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[新聞] DDR4下半年暴缺20%!大摩認錯記憶體 南亞科8字頭、華邦電26
DDR4下半年暴缺20%!大摩認錯記憶體 南亞科8字頭、華邦電264元看得到?旺宏、力積電、愛普...5大廠目標價完整看 13:302026-05-29 旺得富理財網 李宗莉 https://share.google/V7Y1NPEZUUVJMCj6s 大摩認錯記憶體股,最新產業報告出爐,除華邦電(2344)、南亞科(2408)等DRAM雙雄價評雙 大摩昨(28)日出具大中華區記憶體產業報告,以「傳統記憶體前方有意外驚喜(Old Memor 該外資原估,DDR4供需缺口可能在2026年下半年縮小,但本次卻
ShaoJi
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2026-05-29
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Re: [請益] 記憶體全部下跌大家有頭緒嗎?
我這不是來了嗎 說實話 記憶體下跌的那段時間 我反而才拼命發文破除鬼故事 現在漲起來了 我反而覺得沒甚麼可以說的了 只是心中滿滿的感慨 就來個回覆時間吧 先說說做股票有意思的地方 當初大跌的時候 不論我怎麼破除鬼故事 就是有一堆人還是盲信那些利空假消息 甚麼長鑫存儲的產能啦 AI只要HBM,台廠Is Over啦 航運2.0啦 記憶體還是景氣循環股啦 我費盡口舌也是很多人說不動 我還怎麼辦呢 默默給大家酸唄 這陣子也很多人來信問我華邦電還能不能抱著 我每個回信都說堅定持有 希望來信的人 不管你是華邦電還是南
ShaoJi
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2026-05-14
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Re: [標的] 2395 研華 多
: 標題: : 2395 研華 : 分類: : 多 : 正文: : AI從訓練進到推理後 : 除了代理AI這個部分的強力需求外 : 另外一個就是邊緣AI的部分 : 這塊除了記憶體中南亞科的UWIO或華邦電的CUBE外 : 還強烈需要研華的工業AI的設計 : 研華就是把AI從訓練進到推理的連接橋 : 讓AI從只能回答問題到能夠做事的必要核心 : 不再是回應你文字 : 而是能夠去做事 : 透過研華的工業電腦與感測器 : AI可以收集現實世界的視覺、溫度、壓力數據 : 研華的WEDA與Edge AI SDK :
ShaoJi
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2026-05-12
62
[標的] 欣興/南亞科/華邦電/信邦/研華/技嘉/討論
標的:欣興3037/南亞科2408/華邦電2344/信邦3023/研華2395/技嘉2376 分類:討論 分析/正文: 欣興3037 https://i.urusai.cc/805lZ.png 我是在12/29於221.5元開始進場 直到2/4首次發文推這支 4/8達到我的目標價600元 詳情可以翻我之前的發文 當時質疑我600元怎麼算的 不相信的 我之前發文都拉出來吊路燈過了不贅述 4/8那篇我說 「接下來就會看技術面進出了 不會盲目死抱」 於是我在5/4那天把最後一張欣興在895元賣出 https:/
ShaoJi
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2026-05-06
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[標的] 2376 技嘉 多
標的:技嘉 2376 分類:多 分析/正文: 因為AI已經從訓練慢慢地進到推理 所以我現在抓標的的方向也往推理需求去抓 在這個邏輯之下 除了我長期看好的記憶體是稱霸推理的重要核心需求外 CPU缺貨概念也是由此而來 而CPU缺貨來說 最為人熟知的標的就是老AI 諸如緯穎、鴻海等 而如果不想玩老AI的話(例如我) 技嘉也是一個強力的受惠股 而且基期相對低 推理需求的來源 就是代理AI 當AI不只要回答你的問題 而且還要直接幫你做事的時候 就會需要不斷呼叫API、執行腳本、調度資料庫 這導致序列運算需求暴增 任
ShaoJi
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2026-04-28
30
Re: [請益] 記憶體全部上漲大家有頭緒嗎?
簡單來說就是資金想買就買 沒有頭緒可言 不用猜它 我已經發文多次強調記憶體基本面沒問題 剩下就是等資金來 除此之外任何消息面都沒太大意義了 好的股票就是這樣而已 要理解最近發生甚麼事 必須要把利空跟利多攤開來檢視 利空方的消息 1.長鑫存儲等中國記憶體公司擴產 這個我已經破解過快一百次了 事實上中國的擴產 最快也要2027年底甚至2028年後才能給出產能 提前反映也沒在反映到兩年後的 如果這個利空說得通 那玻纖布也早該一起跌了 更何況還有非紅產業鏈這個護城河 玻纖布就是仗著這點在維持股價 那專門儲存數據的
ShaoJi
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2026-04-21
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Re: [新聞] 快訊/陸宣布10項對台政策!開放上海、福
我個人是不希望中國開放中國人過來旅遊的 當年馬政府時期兩岸的關係稍微緩和 大量中客來台 其實對台灣的觀光造成一場影響深遠的浩劫 各位抱怨的國旅品質差,價格又貴,當地的觀光小吃爛到不行還很貴 原因都是當年出在中客來台數量大 這批人抱著所謂「對台灣的情懷」來玩 基本上並不太要求品質 人數又大 變成說不三不四的台灣觀光業擺爛也能賺錢 等到中國人不能來了之後 各業者立刻哭爹喊娘 因為他們長期擺爛的結果是 根本無法吸引中國以外的國家來觀光 其次是中國的發展的確突飛猛進 但他們社會的風氣依然保持暴戾 這其實也是他們發
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2026-04-12
50
Re: [標的] 3037 欣興 多
欣興今天正式站上我原先設定的600元以上 來做個交代 : ※ 引述《ShaoJi (洨雞)》之銘言: : : 標的: : : 3037 欣興 多 : : 分類:多/討論 : : 分析/正文: : : 其實我應該早點發這篇的 : : 但是最近討論度好像有變高 : : 那我就把這張掀開來吧 : : 欣興是我1月初剛正式重回台股時就注意的標的 : : (嚴格來說是12月底) : : 當時我注意到它 : : 是因為它去年12/22到年底打的橫盤非常漂亮 : : 完美控在220元上下 : : 無視大盤的漲跌 : :
ShaoJi
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2026-04-08
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[新聞] 霍爾木茲河並未完全封鎖?分析人士調查
原文標題: Hormuz Not Fully Blocked? Analysts Investigate Frontline: Iran Establishes 'Navigation Management System' 原文連結: https://reurl.cc/npDR26 發布時間: 2026/4/6 10:41 記者署名: 原文內容: ①Citrini Research released a sensational report over the weekend, not only becau
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2026-04-06
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Re: [新聞] 伊朗允菲律賓船隻安全通行霍爾木茲海峽
: -------------------------------發文提醒---------------------------------- : 1.發文前請先詳閱[新聞]分類發文規範,未依規範發文將受處分。 : 2.發文請依照格式文章標明段落,不符合格式者依 1-2-1 處分。 : 3.連結過長請善用縮網址服務,連結不能點擊者板規 1-2-2 處分。 : 4.心得/評論請盡量充實,心得過短或濫竽充數將以板規 1-2-3 處分。 : ------------------------ 按ctrl+y 可刪
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2026-04-03
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Re: [請益] 要怎麼改掉每次大跌都想停損的心態?
: 之前手上好幾隻持股 : 都在這波戰爭跌很多 : 我忍了很久沒出場 但在昨天台股大跌後還是認賠殺出了… : 因為大家普遍認為戰爭會繼續 油價會上漲 : 有不少人預估台股這波回檔可能到兩萬五千點 : 先賣掉持股 到時再進場就好 : 結果昨天美股突然又暴漲… : 今天看了之前那幾隻持股今天都上漲 : 真的是欲哭無淚… 停損沒有錯 跟我說三遍 停損沒有錯 停損沒有錯 停損沒有錯 你完全搞錯你的問題了 你的問題反而是你停損不確實 你看看你都說「忍了很久沒出場」 如果停損是你的交易策略之一的話 從這裡開始你就錯了
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2026-04-01
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Re: [新聞] 記憶體價格突然大跌 AI超級周期是否已見
這是專屬於現貨市場的惡意囤貨後導致的崩跌 只有通路商層面才出現的多殺多情況 過去半年記憶體大漲 許多中下游的「通路商、代理商(如大聯大、聯強,或中國的批發商)」 為了賺取暴利,瘋狂在現貨市場囤積DDR 當記憶體漲到消費者買不起時(銷量下滑60%),終端需求就會瞬間凍結 這些囤了一堆貨的批發商面臨資金斷鏈的壓力 為了換取現金 他們只能「互相踐踏、流血殺價倒貨」 這110美元的跌幅,是通路商把自己的利潤吐出來 原廠(美光、南亞科)根本沒有降價 他們依然照著自己的訂單情況在穩健漲價中 但批發商卻提前跨越了好大一
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2026-03-31
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[新聞] DRAM仔免驚!大咖投顧出手了 南亞科、華
原文標題: DRAM仔免驚!大咖投顧出手了 南亞科、華邦電、旺宏...5檔增持清單、目標價1表看 原文連結: https://wantrich.chinatimes.com/news/20260328900134-420101 發布時間: 11:32 2026-03-28 記者署名: 李宗莉 原文內容: 記憶體股大屠殺!在Google新演算法TurboQuant壓抑需求疑慮,不僅南亞科(2408)引進重 磅私募案利多反跌,大摩、凱基同列首選的旺宏(2337),更在短短6天重挫26%,在籌碼鬆 動下,踩踏風
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2026-03-29
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Re: [標的] 2344華邦電 & 2408南亞科 多
南亞科跟華邦電都有重大公告訊息 我來做個說明 首先是華邦電 「華邦電海外第四次無擔保轉換債完成定價,轉換價格訂每股109.45元」 這個就是ECB 昨天3/24定價的 定價的轉換溢價率是10% 所以是用昨天的收盤價99.5元去乘以1.1 得到轉換價109.45元 這解釋了華邦電為什麼前陣子股價漲幅遠輸旺宏、宜鼎等等 ECB的轉換價是根據「定價日」的收盤價來決定的 對於準備認購這7.5億美元ECB的海外機構法人來說 定價日的股價越低 他們未來能轉換的股票張數就越多,越有利可圖 因此在3/24定價日當天 市場
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2026-03-25
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[情報] 美光財報簡易結果(待驗證)
某關注美股的帳號第一時間分享美光財報的內容 由於我自己沒看財報本身 且還沒有新聞出來 因此這項內容我列為待查証 美光科技(MU.O) 第二季度營收238.6億美元,市場預期191.5億美元,上年同期80.53億美元。 預計第三季度調整後毛利率約爲81%,此前預期爲72.4%。 預期第三季度營收327.5億美元至342.5億美元,市場預期爲243億美元。 ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-N9860. --
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2026-03-19
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Re: [新聞] 油價飆漲大元兇!以色列轟炸30個油庫「
: 自由財經 : 2026/03/09 15:08 : https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/5363986 : 油價飆漲大元兇!以色列轟炸30個油庫「太超過」白宮罵「F,搞什麼」 : 根據美國新聞網站Axios報導,以色列對伊朗的30個儲油庫發動攻擊,超過事先跟美國知 : 會的攻擊目標數量,這讓白宮相當火大。華府擔心攻擊與日常民用設施相關的目標可能造 : 成油價飆漲。果不其然,國際油價周一已漲至113美元以上。 我只能不厭其煩的來掃除謠言 首先這個轟炸行動
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2026-03-10
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[新聞] 法人看衰群聯低價庫存見底 潘健成不忍了
原文標題: 法人看衰群聯低價庫存見底 潘健成不忍了回擊:把散戶騙掉沒良心 不要只看毛利率 原文連結: https://tw.news.yahoo.com/share/dbe90e3b-a1c3-3ab1-8013-f3d71b34354e 發布時間: 2026年3月6日 週五 下午6:07 記者署名: 鏡報 謝承學 原文內容: NAND Flash 控制晶片大廠群聯今日召開法說會,會中針對市場分析師質疑「低價庫存紅利見底」及「毛利率不如同業」等傳言,執行長潘健成展現強硬立場,直接開砲回擊。潘健成直言,部分
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2026-03-06
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Re: [標的] 3037 欣興 多
: 標的: : 3037 欣興 多 : 分類:多/討論 : 分析/正文: : 其實我應該早點發這篇的 : 但是最近討論度好像有變高 : 那我就把這張掀開來吧 : 欣興是我1月初剛正式重回台股時就注意的標的 : (嚴格來說是12月底) : 當時我注意到它 : 是因為它去年12/22到年底打的橫盤非常漂亮 : 完美控在220元上下 : 無視大盤的漲跌 : 而且當時它才剛爬完第一段而已 : 這麼優秀的主力讓我印象非常深刻 : 先曬單以免一直有人用我沒貼單來攻擊我 : 貼單很麻煩耶 : 我在12/29開始進場操作
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2026-02-25
60
Re: [標的] 2344華邦電 & 2408南亞科 多
: ※ 引述《ShaoJi (洨雞)》之銘言: : 好 : 來談談2/6發生了甚麼事 : 1.基本面 : 不重複了,依然是巨大利多 : 2.技術面 : 參照前文就好 : 的確下殺到97.8 : 這個數字的意義我已寫在前文 : 3.籌碼面 : https://i.urusai.cc/iQSKE.jpg : 買方: : 1.大小摩,這兩家我一起講 : 他們會開始大買 : 是因為調升華邦電的目標價為155元 : 所以這個大買行為 : 就是在執行他們報告 : 所以他們出報告其實是講真的 : 不是放消息來出貨 :
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2026-02-14
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[新聞] 「再賣下去就會超賣!」華邦電今明年產
原文標題: 「再賣下去就會超賣!」華邦電今明年產能都賣光 總座曝:不敢簽長約 原文連結: https://tw.stock.yahoo.com/share/462873eb-a557-453b-9a1c-8cbe0bed19e7 發布時間: 2026年2月10日 週二 下午5:15 記者署名: 王詩婷 原文內容: 記憶體大廠華邦電(2344)今(10)日舉行法說會,總經理陳沛銘表示,記憶體持續供不應求,目前2026年、2027年產能全賣光,強調「再賣下去就會超賣」。他提到,不少客戶在洽談未來數年的需求規劃
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2026-02-10
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