Re: [新聞] Meta據悉正在構建一項雲業務以出售過剩

作者ppippi (討論)

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標題Re: [新聞] Meta據悉正在構建一項雲業務以出售過剩

時間Thu Jul 2 00:40:53 2026

: 心得/評論： : 蜥蜴人自己爛，不要出來害死大家 : 應該是 Meta 不知道怎麼訓練 AI : 只好把算力拿出來賣，對吧? : GG是無辜的，台積電上看4000元! 今天真正下跌的原因比較大應該是這個消息而不是Meta https://reurl.cc/6GpVnZ 重大技術突破！傳OpenAI提升技術助推理成本砍半 GPU用量驟降但是實際上OpenAI並沒有公布任何細節, 而且就算是真的這也只是影響到推理成本，但是訓練成本並沒有影響... 另外還有那一個deepseek開始的悖論，推理變便宜了那是不是也會刺激除了超大科技公司外更多的公司自己進來投資，所以需求又更多了這一塊大概要等七月底那波幾大hyperscaler 的財報的資本支出指引是不是下修這波財報資本支出指引一但下修，那半導體這波的牛市大概就結束了但是如果維持原本預測，那這波就是低點，半導體反彈慢牛到年底這樣 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 95.99.154.209 (荷蘭) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1782924056.A.EA2.html

推 hedonist : NV的PE都30了還想怎樣 07/02 00:42

推 jehow : AI成本下降更普及不是應該更噴 07/02 00:43

推 haunt11 : 奧特曼只會吹讓我們月底見真章 07/02 00:43

※ 編輯: ppippi (95.99.154.209 荷蘭), 07/02/2026 00:45:11

推 HiuAnOP : 笑死XD 07/02 00:45

推 CCPenis : 兩個消息都是擋鄉民財路 07/02 00:45

推 sdbb : 奧特曼只會吹，澀澀發抖 07/02 00:48

→ sheep2009 : 老梗了傑文斯悖論 07/02 00:49

推 BC0710 : 驟降只會買更多因為這樣又能用更多了莫忘之前記憶 07/02 00:54

→ BC0710 : 體壓縮技術 07/02 00:54

→ prussian : 今年的資本支出沒再大幅上調是因為根本沒現貨 07/02 00:58

→ prussian : 金額往上調都是因為漲價不是因為有多拿到貨 07/02 00:59

推 hoo911ver25 : 成本下降不是該漲嗎 07/02 00:59

推 ted1985 : meta:我做不出模型 07/02 01:00

推 onekoni : https://i.mopix.cc/QFftf2.jpg 07/02 01:00

推 john11894324: 成本降低GPU還要買，只是單位GPU產出更高 07/02 01:01

推 Ensidia : AI分析有大概50%的情境雲端四巨頭會放緩增速 07/02 01:01

→ Ensidia : 不是放緩是放緩增速原本一年+50%>+30%之類的 07/02 01:02

噓 payneblue : 單純漲多回跌，真的只需要幾百顆費半應該直接熔斷 07/02 01:02

→ Ensidia : 理由有可能是基建跟不上或者效率提升 07/02 01:02

推 harpuia : 只要放緩就是開殺，很多股票估值都嚇死人 07/02 01:03

推 livewater : 成本下降跌、成本上漲也要跌，話都隨便華西街講 07/02 01:03

→ noomlluf72 : 真的假的 07/02 01:03

→ harpuia : 都已經算到2年後了 07/02 01:03

推 MAGNIFICENCE: 這消息不是只是從一個推特上的發文來的而已嗎 07/02 01:04

→ livewater : 成本下降不是好事嗎？產出更多賺更多了 07/02 01:05

→ livewater : 賺到錢買更多伺服器增加算力 07/02 01:06

推 Dentist5566 : 老黃好消息啊，老黃不是一直很強調CUDA的CP值最高， 07/02 01:08

→ Dentist5566 : 這樣變更高了，中型雲端業者可能都放棄自研了 07/02 01:08

推 yt010004 : 到底為甚麼要自己敘事???? 漲跌從來不需要理由 07/02 01:10

推 pantani : NVDA股價沒太大反應應該不是這原因 07/02 01:10

→ omanorboyo : 想太多了老黃沒啥動 07/02 01:11

噓 aa6300158 : 這消息十幾個小時前就有了 07/02 01:13

推 Lhmstu : 訓練成本沒差了，現在重要的本來就是推論成本吧， 07/02 01:16

→ Lhmstu : 能壓下來就賺爛 07/02 01:16

推 balaking123 : Meta反過來做出租鏟子的生意,打得好算盤阿 07/02 01:18

→ balaking123 : 就跟現在一些公司本業不做了,開始炒股一樣 07/02 01:18

推 KY1998 : 想多了，只會用更兇，那群20X使用者整天抱院不夠用 07/02 01:19

→ KY1998 : MAX使用者抱怨不夠用 07/02 01:20

推 powwwww : 如果是真的 TSM不會只跌6% 07/02 01:20

推 as3366700 : 這新聞早就有了，真的反應早上小那早就跌白癡你台 07/02 01:22

→ as3366700 : 股也早就崩成狗了哪還等到美股開盤== 07/02 01:23

推 mamorui : 有差嗎是雙重打擊有我說的一個是卡在錢另一個卡 07/02 01:23

→ mamorui : 技術 07/02 01:23

推 cphe : 這個新聞早就有了 Meta的剩餘算力才是重擊 07/02 01:28

→ heartbys : 如果成本降低，那收費有下降，或token量有提高嗎， 07/02 01:31

→ heartbys : 如果沒有就是假的 07/02 01:31

推 Evenpan : 那記憶卡娃還有救嗎? 07/02 01:34

噓 Jerry469 : 奧特曼就是個廢物 07/02 01:43

推 k862479k : 花錢的被砍最兇，以後誰還要當盤子 07/02 01:56

推 DeStory : 說個業界消息 VR200 因價格太高,預期銷量沒GB300好 07/02 01:56

→ DeStory : 現在的需求大部分都是B300, GB300堆出來的 07/02 01:58

推 shlee : 資本支出過高-懷疑賺不賺的回來=跌 07/02 02:09

→ shlee : 資本支出降低-AI泡沫=跌 07/02 02:09

→ shlee : 只剩下持平還能開Party了 07/02 02:09

→ jjjj222 : 現在看到上下10%, 就當正常波動... 根本懶得管原因 07/02 02:09

噓 ma721 : 只是漲多回檔 07/02 02:10

推 dynamo : VR200感覺效能沒有碾壓GB300太多，用GB300還是能頂 07/02 02:15

→ guanting886 : 神奇的小精靈會去補上VR200 07/02 02:22

推 guanting886 : 然後OpenAI可能沒跟你講的就是拿量化壓縮的模型去 07/02 02:28

→ guanting886 : 應付免費仔以前喜歡暴力出奇蹟現在知道要省一點ㄌ 07/02 02:28

→ kuinochi : Meta的本業不是靠詐騙廣告嗎 07/02 02:56

→ repast : 漲多回檔啦消息都是後見之明跌了就找理由 07/02 03:02

推 visadanny : 疊加 Meta也給其他巨頭一個啟示不一定要卷模型蓋 07/02 03:04

→ visadanny : csp賣算力也可以加入賣鏟子行列 07/02 03:04

→ visadanny : 賣算力那就變算力不夠學記憶體加價 07/02 03:05

推 z83420123 : 這個是下次殺的 07/02 03:32

推 stocktonty : 照理說本來越訓練越聰明就應該想得出更省資源的方法 07/02 03:46

推 htc10 : Gemini好用多了 07/02 03:49

推 heavensun : GPU用量減但是輝達沒跌很多 07/02 04:01

推 rahim03 : 如果是因為meta那則代表資本支出下降今天輝達應該 07/02 04:06

→ rahim03 : 要大跌但也沒有今天更像板塊輪動 07/02 04:06

→ rahim03 : 跟之前CPI公佈前一天費半也獨自大跌 07/02 04:06

→ tw19930419 : 都在豪洨記憶體和其他幾間都跌 07/02 04:06

→ rahim03 : 明天非農搞不好才是今天費半大跌主因 07/02 04:07

→ ookimoo : 恩恩繼續在山頂跳舞反正你們會砍在70 off 07/02 04:13

推 tpegioe : 模型越先進聰明，理論上應該會消耗更少token，也會 07/02 05:04

→ tpegioe : 造成token價格通縮，但現在在anthropic 和open ai 07/02 05:04

→ tpegioe : 還看不到 07/02 05:04

推 showhere : 我看美股夜盤還不是漲了，不知道要在跌什麼 07/02 05:08

噓 photoless : 整天只會算出一堆垃圾 07/02 05:10

推 dosiris : 其實訓練成本降到家家戶戶自己用AI PC訓練商機更大 07/02 05:41

→ aewul : 大陸推翻GPU掛帥神話了 07/02 05:56

→ innuendo3324: 一堆上游大喊價，成本過高不可能永遠有人買單 07/02 05:57

→ SRadiant : (目前正在增速)放緩跟放緩增速其實是一樣的意思， 07/02 06:04

→ SRadiant : 而且也是下修的意思，你可以說依然在成長，但確實 07/02 06:04

→ SRadiant : 不如預期，單純解釋這個詞 07/02 06:04

推 llgod : 庫克＞蜥蜴人＞比爾蓋茲，三老人準備輪流出來搞人 07/02 06:11

→ fallinlove15: 就別浪費時間想理由了 07/02 06:16

→ visadanny : 說搞人的不是美光三星海力士先搞的看看台積怎麼 07/02 06:16

→ visadanny : 說的記憶體這種漲價是不長久的賠錢生意誰做 07/02 06:16

→ visadanny : 天天喊相信魏哲家結果卻沒聽他怎麼說 07/02 06:18

→ fallinlove15: 今天是建廠跟不上啊宣布轉往hbm都多久了 07/02 06:24

→ fallinlove15: 代表這段期間蘋果等沒認真去談啊每個人都覺得以 07/02 06:25

→ fallinlove15: 後快過剩然後爆了哪來的資格指責 07/02 06:25

→ Riesz : 華爾街前天買費半漲停昨天跌停市場很躁鬱吧 07/02 06:32

推 abuu0929 : 不是因為這個啦 07/02 06:32

→ fallinlove15: 還好就反著做我昨天也清了一些今天會撿一點回來 07/02 06:43

→ fallinlove15: 這種震盪盤最適合把持有成本洗下去了 07/02 06:45

推 Riesz : 2027年就是店不夠然後電不夠然後墊不夠 07/02 07:01

推 cms6384 : 媽的一堆鬼故事之前說記憶體堆疊技術勒 07/02 07:01

→ cms6384 : 技術突然就會有新突破 07/02 07:03

→ ichitakajoe : 等七月底指引出來還走的掉嗎？股價早反應 07/02 07:14

推 w08445566 : 大家不就在等7-8月嗎想說會有一波大的回測 07/02 07:25

推 jerryjayg : 白癡Ai鬼故事 07/02 07:28

推 cookies0611 : 推理靠CPU，所以CPU往上？ 07/02 07:41

→ calpis51 : 更多人使用，才剛開始普及化 07/02 07:49

→ johnway0103 : 已截圖，到時候就知道這篇說的對不對 07/02 07:52

推 s213092921 : 歐噴漿終於抄襲deepseek作業了 07/02 07:56

→ thinksilver : 這是前幾天的新聞了 07/02 08:01

推 cms6384 : 之前不是還有繞過GPU的技術讓NV股價大跌的鬼故事 07/02 08:02

推 Dirgo : 企業用戶從來不是問題吧,主要還是私人用戶做不起來. 07/02 08:13

推 jack529 : 看起來是從軟體架構上優化 07/02 08:14

推 EZTW0000 : 多的支出都在記憶體，貨沒多拿，現在反而是高價位 07/02 08:16

→ EZTW0000 : 記憶體在拖累ai發展 07/02 08:16

推 cytochrome : https://youtu.be/myzCfIT50SQ 07/02 08:16

推 Heedictator : 記憶體去死 07/02 08:17

→ Heedictator : 再囂張啊 07/02 08:17

→ Heedictator : 毛利 85% 貪成這樣，已經是全民公敵了 07/02 08:23

→ Heedictator : 三星利潤 3300 億美元、海力士 2400 億美元、 07/02 08:24

→ Heedictator : 美光 1300 億美元，比七巨頭和台積電還多 07/02 08:25

→ Heedictator : 電腦、手機、主機、伺服器，全部因為記憶體暴漲價格 07/02 08:28

→ Heedictator : 貴到爆 07/02 08:28

→ Heedictator : 全部錢都給你賺是吧 07/02 08:29

推 Samurai : 就供需問題而已，嫌貴你可以不要買啊 07/02 08:29

推 zakijudelo : 應該是量子電腦發展害的 07/02 08:35

推 justice0926 : 靠背早知道All in 聯電提早退休會不會要晚退休了 07/02 08:38

→ justice0926 : 哭啊 07/02 08:38

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