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[新聞] 鴻海第1季 EPS 雖不如預期 但內外資機構 原文標題： 鴻海第1季 EPS 雖不如預期 但內外資機構持續看好喊買 原文連結： https://reurl.cc/xaLbvL 發布時間： 2024/05/15 09:02:07 記者署名： 周克威 原文內容： 鴻海（2317）第1季毛利率6.32%，優於預期，但業外因SHARP資產減損認列105億元影響下， 稅後獲利220.1億元，年增72%，每股獲利（EPS）1.59元，低於市場預期，並引發熱議，不 過，內外資機構認為，在第2季業績淡季不淡，加上輝達GB200將挹注未來成長動能中，最新 投資報告中，仍全面維持買進的投資評等。 亞系外資券商認為，鴻海第1季EPS不如預期，係因非本業的影響，整體毛利率優於預期，同 時，在手機業務穩健、傳統伺服器復甦中，AI伺服器提升中，尤其未來的GB200，預估今、 明、後年EPS為11.1元、14.4元、17元，並同步調高目標價，評等維持正向。 國內多家大型法人機構也指出，第2季雖是傳統淡季，除消費智能因進入新舊產品轉換期， 預估季、年持平外，AI伺服器及一般伺服器、電腦終端及元件其他三大類別皆將同步呈現季 增、年增15%以上，營運淡季不淡，估第2季營收季增13%、年增14%，優於過往季減的表現， EPS有2.6元的水準。 展望2024年，法人機構上修雲端營收成長35%，估AI伺服器成長倍增，此外，一般伺服器上 修至高個位數至雙位數成長，基於CSP需求回穩且額外接獲新CSP客戶所致，網通同步復甦下 ，上修全年毛利率至6.35%，預估EPS有望達10.8元，同時，明年GB200將有完整年度貢獻， 鴻海為最大美系CSP的主要供應商，估AI營收跳增至1兆元水準，獲利貢獻達20~25%，EPS 將 可望創歷史新高。 心得/評論： AI伺服器提升中，尤其還受惠於GB200 且為最大美系CSP主要供應商 2024 EPS將可望創上歷史新高！ -- https://i.imgur.com/OPyROHP.gif --
Kai877  ·  股票 Stock  ·  4小時前
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[新聞] AI大爆發！「這行業」專家預言1年內被消 原文標題： AI大爆發！「這行業」專家預言1年內被消滅 原文連結： https://reurl.cc/YEV36x 發布時間： 2024.05.14 14:54 記者署名： 方翊倩 原文內容： 人工智慧（AI）越來越發達，印度資訊科技巨擘塔塔諮詢服務公司（Tata Consultancy Ser vices）負責人K. Krithivasan表示，AI快速發展將大幅改變客服中心這種需僱用大量人力 的產業，預測1年內亞洲地區的客服中心需求將迅速縮小，甚至被消滅。 根據英國《金融時報》報導，K. Krithivasan表示，雖然目前AI對於客服人員的影響還不明 顯，但隨著跨國企業廣泛採用生成式AI的聊天機器人，客服中心的人力需求勢必大幅降低。 K. Krithivasan解釋，將來生成式AI能分析客戶的交易紀錄，主動解決問題，替代人工客服 處理大部分工作；預測1年內亞洲地區的客服中心需求將迅速縮小，甚至被消滅。 報導指出，生成式AI對白領工作的潛在影響包含客服中心和軟體開發人員，印度有超過500 萬人從事資訊科技及商業流程外包工作，將面臨重大衝擊。 1111人力銀行先前調查指出，高達9成上班族認為AI可能取代部分工作，其中4職業最危險， 包括翻譯、客服、產線以及櫃台。1111人力銀行公關經理曾仲葳說明，上述工作大多屬於高 度重複性任務，正好是AI擅長的工作內容，因此容易被取代；加上AI在語言處理、理解能力 上不斷提升，能精準翻譯並解決客戶需求。 心得/評論： 確實，自從ChatGPT出來後 客服類的應該是最危險的 大部分問題應該可以交給AI回覆 機器人的時代來臨了 --
Kai877  ·  股票 Stock  ·  22小時前
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[新聞] 群聯：不跟進陸廠拋售NAND強調有高階產 原文標題： 群聯：不跟進陸廠拋售NAND強調有高階產品可供銷售 原文連結： https://reurl.cc/ezL34Q 發布時間： 2024-05-14 02:11 記者署名： 李孟珊 原文內容： 儲存型快閃記憶體（NAND Flash）控制IC大廠群聯（8299）上周五（10日）於法說會中，意 外釋出眾多大陸NAND相關廠商開始拋售低價庫存的訊息，引發市場憂心NAND市場需求不如預 期強，握有高庫存的業者恐無法再享有庫存漲價效應，反而變成負擔，導致群聯、威剛（32 60）、十銓（4967）等NAND相關個股全面重挫。 群聯昨（13）日緊急澄清，法說會釋出大陸廠商開始拋售低價庫存，主因陸企產品附加價值 較低，本季又是傳統淡季，下游系統廠手中庫存暫時也呈現充足狀態，惟群聯有其他高階產 品可供銷售，不需跟進拋售，隨著下半年傳統旺季到來，低價庫存效益仍在。 群聯強調，公司原意是要說明大陸記憶體IC設計業、模組公司產品附加價值較低，以聚焦NA ND閃存應用、中國大陸市占排名第一的江波龍電子為例，去年毛利率一度轉為負數，不過， 群聯毛利率都維持在30%以上，這說明群聯具備高階的研發能力和產品。 群聯表示，在需求尚未明顯復甦之際，即便大陸業者拋售手中低價庫存 ，群聯因具備很多 高階產品，不需跟進拋售低價庫存，隨著PC、手機市場逐漸回溫，以及第3季傳統旺季來臨 ，陸系業者低價庫存逐漸完銷，加上原廠受惠資料中心市場強勁，積極鞏固價格，這時候擁 有低價庫存的廠商就能大舉發揮效益。以群聯為例，手握庫存逾300億元。 不過，市場仍憂心陸廠拋售低價庫存，透露市場需求不如預期強，恐不利NAND晶片持續漲價 態勢，恐慌性賣壓隨之出籠，群聯昨日股價跳空摜壓至跌停板624元，一路鎖至終場，連帶 拖累威剛、十銓股價同步下跌，其中，威剛股價開盤一度下挫逼近跌停，終場下跌10.5元或 8.9％、收107.5元，十銓則跌5.5元或4.8%、收107元。 針對記憶體市況，威剛表示，該公司的庫存結構DRAM及NAND晶片為6：4，且採購的時間與成 本也不同，加上消費性電子規格提升，平均DRAM搭載量增加，對市場抱持正向看法。據了解 ，威剛截至首季底庫存金額逾200億元。十銓強調，該公司主力產品為DRAM相關應用，第3季 為傳統電子旺季，有些客戶也會提早備貨。至今年首季底，十銓庫存金額約56億元。 創見（2451）表示，該公司的做法是穩紮穩打，明瞭通路市場對價格很敏感，所以創見隨時 掌握狀況盡量貼近市場，現階段工控市場需求正常。創見的庫存水位與十銓相近，約57億元 。 心得/評論： 你各位先別急 群聯原意是要說明陸企附加價值比較低 群聯還有高階商品可以銷售 別急 --
Kai877  ·  股票 Stock  ·  1天前
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[新聞] 大摩：AI步入正軌 緯創優於大盤 原文標題： 大摩：AI步入正軌 緯創優於大盤 原文連結： https://reurl.cc/6vQp76 發布時間： 2024/05/13 09:51 記者署名： 歐祥義 原文內容： 財經頻道／綜合報導〕摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）報告表示，作為輝達（NVIDIA ）GB200的一大受惠者，大摩認為緯創（3231）的風險回報看起來很具吸引力，以目前的股 價計算，2025年預期本益比僅11.5倍，大摩重申緯創「優於大盤」，目標價158元。 緯創今年第1季營收2393.25億元，季增4％、年增13％，毛利率7.2％，整體符合大摩預期。 不過，在公司能夠控制營運成本的情況下，營業淨利70.59億元，比大摩預期高29％。業外 收入也優於預期，主要是20億元的外匯收益，歸屬母公司業主淨利35.24億元，每股盈餘1.2 4元，比大摩預期要高出47％。 緯創預計全線產品市場Q2都將成長，但仍須留意緯創在第1季末出售印度iPhone工廠，Q2營 收將會出現iPhone貢獻的缺口，但相關業務也造成虧損，因此大摩預計，Q2開始沒有iPhone ，緯創的利潤將有所改善。 大摩調查表明，在升級至最新的Blackwell平台前，輝達H系列產品趨勢仍將保持強勁。大摩 也提到，作為Compute Board唯二的供應商，緯創將受惠於GB200的訂單，轉換至GB200架構 後，價值將至少高出30％。 心得/評論： 雖然大家正在瘋航運三雄 但也別忘記曾經的王者AI三雄 緯創第一季比大摩預期的還要好很多 且之後受惠於GB200 上看158 --
Kai877  ·  股票 Stock  ·  1天前
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[新聞] 海運運價大漲 法人調高長榮、陽明評等至 原文標題： 海運運價大漲 法人調高長榮、陽明評等至買進 原文連結： https://reurl.cc/OMj8aD 發布時間： 2024-05-13 10:01 記者署名： 周克威 原文內容： 全球海運運價大漲，美西線、美東線、歐洲線分別大漲二成或以上的幅度，市場法人指出， 考量紅海事件有利去化市場過剩運力，第1季財報出爐及第2季運價走勢優於預期，將有利未 來營運表現下，陸續調高長榮（2603）、陽明海運（2609）等評等至買進。 截至5月10日，SCFI 指數為2,305.79點，較前一周上漲18.8%，其中，美東線上漲19.3%，美 西線上漲21.9%，歐洲線則上漲24.7%。 法人機構表示，SCFI 指數連續第五周反彈，近兩周累積漲幅達三成，主要原因在於航商為 因應中國五一長假的需求空窗期，主動減艙導致短期供需出現吃緊狀況，五一長假後需求略 有回溫，然艙位無法即時返回，市場仍處於缺艙狀態，進而推升運價持續調漲，預期5月運 價有望維持在高檔水準。 同時，第2季進入美洲線合約價談判時點，今年以來市場現貨運價與合約價仍存在較大差距 ，在紅海危機未見緩解的情況下，合約價調漲機率將相對較大。 此外，紅海危機近期持續升溫，葉門叛軍聲稱用無人機和飛彈襲擊亞丁灣、印度洋跟阿拉伯 海的三艘貨船，胡塞組織領導人表示將要擴大行動，直到以色列結束加薩戰爭為止。 展望後市，若航商繞道好望角成為常態，儘管尚未能扭轉產業供過於求的結構，然在市場供 給過剩缺口縮小之下，航商的獲利及評價仍有望獲得提升，反之則運價將再度回落至損平點 附近震盪。 心得/評論： 運價不斷漲，財報越來越好 想不到航運股怎麼輸 今天航運三雄開盤急沖漲停 這 只是開始 -- https://i.imgur.com/1QJVXsr.jpeg --
Kai877  ·  股票 Stock  ·  2天前
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[新聞] 比亞迪發豪語 當歐最大電動車商 原文標題： 比亞迪發豪語 當歐最大電動車商 原文連結： https://reurl.cc/GjKxWG 發布時間： 2024.05.11 03:00 記者署名： 張漢驊 原文內容： 匈牙利是中國國家主席習近平此次訪歐行程的最後一站，卻是中國電動汽車巨頭比亞迪進軍 歐洲的第一站。比亞迪歐洲汽車銷售事業部總經理舒酉星表示，比亞迪目標到2030年超越福 斯、特斯拉和Stellantis，成為歐洲最大的電動車銷售商，公司第一家歐洲汽車工廠將於明 年在匈牙利投產。 界面新聞10日報導，舒酉星9日表示，比亞迪計劃在歐盟的巨額投資可能達到數十億歐元， 涉及工廠、分銷通路和市場營銷。他透露，比亞迪將把基於海鷗車型的低成本電動車引入歐 洲市場，售價低於2萬歐元。 舒酉興指出，從中國向歐洲運送汽車不會長久，「長遠來看，將實現在歐洲本土生產」。比 亞迪計劃在未來數月內，開始研究第二家歐洲工廠的選址。報導指出，比亞迪第二家工廠有 可能位在義大利。 報導稱，面對歐盟有意對進口中國汽車徵收關稅，比亞迪目標長遠實現在歐洲製造、供應歐 洲。中國目前在匈牙利的投資總額超過178億美元，而去年進入匈牙利的外資，有四分之三 來自中國。 譬如，中國車載電池龍頭寧德時代已搶先比亞迪一步，正在匈牙利黛布勒森興建一座電池工 廠，而比亞迪第一家歐洲工廠則落腳在塞格德。 科維努斯大學（Corvinus university）助理教授馬圖拉（Tamas Matura）表示，中國首先 將電池生產轉移到歐洲，除了節省運輸成本，生產地點更靠近賓士和寶馬等的汽車工廠是有 意義的。當前歐盟的保護主義正在威脅中國電動車的擴張，比亞迪選擇在匈牙利生產，這對 其影響會小很多。 心得/評論： 比亞迪近年發展的越來越快 電動車已經滲入歐洲市場 成本跟售價都比特斯拉低 還有跟Nvidia合作 跟特斯拉黃金交叉指日可待 --
Kai877  ·  股票 Stock  ·  4天前
爆
[新聞] 謝金河轟詐騙橫行是政府不作為！爆新法 原文標題： 謝金河轟詐騙橫行是政府不作為！爆新法剛通過：臉書「跳出來都是我」 原文連結： https://reurl.cc/QRXKWM 發布時間： 07:55 2024/05/10 記者署名： 莊雅婷 原文內容： 行政院會通過「打詐新四法」，是否能讓台灣的詐欺犯罪案從高原期往下降，備受外界關注 。屢遭詐騙集團冒名刊登詐騙訊息的財信傳媒董事長謝金河昨（9日）晚間再發聲，「詐騙 橫行是政府不作為所造成！」 打詐四法通過後，謝金河透露，打開FB跳出來的畫面都是他的詐騙廣告，這些詐騙集團似乎 擺明跟著政府對著幹，如今打詐四法通過，重點在於政府的執行力，尤其是對平台業者的廣 告刊登，台灣的法律代理人及法律責任，刊登詐騙廣告業主的金流，應該要更進一步規範。 針對此狀況，謝金河建議在臉書刊登廣告必須採取實名制，並交代金流，一旦有人受騙，刊 登廣告的平台及廣告業主必須付連帶賠償責任，且臉書、Line、YouTube或Google至少在台 灣要指定負責人，這些平台接受詐騙廣告，這是營業行為，不是言論自由，必須受到規範。 不只如此，謝金河也指出，政府的打詐必須統籌，不能互推責任，形成三不管地帶，包含數 發部、金管會、警政機關、內政部，大家好像都有責任，最後好像都束手無策，只好互推責 任。 另外，謝金河也透露，最近有新科內閣部會首長告訴他，準總統賴清德非常在意詐騙橫行、 目無法紀的行為，聽說給數發部新科黃彥男部長的指令就是全面打擊網路詐騙，「行政院會 ，將卸任的陳建仁院長召集內閣首長推出打詐四法，我給予肯定！」 最後，謝金河也呼籲，他從來沒有招收股票投資的會員，也不會在Line上隨便跟別人加朋友 ，大家看到詐騙，就幫忙舉報，也呼籲臉書等平台，不要為了賺黑心錢，做了違背良心的事 。 心得/評論： 投資詐騙是不是真的擋不了 還是政府不想管 老謝好像也被這問題困擾很久了 --
Kai877  ·  股票 Stock  ·  5天前
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[新聞] 陽明4月營收年增35.32％ 買艙擴大南美東 原文標題： 陽明4月營收年增35.32％ 買艙擴大南美東航線營運 原文連結： https://reurl.cc/WxGMYe 發布時間： 2024.05.09 18:07 記者署名： 邱莉玲 原文內容： 陽明海運（2609）今（9）日公告4月營收為149.44億元，月減3.88％、年增35.32％；累計 前四月營收為587.46億元，較去年同期增加107.49億元，增幅22.4％。 陽明表示，4月營收較上月略減，主要受年後市場需求影響，使平均運價下跌。法人表示， 貨櫃航運營運跟結航日有關，根據上海航運交易所綜合指數（SCFI）報價，3月下半月至4月 上半年運價小幅回檔，4月底開始回升，推估陽明5月營運會優於3、4月。 截至4月26日當周SCFI指數為1,941點，較上月上漲12％。其中，西北歐線運價為每20呎櫃2, 300美元、月漲15％；地中海線運價每20呎櫃3,235美元，月漲8％；美西線運價每40呎櫃3,6 02美元、月漲6％；美東線每40呎櫃4,661美元、月漲5％。 陽明透露，目前各航線貨載強勁帶動運價。陽明將透過購買艙位擴大營運，包括優化南美東 岸航線布局，增開一組SA5航線。 根據Alphaliner統計，受紅海攻擊事件擴大影響至印度洋，為維持航線營運，全球閒置運力 持續減少，截至4月22日全球約有2.4％貨櫃船隊、約71.7萬TEU，處於閒置狀態，有助於縮 減運力過剩的問題，支撐運價。 根據法國海運諮詢機構Alphaliner最新航運市場供需預測，今年供給成長9.7％、需求成長3 ％；2025年供給成長5.3％、需求成長2.5％。 4月主要國家製造業PMI指數呈現復甦不均現象，中國大陸及東協製造業持續復甦，美、歐製 造業則受到新訂單需求不振影響走疲。經濟合作暨發展組織（OECD）最新報告《全球經濟展 望》調升今年全球經濟成長預測至3.1％，全球貿易成長率自去年的1％上升至2.3％。 全球經濟成長動能雖有改善，但中東地緣政治若進一步升溫，將為全球經濟發展帶來重大影 響。同時，國際貨幣基金組織IMF指出今年全球經濟成長約60％來自亞洲，並上調亞洲經濟 成長預測至4.5％呈現穩定成長態勢，印度及中國更是亞洲成長主要驅動力。 心得/評論： 營收大增， 加上加開航線擴大版圖， 再加上運價上漲， 滿滿的利多消息，穩穩了 -- https://i.imgur.com/1QJVXsr.jpeg --
Kai877  ·  股票 Stock  ·  5天前
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[新聞] 童子賢拋引進芬蘭新型核電廠 台電：造價 原文標題： 童子賢拋引進芬蘭新型核電廠 台電：造價翻3倍、每度電成本3元 原文連結： https://reurl.cc/xa73mb 發布時間： 2024.05.09 13:55 記者署名： 林于蘅 原文內容： 和碩董事長童子賢主張核二、核三廠延役，並建議採用芬蘭OL3新型核電廠等作法以降低電 價成本。對此，台電發言人蔡志孟9日指出，台電已研究過芬蘭做法，但最終歷經12年延宕 且過程中因設備毀損，造價成本是原先興建的3倍，換算每度電成本近3元。 有關童子賢提出台灣可仿效芬蘭作法，在核一、核四廠區內興建OL3新型核電機組，強調可 提供穩定電力，也有助於降低平均電價，蔡志孟說，芬蘭OL3機組在興建過程中曾發生飼水 葉片裂掉事件，導致最終延宕12年才完成，完工成本甚至是原興建成本的3倍，換算每度電 成本近3元，若要套用在台灣實施，需要各界的共識。 有關核電延役，蔡志孟強調，不僅需要多方共識、也要考量地震風險；他說，近期在野立委 已有相關提案，國會也將陸續展開討論，屆時台電會配合提供意見或相關資料；同時，他也 指出，台灣與他國不同之處在於位處地震帶，日前花蓮403強震就已造成核一、核二的核廢 料貯存槽廢水溢出，因此，地質風險也是核電延役的考量因素。 而工總憂心供電問題讓企業出走，工總新任理事長潘俊榮也喊話政府考慮核能，蔡志孟說， 即便以現在政府的能源政策下，台電供電都已做足長遠規劃，不論未來台灣核電延役或新增 機組，都要在核能安全、核廢處理、國會同意及民眾共識等多方向討論。 在供電方面，蔡志孟指出，台電所有電源規劃都是「新增機組大於退役」，今年將增加443 萬瓩機組、退役315萬瓩，至2030年時將淨增910萬瓩發電，高於用電負載預估增加的700萬 瓩，且期間再生能源也會陸續加入3,000萬瓩的供電。 心得/評論： 針對和碩老大童子賢的建議，台電回應了 成本太高，而且還有考量到地震的風險 是不是可以宣布核電股死去了？ --
Kai877  ·  股票 Stock  ·  5天前
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[新聞] 桃園頻繁停電 陳揆：跟缺電不應混為一談 原文標題： 桃園頻繁停電 陳揆：跟缺電不應混為一談 原文連結： https://reurl.cc/OMv7bv 發布時間： 2024.05.08 12:08 記者署名： 曹悅華 原文內容： 對於桃園頻繁停電，行政院長陳建仁8日強調，停電跟缺電是不同情況，不應混為一談。台 電相當重視桃園停電，已經啟動了桃園巡檢計畫。 陳揆8日出席「Oh My God之微笑福爾摩沙」節目首映會，媒體問及桃園單月停電35次，國 民黨立委質疑是否等同輪流限電？怎麼看桃園停電頻繁的問題？ 陳揆說，台電已經對外說明得很清楚 , 停電跟缺電是完全無關。對 於桃園近日來停電事件，他們有做過相關的統計，其中63％是因為外力引起，31％是因為設 備引起，還有6％是災害引起，也就是是天災引起。 陳揆說，像在桃園昨天停電有1.4萬戶受到影響，這就是因為民間的吊車碰觸到輸電的電網 ，導致了電驛動作饋線跳脫的關係；另外，今的停電，也是因為汽車撞斷了電線桿所造成的 停電。 陳揆強調，對於桃園停電的這些問題，台電相當地重視，所以已經啟動了桃園整個巡檢的計 畫，在這個計畫當中，會請新北、新竹、苗栗營業處100多位的同仁，加入相關設備的修檢 還有維護，相信在這樣的努力之下，都一定可以使桃園的停電事件減到最少，當然我們在這 裡也要為第一線巡檢的同仁加油打氣，他們辛勞了，希望他們能夠做得盡善盡美，符合桃園 人民的需求。 心得/評論： 建仁哥重申一次停電跟缺電無關 看來能源政策是很難改變了 重電概念股今天強勢上漲 電纜教的靈壓還在嗎 --
Kai877  ·  股票 Stock  ·  6天前
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[新聞] 法說變法會！世芯摜殺跌停、2個月崩近38 原文標題： 法說變法會！世芯摜殺跌停、2個月崩近38％ 原因是「它」？ 原文連結： https://reurl.cc/YEdZRa 發布時間： 2024.05.06 13:46 記者署名： 張珈睿、曾宇平 原文內容： ASIC大廠世芯-KY上周五（3日）召開法說會，儘管釋出好消息，全年營運預計維持強勁成長 ，台股今（6日）大漲，上市公司喜洋洋，然而世芯卻開低走低，盤中摜殺跌停鎖住，成為 上市公司唯一一檔跌停股。世芯終場大跌310元、9.86％，暫報2,835元，自3月高點4,565元 以來，短短兩個月跌掉1,730元，累計大跌近38％。 世芯因北美大客戶AWS產品明年進入轉換期，加上市場擔心CSP業者可能終止採用ASIC（特殊 應用晶片），加上對手Marvell（邁威爾）搶單，導致股價強烈修正。世芯今日跳空走低， 盤中跌停鎖死，跌破5日線、月線，成交量較前一個交易日擴大，更是上市個股中唯一一檔 跌停股。 世芯總經理沈翔霖表示，公司技術居領先地位、並與代工業者密切合作，為客戶爭取最多產 能，全年營運維持強勁。沈翔霖持續對業績充滿信心，IDM大廠訂單將於今年順利進入量產 ，並對CSP業者以自研晶片取代通用型GPU趨勢看法樂觀。 世芯指出，第二、三季在客戶量產動能延續下，將逐季成長並創高，第四季量產動能稍微趨 緩，不過NRE有望彌補、營收預估將持平第三季。 然儘管首季營收再創歷史新高，受到NRE季節性因素及ASIC量產規模擴大，壓縮部分毛利率 ，首季每股獲利15.83元，未同步伴隨營收大幅成長。 沈翔霖指出，自研晶片趨勢依舊，支撐營運維持強勁增長。即便明年北美雲端服務業者（CS P）大客戶產品將進入轉換期，不過北美IDM客戶的量產動能將補上，加上新創公司也相當積 極，AI趨勢將帶動7奈米、5奈米ASIC晶片業務，其中，7奈米AI ASIC出貨量仍占總收入的一 半以上，未來將往5奈米邁進。 業界評估，新創AI公司皆須要使用2.5D／3D封裝、成本昂貴，所以世芯將是最合適的業者， 主要因為相較北美競爭對手，世芯更具備成本及彈性，今年就會有機會看到TAPE OUT，為20 25年成長注入動能。 此外，陸系車廠的先進駕駛輔助系統（ADAS）預計今年開始投片，而國產替代CPU自製化商 機，世芯也多有掌握。 觀察法人動向，外資積極減碼世芯，上周連4天總計賣超1,467張，4月以來更以賣超3,616張 。而投信4月以來則累計加碼673張。 心得/評論： 雖然有競爭對手搶單 但世芯已經叫大家別擔心了 前股王怎麼一直殺？ 營收明明創新高！ --
Kai877  ·  股票 Stock  ·  2024-05-06
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[新聞] 京元電第二季財測符合預期，大摩給每股 原文標題： 京元電第二季財測符合預期，大摩給每股 110 元目標價 原文連結： https://reurl.cc/RqOM6Z 發布時間： 2024/5/6 記者署名： Atkinson 原文內容： 受惠於人工智慧 (AI) 市場需求的提升，京元電將擴大晶片測試業務，然電價上漲雖然衝擊 公司毛利，但第二季毛利率提出電價因素後仍合乎預期，外資摩根士丹利給予「優於大盤」 投資評等，目標價每股新台幣 110 元。 摩根士丹利表示，受惠 AI 市場持續成長，京元電擴大晶片測試業務。然電價上漲也衝擊約 2% 獲利，使京元電第二季財測溫和。第一季財報基本表現合乎預期，第二季剔除電價因素 也符合市場預期，營收較 2023 年同期增加 7%~8%，毛利率 32%~33% 也符合預期。 報告表示，京元電專業知識得以確認 AI 測試市場地位，2024 年 120 億元資本支出金額， 主要針對 AI 及 ASIC 客戶需求，為取得市占率為營運帶來積極正面幫助，加上近年晶圓代 工配息率約 60%~70%，幾年內每股收益達 1.5 元，配息有增加 2 元的空間。 整體來說，基於市場 AI 需求，挹注京元電營運，摩根士丹利重申「優於大盤」投資評等， 目標價 110 元。 心得/評論： AI市場需求提升，也帶動京元電營收的成長 已經在AI市場裡有一定的定位 未來持續看好，目標價110，穩了 -- https://i.imgur.com/1QJVXsr.jpeg --
Kai877  ·  股票 Stock  ·  2024-05-06
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[新聞] 桃園又停電了！八德、大溪、平鎮一片黑3 原文標題： 桃園又停電了！八德、大溪、平鎮一片黑3000多戶受影響 原文連結： https://reurl.cc/5v8ZWq 發布時間： 2024年5月5日 週日 下午10:14 記者署名： 李培睿 原文內容： 桃園在昨天晚間和今天（5日）早上都傳出停電，不料今天晚間8點多，八德區、大溪區及平 鎮區又傳出停電問題，共3205戶受到影響，台電獲報後已派員進行搶修中。 台電桃園區營業處表示，晚上8時55分，因電驛動作饋線跳脫，導致桃園市八德區豐德路、 豐田路、興豐路、興仁路、中山路；大溪區埔頂段、仁和路二段；平鎮區東龍街一帶，共32 05戶停電，台電獲報後已派員進行搶修中。台電指出，停電發生時，影響3205戶，經積極搶 修，已於21時50分全線恢復供電。未來將加強配電設備維護檢點，以避免事故發生。 此外，關於近日供電事故頻發，台電強調，4月中旬以來桃園因設備故障及外力影響發生19 起停電，均為事故所致。桃園地區配電線路高達1.2萬公里，饋線更多達1,109條，不僅佔全 國饋線數十分之一，更是排名全國第二，用戶也高達130萬戶。台電指出，電力設備因天候 、設備維護、老舊因素等，難免發生故障停電狀況。而桃園地區饋線多，任何一處線路或設 備異常即可能造成停電發生，且桃園工商發展迅速，新建工程多，線路切換量體大，也可能 增加供電風險。 台電指出，台電全國24個區處共2,475名人力，每日24小時分三班輪值，隨時待命搶修。其 中桃園地區共有132人力全天候輪值巡修，一旦接獲停電事故通報，不論颳風下雨或白日深 夜，均立即派員搶修復電，致力將停電影響降至最低。以昨天深夜桃園大園、中壢區停電為 例，台電搶修人員接獲通報後立即出動搶修，約一個小時時間，於今天凌晨12時54分復電。 心得/評論： 最近停電的頻率真的多到誇張 設備最近很常出問題 小動物最近也很愛搞事 電纜教要起飛了嗎 --
Kai877  ·  股票 Stock  ·  2024-05-05
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[新聞] 林百里：廣達不是暴發戶、今日股價是36 原文標題： 林百里：廣達不是暴發戶、今日股價是36年沈澱累積而來 原文連結： https://reurl.cc/EjXGLa 發布時間： 2024.05.04 13:58 記者署名： 侯冠洲 原文內容： 廣達（2382）今（4）日舉辦36週年慶家庭日活動，董事長林百里致詞時表示，廣達有三大 優勢，即是超超前研發、精準行銷和生產韌性，這是廣達成長的原動力；而今時今日廣達的 股價與業績，是36年來一步一腳印、一年又一年累積沈澱而來，不是偶然得到的，我們並不 是「暴發戶」。 林百里回憶，從36年前廣達剛成立之初，就立志要不斷升級。當時生產NB很辛苦，也乏人問 津，我們是從零開始，只能自己摸索、開發新的製造技術；當初設定是一年生產100萬台NB ，如今去年已達到5000萬台；而這也說明廣達在成立之初就秉持超前研發精神、還有製造的 韌性。 林百里進一步指出，到了2000年，看到了運算無所不在的趨勢，廣達計畫要生產伺服器、發 展雲端，當時也沒人相信，只能悶著頭繼續做；後來成功做出產品，又靠著精準行銷找到了 北美四大雲端客戶。這是一波很成功的升級，讓廣達從NB製造轉為製造伺服器。 接著，2016年，在AI尚未掀起熱潮之時，廣達又定調要進軍AI相關雲端、伺服器業務。林百 里強調，這又是一次超前研發和精準行銷，做出符合客戶需求和原則的產品，最後轉化為廣 達的營業額和利潤。 心得/評論： 廣達36年磨一劍，一步一腳印，實在太激勵人心了，從2023年4月開始從80多塊漲到最高299 元 --
Kai877  ·  股票 Stock  ·  2024-05-04
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[新聞] 桃園半月停電16次 台電將汰換老舊設備 原文標題： 桃園半月停電16次 台電將汰換老舊設備 原文連結： https://reurl.cc/XGVd4M 發布時間： 2024/05/03 04:10 記者署名： 呂筱蟬、姜霏 原文內容： 桃園市大園區2日清晨再傳2615戶停電，這已是4月中旬以來的第16起停電事故，頻繁無預警 停電引爆民怨。台電說，近期停電事故天災及外力因素占69％，設備故障為31％。台電也亡 羊補牢，將強化桃園地區線路巡檢，要花2億元經費，汰換全市老舊電纜電線設備。 　針對1日中央宣布預計挹注1000億元給台電，市長張善政直言「不是長久之計」，雖該政 策能夠幫忙台電的財政問題，但有健康的發電結構才是重點；桃園市議員舒翠玲也批「中央 政府別再當鴕鳥」。 　桃園市自4月中旬至今，每個行政區輪流停電，而台電的說法總是設備故障或是饋線跳脫 ，民眾痛批根本是「分區輪流停電」，每個行政區都無一倖免。大園區2日清晨4時10分，共 有2615戶停電，台電搶修在6時20分全數復電，停電原因是設備故障。 對於近半個月來停電原因，最常見的是饋線跳脫導致，台電桃園區營業處解釋，是供電過程 中配電系統的保護機制，饋線是配電網中的支路，當系統發現故障點時，饋線就會跳脫，主 要受天災、外力或設備問題影響，像樹木壓觸或鳥、蛇、松鼠等動物誤觸，或強風、雷害、 鹽害以及施工不慎等，近半個月來桃園停電事故原因，外力占63％最多。 心得/評論： 各位該放心了，停電原因已經有說明了 外力因素69% 設備因素31% 哪有什麼缺電說！對吧！ 缺電概念股急了 --
Kai877  ·  股票 Stock  ·  2024-05-03
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[新聞] 輝達GB200 超級晶片發威 法人看鴻海目標 原文標題： 輝達GB200 超級晶片發威 法人看鴻海目標價直接喊進200了！ 原文連結： https://reurl.cc/4rpe4D 發布時間： 2024年5月3日 週五 上午7:42 記者署名： 陳俐妏 原文內容： 電子代工龍頭廠鴻海消息不斷，除被點名有望入列規模第四大高股息ETF 00940外，法人更 看好AI霸主輝達(Nvidia)GB200 超級晶片，預期GB200機櫃將可佔鴻海明年營收比達13%，AI 伺服器業務也將從今年9%，明年倍增至17%，將一舉推升鴻海目標價上看200元。 輝達推出地表最強 AI 晶片 GB200 橫空出世，GB200 分為 NVL36 及 NVL72，由兩顆 B200 與 Grace CPU 晶片封裝而成，一顆 B200 晶片功耗高達 1,000 瓦至 1,200 瓦，首度採液 冷技術。NVL72為支援多節點與液冷的機櫃系統。 富邦投顧外資組研究主管廖顯毅表示，以目前供應調查顯示，GB200機櫃系統明年出貨有望 達40萬台，其中，NVL72約10萬台、NVL36約30萬台，價格分別為300萬美元、180萬美元。 在NVL72部分，鴻海為獨家出貨，握有L6(主機板)到L11(整機櫃)能力，其模式為鴻海會在銷 售回給輝達，輝達再賣出給微軟或其他客戶，依此估算，鴻海有望進帳9500億元台幣，約佔 明年整體營收比重13%。 廖顯毅也指出，鴻海集團在輝達新一代的Blackwell 架構中，旗下工業富聯（FII）不僅打 入主機板，連交換器匣(switch tray)也切入，如果以GB200運算匣(compute tray)和交換器 匣一計算，相關AI伺服器營收今明年有望分別達台幣6330億元、台幣1.2兆元，佔今明年營 收比達9%、17%。 看好AI後市，富邦投顧維持鴻海買進評等，以明年每股獲利13.12元估算，將目標價從143元 調升至200元。 心得/評論： 臭豆腐成分股+輝達概念股+地表最強晶片概念股，現在都是甜甜價，海公公委屈了 --
Kai877  ·  股票 Stock  ·  2024-05-03
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[新聞] 貧富差距飄至66.9倍 朱澤民認為貧富再分 原文標題： 貧富差距飄至66.9倍 朱澤民認為貧富再分配要慎重 原文連結： https://reurl.cc/xa9YKN 發布時間： 2024.05.01 12:23 記者署名： 曹悅華 原文內容： 主計總處日前公布「110年家庭財富分配統計」顯示，前20％富有家庭資產淨值（資產減負 債）是後20％的66.9倍，比80年的16.8倍大增。對於貧富再分配議題，主計長朱澤民1日認 為要慎重，因為會偏向共產主義。 立法院財政委員會今日邀請主計總處、財政部、經濟部、勞動部、國發會等單位針對「如何 改善受雇人員報酬占GDP比重偏低現象，導引企業與勞工共享獲利，提升台灣勞工實質薪資 」，進行專題報告。 立委林德福質疑，30年前最富有前20％家庭資產淨值與最貧窮後20％家庭資產相比差距16.8 倍，但30年後資產差距卻拉大至66.9倍，這是否為資本主義發展之下所產生的必要之惡？ 朱澤民坦言，資本主義發展是貧富差距拉大原因之一，但一般比較不會把最高跟最低做比較 ，「只有台灣喜歡比較」，在一些國家中，都是用最高20％佔的分配比來看，像德國最低20 ％的家庭資產就是負成長；美國最低20％家庭資產甚至只有1美元，最高跟最低差就差了100 多萬倍，因此他認為最高跟最低比較並沒有意義。 至於是否要貧富再分配，朱則認為要慎重，不然很偏向共產主義。朱澤民也提到，未來四年 做一次貧富差距統計是比較恰當的。而從調查中發現，財富最低20％家庭，金融負債很高， 所以理財應該謹慎。 社福預算增加可讓貧富差距縮小，朱澤民說，這方面還要繼續努力，目前社福佔總預算26％ ，雖然尊重市場制度，但某些弱勢在市場運作之下仍然沒辦法得到適當生活水準，政府必須 繼續做社福措施，像是提高最低工資、租金補貼、長照政策等都是努力方向。社福經費每年 超過總預算4分之1，也就是7,000多億，有適當財源可以有更努力方向。 針對勞動部公布數據，去年畢業生初任人員平均起薪3.5萬元，年增2.9％，但林德福質疑， 說實在話民眾很無感，實質薪資是否都被通膨吃掉？ 朱澤民表示，還沒有看到勞動部統計，但一般平均數都會比中位數高，所以用平均數的話， 很多人會說比平均數低，用中位數就是中間，會比較合理，中位數大概只有平均數的7成， 換算的話不到3萬元。 朱澤民也說，物價上漲部分，國內物價上漲率相對其他國家是比較低、比較好的，最近幾個 月已經往下跌，比較高的是擔心油價影響，從每桶80多元到90元上下徘徊。確實新鮮人的薪 資，有些行業待遇比較高有些比較低，尊重市場制度。 那獲利企業是否應該把獲利提撥給員工做為回饋？朱澤民認為這構想很好，希望企業往這方 面做，並表示經濟部、財政部、勞動部都有激勵措施。主計總處會做各種統計，讓各部會去 努力。 針對中國大陸風險對台灣經濟影響，朱澤民認為很大，因為有很多台商在那邊，在包工程要 特別注意，地方政府債務很嚴重，有些甚至付不出款項。至於政府如何因應，朱澤民說，前 幾年鼓勵台商回台就是很好的措施。 心得/評論： 繼行政院長後，主計處長也說話了！ 「沒有比較，沒有傷害」 只有台灣愛比較！ 難道你各位要走向共產主義嗎 --
Kai877  ·  股票 Stock  ·  2024-05-01
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[新聞] 台灣貧富差距狂飆至66.9倍 陳建仁回應了 原文標題： 台灣貧富差距狂飆至66.9倍 陳建仁回應了 原文連結： https://reurl.cc/Aj7l48 發布時間： 2024.04.30 11:09 記者署名： 曹悅華 原文內容： 對於台灣貧富差距愈來愈惡化，飆至66.9倍，行政院長陳建仁30日說，和世界各國比起來的 話，台灣甚至還優於世界各國，惟他強調，政府會積極透過各項措施，使大家都能夠共享這 些經濟成長的成果。 陳揆30日視察桃園市南崁溪氨氮削減設施興建工程，媒體問及主計總處公布貧富差距66.9倍 ，越來越惡化，學者批評各部會喪失「平均財富」的功能，請問政院看法？ 陳揆說，主計總處最近所做的有關於國人財富分配的報告，實際上對於政府的施政是相當有 幫助，而且對於政府施政應該要努力的方向，也做出很重要的決定。 陳揆說，就如同世界上所有高度自由發展經濟的這些國家一樣，我們也會面臨到貧富分配的 這些問題，如果按照主計總處所發布的這些數據，大家都就可以看得到，我們的貧富差距， 實際上和世界各國比起來的話，甚至還優於世界各國，包括日本、德國、法國，他們的貧富 差距都比台灣來得大。 陳揆說，當然這一些貧富差距，政府需要透過各種的方式，來使得經濟成長的這些成果，能 夠讓全民來共享。他舉一個例子來說，像這幾年來，努力地加薪、減稅，還有推動各項的社 會福利，包括0到6歲國家一起養，還有這個長照計畫等等，就是希望能夠使貧富的差距能夠 縮短，而且使這一個弱勢者得到更好的政府的照顧。 陳揆說，雖然我們有貧富差距這樣的問題，但是政府也會積極努力透過各項措施，使得我們 大家都能夠共享這些經濟成長的成果，當然我們要繼續推動我們的經濟發展，繼續推動各項 社會福利的措施，讓台灣成為一個更堅韌、更溫暖的國家，大家都能夠安居樂業。 主計總處29日公布「110年家庭財富分配統計」顯示，前20％富有家庭資產淨值（資產減負 債）是後20％的66.9倍，比80年的16.8倍大增，貧富差距急劇擴大，惟近年這個差距遠低於 多數國家，財富分配相對均勻。值得注意的是，後20％平均每戶負債高達405萬元，高負債 是導致其落入貧窮的原因。 心得/評論： 行政院長建仁哥說話了 咱們台灣還優於世界各國 別身在福中不知福啊～ 政府已經盡力改善了 -- https://i.imgur.com/1QJVXsr.jpeg --
Kai877  ·  股票 Stock  ·  2024-04-30
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[新聞] 特斯拉傳與百度合作FSD 中官媒：中國不 原文標題： 特斯拉傳與百度合作FSD 中官媒：中國不會虧待特斯拉 原文連結： https://reurl.cc/r9DQlE 發布時間： 2024年4月29日 週一 下午12:45 記者署名： 桂家齊 原文內容： 昨日突然抵達中國北京的電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克此行似乎收穫滿滿。中 國官方昨日宣布特斯拉通過所有汽車數據安全規範後，今天傳出特斯拉與百度達成協議，進 一步推動在中國上架特斯拉全自動輔助駕駛（FSD）。中國官媒今天還發稿指出，中國不會 虧待布局中國市場的特斯拉。 路透社引述兩名知情人士指出，百度已與特斯拉達成協議，將授權特斯拉取得其地圖繪製資 訊。百度還將提供特斯拉車道級導航系統。 消息人士稱，此協議清除特斯拉在中國上架FSD的最後一項法規障礙。 路透社稍早也報導指出，有目擊民眾今早在馬斯克（Elon Musk）下榻的北京飯店大廳看見 寧德時代董事長曾毓群，而前來迎接他的是特斯拉兩位在中國的高層、特斯拉全球CEO朱曉 彤和特斯拉對外事務副總裁陶琳。 寧德時代是全球最大電動車電池供應商，也是特斯拉的關鍵供應商。馬斯克去年訪中時也曾 與曾毓群會面。目前並不清楚兩人會面訊息的正確性，也無法得知會面內容。 中國央視昨日報導，中國國務院總理李強昨日下午在釣魚台國賓館與應邀來訪的馬斯克會面 。中國汽車工業協會也於做日宣布，特斯拉符合所有汽車數據安全規範，成為中國目前唯一 一家符合規定的外資企業。 具中國官方背景的微信公眾號「牛彈琴」今日發表了一篇題為「釣魚台的這次會見，很不同 尋常」的評論文章說，「外交無小事，這肯定是一次不同尋常的會見」。 文中說，這場會見是中國向特斯拉以及全世界發出訊號，也就是中國「更加開放，更好營商 環境，歡迎外企來中國，我們互利共贏！」。該篇評論盛讚馬斯克會說公道話，呼籲烏克蘭 盡早談判，還反對美國封殺TikTok，文中說，「特斯拉積極布局中國，中國更不會虧待特斯 拉」。 心得/評論： 恭喜馬斯克，恭喜特斯拉 有了中國新爸爸的加持 特斯拉重返農藥指日可待 --
Kai877  ·  股票 Stock  ·  2024-04-29
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[新聞] 傳馬斯克飛往北京 談在中國推全自動駕駛 原文標題： 傳馬斯克飛往北京 談在中國推全自動駕駛 原文連結： https://reurl.cc/MObKAK 發布時間： 2024.04.28 15:22 記者署名： 賴瑩綺 原文內容： 路透引述兩位知情人士透露，特斯拉（Tesla）行政總裁馬斯克（Elon Musk）28日乘飛機前 往北京，開啟對中國這一特斯拉第二大市場的意外之旅。 其中一位知情人士稱，馬斯克正尋求在北京與中國高級官員會面，討論在中國推出全自動駕 駛（FSD）軟體，並希望獲得批准，將在中國收集的數據傳輸到國外，以訓練自動駕駛技術 的算法。 飛行追蹤平台ADS-B Exchange顯示，馬斯克所乘坐的飛機已出現在中國領空。 中國航班跟蹤應用程序航班管家顯示，馬斯克的專機定於北京時間下午1點44分降落北京首 都機場。 心得/評論： 果然還是要去開發中國市場了嗎 不知道這個有疑慮的自駕軟體能不能被中國接受 --
Kai877  ·  股票 Stock  ·  2024-04-28
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