Re: [情報] 亞馬遜傳統業務指標全數低於預期

作者LDPC (Channel Coding)

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標題Re: [情報] 亞馬遜傳統業務指標全數低於預期

時間Fri Oct 30 05:16:42 2026

通膨帶動所有消費產品都死去 ToC就是地獄油價帶動通膨是全世界的歐洲一定第一個死高端消費市場服飾fashion 汽車業旅遊都會崩股票只剩下台日韓最安全因為他們源頭就是美國的capex支出參照#1gn7IuUE 最簡單左側交易就無腦0050 想像一下沒有AI的話那現在就所有財報都會爆炸手機全球展望都下修汽車也下修全美房價也是我原本年底要訂個機票回台灣 3500美金!!! 還是長榮最便宜經濟艙那種我同事跟我說他國內線甚至要到1000塊美金所有航空業機票都在漲因為該死油價唯一解套就是toB 如果算力不夠的話半導體設備都不會擴產更沒有產線所以正確的解讀方式就是算力需求已經被toB大幅推動到下一個層次現在企業SAAS AI 每年營收都在上升 ->推動三大雲加CSP 營收增加-> 半導體擴產 toB 錢哪裡來? 你可以持續看之後的失業率最後就會達到一個平衡最後降息才能走到toC這個階段 2027最可怕地方不只是高通膨如果國會兩院民主黨拿下總統跟國會不同黨派一定會互相扯後腿製造民怨拉攏2028總統選舉如果總統跟國會合作一切相安那只會給川普拉抬自己聲勢反之國會都民主黨拿下川普可以讓一堆事情爆炸甩鍋是民主黨的錯拉抬共和黨2028選舉然後全世界一起死QQ 2027就是左側交易一直撐到2028 成為電池或靠股票為對沖人生又或者成套哇QQ -- Long may the sun shine!!! \(--)/ \[T]/ ※ 引述《d012375913 (阿利)》之銘言： : Q3營收低於華爾街預期 : 原因是被傳統業務拖累 : 但是雲端業務高於預期 : AWS銷售額：460億美元（預估454億美元）；年增39% : 資本支出：773億美元（預估574.7億美元） : 關鍵指標-分部淨銷售額： : 北美：1129億美元（預估1133.9億美元） : 國際：431億美元（預估432.1億美元） : 其他第三季度指標： : 廣告：196億美元（預估208.7億美元） : 訂閱：140億美元（預估136.9億美元） : AWS營業收入：178億美元 : 自由現金流（過去12個月）：-424億美元 : 目前美股趨勢越來越明顯 : 幾乎只有關於Ai的東西有增長 : 傳統的業務好像都增長乏力 : 來源：https://myppt.cc/cAJ1FR -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 98.37.67.135 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1793308604.A.91D.html ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 10/30/2026 05:23:01 ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 10/30/2026 05:25:16

推 nicexd : 挖靠 3500美金的機票真瓜張qq 10/30 05:25

推 ben108472 : toC死了難不成toB就能長久？ 10/30 05:27

推 storyb181 : 邏輯跟我想的一模一樣 10/30 05:28

→ storyb181 : 民主黨上去是川普最樂意看見的結果 10/30 05:28

→ storyb181 : 川普更有機會亂搞 10/30 05:28

→ storyb181 : 搞到2028年共和黨以救世主的畫面出現贏得總統大選 10/30 05:28

→ storyb181 : 順帶打包參眾兩院 10/30 05:28

→ davie11333 : 鳩命R!995! 10/30 05:28

噓 void : 打波斯導致油價暴漲之前市場根本不是這個調調 10/30 05:29

→ void : 回去翻一下各大指數trend就知道 3月份就是轉折點 10/30 05:29

→ void : 他打波斯之前關稅就搞的上上下下但最後被SCOTUS擋 10/30 05:30

→ void : 結果馬上拉一個更大的坑但不意外啦 10/30 05:30

推 ben108472 : AI搞那麼多生產力最終還是要賣給消費者 10/30 05:37

※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 10/30/2026 05:43:15

噓 Luwan : 終歸一句話記憶體廠不貪婪根本不會有這些 10/30 05:48

推 poeoe : 現在就是AI撐住經濟的時代 10/30 05:51

推 poisonB : 紐約飛都沒那麼貴 10/30 05:54

→ s60621s60621: 是長榮賣太貴別家還行 10/30 06:01

→ CAFEHu : https://i.meee.com.tw/rZXDpcm.png 10/30 06:04

推 donkilu : ToC死了ToB也不會長久+1 百姓成窮鬼沒油水可撈了 10/30 06:11

→ donkilu : 現在就變成骨牌效應離消費端越近的企業越早冷卻 10/30 06:12

推 a7983115 : to C不好 to B也會冷掉+1 10/30 06:13

噓 qoqocat : 0 10/30 06:16

→ qoqocat : 誒沒關係大家一起隨便亂講 10/30 06:19

推 A80211ab : 真的皮之不存毛將焉附時間問題而已 10/30 06:20

→ ravelson : 好賺誰不貪婪? 現在大賺特賺寒冬就不怕。 10/30 06:25

推 RaiGend0519 : 欸不錯喔，卷到剩美中俄跟他們快樂的小夥伴們 10/30 06:25

→ RaiGend0519 : 其他都放推了 10/30 06:26

→ zzahoward : 我以為美國模式的資本主義是透過消費來實現成長呢 10/30 06:26

→ zzahoward : 你工業(軟體)產品再強終端還是要消費去支撐 10/30 06:30

→ zzahoward : 除非你要靠戰爭動員那就是另外一回事 10/30 06:30

你要把問題拆成兩個不是說靠toB就能解決事情 toB這個成長只是比較抗通膨今天拿掉AI toB事業就是把問題提早呈現所有股市沒有成長動能直接掛掉現在股市是靠者CSP和半導體產業再撐股市等到失業率上升到一個數值才會走向降息但最根本原因這波就是能源危機所以投資方式就是走左線走台日韓股市台灣出口都上看到九千億美金了他相對是個安全的市場美國股市是且看且走可以買下一個科技業AI贏家就是記憶體和算力廠商一切toC 就是得等到降息和能源成本下降不然現在就是一個很艱辛時期不是說toB就能解決成長問題他只是一個正在起飛的新階段只是相對於通膨企業願意花錢去買AI作為生產工具但時間一久也是會崩崩的時候就是降息所以這些巨頭就是得去找toB事業在這波競爭想辦法活下去同時拉抬AI自身產業有些公司比方Netflix,Disney,Uber 這種吃消費者就會很明顯辛苦這也解釋Amzn會放推在前沿模型只專心注重販賣雲端生意給AI Saas公司 (這波AGI已經裁掉很多人) 微軟大概也會走這路線狗家大體路線前研模型給toB 雲端給toB(例如 Google for Startups Cloud Program ) 透過雲端提供toB模型和算力這種回饋方式繼續提高雲端收入 ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 10/30/2026 06:41:44

推 rxsmalllove : AI時代不是啊別人家的孩子死不完啦 10/30 06:32

推 ted1985 : 世界僅存的煉油場爽賺…南亞怎麼輸 10/30 06:32

→ ted1985 : 怎麼盤後邊-5%了。我要加碼的10%也收斂太快 10/30 06:34

→ rxsmalllove : 放心 Intc有機會把所有人拉下還有機會 10/30 06:35

推 ted1985 : 現在還要一種是to ai矽基。之後的基礎科學突破。to 10/30 06:39

→ ted1985 : 碳基的註定萎縮 10/30 06:39

推 hankwanghow : 直接崩到底給我一發來個痛快不要每天鈍刀子割肉 10/30 06:43

※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 10/30/2026 06:50:46

推 deangood01 : 長榮太貴了直飛經濟艙比DELTA轉機毫經還貴1000 10/30 06:45

→ zzahoward : 但目前有點弔詭雖然我也是AI大CAPEX時代受益者但 10/30 06:47

推 ksjr : 我這邊長榮的價格沒什麼變阿==一定是膠州有錢人太多 10/30 06:47

→ zzahoward : 事實上這些CAPEX已經開始擠壓終端消費和就業了 10/30 06:47

→ zzahoward : 我只是比較好奇這種AI自體循環在排擠消費情況下還能 10/30 06:50

推 Muilie : 只能深蹲了嗎QQ 10/30 06:50

→ AndyMAX : toB的獲利終究來自toC 金字塔底層垮了怎麼撐上面 10/30 06:51

→ AndyMAX : 巨頭們互相搞無限融資就是吹泡泡 10/30 06:52

→ donkilu : ToB的轉折點大概會是盈利vs公司債借不到新債就垮了 10/30 06:53

推 tongmove0503: 股票賺那麼多，3500應該隨便掏吧 10/30 06:58

推 andylu1207 : L大這邏輯是不是有點不通你看衰2027為啥不直接空 10/30 07:04

→ andylu1207 : 下去就好了還要左側交易這麼麻煩?? 10/30 07:04

我有可能會看錯 QQ 華西街這種隨時暴力拉升做空感覺不好判斷我個人還是喜歡無腦多存錢等大崩盤買心目中喜歡公司打折價我只是感受2027充滿太多不確定性就業市場非常糟糕政策上不明朗高通膨但很有可能我就是錯的所以無腦多在炸掉時進場相對容易些.....

推 poeoe : 長線看好AI放空沒意義啊 10/30 07:05

推 kkchen : 台灣是物價上漲而沒有通膨的國家，感謝政府。 10/30 07:06

推 ted1985 : 2026-27資本支出高峰阿。之後下降 10/30 07:06

→ poeoe : 2027的問題在於油價和高利率如果突然來個事件反轉 10/30 07:07

→ poeoe : 放空仔完全就是被嘎爆 10/30 07:07

推 andylu1207 : 現實狀況就是2027年走一次2022年的歷史循環估計前 10/30 07:08

→ andylu1207 : 半年都在跌 2022年做空吃了不少甜頭 2027年送分題又 10/30 07:08

→ andylu1207 : 要來了 10/30 07:08

→ CYL009 : 跌死蛙 10/30 07:08

→ ted1985 : 科學突破不是to b或c. 是誰先突破取得專利。就收割 10/30 07:08

→ ted1985 : abcd…全部 10/30 07:08

→ andylu1207 : 你給我講有什麼能反轉.. 川普在高通膨戰爭都不願放 10/30 07:09

→ andylu1207 : 手了 2027年他任期最後要歷史留名打迎戰爭還是解決 10/30 07:09

→ andylu1207 : 通膨？要解通膨早就收手了 10/30 07:09

→ andylu1207 : 你*跟*我講 10/30 07:10

→ andylu1207 : AI公司債疑慮+失業率+民間消費低迷之後會發生什麼 10/30 07:11

→ andylu1207 : 事情都很清楚了只是等時間發酵 10/30 07:11

→ Fezico : 別講公司債惹，都快醬爆。 10/30 07:13

推 poeoe : 猜川普怎麼做毫無意義不然打伊朗有猜到嗎 10/30 07:13

※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 10/30/2026 07:14:24

→ Fezico : 資本支出頭已經洗下去，不夠錢也是捏著高利貸 10/30 07:14

→ Fezico : 你看看誰敢調降資本支出就等著被洗臉惹 10/30 07:14

推 andylu1207 : 再來個M2貨幣抽銀根哇 2027光想就覺得一堆做多的要 10/30 07:16

→ andylu1207 : 完了 10/30 07:16

推 poeoe : 當一般民眾都在擔心什麼AI泡沫時那就是離泡沫還很 10/30 07:18

→ poeoe : 遠 10/30 07:18

推 Ccsteeker : https://i.verb.tw/hzHl3xHD.jpg 10/30 07:18

→ Ccsteeker : 認同樓主，長期往上機率高， 10/30 07:18

→ Ccsteeker : 空了，明天川又談了什麼和平協議， 10/30 07:18

→ Ccsteeker : 美股抓到機會往上彈，心情承受的住嗎？ 10/30 07:19

→ Ccsteeker : 直接做空當然可以，停損停利小小的。 10/30 07:20

→ Ccsteeker : 簡單無腦就樓主說的逢低加碼，資金控管。 10/30 07:20

→ jhkujhku : 不是哪裡的長榮經濟要3500… 10/30 07:23

12/16-12/20 SF->Taipei 1600 區間 12/31-01/02 Taipie->SF 1400-1700 區間加上其他雜七雜八費用來回大概就接近3500....不過這幾天好像有其他區段稍微下調

推 hansvonboltz: 欸全對，完全可以想像民主黨和共和黨互毆 10/30 07:25

→ ravelson : 恐慌時刻最有趣，總一堆人瞎猜未來會怎樣怎樣的 10/30 07:25

推 jerrychuang : 等選完就會反轉了....toB萬歲 10/30 07:27

推 stocktonty : 恐慌起來！！ 10/30 07:28

推 afflic : 沒錯，四大CSP一向都是賺2B的錢 10/30 07:29

推 truelove356 : 算力大這波Google跌有撿股嗎 10/30 07:30

噓 Throwout : 你在唬爛吧，現在美國線經濟艙超空耶，可以一人坐一 10/30 07:33

→ Throwout : 排那種，票價來回不用1000鎂。美國國內線現在是有點 10/30 07:33

→ Throwout : 貴沒錯 10/30 07:33

12月底啊往年聖誕期間我沒買到這樣貴 ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 10/30/2026 07:34:37

推 donkilu : 你那時間區間一直都爆幹貴= = 聖誕節前+新年後 10/30 07:34

沒辦法啊現在請假會馬上被let go @@ 大家為了飯碗都不敢亂請假去年才2xxx ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 10/30/2026 07:36:07

→ donkilu : 我去年訂也是兩千多起跳實在太貴只好改成1/7回來 10/30 07:36

→ donkilu : 那就只能work from Taiwan了吧... 10/30 07:37

→ Throwout : 對吼你這是美國發於台灣回反過來就超便宜 10/30 07:39

推 ck326 : 長榮美西現在塞一堆轉機客，滿到爆 10/30 07:45

推 ZH0429 : 沒有槓桿的無腦多就對了 10/30 07:45

推 as6633208 : AI不會沒有只是，AI泡沫理論是AI不會賺錢，這個議題 10/30 07:47

→ as6633208 : 去年11月就討論過了，在nv的gpu這麼貴但下游又不賺 10/30 07:47

→ as6633208 : 錢的時候哪些企業還可能靠著本業活著甚至可以自給自 10/30 07:47

→ as6633208 : 足便宜AI，當時的答案不久是google，昨天google 特 10/30 07:47

→ as6633208 : 價就撿了嘻嘻嘻嘻 10/30 07:47

→ afflic : 還在AI不會賺錢，頂多說還沒賺得那麼快 10/30 07:48

→ as6633208 : AI泡沫的理論一直是AI賺不了這麼多錢，而不是否定AI 10/30 07:49

→ as6633208 : 這個技術會消失，而給出的答案就是那些有巨量用戶的 10/30 07:49

→ as6633208 : 公司還是會好好的，孤狗微軟蘋果，但現在蘋果PE40 10/30 07:49

→ as6633208 : 連自己AI都沒有搞才買的下去 10/30 07:49

→ as6633208 : 狗才買的下去 10/30 07:50

推 sonyvaio : 繼續通膨下去ToC都沒錢了是會多好？ 10/30 07:50

推 afflic : 除非經濟狀況惡化開始有企業倒閉 10/30 07:52

→ afflic : 不然不用擔心2C啦 10/30 07:52

→ afflic : 看IG/FB/脆/YT是有多少人付錢? 10/30 07:53

→ afflic : 人家還不是賺得盆滿缽滿 10/30 07:53

推 ben108472 : 你搞這麼多AI提高生產力不就是要從消費者手上撈錢， 10/30 07:55

→ ben108472 : 結果變成AItoB內循環？ 10/30 07:55

推 aloness : 現在怎麼看都只是在燒政府的錢，以及逼要維持這個局 10/30 07:55

→ aloness : 的企業掏錢出來燒而已 10/30 07:55

推 TaiwanNeko : 國會扯後腿，台灣已經示範了 10/30 07:55

推 aloness : to C 還要一段時間發展建立良好獲利模式，短時間巨 10/30 07:57

→ aloness : 大的to B就是等著重演思科那一套，回本模式20~30年 10/30 07:57

→ aloness : 起跳的，沒戲 10/30 07:57

推 ted1985 : Gpu3.4年就回本了拉排滿滿漲租金 10/30 08:03

推 Paulsic : 乾屁事台灣沒通膨 10/30 08:04

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