推 roseritter : 推 06/21 15:18
噓 a0808996 : 我沒有啊!!!!我都賠錢居多 嗚嗚嗚 救我！！！ 06/21 15:20
推 sdbb : 明明是obov 非a零扒 06/21 15:24
推 rebel : 就能力圈阿 在科技業本身就是優勢 剛好產業又起飛 06/21 15:24
→ rebel : 能力圈在科技業的特別吃香 06/21 15:24
→ sdbb : Btw ，intel 現在士氣低迷喔？ 06/21 15:25
→ rebel : 我朋友在台灣i皇是蠻低迷的 XDD 06/21 15:26
→ waitrop : 我不存401k,因為我怕拿不到錢,限制多,年齡限制高 06/21 15:27
推 icedog122 : 整篇都在吹a08 06/21 15:28
→ waitrop : 而且我從前薪水低,生活費跟房貸都不夠了,無法存401k 06/21 15:28
推 Kobe5210 : 有抓到投資的難處跟重點，推 06/21 15:31
推 roseritter : 畢竟士氣跟股價有關 06/21 15:34
推 pucca068 : 迪士尼的問題在政治正確……我迪士尼萬年鐵粉完全 06/21 15:38
→ pucca068 : 不看小黑人魚～我都不買單了～股價當然就下來 06/21 15:38
推 ProTrader : 台灣做個股簡單很多 看三法法人尤其外資投信 06/21 15:40
→ ProTrader : 法人會買持股夠高交易量大的通常都有一定基本面 06/21 15:41
→ ProTrader : 產業的部分電機資訊背景的人非常有利研究電子業 06/21 15:42
→ ProTrader : 我追蹤台積電一段時間後 所謂專業法人根本比不上我 06/21 15:43
→ ProTrader : 我感覺那些專業法人只是能拜訪公司但不懂技術 06/21 15:44
→ ProTrader : 實際聽到一個經理人還是分析師受訪談台積電技術 06/21 15:45
→ ProTrader : 說的很不流暢會在奇怪的地方斷句 像是背稿硬上 06/21 15:46
推 rebel : 不會啊 我自己在業內 我都覺得陸行鳥看台積是真的 06/21 15:47
→ rebel : 有一套 看法可能跟我不一定一樣 但有些點是真的有 06/21 15:47
→ rebel : 疑慮 06/21 15:47
→ ProTrader : 有產業背景的人願意投入研究 真的不會輸給專業法人 06/21 15:48
推 roseritter : 看推文找線索的話 3nm投台積早有爆料 06/21 15:48
→ ProTrader : 我的意思是他的江湖名望怎麼還會說出那種話 06/21 15:48
推 Kobe5210 : 懂電子懂技術本來就是做股票投資能力展現的一環 06/21 15:48
→ ProTrader : 他有很完整的長期追蹤資料是真的 但真的董台積電嗎? 06/21 15:49
→ roseritter : 688T 也給他幹下去 最近I社lunar lake證實 06/21 15:50
→ ProTrader : 他有前幾年看台積電業績不太行就說要降資本支出 06/21 15:50
→ ProTrader : 目的應該是讓台積電的EPS更好看 為了短期財報好看 06/21 15:51
→ roseritter : 我認為分析師不一定要說真話XD 06/21 15:51
推 harpuia : 推，跨領域投資真的很難 06/21 15:51
→ ProTrader : 他叫台積電減資本支出 我真的覺得他是外行人 06/21 15:51
→ ProTrader : 張忠謀當年在金融海嘯後怎麼做的他應該知道啊 06/21 15:52
→ ProTrader : 我也想過那些外資分析師是基於其他理由而那樣說 06/21 15:53
→ roseritter : 如果沒有銷售資料 我散戶是真的被overbooking那波 06/21 15:53
推 rebel : 技術上他一定沒第一線懂 但整體營運上我覺得他還是 06/21 15:53
→ rebel : 夠專業 雖然他還是會問出一些很出格的問題 我認為 06/21 15:53
→ rebel : 這部份他不是不懂 而是他現在自己開業 他需要一些 06/21 15:53
→ rebel : 聳動的媒體標題來宣傳 06/21 15:53
→ roseritter : 嚇到 06/21 15:53
→ ProTrader : 但如果真的如此 那些分析師就是誠信有問題 06/21 15:54
→ ProTrader : 我相信他對台積財報真的很熟 但他說的話要打問號 06/21 15:55
→ ProTrader : 不一定真的單純從產業面下結論 看的人要深思 06/21 15:56
推 ProTrader : 產業技術現在有曲博了 那些分析師就變得更不重要惹 06/21 16:00
推 rebel : 反正其他分析師的我沒什麼在看 他們就是想問出一些 06/21 16:01
→ rebel : 數字 回去套模型出報告而已 算不上有什麼洞見 陸行 06/21 16:01
→ rebel : 鳥的問題我倒是都會看一遍 思考下會不會真的是個問 06/21 16:01
→ rebel : 題 再看看公司的回覆 再來決定我的下一步 06/21 16:01
推 roseritter : 曲博不錯 講得夠淺顯 06/21 16:02
→ rebel : 曲博的專業在通訊 其他部分不能說真的到精通 06/21 16:03
推 budaixi : 看的出有腦筋有邏輯有策略，想必薪水也不差。 06/21 16:08
推 MiniArse : L大客氣啦 XD 06/21 16:21
推 ProTrader : 曲博講技術屌打那些分析師跟名嘴就夠了 06/21 16:22
→ ProTrader : 做股票主要了解產業趨勢 技術細節還在其次 06/21 16:23
→ ProTrader : 像最近說的台積電矩形基板封裝就是產業趨勢 06/21 16:25
→ ProTrader : 哪些公司技術可以真的受惠 後續再追蹤就好 06/21 16:26
推 roseritter : 前三大都下來搞玻璃 應該是穩定發展方向 06/21 16:27
推 a0808996 : 面板封裝 真的有搞頭嗎@@ 06/21 16:27
→ roseritter : 看某篇文 可走光 機械性的話 高階會走玻璃基板 I社 06/21 16:32
→ roseritter : 質也好 06/21 16:32
→ roseritter : 如果成功的話啦 I社喊到2026以後去了 06/21 16:33
→ a0808996 : 台灣有在弄得只看到群創而已 06/21 16:37
→ a0808996 : 群創可以直接改面板產線 06/21 16:38
→ roseritter : 理論上面板廠斜槓過去是個出路 留在血海只有等死 06/21 16:40
推 zhi5566 : D+真他媽爛 電影拍的濫 線上做的更爛 06/21 16:40
→ roseritter : 要玩玻璃基板 不找康寧 旭哨子嘛？ 06/21 16:41
→ a0808996 : 之前看介紹好像只能封裝大尺寸的 06/21 16:41
→ a0808996 : 向車用 根伺服器那種大大的 06/21 16:42
→ a0808996 : 面板封裝 不是工研院技轉嗎 06/21 16:42
→ roseritter : 毛利高 用貴的封裝合理阿 06/21 16:42
推 ProTrader : 台積英特爾要的是先進封裝CoWoS再升級 這很難等A16 06/21 16:42
→ ProTrader : 群創弄的是成熟製程封裝升級 程度差很大 06/21 16:44
噓 a0808996 : 喔喔 還是我搞錯了 gg說的是另一個? 06/21 16:44
→ roseritter : 韓國人有在玩用玻璃基板取代矽中介層 06/21 16:44
→ a0808996 : FOPLP gg說的是這個嗎? 06/21 16:44
推 ProTrader : 一樣是封裝升級 成熟製程用跟先進製程用的差異 06/21 16:47
噓 a0808996 : 原來有差異喔..... 06/21 16:48
→ ProTrader : FOPLP專指成熟製程用 台積電沒辦法用於 2N 3N 06/21 16:48
→ roseritter : 那群創這個夢 有點難惹 06/21 16:49
→ a0808996 : Pro大 說的是FOWLP 06/21 16:50
→ a0808996 : 嗎? 06/21 16:50
→ a0808996 : 好複雜 不是業內的真的看不懂 06/21 16:51
推 ProTrader : FOWLP是台積電之前用 現在要做的是晶矩不是晶圓 06/21 17:00
→ ProTrader : 現在台積電想做的新技術我也還不懂 06/21 17:00
→ ProTrader : 可以確定的是台積電目前還沒有量產產品預計等A16 06/21 17:01
→ ProTrader : 簡單說以後所謂的"晶圓"不是圓的而是方的 06/21 17:02
推 a0808996 : 照你這樣說 那3580 是不是在炒新聞阿... 06/21 17:04
推 roseritter : 我猜測矽光子要上 就是配玻璃基板 06/21 17:04
→ a0808996 : 3580 不是面板封裝嗎 跟gg這個沒關西 06/21 17:04
推 ProTrader : 群創的重點是觀察FOPLP能不能真的給輝達GB200用 06/21 17:05
→ a0808996 : 我是以前買3580 才有去了解一下 06/21 17:05
→ rebel : 這個我也不懂 非我專業了 不過晶圓怎麼會不是圓的 06/21 17:05
→ rebel : ？長晶就是圓的 還是你說晶片？ 06/21 17:05
→ ProTrader : 我想應該是用於AI晶片的記憶體部分封裝升級 06/21 17:05
推 a0808996 : 面板封裝 只能用於大尺寸的 06/21 17:06
→ a0808996 : 能不能給ai晶片用 目前還不知道就是了 06/21 17:07
→ ProTrader : 台積電想在"矩形"的基板上面封裝而不是圓型基板 06/21 17:07
→ a0808996 : 你要封裝手機的 好像目前不行 06/21 17:07
→ a0808996 : 台積電說的那個 感覺很像不同東西了 06/21 17:09
推 rebel : 那跟晶圓應該是無關了 XDD 封裝已經到製造環節了 06/21 17:09
→ ProTrader : 3580是群創的上游 類似ASML是台積電的上游 06/21 17:09
→ a0808996 : 改方形的就能減少消耗 06/21 17:10
→ ProTrader : 環球晶直接長成矩形的晶圓嗎? 這我完全不懂 06/21 17:11
推 roseritter : 我看哪個接近方形的棒 也是用圓柱去加工的 06/21 17:11
→ a0808996 : 這個就可以直接用群創3.5代廠 下去改 06/21 17:12
→ a0808996 : 設備都不用換了 06/21 17:12
→ roseritter : 不然四個倒角 很多餘 06/21 17:12
→ a0808996 : 都折舊完了 06/21 17:13
推 ProTrader : 對這就是重點 如果群創能接到單 就能賺很大 06/21 17:14
推 rebel : 應該是晶圓製造完後 切成矩形再去做封裝 長晶不太 06/21 17:15
→ rebel : 可能長成矩形 現在的機台很多也是照圓型去設計的 06/21 17:15
→ rebel : 很難因為封裝全換掉 做封裝前再切成矩形比較合理 06/21 17:15
推 a0808996 : 但是這個舊現在只能用大尺寸的阿 06/21 17:16
→ a0808996 : 剛好伺服器晶片很大顆 所以才能拿出來炒 06/21 17:16
推 roseritter : die是矩形 封裝基板用矩形 可以更有效利用材料 06/21 17:17
→ roseritter : 玩大面積的玻璃 正好是面板廠的技能 06/21 17:17
→ a0808996 : 這新聞就講挺清楚了 06/21 17:18
→ a0808996 : 但是能不能真的實現 還不好說 06/21 17:18
→ iamacomic : a08菲特真的是先知 06/21 17:18
→ a0808996 : 目前還不能量產 06/21 17:20
→ a0808996 : 我不是先知.... 我是以前有買3580 有去了解過 06/21 17:20
→ a0808996 : 結果這波3580 不敢買... 就沒賺到 06/21 17:20
→ a0808996 : 很怕是炒新聞... 套在山頂 06/21 17:21
推 rebel : 非業內能研究那麼多很厲害了 不虧是a08 06/21 17:22
→ a0808996 : 很多東西 年報裡都有介紹阿.... 06/21 17:22
→ a0808996 : 只是多數人 不會去看而已 06/21 17:23
推 roseritter : 學海無涯 06/21 17:24
推 rebel : 那不過就是個名詞 能去搞懂 甚至預測未來技術 那才 06/21 17:26
→ rebel : 是真功夫 06/21 17:26
推 a0808996 : 我頂多也就了解她能幹嘛 能在在哪而已 06/21 17:27
→ a0808996 : 預測未來技術 沒辦法 06/21 17:27
推 rebel : 謙虛了 看夠多 經驗夠多自然就會精進了 06/21 17:29
推 a0808996 : 我大多時候 還是看營收+財報 去預測eps而已 06/21 17:29
→ a0808996 : 去預測毛利率 剩下就是找個成長的理由 買他 06/21 17:30
推 roseritter : 那就很強惹好不好XD 06/21 17:30
→ a0808996 : 沒有....不如傻傻買正2 06/21 17:31
→ a0808996 : 興趣佔比較大部分....我沒再管報酬率的 06/21 17:31
推 a0808996 : 我連0050都打不贏 嗚嗚 06/21 17:41
推 stocktonty : 迪士尼我買在山頂195 不過180就停損了 06/21 17:59
推 ProTrader : 願意看年報了解產業會有很好的基礎 06/21 18:33
→ ProTrader : 接著就是要建立完整的產業地圖例如:台積電的上下游 06/21 18:33
→ ProTrader : 整個半導體 再到外圍的電子股 等等 做不完的 06/21 18:35
→ ProTrader : 反正就穩扎穩打 台積聯發日月光熟了就往外擴散 06/21 18:36
→ ProTrader : 台股有三大法人所以主要參考外資其次投信最後自營 06/21 18:37
→ ProTrader : 外資高持股高交易量的要重點關注 投信看波段投機 06/21 18:38
→ ProTrader : 總之 了解外資大戶動向 對於交易台股幫助很大 06/21 18:39
推 huabandd : 不是啊你都來這個板當然是買台積電 06/21 18:43
推 carlos159357: 合理，產業懂的圈內人比較多資訊掌握，我也是不懂的 06/21 20:32
→ carlos159357: 不碰，我懂的起碼可以保底不賠錢 06/21 20:32
推 ztdxqa : 我科技業，但說實在的，我也只有20%放大盤。周遭的 06/21 23:44
→ ztdxqa : 同事放大盤的比例最多也跟我差不多而已。絕大部分 06/21 23:44
→ ztdxqa : 資金還是要放美股科技大頭。大盤是保本，但不會有 06/21 23:44
→ ztdxqa : 爆發力，你的財產增值非常有限。我自己推薦20%大盤 06/21 23:44
→ ztdxqa : 10-15%美債，剩下65-70%全部投權值股，Mag7，TSMC 06/21 23:44
→ ztdxqa : ，AMD都可以。買一籃子權值股，買了就抱著不要賣， 06/21 23:44
→ ztdxqa : 拿來買房倒是可以。我開始工作後，投資8年了這個比 06/21 23:44
→ ztdxqa : 例真的讓我賺很多而且不太會恐懼。即使是特斯拉現 06/21 23:44
→ ztdxqa : 在跌那麼慘整體還是賺很多，NVDA曾經也跌很慘。照 06/21 23:44
→ ztdxqa : 著我說的做20年後你會感激我的。 06/21 23:44
推 SSglamr : 以前米老鼠太晚看到你的文 160買放著爛很久 結果想 06/21 23:59
→ SSglamr : 說CEO回鍋有沒起色 頂多120後跌到100 放棄換NVDA 06/22 00:00
→ SSglamr : 幾個星期就補回來了 06/22 00:01
