→ KrisNYC: 如果老包真的明年五月滾蛋 台灣跟上大概明年底 07/21 00:20
→ KrisNYC: 時間線上 今年沒什麼戲 明年底看看巴 07/21 00:21
→ KrisNYC: 但你想想就知道了 一年左右 股市不差 要怎麼崩盤? 07/21 00:21
推 junior020486: 台灣這個利率，看起來下半年庫存循環就受不了，可 07/21 00:22
→ junior020486: 能得降息了 07/21 00:22
→ junior020486: 如果台灣7月開出來cpi再掉的話，我記得6月已經1.33% 07/21 00:22
→ junior020486: 了 07/21 00:22
→ junior020486: 1.37%打錯 07/21 00:23
推 KrisNYC: 即使這麼樂觀 也是半碼而已 雖然宣示意義不小啦 07/21 00:23
推 childeviler2: 股市不差，不過傳產苦哈哈 XD 07/21 00:24
→ KrisNYC: 我比較希望信用管制放寬 我好多心儀物件因為成數都擺著 07/21 00:24
→ junior020486: 9月看看斑馬龍會不會降斑馬 07/21 00:24
推 No9: 明年美國開始降息 開始印錢 錢又貶值了 簡直房價永動機 07/21 00:24
→ KrisNYC: 傳產你就別管了 企業主不差 員工本來就只買得起外圍 07/21 00:25
→ junior020486: 如果聯準會今年不降息，明年可能消費會直接崩，到 07/21 00:25
→ junior020486: 時候降息力度更大更爽 07/21 00:25
→ KrisNYC: 現在局裡的玩家就是吃到AI的系統廠 半導體廠 跟資本家 07/21 00:26
→ junior020486: 緩降還未必噴，一次急降+QE才會噴 07/21 00:26
推 shuichia: 這邊大部分投客是真的被限貸卡死，賣方也被這條打到不得 07/21 00:26
→ shuichia: 不降價，少數有肉的物件可以趁機用力砍一刀來買，就看 07/21 00:26
→ shuichia: 個人眼光 07/21 00:26
噓 a000000000: AI系統廠能賺的越來越少摟 不要太幻想 07/21 00:26
→ a000000000: SMCI毛利都掉下去惹 這塊對薪資到房價的支撐力會越 07/21 00:27
→ a000000000: 來越小 目前技術力五哥級的只有廣達能看 07/21 00:28
推 junior020486: 看看這次老鮑是不是又too late 07/21 00:28
→ a000000000: 不過其他家追上去只是時間問題 07/21 00:28
→ a000000000: 美國降息跟尼島安抓不一定有關der 07/21 00:29
推 childeviler2: Q在15年前就一直在伺服器站在領先地位了，到現在還 07/21 00:29
→ childeviler2: 是 07/21 00:29
→ a000000000: 我4看川普在的時候楊金龍應該利率問題會hen抖 07/21 00:30
→ a000000000: 現在問題有一部分在水冷技術 這塊以前沒人想做 07/21 00:30
→ a000000000: 當然還有老黃搞出那堆接頭針腳 嘻嘻 07/21 00:31
推 KrisNYC: 恩我覺得散熱雙弘的技術門檻太低 07/21 00:32
→ KrisNYC: 不要太看好 真的 因為我剛好有碰到散熱鰭片相關 07/21 00:32
→ KrisNYC: 那個是因為真的不難 暫時現在沒人敢砸錢進去拚 07/21 00:33
推 childeviler2: 以前AC就夠了，LQ研發費用太多，5年前就有浸泡式的 07/21 00:33
→ childeviler2: 在推，沒獲得太多的響應 07/21 00:33
→ childeviler2: LC* 07/21 00:33
→ childeviler2: 現在GPU動不動就破千瓦，AC不夠力了 07/21 00:34
推 KrisNYC: LC配電子用水冷液體 工業難度其實真的一般 07/21 00:35
→ KrisNYC: 前幾年卡中國不能進供應鏈 這種壁壘就 你看著辦 07/21 00:36
推 TokyoHard: 那趕快空雙鴻啊還在這邊推文 07/21 00:38
推 childeviler2: 要不要老黃的GPU推出，估計現在的AMD SP8，ITL OS 07/21 00:38
→ childeviler2: 還是用AC硬解 07/21 00:38
→ childeviler2: sorry，不能說現在，要說未來... 07/21 00:39
→ KrisNYC: Intel還Google連整個資料中心都設在海底的想法都有了 07/21 00:39
→ KrisNYC: 我只能說Abbysal直接覺得應該設在高緯度ex加拿大北海道 07/21 00:40
→ KrisNYC: 領先世界 07/21 00:40
→ KrisNYC: 已開發國家光纖設置完整 資料傳輸損耗跟時差幾乎為零 07/21 00:40
→ KrisNYC: 根本沒有理由放在德州或亞利桑那曬40度太陽搞散熱 07/21 00:41
噓 a000000000: 就是因為難度其實不怎樣 所以五哥級的追上來會hen快 07/21 00:41
→ KrisNYC: 台灣有很多超越世界的人才 只是明珠蒙塵 07/21 00:41
→ a000000000: ai伺服器就回去過低毛利生活 07/21 00:41
→ KrisNYC: 整個伺服器的整合是系統廠等級的整合 07/21 00:42
→ a000000000: 我說直白點 台灣人才量太少 人口基數就那樣 07/21 00:42
→ KrisNYC: 稍微會比散熱模組等級的再慢一點 07/21 00:42
→ a000000000: 不要想太多惹 尼各位就賺葛輪班錢 其他的沒惹 07/21 00:42
→ KrisNYC: 如果散熱模組有2~4年蜜月期 系統廠應該有 4~6年這樣 07/21 00:43
→ KrisNYC: 這些蜜月期就看中間有沒有產出什麼有意義的技術障礙 07/21 00:43
→ KrisNYC: 沒的話就 GGWP 謝謝你的貢獻Thank you for your effort 07/21 00:44
推 kcy05785: 呆灣要好好感謝中國被排除出這場遊戲。 07/21 00:46
→ kcy05785: 如果沒有美中對抗，呆灣大概剩下GG能打 07/21 00:47
→ KrisNYC: 你可以反對我 但現在的狀況最極端也是散熱1-3年 系統3-5 07/21 00:49
→ KrisNYC: 不管哪一個 都沒有一年內突然整條供應鏈崩盤的選項 07/21 00:50
噓 a000000000: 尼去年跟我講散熱3年系統5年我大概會信 07/21 00:56
→ a000000000: 現在就不是這樣惹 我也沒說一年內崩盤 07/21 00:56
→ a000000000: 老黃的人認清系統廠就一堆雜魚爛蝦 積極介入中 07/21 00:56
→ a000000000: 下一代rubin平台可能就會搞定八成 07/21 00:57
推 KrisNYC: 天知道老皇突然就可以賣對岸了 對岸插手進來 07/21 00:57
→ KrisNYC: 很多事情就真的完全不一樣 系統廠成熟度台灣大概.... 07/21 00:57
推 kcy05785: 呆灣系統廠要G的唯一前提是對岸系統廠插手 07/21 00:57
→ KrisNYC: 我覺得 我個人感覺 不能負責任阿 對岸的75%左右 07/21 00:57
→ kcy05785: 18年美中翻臉前臺灣系統廠就已經感到中國同行的壓力 07/21 00:58
→ KrisNYC: 但零組件模組廠 對岸現在總和領先台灣可能是200% 07/21 00:58
→ kcy05785: 呆丸系統廠真的該包個紅包給普寶，感謝人家 07/21 00:59
→ KrisNYC: 等比例的說 水冷這種模組 對岸有台灣200%戰力競爭力 07/21 00:59
→ KrisNYC: 系統廠是差距小一點 但對岸還是贏台灣30%左右有 贏成本 07/21 00:59
推 kcy05785: 4覺得啦，老黃應該是中國單給中國做，之外給呆丸做 07/21 01:00
→ KrisNYC: 雖然零組件對岸真的強 但到整合層次要吃很多時空間問題 07/21 01:00
→ kcy05785: 美中對抗格局不變下，呆丸很難不賺 07/21 01:00
→ KrisNYC: 想一下天津做的東西運到鄭州要幾天 退貨補單要幾天就知道 07/21 01:01
→ KrisNYC: 對岸太大了 很多東西會吃時空間減成 07/21 01:01
推 kcy05785: 講白惹，呆丸除GG以外的公司，都是在吃美中對抗的紅利 07/21 01:03
→ kcy05785: 對岸那葛成本太殺了 07/21 01:03
推 KrisNYC: 現在是中國單台灣做 運去新加坡 伊朗 土耳其阿 .... 07/21 01:06
推 kcy05785: 而且時間空間減成….中國內一堆能做，國內轉運怎麼樣 07/21 01:07
→ kcy05785: 都比國外廠叫國際料快。中國大概是唯一能一國搞定幾乎 07/21 01:07
→ kcy05785: 全部料件的國家 07/21 01:07
→ KrisNYC: 還沒確定要再看一下 H200可以賣中國 那機櫃中國否 未知 07/21 01:07
推 childeviler2: 中國的系統廠其實接觸不多，不過之前看過幾家大廠設 07/21 01:08
→ childeviler2: 計板實在是不行，可能近年來有改善，那就不清楚了。 07/21 01:08
→ childeviler2: 不過可以知道的是，一旦是認為可以做能做，那是傾政 07/21 01:08
→ childeviler2: 府補助之力在搞 07/21 01:08
→ kcy05785: 看教主講的內容推估啦 07/21 01:08
→ KrisNYC: 中國系統廠幾乎都是台廠背景 現行的東西會直接抄 07/21 01:08
→ kcy05785: 然後成本-20%….這葛最要命 07/21 01:09
→ KrisNYC: 這沒辦法 硬生生就是人力水電租金都比較便宜 07/21 01:10
→ KrisNYC: 一定要類比 現在有點像當年智障手機台灣華冠華寶獨攬 07/21 01:11
→ backpacker18: 問就是這次不一樣 07/21 01:11
→ KrisNYC: Sharp Sony Mortorora Nokia大部分組裝的狀況 07/21 01:11
→ KrisNYC: 突然 "有可能" 可以大陸設廠用765折成本搶市 07/21 01:12
推 jeffsu: 你有沒有想過沒有想像中鬆動 07/21 01:55
噓 ttyy: 不買就是沒賺頭，但沒賺頭跟不會漲是兩回事 07/21 03:24
→ ttyy: 不能買是指投資角度不能買，自住角度就買基本上是共識，不 07/21 03:27
→ ttyy: 用惡意解讀，投資客自己幹嘛不買的理由你也講了事實就真的 07/21 03:27
→ ttyy: 是這樣 07/21 03:27
→ ttyy: 長線看當然還真是慢慢漲上去，但壓制槓桿+課稅問題導致其他 07/21 03:31
→ ttyy: 投資標的拉來比較房地產也沒啥優勢，投資還是會考量機會成 07/21 03:31
→ ttyy: 本 07/21 03:31
→ fastevil: 這次噴出暴漲下跌不是市場決定，是政策朝令夕改溯及既往 07/21 05:32
→ fastevil: ，誰敢買啊 07/21 05:32
→ zzahoward: 散熱牽涉到金屬加工的能力和成本 07/21 07:07
→ zzahoward: 台灣本土金屬加工進步受限於各種外在因素停滯很久了 07/21 07:08
→ zzahoward: 但老黃逐漸把整套系統設計都自己搞 所以以後系統廠部分 07/21 07:09
→ zzahoward: 比的幾乎都是成本和彈性了 07/21 07:10
推 f860506: 對投資客限貸比利率重要多了 第二戶7成變5成 報酬率直接 07/21 08:09
→ f860506: 下降6成 現在在場上掃貨的很多都是全現金在買的 07/21 08:09
推 paunch: 規定第二戶5成，實際上不知道貸不貸的到？ 07/21 08:25
噓 FireStarman: 你的同溫層才不敢買吧 07/21 08:28
推 yurian: 不會崩 現在就是戰後嬰兒潮的巔峰 當然不會崩 要崩也是很 07/21 08:57
→ yurian: 久後的事情 且這波應該說是因為政府為了選票帶頭炒房才導 07/21 08:57
→ yurian: 致的 過幾年一定又會出來救 看看台電…反正有的辦法去搬 07/21 08:57
→ yurian: 錢 07/21 08:57
→ yurian: 但是這波人口紅利過後… 07/21 08:58
→ frank111: 台灣有台積電，他們就是房價的保證，安啦。最後漲的這一 07/21 09:05
→ frank111: 波就是他們炒上來的，要不泡泡幾年前就該"啵" 07/21 09:06
→ frank111: 投資客吸的也是台積電這群人的血 07/21 09:07
→ frank111: 分紅手上拿個三、五百萬，不買房要幹嘛?又沒時間炒股 07/21 09:08
推 OEC100: 你都知道台積賺錢了買它股票就好 07/21 09:19
推 a22530722: 【【數據不會騙人 還在那邊用同溫層取暖】】 07/21 09:27
推 Nick825812: 轉頭丟進美股ETF啊..誰說一定丟房 07/21 10:00
推 bibigaga: 最大房蟲蔡英文家族都出脫了 妳各位怎麼還傻傻被套阿.. 07/21 10:16
→ bibigaga: 總統家都跑了你不跑 怪誰 07/21 10:17
推 floatfaith: 我覺得你說得很對，什麼時候投資客有動作你覺得可以買 07/21 10:17
→ floatfaith: 的時候記得上來提醒一下謝謝 07/21 10:17
推 gaussjordan: 純粹是沒錢而已==四成真的很硬啊 不然錢賺了要幹嘛 07/21 10:20
→ gaussjordan: 吃吃喝喝花的完嗎 07/21 10:21
推 frank111: 台積的早就把ETF、自家股票買完一輪，手上還有幾百萬阿 07/21 10:33
→ frank111: 只好很委屈的買房，也很不小心的把房價頂上去了 07/21 10:34
推 Moon0: 投資客不會做風險遠大於報酬的事啦 一堆還在吹哨壯膽 07/21 10:37
推 frank111: 今年台積員工獎金與分紅，總金額達新台幣1,405.9億元 07/21 10:49
→ frank111: 這筆錢有一半進入房市就好，2000萬的房，700萬頭期，可 07/21 10:52
→ frank111: 以買一萬間 07/21 10:52
→ OEC100: 台G均薪180萬，買一張2330就差不多了 07/21 11:06
推 ColdM: 誰會首購砸700萬去買2000萬左右的非台北房啦 寧願都進股市 07/21 11:09
→ OEC100: 一張2330買完有剩還能買Nvda，還是你覺得未來10年市場， 07/21 11:09
→ OEC100: 房子能比Ai賺錢 07/21 11:09
推 frank111: 買房不是為了賺錢，是錢沒地方放 07/21 11:11
推 lucifero: 台積資金狂潮來襲 房市豪吐露絲 07/21 11:11
→ frank111: 不是每個人都喜歡殺進殺出去賺利差，也不是每個人都有閒 07/21 11:12
→ frank111: 情去關心外國的ETF，那閒錢怎麼辦呢?定存?人壽?還是買房 07/21 11:13
→ frank111: 最穩，歷史告訴我們，買房是唯一不虧的投資 07/21 11:14
推 kusomanfcu: 沒有可能大漲的情況沒必要 加碼 就這樣 07/21 11:42
→ kusomanfcu: 看不 大漲 不叫看空 07/21 11:42
