Re: [新聞] Google不「聯」發科了？傳攜手AMD開發第1

作者waitrop (嘴砲無雙)

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標題Re: [新聞] Google不「聯」發科了？傳攜手AMD開發第1

時間Fri Aug 21 05:27:27 2026

※ 引述《a000000000 (比古A十郎)》之銘言： : ※ 引述《tanted (為何世界會那麼不單純)》之銘言： : : 文章標題請使用原新聞標題勿刪減或自創標題，違者4-1處分 : : 原文標題：請勿刪減或自創標題，違者4-1處分，此行請刪除 : : Google不「聯」發科了？傳攜手AMD開發第10代TPU　聯發科股價連3黑 : : 原文連結：網址超過一行，請用縮網址，連結不能點擊者板規 1-2-2 處分。 : : https://finance.ftvnews.com.tw/news/detail/2026820W0633 : : 發布時間：請勿張貼超過3天新聞 : : 更新時間：2026/08/20 17:32:26 : : 記者署名： : : 財經中心／王駿凱報導 : : 原文內容： : : Google傳出與超微（AMD）合作開發第10代TPU，市場研究機構SemiAnalysis指出，若消息 : : 屬實，將是AMD首次大規模切入客製化AI ASIC專案，也可能改變Google未來AI晶片的設計 : : 架構。受市場解讀聯發科可能面臨訂單競爭影響，聯發科（2454）股價連續3個交易日走 : : 弱，今（20）日盤中一度下跌4.42%至367.5元，失守月線。 : : SemiAnalysis分析，Google目前已累積9代自研TPU經驗，過去長期與博通合作進行晶片設 : : 計，因此這次若找上AMD，合作內容可能不只是傳統TPU開發，而是進一步導入AMD的CPU矽 : : 智財、互連技術、可程式化邏輯，以及先進封裝與SoIC等相關技術。其中，CPU與AI加速 : : 器的整合被視為最值得關注的方向。隨著AI從大型模型訓練逐步走向推理、強化學習及代 : : 理式AI，系統除了需要GPU、TPU等AI加速器，也需要更多通用CPU處理資料、任務調度與 : : 模型互動，CPU在AI伺服器中的重要性可望持續提升。Google近年也逐步提高TPU系統中的 : : CPU配置。以最新TPU 8i系統來看，每2顆TPU搭配1顆Google自研Axion CPU，相較第7代 : : TPU伺服器每4顆TPU搭配1顆英特爾Xeon處理器，CPU配置明顯增加，顯示AI運算架構正朝 : : 異質運算方向發展。 : : 市場解讀，若Google與AMD合作最終成形，AMD除了可藉此切入客製化AI ASIC市場，也有 : : 機會進一步發揮CPU、互連及先進封裝等技術優勢；對Google而言，則可能透過CPU與AI加 : : 速器高度整合，提高特定AI工作負載的整體運算效率。不過，目前相關合作仍屬市場消息 : : ，實際合作內容及訂單規模仍待Google、AMD進一步確認。在消息面衝擊下，聯發科近期 : : 股價明顯承壓，市場也持續關注AI ASIC供應鏈競爭是否出現新的變化。 : : 心得/評論： : : ※必須填寫滿30正體中文字，心得過短或濫竽充數將以板規 1-2-3 處分 : : 難怪「發哥」頭頂綠光連跌三天 : : 看來科技圈的愛情 : : 也是說散就散 : : 只能勸發哥別哭 : : 下個金主會更好 : 這新聞上禮拜五就粗乃惹 : 然後蘇媽噴惹五趴 : 結果昨天新聞變成 : mrvl找估狗用股權換asic定單 : 這事最大苦主當然是老牌asic霸者逼康 : 被兩條新聞輪姦 : 短時間內股價從快420跌到三百六 : 逼康變塞康 : 蘇媽也是落賽 : 兩天跌惹快10趴八 : 這整坨有一葛重要數字 : 目前預估tpu總出貨量幾年後 : 可能2030左右 : 會到老黃總出貨量的一半 : 這條件下估狗當然有本錢找葛三家四家來幫他作 : 因為供應商增加惹 : 以前逼康獨占那種高毛利就沒惹 : 尼各位都只剩打工仔的狗食可以吃 : 不爽不要作 : 也可以這樣講 : ai運算晶片的夢差不多沒惹 : 最多就最新的mrvl出來幻想一下 : 財報爆掉就沒惹(剛好下禮拜) : 黃G->死水一攤 : 逼->塞康 : 蘇->吹牛波結束下次請早 : 我比較熟的大概就這樣惹 : mrvl太鬼不敢碰 : 蘇媽也賣掉大半惹大概慢慢賣留一點作紀念 : 我這輩子就這樣惹 : 一切都結束惹股票漲跌, 尤其是美股漲跌, 是華爾街說了算, 我們在這邊討論產業發展, 科技發展, 甚至是訂單營收, 都只是在說服自己是在投資, 催眠自己不是在賭博, 但是你分析半天這些產業新聞, 甚至還跑去學習HBM, LLM, 都遠遠比不上華爾街的一篇小作文, 所以不要拿板上的討論當炒股名牌, 我們單純討論業界發展跟討論新聞我覺得Google TPU早晚會追上Nvidia GPU銷量, 或者說, 自研ASIC (Google TPU + AWS + Azure) 遲早會超過Nvidia GPU銷量, 因為Nvidia 真的賣太貴太貴了同樣道理, 博通的客製化AI ASIC專案太貴了, 當ASIC量開始變大, 一定會想辦法壓低成本, 找2nd 3rd source 回到主題, 聯發科一定會是TPU, AI ASIC的 2nd 3rd source, 所以根本不需要擔心, Google 不可能會跟聯發科砍單, 很難找到比聯發科還便宜的source, AMD 比發哥貴, 只有MRVL 肯跟發哥殺價搶市場再來討論AMD 的這篇AI ASIC新聞, 我個人認為, 不是AI ASIC合作, 應該是擴大AI CPU 的合作, 進一步把Intel 排出AI CPU server 市場, 我已經喊了好幾年了, AI CPU server 市場只有 AMD and ARM, Intel CPU 幾乎都要消失在AI Server 的新項目(NPI), 所以我猜這新聞比較可能是, Google 跟 AMD 鎖住/預定未來AMD server CPU 如果真的要提AI ASIC客製化代工, 目前市場上最大的玩家就三家: 博通 > MRVL > 聯發科, 我沒聽說AMD 有幫忙做過AI ASIC客製化代工, 之前微軟幾年前很像有一顆跟AMD合作的AI ASIC, 很像是MAI or MI 多少的, 後來很像就沒消息沒產品大規模使用, 我不相信Google 會賭這麼大, 放大量給AMD 作AI ASIC, 或許會先嘗試小規模的 incubation project, 就算是 incubation project, 要影響到博通, MRVL, 聯發科這種有實際大量產品的出貨量, 短時間幾年內是不可能再來說說Google TPU的策略, 其實現在不能夠單純用TPU這個字了, Google 根據 training and inference 有幾種不同的ASIC, 我大略分類舉例一下: 1. training: Nvidia GPU, Broadcomm/MRVL/MTK TPU 其中 TPU的部分, 應該博通還是佔大量 2. inference: MRVL/MTK TPU inference 就有千變萬化的應用, 其中有個專為memory wall 設計的MPU, 以及LLM 記憶體壓縮技術然後又有通訊端的cxl, switch, 這部分的ASIC source 主要是Broadcomm, MRVL, ALAB 所以你就知道為何Google要入股MRVL, 不想在某個領域被掐死, 像是現在記憶體這樣被記憶體三巨頭亂喊價, MRVL 雖然不是最強的那個, 但是MRVL 每一個賽道都是前三名, 在memory controller 這塊是第一名早在20年前, MRVL 在矽谷的外號就是IC 設計界的雜貨店, 什麼都賣, 也什麼單都願意接, MPU 跟 LLM 記憶體ASIC硬體壓縮也只有MRVL願意接這張單, MRVL 應該是全世界所有的IC 設計公司裡頭, 產品線最雜, 產品最多種, 賽道也最多的, 你可能都不知道MRVL 當年還做智慧手機晶片的故事 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.225.6 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1787261249.A.778.html

推 ksjr : 我想看大場面 08/21 05:37

推 create8 : 感謝Sehat! 08/21 05:48

推 showhere : 發哥現在就是本益比高，法人先逃一波 08/21 05:57

→ showhere : 等跌回價值再買回 08/21 05:57

推 sdbb : 謝謝 08/21 06:06

推 myheartest : 你的第一段是實戰經驗不過台灣幾乎都理工腦很難 08/21 06:35

→ myheartest : 接受 08/21 06:35

→ myheartest : 華街不爽起來用錢都砸死人誰管你技術值幾個B 08/21 06:36

→ myheartest : 反之亦然 08/21 06:36

推 hcwang1126 : 最近就有金童被錢砸死的事 08/21 06:41

→ dosiris : 覺得 08/21 06:47

推 sorryto5 : 好文推 08/21 06:49

→ fallinlove15: 華爾街的確那個樣但我不懂為何市場那麼看衰老黃 08/21 06:53

→ neil0611 : 2nd source 值錢嗎？ QQ 08/21 06:56

噓 asukace : 這篇文也是講了一堆比不上華爾街一篇作文 08/21 07:00

→ ptta : 拜託... AMD幫客戶做asic做多久了 08/21 07:01

→ ymlin0331 : 博通 > 聯發科 > MRVL XDDD 08/21 07:11

→ ymlin0331 : BUT current MRVL is not same as 20年前 MRVL @@ 08/21 07:12

→ hcwang1126 : 別重壓單邊就不會覺得自己被狙擊 08/21 07:27

推 f860506 : 現在一個疑慮時原本高毛利的ASIC設計隨著更多競爭 08/21 07:29

→ f860506 : 者加入會開始掉毛利 08/21 07:29

→ weekman : 台股我壓發哥給創意，一個上一個下，分散風險..QQ 08/21 07:29

→ weekman : 毛利掉不掉是看營收組成，世芯創意看nre跟turnkey， 08/21 07:37

→ weekman : 發哥看手機與ai。然後，毛利掉不一定是利空，有時是 08/21 07:37

→ weekman : 轉量產後必然的結果 08/21 07:37

推 cruisewu2003: 逃啊 08/21 07:39

推 killver : 推 08/21 07:55

推 avavgirl : 博通最近跌下來也是說谷哥要找Mrvl 會掉單呵呵難 08/21 07:58

→ avavgirl : 得得買點就進場 08/21 07:58

推 basicnet : 走下神壇了 08/21 08:05

推 killver : 其實，教主很容易看錯自己不熟悉的領域，而且重點 08/21 08:06

→ killver : 是，即使這邊有這麼多在美國工作的先進，也沒人可 08/21 08:06

→ killver : 以預測前端ai模組怎麼發展，所以每個人都是在瞎子 08/21 08:06

→ killver : 摸象而已。畢竟每個人碰到的東西都不同 08/21 08:06

→ cphe : 這篇譩測內容不會比機構分析好吧 08/21 08:06

→ cphe : 即使在業內工作，小螺絲釘看到的層面還是太少了 08/21 08:07

推 Merrill : 這篇也錯的太離譜了== 08/21 08:08

推 a7983115 : 發哥這估值就算知道有他的位置一樣會被殺爛 08/21 08:10

推 ddey : Google是不會自己搞喔 08/21 08:16

推 b551122 : ==== 推 08/21 08:17

推 CIIIO : 99 GGLL 08/21 08:25

→ Anyotw : 用發哥你準備賣多少…跟小米一樣賣4000塊嗎 08/21 08:30

推 winwin56 : arm比intel爛多了 08/21 08:42

推 XHsinx : 推 08/21 08:44

推 blanka : MRVL東西雜但很多部門不是解散就是賣掉了耶 08/21 08:45

→ blanka : 買ARM Server後解散 SSD Contoller賣掉記錄可多了 08/21 08:46

推 ssteves : 看到脆上有人分享，谷歌跟MVRL 合作主要是要做類似 08/21 08:46

→ ssteves : LPU ，就是類似NV 之前收購的Groq做的東西。 08/21 08:46

→ blanka : 就看他還能從過去家產中間掏多少出來了接下來看看 08/21 08:47

推 jyhfang : 08/21 08:47

→ vux : 錯的離譜… 08/21 08:50

推 chen5512 : 當初華爾街看壞亞馬遜從賣書轉成什麼都賣也是一直跌 08/21 08:53

→ chen5512 : GOOGLE是要MRVL的專利 08/21 08:55

推 slluu2 : 看不懂樓下幫忙翻譯一下要買哪支 08/21 08:55

推 COVID20 : 有料給推！ 08/21 09:02

推 kanehhh : 感謝精闢分析 08/21 09:03

推 myheartest : 長期看下來Google就是個渣男 08/21 09:03

→ myheartest : 給MRVL和發哥單順便砍博通的價 08/21 09:05

推 phate06 : 挑mrvl也是看上omib+cxl去破除記憶體牆的期權 08/21 09:06

推 bigair888 : 有大場面嗎？ 08/21 09:09

推 Harmonic : 雜貨店是創辦人時代的事情 08/21 09:14

→ Harmonic : 後來新上任的CEO大刀闊斧 + 轉型 08/21 09:15

推 David216 : 推 08/21 09:23

推 bizer : TPU就不是GPU，整碗被拿走，只能拿效率說嘴 08/21 09:28

→ dreamaker1 : AMD做ASIC已經十年了... 08/21 09:37

→ dreamaker1 : AI機櫃最近才剛幫meta作客製化規模超1000億美元 08/21 09:39

→ ohya111326 : 要超越NV 還要好多年吧 08/21 09:44

→ dreamaker1 : 而且現在是AI初期模型變化速度最激烈時 08/21 09:49

→ dreamaker1 : 代表大環境是非常不利TPU這種的 08/21 09:49

推 GooglePixel : 很難說就目前來講NVDA的解決方案還是最好用的只 08/21 10:05

→ GooglePixel : 要適度讓點小利訂單就回來了 08/21 10:05

推 rebel : 如果是拿自家的晶片去兜出產品再賣我覺得不叫ASIC 08/21 10:14

→ rebel : ASIC是完全根據客戶的需求去重新設計一款新晶片 08/21 10:14

→ rebel : 像你本來做手機晶片去改做TPU晶片一樣 08/21 10:14

推 stosto : 這人出來喊大概發哥就走到這邊而已 08/21 10:14

→ la8day : 現在發哥比Marvell雜太多了 08/21 10:19

→ Axiom888 : 何時要自研記憶體呀 08/21 10:21

推 ss425727100 : 一年前你也沒聽過發糕有asic吧 08/21 10:22

→ ss425727100 : 套滿手來亂喊看來真的歷史高點就在這 08/21 10:22

推 rebel : 沒有喔發哥2018年就有做asic的新聞了只是營收不 08/21 10:25

→ rebel : 大市場還是在看手機直到接到TPU才開始看asic 08/21 10:25

推 TBwilmyers : 好的 08/21 10:33

推 jiansu : ASIC別想太美這都是場面上的前人之後會有很多後 08/21 10:38

→ jiansu : 人上場的現在是卡生態之後就拼技術和成本了… 他 08/21 10:38

→ jiansu : 只是ic的一種.. 08/21 10:38

推 rebel : 這塊沒那麼好做的尤其是對GOOGLE這種大公司要求 08/21 10:44

→ rebel : 的一定是做先進製程現在2/3奈的光罩都是天價你沒 08/21 10:44

→ rebel : 做過2/3奈的小公司你敢來搶單GOOGLE都不見得敢讓 08/21 10:44

→ rebel : 你做時間到沒貨你要白白把市場讓給老黃嗎能做的 08/21 10:44

→ rebel : 差不多就是市場上這幾家大的豬屎屋 08/21 10:44

→ as6633208 : 舉Michel burry豪華電梯的例子，G跟V就是不同款式和 08/21 10:46

→ as6633208 : 成本的豪華電梯，但其實決定豪華電梯要不要大量建置 08/21 10:46

→ as6633208 : 的不是電梯有多好，而是客源有多多，能不能賺錢。不 08/21 10:46

→ as6633208 : 管是眼戳屁、open醬、一堆新創AI公司、還是老黃在推 08/21 10:46

→ as6633208 : 的中國開源所有東西都是AI的烏托邦世界....這都是在 08/21 10:46

→ as6633208 : 拓展客源，但上面講的，都已經記入現在的股價了，現 08/21 10:46

→ as6633208 : 在鏟子幫需要的是一塊新的餅，就是馬斯克的機器人和 08/21 10:46

→ as6633208 : 物理AI，你就知道，老黃狂推開源的用心良苦，本質就 08/21 10:46

→ as6633208 : 是要讓餅慢點被吃完，來延續到老馬開發出機器人和物 08/21 10:46

→ as6633208 : 理AI 08/21 10:46

推 decorum : 說到底豬屎屋勢力起起伏伏但都得找台積代工 08/21 10:47

推 meowgy : 買tsm跟arm，萬股歸宗 08/21 10:53

推 asahi98 : 哲哲說ASIC誰便宜就可以搶單內，意思沒有技術護城河 08/21 11:31

→ asahi98 : 。只有削價競爭 08/21 11:31

→ asahi98 : 銷量跟泛用差距http://i.imgur.com/TDQ5DSe.jpg 08/21 11:32

推 dragonrose : 推！有料！ 08/21 11:39

推 darkangel119: 找創意不好嗎哈哈 08/21 12:33

推 luche : 聯發科應該要自己作然後把google打趴合作個毛明 08/21 12:35

→ luche : 顯來砍價的 08/21 12:35

推 darkangel119: 笑死雜貨店的說明超貼切 08/21 12:35

推 eknbz : 推雜貨店發哥相對其他同級也蠻雜的 08/21 13:20

推 kobe741107 : → a000000000 : waitrop的東西聽聽就好 08/21 13:31

推 strlen : 老黃貴但TCO算下來可能還是CP值最高的吧 08/21 13:48

→ strlen : ASIC東搞西搞研發啥的算一算有比較省？只是不想給 08/21 13:49

→ strlen : 老黃整碗捧去而已吧 08/21 13:49

→ fallinlove15: 歷史不斷重演等跟狗哥搞過一圈又會回來找老黃了 08/21 13:54

→ fallinlove15: 狗哥爛尾出名的又是硬體都不知道怎麼死 08/21 13:55

→ fallinlove15: 真出問題又有誰有整合能力跟供應鏈談 08/21 13:55

推 qweaaazzz : https://i.mopix.cc/mFaslg.jpg 08/21 14:36

→ qweaaazzz : TQ王～月底申請大概9月多上市吧 08/21 14:37

推 AoA1 : 推 08/21 15:07

推 ted1985 : 老黃：搞這麼多光罩省那些效率只能跑你模型 08/21 15:35

推 champion7711: 大神 08/21 15:35

→ ted1985 : 記得下單快點不然沒貨給你先給星雲 08/21 15:35

※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 08/21/2026 15:46:46

推 jay60202 : 浪漫 08/21 18:27

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