Re: [請益] 記憶體全部下跌大家有頭緒嗎？

作者ShaoJi (洨雞)

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標題Re: [請益] 記憶體全部下跌大家有頭緒嗎？

時間Thu May 14 19:03:46 2026

推 tttt0204 : 我在等上一位發文的Sioaji出來喊嘻嘻04/23 12:38

我這不是來了嗎說實話記憶體下跌的那段時間我反而才拼命發文破除鬼故事現在漲起來了我反而覺得沒甚麼可以說的了只是心中滿滿的感慨就來個回覆時間吧先說說做股票有意思的地方當初大跌的時候不論我怎麼破除鬼故事就是有一堆人還是盲信那些利空假消息甚麼長鑫存儲的產能啦 AI只要HBM，台廠Is Over啦航運2.0啦記憶體還是景氣循環股啦我費盡口舌也是很多人說不動我還怎麼辦呢默默給大家酸唄這陣子也很多人來信問我華邦電還能不能抱著我每個回信都說堅定持有希望來信的人不管你是華邦電還是南亞科不要砍在阿呆谷回覆時間中國產能恐懼區

推 casco5566 : 對岸太猛記憶體完蛋了04/23 11:53

推 capirex : 對岸產能全開準備捲爛 04/23 13:31

推 Plato12 : 被長江存儲長鑫幹到歪頭台廠記憶體末日降臨 04/23 13:32

噓 paulgao : 看就知道菜比8，中國擴產不是跟你玩假的04/21 15:07

我在4/21的文不斷呼籲以下內容: 這個我已經破解過快一百次了事實上中國的擴產最快也要2027年底甚至2028年後才能給出產能提前反映也沒在反映到兩年後的如果這個利空說得通那玻纖布也早該一起跌了更何況還有非紅產業鏈這個護城河玻纖布就是仗著這點在維持股價那專門儲存數據的記憶體更不可能大舉使用中國產共通的道理不能說在玻纖布上適用放到更吃緊的記憶體就沒用更別說中國自己的記憶體需求早就爆炸他們擴產的速度連他們自己需求的成長都追不上還談甚麼影響國際價格? 純粹看壞區

推 cypresquil : 因為記憶體早就over了死貓跳看不出來？04/23 11:56

推 RKuncle : 台灣記憶體人家剩下的不一樣吧04/23 11:52

推 fafcfh : 台灣記憶體早就玩完04/23 11:53

推 WhaleYu : 台股記憶體就是辣雞04/23 12:26

→ pimday : 繼續死守那個白癡報價銷量沒出來就是等爆破而已04/23 13:00

推 qtzbbztq : 大多頭下看對幾檔不是很平常的事嗎怎麼會覺得自己04/23 17:57

→ qtzbbztq : 看對欣興有什麼厲害的你的問題是毫無紀律可言你欣 04/23 17:57

→ qtzbbztq : 興賺的一大堆都被記憶體吃掉了有什麼好高興的 04/23 17:57

HBM才有用區

推 hkcdc : 看MU做記憶體就是陷阱04/23 12:01

推 bodple : 蹭AI缺貨但產品也沒AI應用還有什麼好說的04/23 12:00

推 zaibright : 台灣的記憶體是二線大家不是都知道嗎？還有人在04/23 12:04

→ zaibright : 玩記憶體？04/23 12:04

推 fay001 : 一堆人HBM，DDR4，DDR5誰在做都搞不清楚，跟人家在04/23 12:08

→ fay001 : 追記憶體04/23 12:08

推 onekoni : 台灣有作HBM嗎04/23 12:15

→ menontw : 人家美光做的是高階記憶體，不一樣。04/23 12:16

→ h40113 : 台灣記憶體又不是先進製程04/23 12:28

推 k798976869 : 台灣就做不出來AI用的啊沒那技術04/23 12:29

推 goodevening : 台灣主要原料只有別人不做的ddr4跟emmc，都是落後04/23 12:35

→ goodevening : 的東西跟一線廠比啥04/23 12:35

→ dynamo : MU做HBM和DDR5，創高和你台廠有關係？ 04/23 12:55

→ dynamo : 對HBM來說，台灣就是局外人 04/23 12:56

推 pimday : 1. HBM沒你的事 2. 你去問那些說記憶體供不應求的老04/23 12:59

→ pimday : 闆啊04/23 12:59

推 as6633208 : 不要替廢文找理由豪嗎@@ 好啦，台股記憶體本來就邊 04/23 13:02

→ as6633208 : 角料ddr說白了就是美光海力士大廠不想做的東西，重 04/23 13:02

→ as6633208 : 點中國的長鑫也做，沒有技術護城河，只要中國做起來04/23 13:02

→ as6633208 : 就是削價競爭台廠人力成本就是輸中國。台廠記憶體的04/23 13:02

→ as6633208 : 營收是上升歷史高沒有錯，但本益比也飆到100多阿， 04/23 13:02

→ as6633208 : 本來就過於溢價了，看看美光海力士 hbm 本益比都10 04/23 13:02

→ as6633208 : 以下，產品hbm又有技術護城河無法輕易被複製，當然 04/23 13:02

→ as6633208 : 美股的記憶體漲，台廠記憶體泡沫阿 04/23 13:02

噓 hank1215 : 還在看美股做台股？台股的記憶體都是最低端的沒人04/23 13:11

→ hank1215 : 要了04/23 13:11

推 blackstyles : 漲的是hbm又不是ddr ddr被炒這麼高價需求反而降低04/23 13:28

→ blackstyles : 笑死04/23 13:28

→ iwasiwasi : 因為是DDR4 04/23 14:34

→ LastHuman : 台廠就夕陽產業撿人家剩下的要喝肉湯結果剩下清湯04/23 16:19

我在4/21的發文也強調: 首先DDR4是正式打入AI產業鏈的南亞科法說會也證實這一點所以DDR4的市場早已不再只是消費型市場消費型市場甚至只佔10% 而且還在減少中現在AI機台內部早就要大量的部署DDR4輔助推論的需求這讓DDR4跟著AI基建成為成長產業當然現在知道主要是LPDDR5打入輝達但是DDR4的確也是被使用著航運2.0區

推 flycarb : 跟之前航運一樣，看外國船在漲自己不漲。 04/23 12:27

推 monkeyaaaaa : 卡娃水手終究要坐同一桌04/23 12:28

推 x58420 : 航運2.004/23 12:28

推 MrJack : 回去翻一下21航運你就懂但是是哪段不好說 04/23 12:47

推 MashiroX421 : 航運2.0，記憶體 is over 04/23 12:54

推 jerry0172005: 記憶體 = 航運2.004/23 13:24

→ YIC0502 : 貨櫃2.004/23 13:48

推 kenny731012 : 航運2.0 04/23 14:03

推 dragonjj : 就跟航運一樣啊！每次都說不一樣結果圖了個寂寞04/23 14:24

推 coke7 : 記憶體不就看海運考古題照抄還抄錯沒救了04/23 19:42

景氣循環區

推 icome : 等下一個超級循環 04/23 12:35

推 aquarish : 回去景氣循環嘍04/23 13:44

美銀正式將記憶體列為成長股而非景氣循環股 PE正式開放給到10倍以上目前保守目標價給南亞科440元當然最白癡的當屬大摩的詹家鴻低能到不行這個我一定要重點拿出來之前的利空報告都是他發的內容滿滿的假利空但我人微言輕我破除沒人信他造謠一堆人跟著看空回到南亞科跟華邦電目標價一樣是600跟250 到了我還是會出一趟紀律很重要我研華一出立刻就暴跌今天還沒回血希望大家還是要著重在研究產業短期是可以看籌碼跟技術來做短空但千萬別把潛力股做長空除非你聰明可以及時回補逃命但及時回補表示你當初看錯了還是得回頭好好做功課下次才會提高勝率要賺就賺大波段不然就浪費了現在的多頭行情 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.238.142.42 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1778756629.A.08C.html

推 kitune : 看到你才想到上一個做空華邦電的ID怎麼了05/14 19:05

不知道很久沒看到他了應該是工作很忙吧畢竟人在日本事業應該不小

推 cool10528 : 推05/14 19:05

推 as5566321 : 讚05/14 19:06

推 coffetea : 這標題原本的文章原po怎po完這篇就沒在發文了被嘎05/14 19:06

→ coffetea : 了嗎05/14 19:06

→ livestock : 那個空華邦電的刪文了05/14 19:07

推 skyblue15451: 大摩真的8705/14 19:07

推 gtaped05550 : 還好沒有我05/14 19:07

推 win8719 : 就說了大摩只用DDR4看華邦電很奇怪啊05/14 19:07

推 rainlinix : 推推研華當初也是乖乖出了05/14 19:07

推 LINPINPARK : 頭緒文！你有頭緒嗎？05/14 19:08

推 Jaspercool : 還好沒有我我選擇美光閃迪不過都賣飛了05/14 19:08

推 CashHunter : 高手推一個05/14 19:08

→ win8719 : 然後再用現貨市場看DDR4的華邦電也很奇怪~華邦電大05/14 19:09

※ 編輯: ShaoJi (42.75.206.152 臺灣), 05/14/2026 19:09:28

→ win8719 : 宗都做利基 05/14 19:09

推 akuser : 台灣大摩那報告很多問題看就是造成市場混亂用的 05/14 19:09

推 billkira : 沒有我但我也有講記憶體壞話但持有宜鼎 05/14 19:09

→ akuser : 但不要鞭屍了和氣生財 05/14 19:10

推 PeaceBoy : 真的笑死下跌有頭緒嗎噗噗 05/14 19:11

推 Waitaha : 那群聯呢 05/14 19:12

推 CashHunter : 我也想問大大對群聯的看法 05/14 19:12

推 cheedo : 還好沒有我 05/14 19:12

推 lee512011 : 好奇想請問威剛可以續抱嗎？ 05/14 19:13

推 hc20016 : 笑死還有鞭屍環節 05/14 19:13

推 xinbou763 : 推還m大哩 05/14 19:13

推 cypresquil : 看壞區有我欸還好我是喊空做多 05/14 19:13

推 thirtyto : 鞭屍上次做空的獲利了結的多空都沒錯 05/14 19:14

→ hc20016 : 記憶卡蛙團結強大 05/14 19:14

→ TheDivision : 力gg還有救嗎 05/14 19:14

推 winxp999 : 華崩電250，我還抱著，希望有 05/14 19:14

→ apple840622 : 笑死一堆唬爛看空仔耶 05/14 19:14

推 lemongreen81: 推推某個很愛空的不知道怎樣 05/14 19:15

推 qazbamboo : 卡蛙團結強大 05/14 19:16

推 NightMeow : 成本790 99美光 995 05/14 19:16

推 BGWalker : 相信雞哥天天吃雞 05/14 19:17

→ qazbamboo : 但250還要好幾根欸感覺捏不住啊！ 05/14 19:17

推 CorkiN : 鞭屍環節 05/14 19:17

推 loveponpon : 牙科我從80 100 120 開始買就開始被酸 05/14 19:18

推 blargelp : 漲跌都發文了不起，負責 05/14 19:18

推 cms1717698 : 記憶體現在就不一樣了放三年隨便賺 05/14 19:18

推 hank61910 : mina大肯定進出很多趟了，勿酸 05/14 19:19

→ loveponpon : 不過我只看到450 你看到600也太猛 05/14 19:19

推 tigervirus : 推，前面還一堆人推某M根本笑死，三四月持續加碼 05/14 19:19

→ tigervirus : 8299華崩牙科現在賺爛 05/14 19:19

推 iphone15 : 群聯呢 05/14 19:20

推 ericf129 : 還好我是堅定的記憶卡娃 05/14 19:20

推 Tomsheng : 我越喊空越會漲… 05/14 19:20

推 tomdavis : 有沒有友軍區(X 05/14 19:20

推 pinkg023 : 好人 05/14 19:20

推 ted01199 : 人家華邦空單早就回補賺錢 05/14 19:20

噓 tttt0204 : 沒單繼續喊，等你開頻道 05/14 19:21

→ kakalin : 推文分區超好笑 05/14 19:21

推 Zending : 連酸文都做好分類好笑，清醒的玩家 05/14 19:25

推 jamji : 我喜歡這種打臉回覆文，記住那些說over的ID 05/14 19:27

→ mutsutakato : 大哥以後就跟著你做股票了! 05/14 19:27

推 shingo135r : 卡哇一起強大05/14 19:27

推 DORAQMON : 贏的人說話大聲，輸的人刪文05/14 19:28

推 gdp10 : 乾我今天賣了05/14 19:28

推 ktpp : 打臉好可怕05/14 19:29

推 cavitylapper: https://i.imgur.com/acDtr37.jpeg 有卡哇有健康 05/14 19:31

推 zxc110181 : 懟的很好笑05/14 19:32

推 julian42 : ddr4有用於Ai嗎？不是ddr5才有嗎？05/14 19:32

推 BMotu : NVDA上次財報就已經昭告天下，記憶體至少再一年半05/14 19:32

推 fisher6879 : 請教群聯怎麼看，這算記憶體嗎XD?05/14 19:33

推 good10740 : 我只知道記憶體跟晶片同等級重要，台廠看不懂05/14 19:34

推 ji3345 : 真好看但我還是相信原廠報價跟交期05/14 19:34

推 SQOneal : 吃過CPO跟ABF後覺得記憶體漲太慢了論漲幅可能還05/14 19:34

→ SQOneal : 輸給被動PCB等05/14 19:34

推 otibu : 那些小丑的褲子還在嗎05/14 19:34

推 Crazyloveyou: 南亞科600 不敢相信05/14 19:34

→ j32072 : 記憶體魚鰓05/14 19:35

推 julian42 : 記憶體不是V 先賣掉去賺別的再回來沒問題05/14 19:37

這沒問題我就說短空操作ok的但看不到記憶體會再往上衝就不太行了

推 karta018 : 好險我沒在你下面回，嘻嘻05/14 19:37

※ 編輯: ShaoJi (42.75.206.152 臺灣), 05/14/2026 19:38:09

推 teller526 : 信心不足只留一點點權證看戲惹 05/14 19:38

推 kaga1991 : 笑死 05/14 19:39

推 talesh35624 : 我的SNDQ要賺錢啦!!!!!!! 05/14 19:40

推 NoteEdge : 敢點名經理人信哥了 05/14 19:41

推 hand5515 : 笑死有時候真的不懂這群人在想什麼某菁英空軍1xx 05/14 19:42

→ hand5515 : 停損跌的時候出來鞭漲了又不發文不懂為什麼一堆 05/14 19:42

→ hand5515 : 人挺某id菁英空軍還說厲害真的好笑 05/14 19:42

推 ferrari293 : 感謝您的分享！！ 05/14 19:44

推 foolwind : 靠盃好多小丑 05/14 19:45

推 dadanyellow : 好看 %%%%%%%%% 05/14 19:45

推 Mimith : 看大大反對大摩的文章進場南亞科的，好人一生平安 05/14 19:45

→ coolrock : 讚啦我對群聯有信仰到現在還沒賣過 05/14 19:46

→ Muilie : 嗚嗚嗚，對不起 05/14 19:46

推 cavitylapper: 南亞科破千群聯破萬我好像太貪心了 05/14 19:49

噓 yunf : 根本亂扯連字都打錯 05/14 19:49

推 richmond1223: 我是看潘董很多受訪後一直抱著 05/14 19:49

推 satan1991 : 第一次跟單是欣興，雖然我賣飛，但還是賺了幾十%， 05/14 19:50

→ satan1991 : 但看到s大的記憶體標的真不敢跟，因為記憶體那時候 05/14 19:50

→ satan1991 : 表現真的差到爆，但事實證明s大的分析是對的，後面 05/14 19:50

→ satan1991 : 又看了幾支S大的標的，只能說眼光跟分析是真準，期 05/14 19:50

→ satan1991 : 待新標的 05/14 19:50

推 dragonash13 : 從進股版15年來小丑一樣都不變，標準反指標的，笑 05/14 19:50

→ dragonash13 : 死 05/14 19:50

推 moda5978 : 感謝大大。我是因為你的文章才續保抱的。 05/14 19:51

推 highken : 我對南亞科有信仰，在大跌時有小買幾張，很讚讚 05/14 19:52

推 ben121196 : 有喔打臉文卡蛙一起強大 05/14 19:52

推 roseritter : 我傻多，但M也沒說錯中間平掉絕對有賺，何況他還多 05/14 19:52

→ roseritter : 美光 05/14 19:52

→ roseritter : 持有成本夠低的話，抵得上搶心臟，強信仰 05/14 19:53

推 qtzbbztq : 我認了當初我是認為會反彈但不可能過前高現在確實 05/14 19:55

→ qtzbbztq : 是過了 you win! 05/14 19:55

推 gelegelego : 爽啊 05/14 19:55

推 david850914 : HBM三雄還會很久抱緊 05/14 19:55

推 nshnsh : 停損180那位呢 05/14 19:57

推 NicholasTse3: 推有擔當而且看對方向 05/14 20:02

推 SpringOcean : 華崩我在88買了10張，不奢求250，150就好 05/14 20:04

推 NicholasTse3: 停損設目標價兩倍我好像在板上第一次看到 05/14 20:04

推 asahi98 : 中國要出貨搶訂單了吧？ 05/14 20:05

推 love9130218 : 南亞科的249勇士圖，暫時也沒機會出場了 05/14 20:05

→ a923508 : 回檔時又買了一點但股價飆不起來的感覺 05/14 20:05

推 brian040818 : 只能說要完整吃魚身要有很強大的信仰 05/14 20:07

推 ayufly : 現在回去看S大4/21的文章根本是先知跟現在記憶體的 05/14 20:09

→ ayufly : 情況一模一樣版上一堆看漲說漲看跌說跌的真的笑死 05/14 20:10

推 rcf150cc : 可悲的記憶空蛙被嘎爆森77 05/14 20:13

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