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原文標題:輝達自建一條龍AI生態圈 台廠供應鏈受惠名單曝光 原文連結:https://www.mirrormedia.mg/story/amp/20240109ind001 發布時間:2024.01.11 05:58 記者署名:陳碧珠 原文內容: 隨著AI從CPU轉為GPU,專家指出,輝達(NVIDIA)在CUDA平台布建的AI生態系已十多年,相 當成熟外,最令人震撼的就是銷售模式出現改變--從過去只賣繪圖晶片轉為直接一條龍生產 自有品牌伺服器,包括DGX或HGX甚至提供自建雲服務,藉此滿足雲端、政府、企業甚至新創 各種採購需求,輝達也因為直接下海做伺服器,在本身沒有組裝廠的前提下,被找上的台灣 代工業者瞬間鍍金,地位從代工升級到盟友。 「震撼的是,輝達針對LLM模型推出的A100/H100,直接從過去只賣晶片,轉為提供自有品牌 伺服器(DGX)與準系統模組(HGX),銷售模式整個大改變!」一名分析師指出,輝達連伺 服器都想抓在手上,說明其確保AI GPU地位企圖。 分析師表示,以往,伺服器業者的接單來源為雲端服務業者(Tier1)或政府氣象中心/電信( Tier2)、企業(Tier3),如今輝達這家晶片大戶跳下來,等於打破以往的生態結構,而一 份外資報告更從伺服器模組、基板、主機板到系統組裝一一拆解出此次打入「輝達」供應鏈 的台廠。 像是鴻海工業富聯旗下鴻佰負責GPU模組,之後交給緯創做成主板,再讓廣達、英業達組裝主 機板,並由廣達、技嘉等廠商做成準系統HGX(L6),散熱業者分析,HGX可自訂系統規格, 讓戴爾、惠普或者微軟、谷歌等雲端客戶依據需求設計AI伺服器。 至於輝達的DGX就是自有品牌完整的系統,單價最高,據悉是想讓沒有自行設計伺服器及開發 韌體的企業快速自建AI算力,這部分外資直指緯創拿下絕大多數訂單,工業富聯次之。 「一般來說,打板子,攸關系統良率,是客戶們最關注的重點,此次能做到輝達主機板(L3 )等前段製程的業者其實不多,重要性卻相對高。」針對輝達的供應鏈,MIC分析師陳牧風不 便評論個別業者,但他分析,同樣是組裝伺服器,若只是從L6做到L10,裡面的板子(主板、 主機板)也是拿其他大廠現成做好的。言下之意,後段硬體代工的差異性似不大。 台廠供應鏈:https://i.imgur.com/rITNhuV.jpg
心得/評論: 媒體點名工業富聯、緯創、廣達、英業達、技嘉、緯穎、雲達七「熊」, 99套在山頂的我 (T ^ T) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 140.119.122.11 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1704971381.A.4B8.html
tomdavis : 今天外資是砸錢買緯創緯穎了沒錯 01/11 19:10
Mckchgun : 緯創600 01/11 19:13
s155260 : 不如直接買NV 01/11 19:14
ivest : 選完就明瞭了 01/11 19:20
Ken52039 : 這樣看 鴻海應該股王吧 01/11 19:20
kmshy : 6669下一個世芯嗎 01/11 19:22
tearness : 訊 號 來 了 01/11 19:23
rkilo : 這好幾年前的事了,現在只是在圖上放上AI兩個字 01/11 19:25
orangesky43 : 99公公 01/11 19:26
wujiarong : 才拉一天就急著發新聞?? 01/11 19:26
northwater : 緯穎已經翻正惹 01/11 19:28
AN94 : https://i.imgur.com/V9OsrOo.jpg 01/11 19:31
zerro7 : 一篇一根 這篇也適用嗎 01/11 19:32
kensmile : 選後才知道是不是買真的 01/11 19:32
kensmile : 這幾支實在很不ok 01/11 19:33
LDPC : 美超微笑而不語 01/11 19:33
allmighty : 直接買nvda 就好 01/11 19:34
LDPC : 美超微提供NVIDIA GPU系統的端到端組合QQ 01/11 19:34
aimgel : 海公公都可以直接一條龍全吃 被外資當垃圾倒... 01/11 19:39
yellone741 : 鴻海表示:我真的是ai股嗎 01/11 19:45
onewaylun : 不如直接買NVDA 01/11 19:46
onewaylun : 買這些低毛利的垃圾 01/11 19:47
ajkofqq : 600 01/11 19:50
askaa : 2024 NV1000 最高1400 01/11 19:56
learnbao : 講了一堆沒有光寶科 真的是他媽的假AI 01/11 20:08
joygo : 好險我直接買nv 01/11 20:08
joygo : 鴻海的本來就合作最久最穩定 01/11 20:08
acolam : nv營收也噴了一年了 至少營收是真的 反觀... 01/11 20:12
kausan : 不要在吹了好嗎 01/11 20:15
goodjop : 我只知道有一隻 頭頭高 底底高 01/11 20:24
s56565566123: Nv 創高 代工廠破底 01/11 20:28
kensmile : 今天漲Ai,假外資加內資護盤,這些營收這麼爛,選 01/11 20:29
kensmile : 後繼續買,我就承認看錯 01/11 20:29
yellone741 : 快笑死那張圖上面每個都有工業富聯結果股價跌的咪 01/11 20:30
yellone741 : 咪冒冒 01/11 20:30
zerro7 : 工業富聯的問題...應該是在其他地方就是了 01/11 20:31
eric02 : 樓上不要太急了 01/11 20:33
laechan : 明天創哥就100了,那些選後才想買的只能從10x開始買 01/11 20:41
autherlike : 明天通通倒給看報紙的散戶 01/11 20:44
zhi5566 : AI二哥 AVGO會不會跟進自賣switch 01/11 20:45
zhi5566 : 公公真的強 什麼都可以插一股 本益比只有11 01/11 20:48
jalai : 這篇根本LOW 真正跟NVDA關係最好的是美超微 01/11 20:51
lulumii : 組裝也嗨成這樣 笑死 01/11 20:55
Destery : 笑死 只能組裝ww 01/11 20:58
luvahajlp : 營收這麼爛還能噴更要買吧 01/11 20:58
Leo4891 : 鴻海被手機和電動車業務拖下水阿Y 01/11 21:12
Leo4891 : 這麼多組裝廠搶單 真的不如直接買NV 01/11 21:12
AllenAline : 會買台股是看他的分紅政策與合理本益比,到底懂不懂 01/11 21:17
kentin : 明天小兒準備倒給散戶接 01/11 21:20
NEX4036 : 99 3693 01/11 21:28
leiouter : 一條龍開倒,笑死 01/11 21:46
Beee09 : 這些都跟3030買設備,難怪3030會漲 01/11 22:51
LoveInSongs : https://youtu.be/kZYQM689_Is 01/11 23:47

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