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Re: [請益] 這波無限下殺真正的原因是什麼？ : 這波下殺是一堆消息造成螺旋式下跌 : 簡單講94半導體股要垮惹 : 各種消息都來踹一腳稍微說一下簡單的數字 2022年之後到現在Data Center CAPEX投入大概是1.5T 這數字應該是實際已經投入的cash flow，我們用這個數字來當一個切點以Data Center來說，目前主要60%集中在半導體+硬體周邊 = 900B 這些半導體在折舊率方面目前都設定是5年，也就是一年你"獲利"要超過180B才能回本然後現在HBM、Dram、TSMC都瘋狂漲價，今年通過的預算成本都越來越高老黃天

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zzahoward · 股票 Stock · 2026-07-30

[情報] MSFT/NVDA/PLTR...等公司公開信標題： Open Weights and American AI Leadership 開放權重模型以及美國AI領導地位來源： https://tinyurl.com/5ef4t62m (Microsoft/Nvidia/IBM/Palantir.....等數個公司都有放在官網上) 網址： https://tinyurl.com/5ef4t62m 內文：以下為翻譯 1980 年代，早期的開源軟體先驅挑戰了當時普遍的觀念，即認為軟體只有在公司對其程式碼保持嚴格控制的情況下才能進步。這場運動推動了一個透

zzahoward · 股票 Stock · 2026-07-25

Re: [情報] google財報亮眼 LDPC葛格早上的文章自刪了，我不太確定為什麼我覺得AI這件事情很多人很樂觀，主要是大家都在太高大上的公司工作了整天摸到碰到聽到吃到都是最前緣的東西但現實世界中，多數公司就算是半導體/Data center supply chain的公司像我們這種年營收10B鎂的小傳產，根本沒辦法去想那麼多你說supply chain/Customer service要全部AI agent去取代? 那也要你的上下游和客戶願意讓你串阿但87%的企業客戶不喜翻AI客服要求轉接真人現實就是: 就算是狗家的人他們也

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zzahoward · 股票 Stock · 2026-07-24

Re: [新聞] Kimi算力告急，暫停新用戶訂閱 Dean Ball對Kimi的一些看法: (Head of Strategic Future @歐噴醬) https://x.com/deanwball/status/2078133895766114412 - 這玩意兒的性能在寫程式上幾乎和Q1最好的模型不相上下 - 不認為這樣的結果可以單純用蒸餾來解釋 - 但這東西非常的消耗Token，他認為實際運作上成本比預期高很多 - 很訝異中國政府會同意這種優秀的開源模型，他認為75%是無知25%是沒算力 - 另一個狀況就是中國出口積極策略就是擾亂市場，因為沒人

zzahoward · 股票 Stock · 2026-07-21

Re: [新聞] 巴威放颱風假！台股明休市　台指期夜盤大台灣：台北市政府預防性颱風假，台股休市。其實這件事情的根源不是台北市要不要因為天災停工停課的問題是為什麼在2026年的今天我們國家金融/股市系統無法支援在有限現場人員狀態下依然保持運作上面舉了一堆國家，事實上他們碰到天災也幾乎都是有限人員通勤剩下都是依靠remote+cloud以及後台的系統去完成美國華西街那些員工身價都控金的，你以為天災叫他們出勤發生意外不會出事? 我沒記錯的話，十幾年前Sandy造成休市兩天以後，美國就沒因為天災休市過了但2026年的今天台灣地方首長依然要背負替居民降低

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zzahoward · 股票 Stock · 2026-07-10

[新聞] 川普讚美莫迪"天使般俊美又強硬的男人" 原文標題： 'Most beautiful-looking man, like an angel but he's tough...': Trump has nothing but praises for PM Modi 原文連結： https://tinyurl.com/3ajdd77u 發布時間： Last Updated : 17 June 2026, 23:05 IST 記者署名：無原文內容： US President Donald Trump and PM Modi n Wednesday

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zzahoward · 股票 Stock · 2026-06-18

[新聞] Anthropic Files to Go Public, Setting 原文標題： Anthropic Files to Go Public, Setting Stage for Huge I.P.O. 原文連結： https://www.nytimes.com/2026/06/01/technology/anthropic-ipo.html 發布時間： June 1, 2026 記者署名： Mike Isaac 原文內容：以下只翻譯重點 Anthropic, the artificial intelligence company behind the chatbot Cl

zzahoward · 股票 Stock · 2026-06-02

Re: [請益] 為何中國大陸技術前景一片大好但股價不太 : 目前華為在半導體製造技術提議 : 其實就只是分成兩件事。 : 1.從水平構造的半導體元件變成垂直構造半導體元件。 : 2.先進3D半導體堆疊封裝。我看完整篇論文，但我是文組所以沒辦法深入到可行性分析 https://chinaxiv.org/abs/202605.00224 大家提到堆疊都有一個說法: 這個Tau的路線 = 3D封裝/先進封裝 = 大家玩爛了但就我看完論文的邏輯來解讀，拿3D封裝來說並不是這個路線的全貌華為拿出摩爾定律失效當宣傳，本質上有兩個意義 1. Marketing: 因為

zzahoward · 股票 Stock · 2026-05-29

[新聞] 風電大廠股票淪壁紙？證交所出手「5/27 原文標題：風電大廠股票淪壁紙？證交所出手「5/27併案停止買賣」　最快這天恐下市原文連結： https://inews.setn.com/news/1844177 發布時間： 2026/05/26 05:20 記者署名：財經中心／林昀萱報導原文內容：鑄件大廠永冠能源科技集團有限公司（永冠-KY，公司代號：1589）今年4月因無法交出 2025年度財報而慘遭停牌，5月中又因未能如期申報2026年第一季財務報告遭處置。台灣證券交易所25日再公告，因公司無法如期償還債權人要求贖回之第4次無擔保轉換公

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zzahoward · 股票 Stock · 2026-05-26

Re: [新聞] Tesla FSD 全自動駕駛終於登陸中國台灣這其實是監管問題我先說，我沒買Tesla，我也不是很喜歡Tesla的產品因為我不太喜歡被產品教育我要怎麼使用(同理Apple) 但台灣在透過半導體富裕以後，想要讓市場和經濟更活躍監管/監理的概念必須要做出根本性上的改變監管問題來自於行政和立法機構(也就是政治領域)極低的效率和人才稀缺在美國，多數時候立法是慢了半拍沒錯，但美國是勇於邁入監管的一個體系新的領域橫空出世時，美國 (甚至中國)想的是怎麼納入監管，怎麼制定規則而這樣的規則制定其實他們也不是胡亂靠想像去一拍腦袋就做出來的他們會大量和相

zzahoward · 股票 Stock · 2026-05-23

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Re: [新聞] 台塑麥電擬復活2部燃煤機組 https://www.pttweb.cc/bbs/Stock/M.1547426498.A.1B2 2019年 #1YBKUO4B (Stock) #1Z3Ok62- (Stock) 2022年 #1aV-8aEO (Stock) 2023年回頭看看當時的po文還是老話一句: 台灣的廢核減煤實際上並不是用綠電取代，而是LNG 半導體和產業要綠電跟要求供電是兩件事情要綠電是你要有足夠便宜的綠電quota給他買做功德他真的要用是要用24/7都能穩定輸出的電力來源上一次烏俄戰爭其實就是在賭短期內不會

zzahoward · 股票 Stock · 2026-04-07

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Re: [新聞] 川普9時發表電視演說　宣布對伊朗戰爭「川寶演講摘要 1. 先祝賀NASA火箭發射成功!!! 2. 伊朗政權已經被我們的軍事行動摧毀，海軍消失、空軍變成廢鐵其中多數都是恐怖分子，以及恐怖份子的指揮鏈伊朗導彈和無人機發射能力大幅下降，武器和裝置都被打爛就在此時IRGC正在被瓦解 3. "我們才不需要伊朗的石油呢" 我大美軍重拳出擊跟石油無關，我在那邊是為了幫助我們的盟友 (真的是謝了) 4. 去年雖然已經成功轟炸掉核設施，但今年IRGC試圖在其他地方重建，所以我們繼續炸 5. 伊朗對本國抗議的鎮壓行動造成4.5萬人死亡!!!!! (這數字比

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zzahoward · 股票 Stock · 2026-04-02

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Re: [情報] 川普: 海峽趕快開放，否則將炸毀伊朗電廠 https://www.jfeed.com/news-world/israel-iran-ground-troops 這是以色列媒體以下為翻譯以色列媒體週一報道稱，以色列國防軍（IDF）不會參與美國在伊朗境內的任何地面行動，這意味著如果美國選擇發動此類行動，將由美國獨自進行。第 12 頻道引述官方消息人士的話說：“如果美國在伊朗發動地面行動，以色列士兵將不會參與地面行動。” 報告指出，任何潛在的美軍地面行動都將完全由美軍執行。以色列將繼續提供空襲、情報共享和有限的特種作戰支持，但已明確劃定不派

Re: [情報] 川普: 海峽趕快開放，否則將炸毀伊朗電廠 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文

zzahoward · 股票 Stock · 2026-03-31