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Re: [請益] 看不懂美股了誒不是前兩週。升息恐慌蛙彌漫全版你們這兩周有買股？我雖滿手卡蛙蘇媽老黃。狗家台積但我過去三週沒買股啊！！！！怎摸閒聊滿手美股空蛙壽司id以經超過10個我不信你們這兩周有入場我不信R 我要存錢了等豬腳！！ -- 沒買meta 我跑去買點黃金都是股版害我被套了救救我QQ 我上篇po meta muse 不錯時是因為難得週遭meta黑跟我說這muse體驗不錯。我還冷笑阿祖那敗家子怎可能重返榮耀我錯了莤휠反指標是我 : 是好朋友才告訴你買美股操作閒聊就是你的好朋友他是

LDPC · 股票 Stock · 2026-09-22

Re: [新聞] 記憶體已不缺！宏碁陳俊聖：PC 僅有2 宏碁從10年前思路就很保守當年嫌RD貴直接把RD費用從公司占比30%調到10%以下。當年還可以跟asus一戰這樣一搞直接被海放這記憶體宣言完全忽略接下來可能發展包括on-device ai, agent call agent 協作（比方openai 1000agent 軍團硬幹數學難題）還有機器人以後機器人不一定是像人類機器人但會以智能家電型式搭配agent 存在像你家電視監控汽車家事機器人煮飯等甚至虛擬健身器材助手在實機上這些都意味記憶體須求跟本地端應用 on

Re: [新聞] 記憶體已不缺！宏碁陳俊聖：PC 僅有2 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文

LDPC · 股票 Stock · 2026-09-20

Re: [請益] 看不懂美股了是好朋友才告訴你買美股操作閒聊就是你的好朋友他是美股操作最先進指標當閒聊喊媽媽的id超過10個請買入AMD/DRAM/GOOGL/TSM/SKHY 當閒聊喊空軍壽司超過10個請停止買入開始準備存錢喊媽媽美股就速這樣簡單窩過去每年績效都打贏大盤靠的就是這個定理 -- 股點:窩看到一堆周遭討論 meta 模型好像真的做不錯但我不會買的QQ 然後軟家MAI部門要炸了快陶 : 不升息的時候狂跌確定要升息後又暴漲 : 尤其半導體財報出來後每個都跌 : 什麼AI利多出盡現金流不夠 AI建

LDPC · 股票 Stock · 2026-09-18

Re: [新聞] 谷歌AI管理階層調整內幕：Hassabis原擬狗家的AI 有Google DeepMind, Brain 還有Google Cloud (Vertex AI) Brain頭就是Jeff 被DeepMind Demis重組Hassabis帶後 Jeff就權力下降很多兩個月前在gemini模型聽到落後御二家後 pre-train部門要求更多算力把一堆post-train (*pre-train決定了foundation model基礎 post-train決定模型有多聰明)卡搶走造就post-train人沒卡可用跑去帶老婆放假 @@ 本以為要憋大招

LDPC · 股票 Stock · 2026-08-09

Re: [情報] google財報亮眼已經說了快爛掉了 agent這玩意就是自動化不是只有軟體任何瑣碎化自動化資訊流都是可以用x10,x100 增加產出速度(註1) 現在已經有再開始做Verilog IC等相關自動化兩年後我們可以回頭來再看看 https://zhuanlan.zhihu.com/p/2057780507878888099 上一篇strlen說的openai新模型 gpt-live-alpha全雙工 (邊聽邊講) 因為在公司是ML Scentist 加上公司是openai戰略夥伴我是第一批可以測試openai模型

LDPC · 股票 Stock · 2026-07-28

Re: [情報] google財報亮眼感覺每三個月或每半年主題又重新回圈這些落地裡面大眾認知比較少注意就是To-B 就是垂直AI應用層發展以法律來說法律事務所 entry-level職缺大量砍而Harvey這家公司今年ARR已經破300M **Disclaimer 第一句敘述過於個人主端臆測細節參照這 https://chatgpt.com/share/6a629191-550c-83ea-8953-fc2b8ead364c 醫療底下這個是最沒效率錢坑光是電話醫療約這塊就養活Elise AI 這家新創今年營收已經破了200

LDPC · 股票 Stock · 2026-07-24

Re: [新聞] 大摩：記憶體股面臨修正壓力這家很有名就是在GenAI興起後 HBM明顯有大量需求卻喊出記憶卡哇Winter is Coming 甚至在2024直接喊出海力士不值得那個價碼導致海力士會跌破股價從200,000->130,000 ("2024 年 9 月 SK 海力士從首選降到減碼，目標價腰斬（分析師 Shawn Kim)") https://reurl.cc/DYnGQe 回到模型這塊之前pre-training 玩到世界上野生數據都沒了之後模型這一年發展屬於 RL 強化學習去挖掘模型的思考方式現在RL已經也到盡頭

LDPC · 股票 Stock · 2026-07-08

Re: [新聞] 撂倒三星！SK海力士躍南韓市值王從差點 SK 集團主席是崔泰源當初去把總統女兒所以才能靠國家力量吃下電信市場 SK電信就是對標中華電信業底下集團的海力士CEO是外聘的 CEO 郭魯正是他獎勵獎勵員工、利潤共享明年上看分紅每位員工已經飆到100萬美金了然後相親市場已經飆升到第一名然後跟老黃見面的是集團會長崔泰源不是那個CEO 我還記得我那時候打算要囤海力士時他只有120,000韓幣還好現在IB開了以及之後美國要上市三星這波追上來兩個都在擴產 HBM第四代和第三代印象中韓國吃掉了快80%->90%市場也因為這樣所以我

LDPC · 股票 Stock · 2026-06-23

Re: [新聞] 2.65兆美元僅4%可交易！SpaceX正讓你的目前市面上能買的股數為4.25% https://reurl.cc/kpR1Zn 員工、VC、早期投資人持股大多被 lockup 超過 95% 股票不能賣出 (我那天後來才知道我一堆矽谷不在spcx同事手上早就一堆很早ipo以前買入等者賣) 飢餓行銷炒股價幾個重要日子第一個大 unlock 在： 70天後：約 8/20 可釋放到37% 90天後：約 9/9 可釋放到44% 細節:SpaceX IPO Share Lockup Release Schedule https://reurl.cc/bdL

LDPC · 股票 Stock · 2026-06-20

Re: [情報] 從投資數據看 AI 轉型所傳遞的訊號小時候看過一系列小說基地裡面有個情節是反派為了找出基地組織第二基地用藥物把底下科學家腦力提升到100% 瘋狂的計算出所有可能基地組織所在位置不知為何這段情節一直讓我投射現到在處境所有現在科技業從眾正在擠出那100%腦力而裁員就是那個小說裡面的藥物在2023之前整個科技圈工作都還有所謂work-life balance 甚至更早2020之前誇張點的部門在狗家比方說可以達到工時10小時每週以下那是碼農的黃金歲月現在就是整個科技圈都被恐懼籠罩沒公司想在AI競賽落後所有的指標

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LDPC · 股票 Stock · 2026-06-14

Re: [新聞] 美政府出手！勒令Anthropic禁外國人使用不可能啊你拿了鐵器時代刀劍砍殺突然要你回去石器時代全部人會崩潰啊預言五模型這真的很好用兩天前我模型在整合系統系統效果一直不好一直找不到原因我就cursor無窮回圈叫他用這個那個就是找不到原因為何系統爛結果看到底下有個預言五馬上勾選那模型 cursor就嘟嘟嘟嘟嘟突然說我模型在處理序列資料的方式跟整個系統的timestamp可能沒對齊好然後嘟嘟 bug就解完了整個系統突然能跑出一個很好效果那感覺就像便秘三天突然一下通了這個卡死我一整天 codex, claude 4.

LDPC · 股票 Stock · 2026-06-13

Re: [新聞] 美股費半崩盤式大跌！謝金河：台日韓肯定 -_- 早上開盤前發文寫原因叫大家不要砍倉要加碼記憶小隊結果文章被砍這波只要股市有回調就算是一種健康方式抄底目標可以瞄準記憶體小隊跟算力小隊加上狗家原因就如同被刪文那篇說的許多處理資訊方式在逐漸擴散到非碼農領域算力和記憶體需求仍需大量成長 (刪文內容也說了台灣記憶體不是記憶卡蛙) 抄底名單算力小隊: AMD/TSM/NVDA(205以下我都會買) 記憶體小隊:DRAM(US ETF) 00735 我上週五買了快要將近一千股DRAM 以及剛剛開盤一直下單00735 除此之外週五那天我還

LDPC · 股票 Stock · 2026-06-08

Re: [請益] 擦鞋童理論還適用嗎？ =_= 我就一直不懂不買台股的人在想啥大概列一下美國公司所有ai capex 2025 410-450B 2026 650-755B 2027 850-1TB 上面就是金錢流入台股的最上源資本支出這個基本上供應鏈就台韓日而台灣台積快樂夥伴基本上就可以炒股炒到2027 老黃兆元宴蘇媽狗家快樂夥伴這種送分題不香嗎基本上AI最後玩家快也終局了 xAI/meta TBD都已經落隊了模型就剩御三家新創玩家慢慢開始放棄自己釀模型都開始採用Frontier Model 開始垂直整合速度之後就是落地大

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LDPC · 股票 Stock · 2026-05-25

Re: [請益] 為什麼GG一直不做記憶體？我覺得既要又要通常都會自爆歷史故事回頭看走專一會活得比較好以一個公司為例如果一個A業務賺大錢同時間B業務賠錢會發生什麼事情 2020三星為例三星家電跟手機大賺錢記憶體賠錢那時候三星記憶體高層整天被胖揍三星人事是這樣的每年12月 EVP以上一年一度檢討績效做不好直接走人那個2020記憶體冰河時期半導體高層記憶體那邊一年換一次手機部門風風光光家電電視部門都因為Covid 特殊關係 work from home 大量刺激所有消費電腦手機產業而記憶體就是慘淡想像一下半導體

LDPC · 股票 Stock · 2026-05-17

Re: [新聞] 韓國綜合股價指數（KOSPI）強勢突破7,300 這是有原因的全球散戶可以去韓國炒股了 ibkr 昨天開放全世界可以買韓股個股很純的那種不是etf 是個股海力士跟三星都是 https://finance.biggo.com/news/ZD3d-Z0BX0tZvRTvoh2h 開盤韓幣也直接升值海外美金湧入一堆人早在reddit想要買海力士很久等ibkr開放台股時哼哼空手蛙你們還不上車 https://abmedia.io/ibkr-taiwan-korea-stock-market https://reurl.cc/dp9no2 參考

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LDPC · 股票 Stock · 2026-05-06

Re: [新聞] AI投資7250億卻利空？輝達股價重挫、市老黃這一生中有許多故事但許多故事都跟抱緊台灣供應鏈有關第一個故事當年他還是小公司時候他每天去San Jose據點定期天天蹲到最後甚寄郵件信到台灣老張的住處就是要求一個見面說服了老張當時老張為此破格給了老黃一個長期下訂單的機會第二個故事就是當初顯卡大戰 3DFX腦殘吃下OEM STB Systems 3DFX決定自己跳下來做顯卡來搶市場老黃反手抱團台灣所有顯卡OEM 技嘉 MSI 華碩後來成功打爆3DFX 第三個故事(傳言未證實) 2020 因為車用晶片台積整個訂單大塞車老黃

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LDPC · 股票 Stock · 2026-05-02

Re: [請益] GOOGL和AMZN獲利大增原因所有垂直AI新創用老黃晶片的就會去租這三家雲廠商coreweave, amzn,googl @@ 你想知道算力使用量就去查openAI token消耗量10大家新創公司(之前有洩漏) 1兆token俱樂部 ->那邊的算力和白領市場的人類電池有些脈絡用那些資訊去反推大概能看出在算力流動市場是啥了至於狗家TPU主軸偏自用和大廠那玩意infra優化需要大廠團隊目前只有大廠能知道怎樣優化TPU 現在垂直新創都是老黃用的是opensource infra vllm這類這些都是老黃晶片優化為主.

Re: [請益] GOOGL和AMZN獲利大增原因 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文

LDPC · 股票 Stock · 2026-05-01

Re: [新聞] AI神話要破了？OpenAI爆成長不如預期所以OAI跑回來打toB啊你看最近他跑去搞醫療生化還有程式碼agent/harness生態這陣子體驗codex又突然殺回來醫療模型也是直接把openevidence揍爆 openai設計軟體toB 也是揍爆figma 萬物皆Agent就是萬物職業Agent 還有agent call agent也正在進行從agent call tool 走向agent call agent 整個系統層面更大範圍化以openevidence為例可是每年至少有賺上100-200M ARR 全美大部分醫生都在用

LDPC · 股票 Stock · 2026-04-29

Re: [新聞] Google認輸？砸400億美元押注Anthropic A 2026 已經是toB大戰垂直體系AI系統新創(回去翻我發的相關討論串) 已經變成開放愛和人類學兩個巨獸打架旁邊的螞蟻只能無力的看這一切發生比方說開放愛上週醫療模型上線 OpenEvidence 垂直AI公司提供全美醫生愛用的知識模型直接被揍爛同樣故事還有設計Figma被開放愛揍更早期的法律Harvey 也被人類學揍這個影響就是所有垂直AI公司最後會淪落成平台或某種領域的入口上面搭載御三家智能體(你就想成三星手機 + 狗家模型前者是平台後者是智能中心) cursor就是最好一個例子

Re: [新聞] Google認輸？砸400億美元押注Anthropic A - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文

LDPC · 股票 Stock · 2026-04-27