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Re: [新聞] 健保費又要漲!石崇良鬆口了:520後擬調 這種政策我完全不能接受 第一,你要課補充保費就給我不限級距,全部人只要有領股利,不限金額,都給我課補充保費 第二,個人大於一房者,只要賣出時一樣按成交價課同趴數的補充保費 什麼當沖要課的,我就不說了 這政府已經在懲罰老實存股的人了 我反而覺得課證所稅更合理 有獲利課稅,沒獲利賠錢不課稅 這才公平 : 原文網址: : https://reurl.cc/nNr2O8 : 劉雅文 : 2024年5月14日 週二 下午3:19 : 健保費又要調漲了嗎?衛福部健保署長石崇良,今天鬆口表示,現行健保補充保費費率, : 因為低於一般保費,基於公平性原則,未來擬調漲補充保費。 : 先前醫界喊出「保障健保點值」,希望呼籲中央調漲補充保費費率,來擴充財源,現在健 : 保署也表態回應,署長石崇良今(14)天表示,擬調漲補充保費,但一切將於520新政府 : 上路後討論。 : 石崇良解釋,基於相同收入應該繳納相同健保費的公平性原則,確實應該重新思考,補充 : 保費的設定方式,舉例來說,像是股利收入僅繳納2%,就應該要有所討論,資本利得費率 : 不應該低於一般保費費率。 : 而現行健保保費,分為一般保費及補充保費,一般保費是以經常性薪資計算,保險費率 : 5.17%;補充保費則包含兼差薪資所得、執行業務收入、利息所得、高額獎金、股利所得 : 、租金收入等6類,費率為2.11%。 : ------------------------------------------------------------- : 520後直接不演了 : 貼息 政府要幫忙嗎? 真讓人無言 又要欺負存骨族... ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-A3460. -- 少在那邊地圖炮 公平的課稅,我沒意見 有賺錢才課稅不公平嗎? 我看炒房才是不勞而獲吧 不是吧,大哥 股利已經被課過一次稅了,還要被扒第二次皮真的在處罰長期投資的正當人嗎? 股票本來就是長期投資標的之一,不要捨本逐末 時空背景不同,少在那邊
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Re: [情報] 2603 長榮 113年Q1:8.14 最近航運文章很多 來分享整理最近讀的關於疫情期間的航運歷史故事 2021/3月長榮"在蘇伊士運河大排長榮"新聞事件 當時長榮收盤價約43元 (股版航海王robershih約是2020年底前出現 買長榮7千多張均價19.22 到同年12月加碼現股及股期破萬張) 長榮海運是全球第七大航運公司, 市佔率5.7% 陽明第十大, 萬海第十一大 (維基百科) 2008年 發生金融海嘯 經濟崩潰 需求大減 沒東西可運 海上的船變太多了, 所以在疫情前十幾年 全球海運都是走空頭趨勢 各國的造船廠紛紛的倒閉(造船廠倒閉1000間以上) 也沒有人要造新船。 一直到全球疫情爆發 全球經濟幾乎 完全凍結 封城 停工 航運 貨運全面停擺 各國的商品庫存都幾乎要用完了 (大家是否有印象麥當勞沒薯餅跟糖醋醬事件? 糖醋醬原本是跟美國進貨,遇到大塞港, 改從韓國進貨, 後來因為已經改供應商了, 短期內很難再改回, 所以大家有沒有覺得糖醋醬味道跟以前不一樣?) 另外再加上國際海事組織相關法令: 限硫、壓艙水處理系統、減碳 2019國際海事組織 祭出了「限硫令」 為了降低空氣污染 規定所有的船舶在行駛的時候 必須要燃燒低硫燃油 不然就要在船上加裝一套脫硫設備 把廢氣處理乾淨之後才能排出去 一套脫硫設備 少說也要3、500萬美元 船公司老闆們不一定都有魄力決定要換新船 (長榮在2018、2019訂製新船74艘, 運力會增加53%) 國際海事組織另外還要求2024/9月前 全部船必須有壓艙水處理系統 (為避免海洋生態系統互相混雜或病菌(海洋生物環保新規) 為了船平衡 有時需要引入海水到船艙 穩住船身 或排出引入海水減輕船身 因此要求壓艙水處理系統 國際海事組織也要求減碳 因此2013以後下訂 2015交付的新船 還有2013以前的舊船 都要符合減二氧化碳排放量的標準 在2021時, 全球53%以上的船都不符合 因此除了疫情前的航運空頭, 造船廠倒閉, 這些規定都再加速船公司淘汰舊船, 以上介紹缺船 以下介紹缺櫃 塞港期間, 貨櫃船在各國港口沒有辦法卸貨 因為各國的碼頭建設不一定跟得上, 訂製新櫃子也要三年以後才交貨 新船也越來越大, 有一些碼頭根本就找不到有相應高度的怪手和起重機, 可以從2.4萬TEU的大船上面把貨物給吊下來。 然後是疫情期間:缺人 碼頭工人 貨運的員工 不一定都有辦法恢復正常的上班 那麼疫情期間還有什麼現象呢? (方便幫助我們透過歷史推測未來) 疫情期間零售業者積極簽長約包船, 例如IKEA (不清楚現在貨櫃箱到底是在港口, 還是在貨櫃站, 還是在船上等著要進港口, 乾脆自己買櫃包船) 航運股上漲,伴隨原物料上漲,通貨膨脹。 然後我們來看看大致上船公司簡單介紹: 長榮2021/5月公布第一季財報, 每股盈餘EPS超過7元 之前一年最多5.29元, 今天版上有系列文長榮113年Q1:8.14 (可以作為獲利參考) 萬海 疫情期間 1. 靈活的租船/買船/建造新船策略 少造新船即少背貸款 景氣不好可退租 省租金 因此在十幾年航運大空頭期間 只有2009虧損 景氣好則買下租船 2. 美西線為固定航線 3. 進軍美東航線(最貴航線之一) 陽明 陽明是官股控制的公司 前身是大清帝國(李鴻章)輪船招商局 以前是黨國體質, 裡面的高層 經營不善 每年虧損 快倒閉 2016長榮 張榮發過世後 老臣 謝志堅 不忍看第二代兄弟失和 辦退休 交通部長 賀陳旦 找謝志堅到陽明幫忙 1. 謝志堅增加情報中心 在航運業較發達的希臘 巴拿馬 杜拜 增加區域中心 2. 貨載優化 讓有限的船 載最好的貨(如電子產品 輕 運價高) (後來謝志堅已退休) 看完貨櫃船, 我們來看散裝船 其實散裝船跟貨櫃船大不一樣, 貨櫃船載貨櫃箱, 散裝船主要載送的是原物料, 載送不同的原物料 需要不同類型的船 舉例就像公車跟汽車或復康巴士, 會隨載送的原物料石油天然氣或是玉米小麥的不同, 而需要不同的車輛/散裝船的船型. 以上簡單分享疫情期間重要資料, 下面提供兩張圖, 圖一是疫情期間大排長榮時候的蘇伊士運河跟紅海附近的船隻量, https://i.imgur.com/HEZdQTs.jpeg 圖二是今天發文時間的蘇伊士運河跟紅海附近的船隻量 https://i.imgur.com/Blbdt1r.jpeg 這文只是分享整理(個人興趣) 沒有要推薦看多看空, 以上資訊如有錯誤懇請告知, 感謝~ --
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[新聞] 拜登宣布對中國大陸電動車課徵100%關稅 原文標題:拜登宣布對中國大陸電動車課徵100%關稅 恐招北京報復 原文連結:https://reurl.cc/8v0ORj 發布時間:2024年5月14日 週二 下午7:32 記者署名:中廣新聞網 原文內容: 美國將提高多種中國大陸進口產品的關稅,包括半導體、電池、太陽能電池和關鍵礦產, 希望提振關鍵產業的國內製造業。美國總統拜登正式宣布,將對中國大陸生產的電動車課 徵100%關稅,作為保護本土汽車製造商免受廉價進口商品影響的措施,但此舉很可能加劇 雙邊貿易緊張關係,引發北京當局報復。 根據衛報報導,美國將對價值180億美元的中國商品實施更嚴格限制,電動車關稅從25%調 高至100%,鋰電池關稅從7.5%增至25%,關鍵礦產關稅從0%上修至25%,太陽能電池從25% 調高至50%,半導體從25%增至50%,鐵、鋁與個人防護裝備從0至7.5%上修至25%。 新關稅將在90天後生效,此期間將密切關注中國大陸報復的跡象。消息人士透露,此舉經 過長達4年的審查,並且是一項預防性措施,旨在阻止中國大陸廉價商品湧入美國市場, 扼殺美國綠能科技產業成長,不是為了加劇雙邊貿易緊張關係。 儘管冒著北京當局報復的風險,拜登仍表示,增加關稅是對於中國大陸在電動車產業「產 能過剩」的適當應對。消息人士也指出,中國大陸每年生廠3000萬輛電動車,但國內年銷 量僅2200萬至2300萬輛。 報導分析,拜登宣布的100%汽車關稅,在很大程度上只有象徵意義,因為川普政府時期實 施的關稅,實際上早就把中國電動車排除在美國市場之外。川普擔任總統期間掀起美中貿 易戰,對價值約3000億美元的中國商品加徵關稅。 拜登2021年入主白宮以來,在貿易問題上仍延續川普政府強硬立場,今年4月就曾說,美 國無意與中國大陸開戰,但美國必須挺身面對中國大陸「不公平的經濟行為與工業產能過 剩」,他表明:「我尋求競爭,但要是一場公平的競爭。」 心得/評論: 電動車關稅從25%調高至100% 鋰電池關稅從7.5%增至25% 關鍵礦產關稅從0%上修至25% 太陽能電池從25%調高至50% 半導體從25%增至50% 鐵、鋁與個人防護裝備從0至7.5%上修至25% 反正中共也沒賣電動車給美帝? 反正中共也沒賣鋰電池給美帝? 反正中共也沒賣關鍵礦產給美帝? 反正中共也沒賣太陽能電池給美帝? 反正中共也沒賣半導體給美帝? 反正中共也沒賣鐵、鋁與個人防護裝備給美帝? 反正拜登美帝都是制裁爽的 反正中共可以洗產地不用怕 美帝怕死了是有多怕? 美帝沒招了? 都幫中共打好了 反正雙贏就是中共要贏兩次 新關稅將在90天後生效 這表示90天內海運貨櫃都搶不到櫃 -- 哈哈 歐盟等著接一大堆中共垃圾自燃電動車 爽爽的 XDDDD 那還用說 當然是全部都倒去歐洲啊 等著大賺歐洲人的錢囉 XDDDDD 中共要賺窮鬼的錢?? 自己摸的懶p想想看 有這麼簡單嗎?? 說不定還要先被欠債 XDDD 稀土啊 萬年不變的稀土 還有報復不知道幾次的洛克希德馬汀 那些軍武商吧 XDDDDD 平均每天10輛自己燒起來! 全新比亞迪運送途中竟自燃 趕快買啊 順便一起火化不是更好?? XDDDDDDDDD 翻牆仔怎了? 很氣喔? 不是說課關稅沒用? 美帝只剩這招? 哈哈 可悲 笑死
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[新聞] 目前為止美經濟數據良好 鮑爾:Fed須更 -------------------------------發文提醒---------------------------------- 1.發文前請先詳閱[新聞]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 2.連結過長請善用縮網址服務,連結不能點擊者板規1-2-2處份。 3.心得/評論請盡量充實,心得過短或濫竽充數將以板規 1-2-3、4-4 水桶處份。 4.發文請依照格式文章標明段落,不符合格式者依4-1刪文處分。 ------------------------ 按ctrl+y 可刪除以上內容。 ---------------------- 原文標題: 目前為止美經濟數據良好 鮑爾:Fed須更有耐心 讓高利率發揮作用 原文連結: https://udn.com/news/story/6811/7964184 發布時間: 2024-05-14 22:37 記者署名: 任中原 原文內容: 美國聯準會(Fed)主席鮑爾14日表示,美國整體經濟表現良好,但今年通膨進展不如預期 平順,Fed對通膨下降的信心也不如之前那樣高。他強調,Fed必須更有耐心,讓高利率政策 繼續發揮抑制通膨的作用。鮑爾也評論今日公布的PPI,他認為數據確實是好壞參半。 鮑爾在阿姆斯特丹發表演說時針對經濟情勢表示,「美國經濟表現非常良好,勞動市場非常 強勁,家庭財務情況良好,消費支出與投資皆強,許多產業仍短缺勞工,截至目前為止,整 體來看美國的經濟數據相當良好」。 針對勞動市場,鮑爾指出「現在勞動市場的緊俏程度與疫情之前相同;勞動市場出現降溫信 號,供需趨向更佳的平衡狀態」。 對於通膨,鮑爾強調「第1季通膨顯然缺少進一步的進展」;「我們並不預期這是一條平順 之路,但通膨卻高於大家的預期」;「我們對通膨下降的信心並不像之前那樣高。我們須有 耐心,並讓貨幣政策發揮效果」。他形容目前的政策「具有約束力」。 針對未來展望,鮑爾表示「我們預料經濟成長率將維持在2%,或更高;預料勞動市場將繼續 恢復平衡,但仍然相當強勁;預期通膨將會回降,下降的勢頭將與去年更加類似」。 心得/評論: 鮑爾發話美國經濟形勢依然良好 他認為大家應該要保持耐心讓高利率繼續發揮壓制通膨的作用,達成更加平恆狀態 推文說鮑爾的發言算鷹還是鴿呢 --
Re: [情報] 2603 長榮 113年Q1:8.14 : 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):88,638,659 : 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):18,954,555 : 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):15,654,238 : 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):21,047,420 : 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,223,278 : 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.14 : 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):473,430,119 跟之前一樣季報整理,沒興趣直接左轉吧,感恩 24Q1 23Q4 23Q3 23Q2 23Q1 營業收入 886.4 696.9 728.1 673.8 668.3 營業毛利 189.5 88.9 124.1 138.1 148.0 營業利益 156.5 47.2 87.6 101.3 111.4 稅前淨利 210.5 65.3 252.0 162.1 162.3 所得稅 24.0 21.4 97.5 98.9 本期淨利 182.2 41.3 230.5 64.6 63.3 首先,24Q1 EPS 確實低於我預期,嗚嗚 >_< 不同於去年 23Q1 EPS 是因 這次 EPS 高估,原因則明確是來自於「本業」 營業收入 886.4 億,營業毛利 189.5 億 換言之,營業成本驟升至 696.9 億! 遠遠超出上季 23Q4 的 607.9 億,增加了 89 億 這也導致 EPS 從合理預期的 10-12 之前法說時我曾發文說,繞行會增加營運成本 但就算如此,單季成本增加 89 億,實在太多了 舉例,營運航線以歐洲線為最大宗的陽明海運 營業成本:23Q4 340.6 億;24Q1 337.0 億 顯然紅海這波繞行,對營運成本是沒太大的變化 那長榮這 89 億的成本究竟來自哪裡呢? 讓我想起兩年前的 22Q4 也曾發生過「成本暴增」 (至少我目前依然不知道原因啦) 以下是近兩年長榮逐季的營業成本 在併購 EMS 前,營運成本穩定在 520-550 億間 23Q3 併購 EMS 後提升 10% 運力,約 600 億初 從長榮疫情前大造船正式下水後的 21Q4 開始: 21Q4 544.2 => 正常 ----------- 22Q1 528.0 => 正常 22Q2 532.3 => 正常 22Q3 573.1 => 疫情最後旺季貨量巔峰,略高合理 22Q4 655.0 => 營業成本突然跳高 82 億? ----------- 23Q1 520.3 => 成本回歸正常,520~550 億 23Q2 535.9 => 依然正常 23Q3 604.0 => 正式併購 EMS,成本跳高合理 23Q4 607.9 => 維持跟上季差不多,正常 ----------- 24Q1 696.9 => 營業成本突然跳高 89 億? 個人感覺, 不然從陽明海運的近兩季營運成本沒啥變動來看 要說長榮海運繞行增加 89 億成本,並不太合理 當然這只是"猜測",總之只能等八月時 Q2 驗證 業外部分:53.9 億 其中利息收入 24 億,合乎預期(手上現金) 未來每季應能繼續維持 2X 億的~躺平收入XD 其他收入部分,從 23Q4 的 3.4 億增為 35 億 果然,如期認列了長榮 2 月併購義大利海運時 產生的 35 億廉價購買利益(上次發文有提過) 長榮本季的業外部分,整體蠻符合原先預期的。 但~~~阿榮你的本業啊~~~QAQ 總之 Q1 財報大概就醬吧,淨值上升至 221.61。 以下統整紅海危機後已開財報的主要航商: Rank 航商 23Q4 EBIT 24Q1 EBIT No.2 馬士基(Ocean)  (+10.8%) No.4 中國遠洋(Ocean) 3.5% 18.0% (+14.5%) No.5 德國赫伯羅德 財報 5/15 No.6 日本ONE 5.8% (+13.2%) ============================================ No.7 6.8% 17.7% (+10.9%) No.10 陽明海運 18.0% (+28.2%) 陽明營收歐洲線佔最高,這波紅海真的賺爛:) 長榮 8.14 雖低於預期,但還是很優秀的。 最後,NRF 5 月報告也已於上周 5/8 出爐: https://imgur.com/zHla6bU 從數據看未來幾個月貨量展望,還算蠻不錯的 1.96 -> 1.95 -> 1.93 -> 1.96* -> 2.06* -> 2.03* 今年整年貨量明顯優於去年(雖還不及 2021-22) 不過還是得說不少新的大船持續下水中 就繼續看下去吧。 -- 窩不知道 應該說,窩也想知道QAQ 畢竟 22Q4 營業成本大爆增到 655 億 隔季 23Q1 馬上回到正常的 520.3 億 不是喔,我認為應跟年終無關 年終獎金應認列在營業「費用」 以下是 21Q1 到現在 24Q1 每季長榮營業費用: 21Q1 26.7 21Q2 27.9 21Q3 29.6 21Q4 89.0 ============= 22Q1 35.1 22Q2 42.0 22Q3 40.9 22Q4 129.7 ============= 23Q1 39.4 23Q2 40.3 23Q3 40.8 23Q4 47.6 ============= 24Q1 41.0 長榮海依然是一間營運非常優質的公司 我自己是一路買上來的當然是繼續持有 至於股價的部分,目前長榮淨值 221.6 看自己覺得淨值比多少值得進場/退場吧 SCFI 上週已是第二波高峰,亦是今年新高 現在五月中,看這波運價走勢如何吧~ 我想應不是這原因,請看下圖第二點: https://imgur.com/0pnLbP7 還是想提醒一下,"一次認列"僅我的"猜測" XD 無論背後原因為何,Q1 增加 89 億成本是事實Q 感謝分享年終認列的部分,我會再找找相關資訊 但 22Q4 營業成本+費用,相比前季增加 170 億 我自己還是覺得多到不正常。 至於本季增加的 89 億,等詳細電子財報出來後 再看裡面有沒有特別說明,接著就等 Q2 財報了
[新聞] 房市問題難解 內政部沒招了?林右昌:路 原文標題: 房市問題難解 內政部沒招了?林右昌:路是對的、需要時間 原文連結: https://www.ctee.com.tw/news/20240514701988-430104 發布時間: 2024.05.14 記者署名: 林于蘅 原文內容: 內政部祭出各項管制、修法政策,但市場房價仍不甩重拳持續上漲,外界質疑內政部沒有 直搗核心,房市問題未解。對此,林右昌14日指出,房市的問題永遠都會存在,住宅問題 不會有被解決的一天,不同階段會有不同的課題;他表示,當前是都會蛋黃區的住宅供給 量不足,透過社宅政策可逐步緩解,路是對的,但需要時間、不會立即見效。 林右昌表示,去年7月平均地權修法上路已全面阻絕紅單炒作行為,而房價續漲,當中有 市場的機制和多項因素,內政部政策的著力點在於提升住宅空間和供給的課題;他直言, 房市問題永遠都會存在,住宅問題不會有被解決的一天,只是在不同階段會有不同的問題 ,當中也包含了住宅課題和市場供需。 面對住宅課題,林右昌說,內政部除了打擊炒作,也致力提升「住宅供給」,但同時牽涉 地方政府的都市計畫規劃,進而影響都會區的住宅供給量。他指出,當前蛋黃區的住宅供 給量過少、供需失衡,是造成房價高漲的主因之一,而內政部在空間管理部門的權責內, 盡力提升住宅的供給、社會住宅的供給,但這部分很難一步到位。 若從金融面下手,直接遏止房價的手段就是提高利率,但在金融財稅的決定不會只看房地 產單一面向,也會考慮到製造業出口導向的需求,此外,一旦房價下跌,將對擁房者造成 的資產縮水且房貸續繳的雙重打擊,也可能產生後續金融壞帳或日本的問題。 林右昌強調,社會住宅的路是對的,但是急不來,需要時間讓他慢慢完成,住宅供給的壓 力就會得到緩解;也正是因為需要時間,在社宅的量尚未實際到位前,透過包租代管、 300億租金補貼等方案,作為居住正義路上的「替代性」良藥緩解,讓民眾租屋壓力得到 減壓,一步步去解決問題。 蔡政府8年的12萬戶直接興建社宅,預計今年底前全數發包待開工,準總統賴清德也會在 後續8年再增加13萬戶社宅,即便達到25萬戶社宅,對於整體住宅存量比率而言,仍然不 夠;林右昌表示,隨社宅越蓋越多,未來需求會慢慢下降,但仍不會是最終解方,他強調 ,住宅課題不是一帖藥下去就可全部解決。 心得/評論: 維持既有政策提升住宅供給, 在維持既有政策的情況下, 可以預期房價會繼續上漲, 對於營建股、房仲股、代銷股都有利, 而且還有租金補貼、新青安政策, 都可以繼續帶動房價, 而社宅開工, 也對於營建股有利。 -- 如果還有來世,我想當一個獸人 --
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[新聞] 英業達法說會/輝達GB200出貨延後?財務 原文標題: 英業達法說會/輝達GB200出貨延後?財務長:產線未 Ready 談量產仍太早 原文連結: https://money.udn.com/money/story/5612/7963305 2024/05/14 16:06:29 經濟日報 記者吳康瑋/台北即時報導 原文內容: AI熱潮持續延燒,隨著全球資料中心建置腳步不斷加速,市場對「算力」的迫切需求也跟 著水漲船高、同時也激勵高功率AI晶片訂單規模持續擴大。隨著輝達(NVIDIA)推出最強 AI晶片 「GB200」,代工大廠英業達(2356)作為首批入列GB200合作名單的台廠業者, 旗下各產線的實際出貨狀況也引發關注。面對外界質疑GB200大單利多真偽、以及出貨帶 來的益處何時顯現?英業達也在14日法說中正式解答,財務長游進寶坦言,目前包括GB20 0等產品線仍尚未Ready,而直至年底產品出貨能見度都較有限。 輝達GB200被稱為地表最強的AI晶片,該款最新晶片主要是搭載2顆B200 GPU及Grace CPU 晶片封裝而成,代工大廠英業達手上不止已握有A100、H100的AI伺服器訂單,也已拿下B1 00市場訂單,而英業達作為輝達AI伺服器的供應鏈合作夥伴,更傳出連最新的GB200也都 已成功獲單。 輝達今年3月正式發布最強晶片GB200,並宣布,台鏈代工大廠包括鴻海旗下富士康、英業 達、和碩、廣達旗下雲達、緯創旗下緯穎等都將作為其合作夥伴,並推出各式基於Blackw ell架構的全新伺服器。不過面對目前旗下產品出貨速度,財務長游進寶指出,綜觀目前 在手的伺服器訂單,目前已成熟的產品線惟H200為主,預計可在第2季搶先出貨,至於 「B100、GB200」產線則都尚未準備好。 游進寶表示,現在談出貨表現仍然太早了,目前旗下GB200的產品線,其實根本都還沒Rea dy完成 ,整個產品都還沒準備好、更別提實際出貨動態了,事實上現在產品都還在發展 過程,預測未來出貨表現,都還是太早了。他強調,旗下B100產品線最快年底才能出貨、 預估GB200最快要等到年底至明年初才能量產、出貨。 據悉,英業達旗下伺服器占比約40-45%,近年從品牌代工市場逐漸擴大雲端CSP一線客戶 的生意,CSP業務占部門比例提升到3成,內部也看好隨著市場缺料已逐漸緩解,未來訂單 動能也將呈現跳躍式成長,也將帶動出貨量年增數倍,伺服器業績占比也可望提升至10% 以上,並直言,伺服器營運方面的增長將成為集團今年最主要的成長動能,並有望繳出雙 位數成長。 心得/評論: 從海公公財報到這家阿達的說法 炒作唬爛GB200的國王新衣是否要下神壇了 --
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Re: [情報] 2603 長榮 113年Q1:8.14 長榮8.14只能是符合預期,要毛利突然飆高本來就不切實際 有幾個誤區 1.最近海運股上漲基本是跟著運價在漲 https://quote.eastmoney.com/qihuo/ecm.html?jump_to_web=true Q1賺多賺少只影響上漲的幅度,而不是上漲的原因 2.盤中波動是當沖或運價指數變動導致(當沖佔成交量三分之二) 並不是主力有內線大買或出貨,每次看到有人說法人偷看答案就覺得好笑 因為紅海危機是未知數,以巴仍不排除有停戰可能 補庫存跡象才剛開始尚不明確會持續到何時 法人與主力對海運的態度就是看運價是否持續上漲,且看且買賣 並不會刻意炒高,現在的價格就是反應近期運價上漲 要能持續上漲要有幾個要素 1.紅海危機半年內無法解除 2.訂艙位已經滿到二個月以後,時間越往後越能保證獲利 3.運價持續上漲 上述三者如果你有信心,那你就可以買來放,如果沒信心就不要淌這個渾水 為什麼沒辦法三燈?就是現況沒辦法估的太遠,尤其是政治因素可以說變就變 所以看運價最準,運價一直漲不停,未來獲利有保障,現價就可以抬更高 以目前來看如果運價能持續漲個5%5%,那股價可能漲個10%10% 以法人保守的態度與相對保守的股價,對上目前運價仍在上漲 個人認為目前海運股價還有很多上漲的空間 估全年EPS或本益比那絕對是沒意義的,上面三要素有不對就要趕快跑了 --
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[新聞] 鴻海:AI伺服器需求勁,全年營運能見度再 原文標題:鴻海:AI伺服器需求勁,全年營運能見度再提升 原文連結:https://reurl.cc/0v9k4K 發布時間:2024-05-14 16:43:09 記者署名: 張以忠 原文內容: 鴻海(2317)今(14)日召開法說會,展望第2季,鴻海預期,雖為傳統淡季,但除消費智能 產品外,其他三大類產品可望迎來強勁成長,反映集團在ICT產業具領先優勢下,可持續 帶來更多新的業務機會,所以不論季對季、年對年都將呈現顯著成長,幅度方面也都會優 於過去三年的平均水準。此外,集團先前已將全年展望由中性調整為「顯著成長」,此次 法說會雖沒有進一步調整,但公司認為,因為AI伺服器的需求強勁,今(2024)年全年能見 度較年初時更好。 針對2024年全年展望,鴻海表示,3月法說會時已將全年展望從原先的中性,上調到「顯 著」成長。這一次展望維持不變,但目前全年能見度比3月時又更好一些,主要是因為AI 伺服器的需求強勁。 面對外界高度關注,鴻海在AI伺服器領域的業務情況,鴻海指出,現有ICT市場規模近1兆 美元,而有些研調機構也預期AI產業在7至8年內,就會超過1兆美元的規模,其中硬體就 佔超過一半。而這部分正好是台灣廠商、更是鴻海可以發揮的地方,所以未來幾年,鴻海 看到的AI新興產業,確實可以帶來很大的貢獻,也會帶動鴻海雲端網路產品營收與佔比的 明顯提升。 受惠AI伺服器需求持續增強,鴻海第1季AI伺服器營收較2023年同期年增將近200%,鴻海 預期,接下來會一季比一季好;同時,一般伺服器需求也持續回升,2024年一般型伺服器 將會有雙位數增幅、優於產業表現,主要是CSP客戶增加採購量所帶動,所以整體伺服器 將呈現強勁的成長,而網通產品方面的需求,也開始回升。 法人問及鴻海在AI伺服器產業的垂直整合優勢為何?鴻海表示,集團幾乎是唯一可以提供 從模組、基板、伺服器、高速交換機、液冷系統、整機到資料中心,且每一個關鍵零組件 都可自行開發者,所以卓越的技術是關鍵。 另外,鴻海認為,在全球佈建完整的伺服器生產基地,不僅滿足了客戶在地化的剛性需求 ,也因為AI伺服器生產測試時,對於水、電、氣的要求提高,所以生產製造所需的能力也 大幅提升。 鴻海表示,為了滿足客戶最高品質的需求,鴻海除了持續優化產品的系統效能之外,也特 別設立了AI效能實驗室,透過系統化的分析,做到軟硬整合的最佳化;像是集團桃園南青 廠獲得了全球第一座AI伺服器燈塔工廠的認證,展示了集團在AI硬體生產製造的領先實力 。 電動車佈局方面,鴻海表示,甫拿下台灣電動車4月銷售冠軍的MODEL C,前4個月交付量 已經超過1,500輛,未來將加快交付的速度,預計在2024年第3季前,可以完成交付目前所 有在手的訂單,全年出貨量將會超過1萬台以上,營收目標要超過百億元。 至於MODEL B電動車款,鴻海指出,該車款已進入量產開發的階段,預計2025年上半年會 開始量產。而目前已投入台灣各縣市公共運輸的MODEL T,現階段產能已經不能滿足市場 的需求。為了提高產能,高雄橋頭廠已經在上月動土,2025年第3季會開始生產出貨,初 期產能約每年500輛,2028年目標為擴增到1,000輛。除了既有的電動巴士產線建置外,橋 頭新廠也將規劃商用車和乘用車的實驗測試環境。 針對電動車在海外市場的布局,鴻海預期,除了台灣市場之外,也預計將前述三款車的銷 售拓展至東南亞、美國和歐洲市場。另方面,從2023年第4季開始,鴻海在日本取得了迅 速的進展,目前已擁有兩個CDMS客戶、並正在進行三個CDMS專案。 鴻海表示,與日本客戶的合作備忘錄已經簽訂,預計在2024年第3季和第4季簽署正式合約 ,屆時會與合作夥伴公布更多內容。 在自動駕駛領域方面,鴻海表示,目前持續與Nvidia合作,優化自駕軟體的開發。透過 Nvidia AI Tool Chain的算力,我們能迅速部署最新的演算法,大幅加速了研發的進程, 同時我們也提出整合度更高的架構,可以有效縮短客戶整車上市的時間。 法人也問到夏普後續營運方向,鴻海指出,夏普最壞的時間已經過去,未來只會越來越好 。夏普已針對面板事業提列資產減損,以利未來走向輕資產的方向;未來鴻海將會與夏普 在人、車、家、辦公室的智慧產品合作,並融入鴻海積極推動的3+3策略,也會共同把握 AI科技帶來的新機遇。 心得/評論:法說會的未來展望由中性評比變成顯著成長,而夏普最壞已過去 伺服器 + 電動車 鴻海要怎麼輸呢? --