[新聞] 南亞科DRAM傳再漲20％！紅鏈擴產壓不住

作者Kai877 (金炆炡的狗)

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標題[新聞] 南亞科DRAM傳再漲20％！紅鏈擴產壓不住

時間Wed Oct 7 10:24:54 2026

南亞科DRAM傳再漲20％！紅鏈擴產壓不住 AMD示警缺貨、台鏈全面進補 2026.10.07 08:58 工商時報陳傑鳴記憶體漲價行情持續升溫，市場傳出南亞科（2408）近期陸續通知客戶調高DRAM合約價，部分產品漲幅上看20%，顯示中國記憶體廠積極擴產，仍未能扭轉全球供給吃緊局面。更值得注意的是，超微（AMD）執行長蘇姿丰6日訪台時也示警，目前記憶體供應仍相當緊張，AI伺服器、CPU及PC等需求同步增加，讓市場再度看好記憶體族群後市。南亞科對於客戶報價不予評論，但從產業供需來看，漲價仍有基本面支撐，TrendForce指出，原廠持續將先進製程產能優先配置至伺服器及高效能產品，2026年第4季一般型DRAM合約價仍估季增10%至15%，顯示市場供應短期難以明顯改善。市場先前最大的疑慮之一，是中國記憶體業者持續擴產，可能讓供給快速增加並壓低價格，不過，從目前產業結構來看，新增產能尚需要時間轉化為實際有效供給，加上AI伺服器需求持續吸收高階記憶體產能，傳統DRAM反而受到產能排擠，使「紅鏈擴產壓低價格」的預期暫時落空。南亞科近期業績也充分反映記憶體漲價效應，9月營收達450.91億元，年增576.62%，第3季營收1,336.49億元，季增61.9%、年增611.7%，前3季累計2,652.85億元，年增626.95%，均創歷史新高。市場預期，若新一波合約價調漲順利落實，ASP持續提升，將進一步擴大毛利率與本業獲利。華邦電（2344）同樣受惠，9月營收282.49億元，年增256.67%，第3季營收823.31億元，季增37.58%，前3季累計1,804.27億元、年增187.39%，顯示本波記憶體景氣已從價格反彈，逐步進入營收與獲利同步放大的階段。法人認為，若第4季DRAM及NOR Flash價格持續上漲，加上產能利用率維持高檔，雙雄業績仍有機會續創高。此外，蘇姿丰6日訪台時指出，AMD正與供應商及客戶合作，確保AI伺服器、CPU平台及PC所需的記憶體供應，凸顯AI需求已不只推升HBM，也開始全面拉動伺服器及一般記憶體需求。對台灣供應鏈而言，除了南亞科、華邦電，力成（6239）、南茂（8150）、華東（8110）、福懋科（8131）等封測廠也可望受惠。其中，力成布局先進封裝，南茂兼具記憶體及驅動IC封測，華東與華邦電供應鏈連動性高，福懋科則與南亞科關係密切。當記憶體原廠維持高稼動率、封測需求同步增加，產業漲價效應有望從晶圓製造一路延伸至後段封裝測試。南亞科目前也積極擴大未來產能布局，規劃在屏東科學園區設立3D晶圓封裝測試廠，瞄準AI 高效能、高頻寬記憶體需求。整體而言，在AI需求強勁、原廠產能持續轉向高階產品，以及新增產能尚未大量開出的情況下，記憶體供需緊張短期仍難完全緩解，若南亞科新一波漲價正式落地，將成為記憶體族群下一階段獲利成長的重要催化劑。 https://www.ctee.com.tw/news/20261007700649-430201 心得： DRAM報價漲20% 蘇媽還說供應鏈吃緊而且至少旺到明年記憶卡哇是不是可以出來喊聲了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.71.72.65 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1791339896.A.78B.html

推 EZTW0000 : 漲到一個價格，後面再加多少都一樣 10/07 10:26

→ fallinlove15: 沒什麼用華爾街猴子又不看這些 10/07 10:26

推 gn005066 : 99卡蛙 10/07 10:27

推 w22519352 : 市場目前就是資金不進來啊，只能繼續等了 10/07 10:27

推 p95649564 : 99卡哇 10/07 10:27

→ IBIZA : 517卡一早上了說好的20%呢 10/07 10:28

→ house911 : 蛤 ?? 10/07 10:28

推 ok020402 : 一群散戶老早就上車法人沒洗掉他們是不會給高本益 10/07 10:28

→ ok020402 : 比的 10/07 10:28

→ fallinlove15: 其實牙科大戶持股蠻高的就沒人要炒而已 10/07 10:29

→ fallinlove15: 也不是資金問題一堆沒賺錢的也是漲的亂七八糟 10/07 10:29

推 q888atPt : 沒用了不親自下場庫藏股都沒用好朋友才跟你說 10/07 10:30

→ JoeyChen : 記憶體看不懂了... 10/07 10:31

→ asws0808 : 股價再跌20% 反著看 10/07 10:31

推 p95649564 : 卡哇乖乖當老蘇浮木你的股票在這邊(敲螢幕 10/07 10:31

→ aloness : 從去年q3炒了一年，漲了超過1000%，怎會沒人要炒 10/07 10:32

→ p95649564 : 有沒有漲妹有嘛 10/07 10:32

→ Oo5566 : 10月底800 10/07 10:32

推 au4au4j3fu4 : 車上很多人 10/07 10:33

→ aloness : https://i.imgur.com/RgGz1ZQ.jpeg 賺到錢的早就在 10/07 10:34

→ aloness : 賣了，是後面跟上車的還得想辦法抓交替賣 10/07 10:34

推 kychen : 資金目前不在存儲等下一輪吧 10/07 10:34

推 jenchieh5 : 自己慢慢拉吧大人不屑玩這種便宜東西 10/07 10:34

→ scum5566 : 股價毫無反應可憐哪 10/07 10:35

→ j32072 : 旺到明年不是7月就講過了 10/07 10:35

推 adjos : 新聞要準備連發了嗎？等你哦 10/07 10:36

→ aloness : https://i.imgur.com/jMzPZGV.jpeg 至於苦主是誰， 10/07 10:36

→ aloness : 這樣一看就很清楚 10/07 10:36

推 jumpballfan : 傳傳傳傳傳傳傳文 10/07 10:37

推 harrychen413: 一篇一根急了 10/07 10:41

推 az2863 : 99卡蛙 10/07 10:43

推 yousking : 主力倒是買啊？發新聞結果自己拉不上去？顆顆 10/07 10:43

推 jaxjax : 99卡蛙 10/07 10:44

→ xsexyx : 450收快下去 10/07 10:46

推 hihi29 : 出貨文演都不演的== 10/07 10:46

推 fajita : 出貨文也拉不動，真慘 10/07 10:47

推 michael0323 : 20%，漲那麼兇@@ 10/07 10:47

推 aaa80563 : 傳 10/07 10:48

推 Haerin520 : 卡哇超可憐看別人狂噴 10/07 10:48

→ TheDivision : 記憶體已下車 10/07 10:49

→ qweraakk : 媽的滿手記憶體全套住== 10/07 10:49

→ ferb : 直接漲100%不就得了 10/07 10:50

推 s881720 : 99 卡蛙QQ 10/07 10:50

推 pns215 : 第四季新合約，月營收又會大幅上升了 10/07 10:50

推 fajita : 行情展望很好，but，股價早已反應 10/07 10:52

→ buddhawu : 便宜的記憶體可以找宏碁執行長拿，他那邊有 10/07 10:54

推 ms0286415 : 法人一定能偷看答案沒漲不就是出貨文== 10/07 10:55

推 jdn325 : 這種新聞出來就代表股價頂了要往下走了 10/07 10:55

→ bndan : 如果這時間記憶體玩庫藏股那還真是自我看好的操作 10/07 10:55

→ bndan : 但如果後面價格開崩這操作就是拿公司錢撐股價了 10/07 10:55

→ dosoleil : 瑞銀在540大買3.6萬張!? 散戶連當韭菜都輸 10/07 10:57

推 jinshun : 隨便抓路人問，有買台股的，幾乎都有買記憶體，問 10/07 11:03

→ jinshun : 他們為什麼，因為朋友說、或新聞說會一直漲價到202 10/07 11:03

→ jinshun : 8 10/07 11:03

推 mynumber55 : 新廠是要蓋多久啦 10/07 11:04

噓 stationary : 蘇媽是誰？有我宏碁董事長大嗎 10/07 11:04

推 fhill12 : 產能就這樣量出不來只能漲 10/07 11:08

推 almanch : 股價到頂了吧說再多都沒用 10/07 11:12

→ z7956234 : 近期誰不知道啊= =？近期還有被動元件漲價呢大家 10/07 11:14

→ z7956234 : 要看的是明年Q2過後還有沒有漲價20% 10/07 11:14

→ z7956234 : Q2過後也就是789月 10/07 11:15

推 yoyodiy : 抓交替 10/07 11:15

噓 s910612 : 卡蛙真的很急欸利多一直發 10/07 11:18

推 yoyodiy : 今天虧錢砍一半牙科QQ 等500以下在考慮接 10/07 11:18

推 BDroach : 一篇一根 10/07 11:21

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