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Re: [新聞] 連鎖效應？輝達5千億美元融資計畫恐喊卡

作者LDPC (Channel Coding)
看板Stock
標題Re: [新聞] 連鎖效應？輝達5千億美元融資計畫恐喊卡
時間Sun Nov 15 01:32:40 2026
董事會大概沒得選擇 現在情況就是 民主黨說 不會替AI Bailout 淺台詞就是政府不會幫忙出錢 然後反Data center **民主黨國會兩黨拿下 擁有財政預算最高決定權** 共和黨有華鷹派 反中國和想主導美國控制晶片 兩黨都是反對晶片激進擴建 屬於踩煞車 這也解釋為何讓CFO上台 而不是Ian bucker (cuda事業處 負責hyperscle 賭盤開獎前 他上台的機率還大於CFO) 而老黃的方式接近當年張忠謀和李健熙方式 就是在一個商機出現 賭上所有現金 打造一個依賴Nvdia的更龐大生態系 但這條路線已經跟美國政府路線嚴重分歧了 老黃的力量已經可以影響到白宮了 所有線索都拼湊出 民主黨+華鷹派 反對AI激進擴張和反中 董事會沒得選擇了 就是投降 這意味者所有股票依據capex佈局 得重新思考 整個所有美國政治最大話語權 兩黨+人類學openai反老黃陣營 現在整個AI界 只要是華人都非常憤怒 因為很多人在華郵爆發前都看得出來就是華鷹 和反老黃陣線 趁者老黃自爆時候 拉下老黃 同時直接推動所有相關法案 華郵提到 接下來華鷹派 會趁機推動 1. AI OVERWATCH 2. Chip security Act 法案1就是 AI OVERWATCH ACT: They want congress to approve chip sales to "countries of concern". 這可以擴展到不只是中國 所有賣晶片裁定權都是國會決定的 算力小隊和記憶小隊可以解散了 只剩狗家了 台灣股票我也無法預測了 華鷹派令一個主張就是產業鏈回流美國 台灣今年這波出口都上都上看9000億美金 大概也要被盯上了 對於還在講老黃管好老2就會沒事 我只能說呵呵 就說老黃管好老二 也有其他辦法搞死他 我想了一下 當年老張後面有台灣政府 李健熙後面有韓國政府 老黃後面大概只有半個老川 然後老川跳船了 半導體產業發展就是晶片戰爭的一個縮影 他本質最後一定會跟國家扯上關係 尤其AI產業已經跟算力(Data center)和能源掛在一起 已經是種戰爭 國家彼此競爭 的武器 西台灣在這兩個目前瘋狂發展... -- 從長遠來看 這晶片戰爭 西台灣勝率又更高 第一晶片產業回流美國很難 第二管控所有全球供應鏈 由美國主導賣給誰 長久來看很難 荷蘭ASML都已經非常不滿 第三就是數據中心建在加拿大路本就是最佳解 現在盟國也都鬧翻臉 第四現在AI就業圈 謠言政府將來提倡外國身份會要有AI Export Control 不能從事AI 這意味者許多中國伊朗俄羅斯留學生 AI從業非美國人員會被迫出去 比較合理的晶片戰爭就是盟國一起玩 但現在就是鎖國主義 ※ 引述《MizPerfect (First Love)》之銘言： : ※ 引述《angellll (長尾巴的天使)》之銘言： : : 你會去討論這個東西代表 : : 你真的不是在AI 發展的核心突破的中心的那群人 : : 現在就是在搶算力的階段沒有算力的人就注定落敗 : : 十年後給你算力也沒屁用 : : 該算的東西都已經算完 專利都布局好了 : : 再給你10倍的算力都沒有屁用 : : 就連Cadence 自己都無法相信引入AI的成效是如此的誇張 : : 所以為什麼這些人要搶算力 : : 等到人家算好獨佔後AI世界的布局跟壟斷之後 : : 你在那邊討論 10年折舊還是3-4年折舊 : : 真的是傻傻的 : : XD : : 專業經理人就是這樣好笑 : : 最後就是去計較廁所的衛生紙要限制供應 : 根據《華爾街日報》報導，輝達一直在為買不起它晶片的 AI 公司提供數十億美元的財務 : 擔保，好讓它們能繼續買晶片。 : 其中一些交易是由黃仁勳的女婿 Nico Caprez 推動的，他在今年 1 月升任副總裁。他的 : 團隊告訴小型雲端公司和資料中心業者，輝達可以在幾週內幫他們安排信用支持。 : 目的很簡單：把他們變成輝達 GPU 的長期買家。而輝達的承諾規模已經暴增。根據它自 : 己的財報文件，承諾和擔保總額達 5,300 億美元，僅僅一季前還是 1,840 億美元。 : 公司內部，財務長 Colette Kress 一直在提出疑慮。她不斷追問這些擔保是怎麼定價的 : ，輝達實際上又得到了什麼回報。 : 在 8 月的一次會議上，黃仁勳打斷她，說她像「被車燈照到的鹿」（意指嚇呆、不知所 : 措）。 : 是她把輝達對 OpenAI 俄亥俄州資料中心的擔保，從 2,500 億美元砍到 1,050 億美元 : 。如今黃仁勳走了，而這位質疑這些交易的財務長正在掌管輝達。 : 要理解為什麼這件事很嚴重，你得先了解「AI 資金循環」。 : 運作方式是： : 1.輝達把錢投入一家 AI 公司，或為它的貸款和租約做擔保。 : 2.那家公司用這些資金和信用去蓋資料中心。 : 3.資料中心裝滿輝達的 GPU。 : 4.輝達把這些 GPU 銷售記為營收。 : 5.如果那家公司租不出所有的算力，輝達同意買下沒用到的部分。 : 所以輝達在同一筆交易裡，同時是投資人、放款人、供應商，也是備援買家。 : 錢從輝達流出去，又以營收的形式流回輝達。 : CoreWeave 是最明顯的例子。輝達持有它的股份、賣晶片給它，還同意在 2032 年前買下 : 它最多 63 億美元的閒置算力。 : OpenAI 是規模最大的。輝達為它的俄亥俄州資料中心擔保最多 1,050 億美元，供應裡面 : 所有的晶片，還投資了 15 億美元給負責興建的公司。 : 輝達截至 7 月 26 日那一季的財報文件顯示了資金被綁在哪裡： : ‧ 記憶體和晶圓的供應承諾：2,790 億美元，原本是 1,190 億美元。 : ‧ OpenAI 俄亥俄州資料中心的擔保：最多 1,050 億美元。 : ‧ 向新興雲端業者購買閒置算力的協議：360 億美元。 : 輝達資產負債表上的實際負債：910 億美元。 : 也就是說，表外承諾幾乎是表內負債的 6 倍。 : 但讓人不安的地方就在這裡。 : 《華爾街日報》說，黃仁勳自己也開始慌了。他警告主管們，最大的雲端公司正轉向自研 : 晶片，以減少對輝達的依賴。 : 同時，輝達承諾要買的晶圓和記憶體正像「雪崩」一樣朝他湧來。 : 所以，最大的客戶想離開，輝達被鎖死在大量採購承諾裡，而小客戶則靠輝達的信用續命 : 而且裂痕已經開始出現： : ‧ 輝達在 8 月暫停了部分融資交易。 : ‧ 今年發行的 800 億美元資料中心債券，有將近一半被評為垃圾級。 : ‧ 新興雲端業者的股價本週崩跌，Nebius 一度跌超過 20%，CoreWeave 一度跌 17%。 : ‧ OpenAI 募到的資金比預期少，估值也比預期低。 : 現在，由 Kress 決定這一切是否繼續。 : 如果她縮減融資，那些依賴輝達資金的公司就得去別處借錢，而債市已經很緊張了。 : 如果借不到，他們就不再買晶片。 : 如果他們不買晶片，輝達的營收就會下滑。 : 這就是循環的風險。資金持續流動時它運作得完美無缺，往下走的時候就會很痛。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 98.37.67.135 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1794677562.A.081.html ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 11/15/2026 01:34:08 ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 11/15/2026 01:36:29
推 roseritter : 這樣明年的CAPEX還算數嗎 11/15 01:37
推 tsairay : 沒有把柄就會死於非命了,私人飛機機械故障,對情報 11/15 01:41
→ tsairay : 機關來說難度又不高 11/15 01:41
→ bndan : 老2梗本質就是開玩笑的= = 台灣特定意識形態才會去 11/15 01:41
→ bndan : 炒這種東西 還順手黑黃 有夠扯= = 也不想想這波AI讓 11/15 01:42
→ bndan : 台灣鏟子撈多少了= = 11/15 01:42
推 rayisgreat : 外遇這種只是欲加之罪而已，這可以套用任何醜聞， 11/15 01:43
→ rayisgreat : 美國政府就是要搞掉老黃 11/15 01:43
→ bndan : 回正題 如果美國就是要掐死整串AI以控制速度 那他們 11/15 01:43
→ bndan : 成功了 但如果他們是以為可以摘AI桃子 那這就天真了 11/15 01:43
推 roseritter : 拿捏AI產業 沒弄好把經濟帶崩 火燒回去財政 就 11/15 01:46
→ roseritter : 有趣惹 11/15 01:46
推 aegis43210 : 才沒有鬥到要什麼飛機失事，想太多了，說小頭不是重 11/15 01:47
→ aegis43210 : 點才是避重就輕 11/15 01:47
推 gwofeng : 只是純外遇而已那也就好處理 懂王很久前就知道了也 11/15 01:49
→ gwofeng : 沒說甚麼 但董事會也不是白癡會這樣就弄掉ceo 還完 11/15 01:49
→ gwofeng : 全沒給其他職務掃地出門 就代表事情不會只有外遇而 11/15 01:49
→ gwofeng : 已 11/15 01:49
→ aegis43210 : 重點一直是鬥盧特尼克，老黃自己把柄太多，被掃到而 11/15 01:49
→ aegis43210 : 已 11/15 01:49
推 roseritter : 推最後一段 11/15 01:56
→ roseritter : 老美的迷惑操作 單挑怕沒穩贏 不是該多找小弟嘛 11/15 01:58
→ roseritter : 你華鷹這樣搞 沒效率又把小弟湯端走 凡人無法理解 11/15 01:59
噓 kcy05785 : 講的那些我還是信這些在美國第1手業界的觀察文章 11/15 01:59
→ Royalweger : 產業鏈回流美國，想歸想但做不做得到 11/15 01:59
→ kcy05785 : 這樣看台灣就算等到民主黨就算2028上來也是很難過 11/15 02:00
→ kcy05785 : 唯一相對沒事的，就狗家股票！？ 11/15 02:00
推 HiuAnOP : 台灣光吃中國再次流出來的訂單就夠了 11/15 02:01
→ roseritter : 晶圓廠勉強還能靠盟國 電力電網這完全硬指標 11/15 02:01
→ HiuAnOP : 川寶搞兩次 全世界製造業都回流了 11/15 02:02
→ roseritter : 敢吃就大棒伺候XD 老美現在要當話事人 你地盤那 11/15 02:02
→ HiuAnOP : 除了中國XD 11/15 02:02
→ roseritter : 裡 能賺多少 要繳回多少 貨可以賞給你多少 11/15 02:02
推 HiuAnOP : 只是這波靠漲價的題材基本就全倒了 11/15 02:04
→ HiuAnOP : 毛利越高！死得越慘！ 11/15 02:05
推 kcy05785 : 能源這塊中國已經跑的太快太遠，美國很有壓力 11/15 02:06
→ kcy05785 : 剩下的算力晶片，老美會很神經質的看管，這是唯一 11/15 02:07
→ kcy05785 : 的武器 11/15 02:07
推 sdbb : 謝謝 11/15 02:08
推 JIWP : 卡蛙徹底over了嗎 11/15 02:08
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 11/15/2026 02:10:56
推 wtfconk : 原來整個泡沫是靠本夢比在撐的,難怪記憶體儲存那些 11/15 02:12
→ wtfconk : 打死不降 11/15 02:12
推 FncRookie001: 阿廢話 你自己鬧到民主黨跟華鷹都很不爽 就會被拉 11/15 02:15
→ FncRookie001: 下來啊 11/15 02:15
→ FncRookie001: 灣灣人這麼屌 現在去把花東劃為算力中心 搞個社會 11/15 02:16
→ FncRookie001: 學AI開始彎道超車 就不用看華鷹民主黨臉色了 11/15 02:16
推 greedypeople: 電力電網還是有太空資料中心這個另類解方啦 11/15 02:16
→ FncRookie001: 真的笑死人 搞AI這門生意不會看美國政府臉色 是在 11/15 02:17
→ FncRookie001: 悲憤啥 11/15 02:17
→ greedypeople: 當然可能一兩年內還來不及 11/15 02:17
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 11/15/2026 02:26:41
→ FncRookie001: 不用搞那麼麻煩 直接花東畫個100GW 搞個社會學AI M 11/15 02:18
→ FncRookie001: VIDIA 然後把黃仁勳挖回來 台積電晶片直供 11/15 02:18
→ FncRookie001: 如果做不到這種事那這門生意本來就是看人家臉色 讓 11/15 02:19
→ FncRookie001: 你資料中心跑馬圈地到2026年已經很優惠了 這年頭能 11/15 02:19
→ greedypeople: 電力建設在台灣搞應該會更慢啦 賣鬧啊 11/15 02:19
→ FncRookie001: 讓兩黨達成共識的議題真的很少 11/15 02:19
推 roseritter : 台灣 MW級就很喘了 11/15 02:20
推 jyhfang : 11/15 02:20
→ greedypeople: 你是住哪國啊提這種建議 11/15 02:20
→ FncRookie001: 啊對啊 你整門生意都要靠美國開綠燈 那到底在悲憤 11/15 02:20
→ FncRookie001: 啥 11/15 02:20
推 Karida : 中國政府全力發展AI，一方面也是AI能消耗它們過去投 11/15 02:20
→ roseritter : 認命點 弄些地端可以跑得 推理能順就很厲害惹 11/15 02:20
→ FncRookie001: 對吧 你弄不起來 那就只能靠美國自己看要不要蓋 11/15 02:20
→ Karida : 入基建時製造的龐大電力供給。 11/15 02:21
→ FncRookie001: 到底要悲憤啥 快笑死 乞丐當久了還以為自己是廟公 11/15 02:21
→ FncRookie001: 中國也是很老實的在搞基建 模型 算力中心 就台灣人 11/15 02:22
→ FncRookie001: 只想賣鏟子 終端出問題了就在悲憤 不知道在悲憤啥 11/15 02:22
→ aloness : 根本問題就是投資報酬極端不成比例，不成比例的最 11/15 02:22
→ aloness : 大因素就是server賣太貴，為什麼太貴，再往上追那 11/15 02:22
→ aloness : 些利潤比賣煙還好賺的，一個都跑不掉 11/15 02:22
→ FncRookie001: 不然你去美國建個算力黨 核心政見就是我要蓋算力 11/15 02:23
→ FncRookie001: 選贏兩黨市場大小隨便你畫 11/15 02:23
推 csghuuguh : 歐噴醬跟安戳屁這兩個死對頭在這邊算是達成共識嗎 11/15 02:23
推 tony5110 : 最好笑的是天天反中放機會讓中追AI 11/15 02:23
推 ProTrader : 外遇這種花邊新聞流量高 是用炒熱新聞用的 11/15 02:24
→ FncRookie001: 你也不用管人類學跟歐噴醬 靠美國人臉色吃的飯 搞 11/15 02:24
→ FncRookie001: 到一堆人不爽本來就是失敗 11/15 02:24
推 kcy05785 : 遠一點的的老黃賣太貴，近一點的 黃要搞開源 11/15 02:24
→ kcy05785 : A和O聯手外部一口氣搞爆老黃看起來還真不意外 11/15 02:24
→ FncRookie001: 讓中國追AI也是太平洋這些不安份的買家在搞啊 從頭 11/15 02:25
→ FncRookie001: 到尾硬挺的就盧跟黃 所以這兩個現在被蛋雕了 11/15 02:25
→ ProTrader : 內文說了 AI的兩大核心算力電力綑綁在一起 11/15 02:25
→ FncRookie001: O跟A根本不是重點 重點是國會老爺們不爽了 11/15 02:25
→ ProTrader : 台灣這邊是算力的供應鏈 電力美國看來跟不上 11/15 02:26
噓 myheartest : 真會腦補 11/15 02:26
→ kcy05785 : 我是信在美國的第一手消息啦，還是2個XD 11/15 02:26
噓 qoqocat : 還是別陰謀論了吧 11/15 02:26
→ FncRookie001: 中國追AI 一開始蒸餾 後來思維鏈關了只能自己想辦 11/15 02:26
→ FncRookie001: 法 另一個就剩算力還在外流 所以太平洋這些買家全 11/15 02:26
→ FncRookie001: 都會被收拾 這本來就是大勢所趨 11/15 02:26
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 11/15/2026 02:28:06
→ JoeyChen : 為啥很少人談馬斯克 11/15 02:27
→ aloness : 電力本來就跟不上了，兩者建置速度差了1倍以上， 11/15 02:27
→ FncRookie001: 黃仁勳瞎掰理論太多了 什麼AI創造新就業 繼續給中 11/15 02:27
→ FncRookie001: 國AI讓他們上癮 國會老爺們2026年都不信了 11/15 02:27
→ ProTrader : 我覺得不是反對AI激進擴張應該是不想讓輝達全吃 11/15 02:27
推 RaiGend0519 : 你台灣電力要快速拉起來　唯一解核四　蓋到滿血 11/15 02:28
→ kcy05785 : 老馬盯他幹麻，人家的核心火箭沒跟中國玩 11/15 02:28
→ RaiGend0519 : 六台機組全上線　扛下全台三成用電量 11/15 02:28
推 csghuuguh : 也很少人提到阿祖 阿祖也是反對安戳屁主張的監管 11/15 02:28
→ ProTrader : 應該是這塊AI大餅要分出來 現在可能正在談怎麼分 11/15 02:28
→ greedypeople: 老馬如果想公司合併 TSLA中國都可能要切掉了 11/15 02:29
→ csghuuguh : 老馬也是站隊川普的 但還沒清算到他 11/15 02:29
→ aloness : https://i.imgur.com/IIQg5Vo.jpeg gg這樣拿產線要 11/15 02:29
→ aloness : 挾美國客人，比賣尼克丁好賺時，早晚被抓出來打 11/15 02:29
→ ProTrader : 可是 美國電力是問題 中國在電力這塊有優勢 11/15 02:29
→ FncRookie001: 最理想的狀況就是 算力管制 所以美國製的模組效率 11/15 02:30
→ FncRookie001: 高 可以用比較少電輸出更多 但現在就連這些高效率 11/15 02:30
→ FncRookie001: 櫃子也在往中國外流 11/15 02:30
推 kcy05785 : AI Export Control ？玩這麼大喔？自斷手腳耶 11/15 02:30
推 good10740 : Allin podcast 最近有聊到洩密 11/15 02:30
→ ProTrader : 再來最重要的不管AI成敗 黃仁勳不能當AI大龍頭 11/15 02:30
→ greedypeople: 阿你想要用電效率好 還是需要GG的先進製程啊 11/15 02:31
→ FncRookie001: 美國本來就搞不出更多電 所以要把這些高效率櫃子拴 11/15 02:31
→ FncRookie001: 緊就是最短期可以做的事 剛好老黃在這件事情又夠白 11/15 02:31
→ FncRookie001: 目 11/15 02:31
推 csghuuguh : 老黃政治敏感度不夠阿 明明錢多到用不完 卻沒有在國 11/15 02:31
→ csghuuguh : 會建立自己的保護傘 11/15 02:31
→ csghuuguh : 川普那咖根本不靠譜 11/15 02:31
→ kcy05785 : 中國能源就是能浪費到不屌你效率硬幹 11/15 02:31
→ aloness : 中國電力是一波波的，現在只是國內生產下降才導致 11/15 02:31
→ aloness : 電力供給餘度很夠，前幾年極端氣候一直燒各地變壓 11/15 02:31
→ aloness : 器甚至把鋼鐵廠關閘都忘了？ 11/15 02:31
→ greedypeople: 電力大概就未來靠太空資料中心吧 遲早不夠 11/15 02:32
→ FncRookie001: 老黃有在國會遊說 但他的理論太不合理了 因為他的 11/15 02:32
→ FncRookie001: 理論服務的核心就是他想賣更多櫃子 所以當然漏洞百 11/15 02:32
→ FncRookie001: 出 11/15 02:32
→ greedypeople: 但完全無視太空這個可能性也很奇怪 11/15 02:32
→ FncRookie001: 川普已經很給面子了 還幫你談了一個H100 11/15 02:32
→ greedypeople: 老黃那個上癮論本就連我都說服不了 你賣不賣中國 11/15 02:33
推 csghuuguh : 老黃就是頭鐵吧 錢砸下去 櫃子都可以飛 他之前還戴 11/15 02:33
→ csghuuguh : 紅眼鏡嗆對華鷹派是孬種 真的是太飄了 11/15 02:33
→ greedypeople: 中國不可能不發展放任被美國掐住 11/15 02:33
推 Brioni : 2027、2028 capex跟前瞻都要重算了？ 11/15 02:33
推 ProTrader : 黃仁勳想用輝達當支點吃下AI買方賣方的全部市場 11/15 02:33
推 kcy05785 : 差不多重算 11/15 02:34
→ csghuuguh : 真的是政治PR做得不夠 11/15 02:34
→ FncRookie001: 國會老爺就看老黃在那邊推銷上癮論四年啊 然後中國 11/15 02:34
→ FncRookie001: 模型越來越強 11/15 02:34
→ ProTrader : 黃仁勳再透過輝達拿到80%甚至90%AI產業影響力 11/15 02:34
→ FncRookie001: 不是政治PR不夠 是這個東西本來就有極限 11/15 02:34
→ kcy05785 : 我是覺得美國高層有點被嚇到 11/15 02:34
→ ProTrader : 這種事情美國兩黨都不會同意 11/15 02:34
→ aloness : 用電效率那不是單顆3nm以內晶片的事，那是伺服器機 11/15 02:34
→ aloness : 櫃的組成就這樣，耗稱單晶片省電，但後面的軟體運 11/15 02:34
→ aloness : 算還是能把耗電量操上去，真要省電就回去用舊時代 11/15 02:34
→ aloness : 的晶片 11/15 02:34
→ FncRookie001: 教皇也是點過黃仁勳在瞎掰 然後點贊人類學來找他討 11/15 02:35
→ FncRookie001: 論 連教皇都看得出來的事情華盛頓一定有人看更久 11/15 02:35
→ ProTrader : 政治問題後面才是美中AI產業競爭 11/15 02:35
→ FncRookie001: 你一個事情做得夠大 然後國會兩黨都不爽 就是會出 11/15 02:36
→ FncRookie001: 事 11/15 02:36
推 astrokid : 老黃下台估值肯定重算，不用猜了 11/15 02:36
→ FncRookie001: 很多黑心遊說的前提都是一件事情夠小 才能夠壓住 11/15 02:36
推 csghuuguh : 美國基礎建設真的太老舊拉 電網很不穩電又很髒 資料 11/15 02:37
→ csghuuguh : 中心動不動就跳電 這點相較中國真的毫無優勢可言 11/15 02:37
推 kcy05785 : 估值重算不知道O要怎麼吹 11/15 02:37
推 RaiGend0519 : 所以結論是美國主動減緩AI發展直到基建跟上 11/15 02:37
→ FncRookie001: DC蓋到40個州反對 誰來都壓不住了 你自己掌門編的 11/15 02:37
→ FncRookie001: 理論有夠爛 11/15 02:37
→ RaiGend0519 : 中國有電但搞不出晶片　美國控制晶片但電力不夠 11/15 02:37
→ aloness : 黃董的立場就沒顧到別人，一直在傷害他的客戶，單 11/15 02:37
→ RaiGend0519 : 或著找到某個地方在美國控制下遠離戰區又能蓋電廠？ 11/15 02:37
→ aloness : 單就伺服器改版速度就逼死一堆人，舊的都還沒投運 11/15 02:37
→ aloness : 新的就出來宣傳，哩西嘞… 11/15 02:37
→ kcy05785 : 老黃一嚕到底直接動搖市場對AI的信心 11/15 02:37
→ FncRookie001: 講美國基建不行也很好笑 那麼行那台灣人自己蓋 11/15 02:38
→ aloness : 在中國這個基建狂魔面前，沒有一個國家可以說他行 11/15 02:39
→ greedypeople: 本來可能是找印尼馬來西亞之類有天然氣的國家吧 11/15 02:39
→ greedypeople: 但如果要收緊監管可能這條路也會很難走 11/15 02:40
→ FncRookie001: 以現在環境來說 下個商機就是舊DC換芯 看能不能爆 11/15 02:40
→ FncRookie001: 改換強一點的模組進去 但當然獲利空間就很不sexy 11/15 02:40
推 csghuuguh : 完全不好笑啊 美國一堆電網都百年歷史了 發展得早就 11/15 02:40
→ csghuuguh : 是這樣 阿中國就是一直拆掉更新 美國更新要做一堆評 11/15 02:40
→ csghuuguh : 估 事實擺在眼前 11/15 02:40
→ Brioni : 戴維斯雙殺出來，主動基金會火燒連環船吧？ 11/15 02:40
→ FncRookie001: 美國基建其實已經很強了 只是跟中國瘋狗比有差 11/15 02:40
推 Karida : 中國沒EUV搞不出最先進製程的晶片，台積電的含金量 11/15 02:41
→ Karida : 還在上升https://v.douyin.com/03APVQYO2ko/ 11/15 02:41
→ Brioni : 突然覺得981最近一直買台積跟金控好像有點避險意味 11/15 02:41
→ greedypeople: DC現在大科技不是都打算自蓋發電跟電網脫鉤? 11/15 02:41
推 clock2103 : 美國高層有嚇到啥？把老黃拉下來順便觸發經濟危機嗎 11/15 02:42
→ aloness : 就只能乖乖自建電廠或是等別人蓋好讓供電跟的上資 11/15 02:42
→ clock2103 : ？ 11/15 02:42
→ aloness : 料中心設置，不然還能怎麼辦，每個資料中心都請人 11/15 02:42
→ aloness : 去腳踏車發電嘛 11/15 02:42
→ FncRookie001: 但中國還是搞個到晶片啊 各種轉運之類的 所以老黃 11/15 02:42
→ FncRookie001: 才會被查水表啊 老黃一下台眾議院就發聲明說NV要為 11/15 02:42
→ FncRookie001: 國安服務了 BE還幫你寫原因 11/15 02:42

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Re: [新聞] 連鎖效應？輝達5千億美元融資計畫恐喊卡 董事會大概沒得選擇 現在情況就是 民主黨說 不會替AI Bailout 淺台詞就是政府不會幫忙出錢 然後反Data center **民主黨國會兩黨拿下 擁有財政預算最高決定權** 共和黨有華鷹派 反中國和想主導美國控制晶片 兩黨都是反對晶片激進擴建 屬於踩煞車 這也解釋為何讓CFO上台 而不是Ian bucker (cuda事業處 負責hyperscle 賭盤開獎前 他上台的機率還大於CFO) 而老黃的方式接近當年張忠謀和李健熙方式 就是在一個商機出現 賭上所有現金 打造一個依賴Nvdia的更龐大生態系
Re: [新聞] 連鎖效應？輝達5千億美元融資計畫恐喊卡 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
LDPC  ·  股票 Stock  ·  1小時前
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Re: [新聞] 連鎖效應？輝達5千億美元融資計畫恐喊卡 : : https://reurl.cc/yWp77D : 這新聞只有看到表象，並沒有提到喊卡的真正原因 : 原因一：擔保比例落差 : https://reurl.cc/90j4eO : 鉅亨網有詳細說明，總言之就是： : 輝達在協議中僅願意提供最高25%的「剩餘價值支持協議」 你會去討論這個東西代表 你真的不是在AI 發展的核心突破的中心的那群人 現在就是在搶算力的階段沒有算力的人就注定落敗 十年後給你算力也沒屁用 該算的東西都已經算完 專利都布局好了 再給你10倍的算力都沒有屁用 就連Cadence
angellll  ·  股票 Stock  ·  5小時前
66
Re: [新聞] 華郵：黃仁勳失勢背後　對中鷹派醞釀反 看到原文最後提到 Due Diligence 跟國防機敏設備的合規邏輯，剛好過去在台賣過肝，現在每天都在被這些ITAR 其實仔細看這波新聞節奏就很有意思，國安那邊在這一波絕對是有做動作的。一開始風向? 其實是標準劇本：用媒體放話製造寒蟬效應，但官方紀錄永遠保持可否認性，而且這波操? 先說在美國涉敏供應鏈端運作，規矩死板到你會懷疑人生，老黃能在這一塊搞這麼大，關? 涉敏合規不是喊口號，是搞死人的系統跟文書鏈，只要沾到 ITAR / EAR 或是 CUI以上標? 只要任何一個環節有一點偏差，不用懷疑，馬上就是
lokip  ·  股票 Stock  ·  4小時前
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Re: [新聞] 連鎖效應？輝達5千億美元融資計畫恐喊卡 : ※ 引述《yousking (京)》之銘言： : : 這新聞只有看到表象，並沒有提到喊卡的真正原因 : : 原因一：擔保比例落差 : : https://reurl.cc/90j4eO : : 鉅亨網有詳細說明，總言之就是： : : 輝達在協議中僅願意提供最高25%的「剩餘價值支持協議」 : 你會去討論這個東西代表 : 你真的不是在AI 發展的核心突破的中心的那群人 : 現在就是在搶算力的階段沒有算力的人就注定落敗 : 十年後給你算力也沒屁用 : 該算的東西都已經算完 專利都布局好了 : 再給你10倍
Re: [新聞] 連鎖效應？輝達5千億美元融資計畫恐喊卡 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
Re: [新聞] 連鎖效應？輝達5千億美元融資計畫恐喊卡 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 2
MizPerfect  ·  股票 Stock  ·  4小時前
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[新聞] 沒黃仁勳台股照飆？郭哲榮喊「回鍋機率不 原文標題： 原文連結：https://finance.ettoday.net/news/3272149 發布時間：2026-11-14 14:33 記者署名：鄺郁庭 原文內容： 輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳辭去執行長職務，引發市場關注，不過台股13日開高震盪， 盤中一度大漲逾1300點，終場上漲583點，收在43675點。摩爾投顧分析師郭哲榮認為，黃 仁勳離職主要影響短期市場情緒，不代表AI產業前景改變，甚至可能帶動客製化晶片需求 ，點名智原（3035）、聯發科（2454）及超微（AMD）等3檔受惠股
icedog122  ·  股票 Stock  ·  7小時前
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Re: [新聞] 連鎖效應？輝達5千億美元融資計畫恐喊卡 : 原文標題： : 連鎖效應？輝達5千億美元融資計畫恐喊卡　華爾街驚傳「一毛沒給」 : 原文連結： : https://reurl.cc/yWp77D 這新聞只有看到表象，並沒有提到喊卡的真正原因 原因一：擔保比例落差 https://reurl.cc/90j4eO 鉅亨網有詳細說明，總言之就是： 輝達在協議中僅願意提供最高25%的「剩餘價值支持協議」 原因二：GPU 折舊年限認知 輝達認為頂級GPU可創造長達10年營收 但華爾街銀行因技術迭代太快，普遍僅願意以3~4年的折舊年限來評估抵押品殘值 所以銀行
yousking  ·  股票 Stock  ·  6小時前
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[請益] 日本為何沒有科技巨頭？ 美國有FAAMG 中國有騰訊阿里字節 韓國有三星海力士 台灣有tsmc 鴻海 日本人工作也很認真嚴謹 常加班 為何沒有科技巨頭 https://i.ibb.co/nMy0B6tr/1.jpg ----- --
[請益] 日本為何沒有科技巨頭？ - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
aikaimolie  ·  股票 Stock  ·  7小時前
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[請益] 誰最資格接下NV CEO？ 董事會同時考慮內部外部的接班人 新聞點名的都是晶片相關的CEO 還有內部資料中心的副總 考慮NV的文化 個人認為會選擇現任或曾任NV要職的人 大家怎麼想？ -- 全世界80億人 就沒有一個人跟老黃同等級？ 其他CEO都廢物嗎
[請益] 誰最資格接下NV CEO？ - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
gn01325260  ·  股票 Stock  ·  8小時前
爆
[新聞] 連鎖效應？輝達5千億美元融資計畫恐喊卡 原文標題： 連鎖效應？　華爾街驚傳「一毛沒給」 原文連結： https://reurl.cc/yWp77D 發布時間： 2026/11/14 11:16 記者署名： 中天 苗珮瑩 原文內容： 輝達創辦人黃仁勳辭去執行長一職，他親自推動的AI產業5000億美元金融支持計畫，恐也 面臨變數，美媒披露，這項龐大計畫前景未明， 5000億美元融資計畫恐喊卡 美國《紐約時報》13日引述3名參與計畫的知情人士指出，黃仁勳今年8月曾與華爾街6大 金融機構高層共同宣布，目標為AI運算相關交易提供總額5000億美元（約16
[新聞] 連鎖效應？輝達5千億美元融資計畫恐喊卡 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
steveisaman  ·  股票 Stock  ·  8小時前
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[情報] 4763材料－KY 115年 Q3：0 累積:1.85 --- 4763材料－KY 115年 Q3：0 累積:1.85 來源：公開資訊觀測站 https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t146sb05 1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/13 2.審計委員會通過日期:115/11/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,677,507 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損)
Bowwuwu  ·  股票 Stock  ·  12小時前
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[新聞] [新聞] 「輝達親兒子」 CoreWeave 擬再 原文標題： 「輝達親兒子」 CoreWeave 擬再借40億美元 原文連結： https://money.udn.com/money/amp/story/123398/9875602 發布時間： 2026-11-13 03:18 記者署名：經濟日報 編譯劉忠勇／綜合外電 原文內容： 知情人士透露，有「輝達親兒子」之稱的AI雲端業者CoreWeave計劃透過投資級貸款，再舉 債至少40億美元。這筆籌資案由摩根士丹利和三菱日聯金融集團（MUFG）主導，將分階段向 投資人聯貸，最快下周推出。計畫尚未敲定，仍可能
manlike  ·  股票 Stock  ·  13小時前
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[情報] 2883 凱基金 10月自結 0.03 累計 2.29 標題：2883 凱基金 10月自結 0.03 累計 2.29 來源：公開資訊觀測站 網址：https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/home 內文： 公告本公司暨主要子公司115年10月份自結合併盈餘 1.事實發生日:115/11/13 2.公司名稱:凱基金融控股股份有限公司(原名稱：中華開發金融控股股份有限公司) 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司115年10月份自結合併盈餘 6.因應措施:無 7.
kiversonx17  ·  股票 Stock  ·  1天前
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Re: [新聞] 華郵：黃仁勳失勢背後　對中鷹派醞釀反 跟對中鷹派只是間接的關係 目前我周邊業界(部分美國部分台灣)討論比較多的就是 Open weight/source vs. Close weight的角力 在老黃的眼中，未來的AI應該是百花齊放從Local - Cloud - Close Weight同時存在 身為最頂級的鏟子商，勢必是希望應用面越廣越好、越分散越好 最好是成為各種階層/規模/經濟體都能使用的東西，而不是只集中在頂尖廠商 也因此會有大量需求，無論是最頂尖的close weights model 還是各種開放權重甚至開源的模型，可能企業lo
Re: [新聞] 華郵：黃仁勳失勢背後　對中鷹派醞釀反 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
Re: [新聞] 華郵：黃仁勳失勢背後　對中鷹派醞釀反 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 2
Re: [新聞] 華郵：黃仁勳失勢背後　對中鷹派醞釀反 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 3
zzahoward  ·  股票 Stock  ·  9小時前
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[新聞] 法國700家超市冷藏系統遭駭 美財長：伊朗 法國700家超市冷藏系統遭駭 美財長：伊朗用中國AI模型攻擊 自由〔編譯管淑平／綜合報導〕 https://news.ltn.com.tw/amp/news/world/breakingnews/5639900 法國700家超市冷藏系統遭駭 美財長：伊朗用中國AI模型攻擊 美國財政部長貝森特。（美聯社檔案照） 法國數百家超市冷藏設備日前遭駭客攻擊，導致系統停擺，美國財政部長貝森特 （Scott Bessent）12日表示，這起事件的攻擊者使用了中國的人工智慧（AI）模型。 上月發生的這波網攻，波及法國約7
googolplex  ·  股票 Stock  ·  15小時前
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[新聞] 專家：黃仁勳「背板明牌」7檔台股危險 原文標題： 專家：黃仁勳「背板明牌」7檔台股危險　供應鏈恐洗牌 原文連結： https://finance.ettoday.net/news/3271941 發布時間： 2026-11-14 08:33 記者署名： 葉國吏 原文內容： 輝達（NVIDIA）前執行長黃仁勳卸任牽動台灣AI供應鏈，資深分析師周代運發文指出，若 輝達更換領導團隊，合作關係與規格恐重新洗牌，過往「黃仁勳背板明牌」中的7檔個股 風險較大。 周代運表示，過去兩年台灣不少AI概念股受惠於輝達擴張，市場只要聽到黃仁勳點名就充 滿信心，但A
[新聞] 專家：黃仁勳「背板明牌」7檔台股危險 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
[新聞] 專家：黃仁勳「背板明牌」7檔台股危險 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 2
omanorboyo  ·  股票 Stock  ·  16小時前
59
[新聞] 黃仁勳輝達風波 開始燒向盧特尼克 原文標題： 請勿刪減或自創標題，違者4-1處分，此行請刪除 美國會支持對川普政府徹查，釐清輝達晶片銷售與國安疑慮 原文連結： 網址超過一行，請用縮網址，連結不能點擊者板規 1-2-2 處分。 https://x.com/RepGraceMeng/status/2121350877608915215 發布時間： 請勿張貼超過3天新聞 11/14 記者署名： 原文內容： 美國國家安全疑慮升高　民主黨眾議員孟昭文要求川普政府，說明輝達晶片銷售與調查處 理情況 聲明全文 「圍繞輝達前執行長黃仁勳（Jensen H
leepingyo  ·  股票 Stock  ·  12小時前
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[新聞] 華郵：黃仁勳失勢背後　對中鷹派醞釀反 文章標題 請使用 原新聞標題 勿刪減或自創標題，違者4-1處分 原文標題： 請勿刪減或自創標題，違者4-1處分，此行請刪除 華郵：黃仁勳失勢背後　對中鷹派醞釀反撲已久 原文連結： 網址超過一行，請用縮網址，連結不能點擊者板規 1-2-2 處分。 https://www.cna.com.tw/news/aopl/202611140060.aspx 發布時間： 請勿張貼超過3天新聞 2026/11/14 10:53 記者署名： 陳亦偉 原文內容： 輝達執行長黃仁勳因婚外情且女方疑為中方間諜而去職。華盛頓郵報披
[新聞] 華郵：黃仁勳失勢背後　對中鷹派醞釀反 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
[新聞] 華郵：黃仁勳失勢背後　對中鷹派醞釀反 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 2
KotoriCute  ·  股票 Stock  ·  13小時前
爆
[新聞] 效法賈伯斯清倉？黃仁勳4.4兆元輝達持股 最快下週解 https://www.ettoday.net/news/20261114/3271923.htm 效法賈伯斯清倉？黃仁勳4.4兆元輝達持股　最快下週解禁 記者張方瑀／綜合報導 企業創辦人若是被掃地出門，通常會憤而拋售公司股票。蘋果（Apple）創辦人賈伯斯 1985年被踢出公司時，短短幾個月內就把持股賣到只剩1股，好繼續參加股東會；如今輝 達創辦人黃仁勳卸下執行長一職，他手上高達1350億美元（約台幣4兆4400億元）的股票 會不會跟著被出清，已成為全球市場最關注的焦點。 掌舵33年惜售持股　身家達13
[新聞] 效法賈伯斯清倉？黃仁勳4.4兆元輝達持股 最快下週解 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
[新聞] 效法賈伯斯清倉？黃仁勳4.4兆元輝達持股 最快下週解 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 2
[新聞] 效法賈伯斯清倉？黃仁勳4.4兆元輝達持股 最快下週解 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 3
EstelleRinz  ·  股票 Stock  ·  13小時前
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[新聞] 李在明：韓國資本市場仍被低估應加速邁向 原文標題： 請勿刪減或自創標題，違者4-1處分，此行請刪除 李在明：韓國資本市場仍被低估應加速邁向全球先進市場 原文連結： 網址超過一行，請用縮網址，連結不能點擊者板規 1-2-2 處分。 https://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=c&Seq_Code=91230 發布時間： 請勿張貼超過3天新聞 2026-11-13 09:58:44/Update: 2026-11-13 15:28:11 記者署名： 原文內容： 韓國國際廣播電台報告：韓國總統
madeinheaven  ·  股票 Stock  ·  15小時前
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Re: [新聞] 輝達換帥！台新李鎮宇示警台廠「恐需自清 不對吧? 以現在專業經理人進行經營對董事會負責的代理人制度， 你放緩，更新換代變慢，不帶領市場甚至刺激市場，影響的就是 營收下降，淨利下降，除非你漲價... 淨利一下降，就是重新估值，原本的成長預期就變成cash cow模型，算殖利率 那就是股價崩盤，董事會就會被股東修理，面臨併購風險，輕一點也是董事位子丟掉 這就是資本主義公司啦 再來看供應鏈，老黃走了，這下台廠不用顧那頓飯的情面， 搞不好該漲價的漲價 畢竟這種高階零件，本來良率就低，成本就高，產量就有限 除非輝達真的不顧營收可以慢慢出貨，不然台廠大可以
Re: [新聞] 輝達換帥！台新李鎮宇示警台廠「恐需自清 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
alphish  ·  股票 Stock  ·  23小時前

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