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原文標題: 兆豐投信推首檔「股債動態平衡」ETF 首創「技術分析」決策機制 原文連結: https://www.ctee.com.tw/news/20251127701915-430403 發布時間: 2025.11.279:38 記者署名: 孫彬訓 原文內容: 在面對全球市場多空交替頻繁,傳統「固定比例」的股債配置已難以應對劇烈波動。兆豐投信宣布,將於12月8日至11日展開募集全台首檔引入「技術分析決策」的動態平衡ETF「兆豐台美動能股債平衡ETF」(00982T)。該檔ETF連結由臺灣指數公司(TIP)與彭博指數公司共同編製的「台美動能多資產平衡指數」,主打「動態調整、汰弱留強」,打破傳統平衡型ETF股債比例固定的限制,為投資人打造進可攻、退可守的資產配置2.0方案。 兆豐投信指出,「兆豐台美動能股債平衡ETF」用「200日均線」做多空判讀,為智慧調節攻守權重之產品。目前市場上的平衡型 ETF 多為「靜態配置」(如固定股七債三),容易在股市空頭時受傷,或在債市逆風時缺乏彈性。 「兆豐台美動能股債平衡ETF」是國內第一檔將「技術分析」寫入指數規則的ETF,運用「特選臺灣動能趨勢指數」的200日移動平均線作為多空判讀依據,如同為投資組合裝上了「趨勢雷達」。 根據指數規則,「兆豐台美動能股債平衡ETF」具備四種「情境動態調整」機制,解決投資人最頭痛的擇時難題:1.積極型(多頭衝刺):當偵測到市場動能強勁,股票部位自動拉高至80%,債券降至 20%,全力捕捉上漲紅利。2.穩健/特殊型(震盪盤整):當趨勢減緩或出現乖離過大(超漲/超跌)訊號時,股債比例自動調整為50%:50%,降低波動風險。3.保守型(空頭防禦):當偵測到空頭訊號,迅速將債券避險部位拉高至80%,股票降至20%,發揮資產保護傘功能。 兆豐投信強調,「兆豐台美動能股債平衡ETF」(00982T)透過台灣科技股+美國公債強強聯手,有策略的「擴大獲利機率」並「壓縮虧損機率」。在資產標的選擇上,結合了全球兩大強勢資產。股票端鎖定具備高成長動能的「台灣前瞻科技產業」,精準參與AI供應鏈與半導體趨勢;債券端則配置「美國長天期公債」,利用其與股市的低相關性,提供避險效果。 兆豐投信進一步指出,這種「戰術性資產配置(Tactical Asset Allocation)」過去通常是法人或大戶專屬的操作策略,交易成本高且耗時。如今透過「兆豐台美動能股債平衡ETF」(00982T),一般投資人也能輕鬆享有這種「漲時重壓、跌時避險」的法人級策略。 「兆豐台美動能股債平衡ETF」(00982T)具備四大優勢:1.風險分散:透過股債動態平衡,波動度相對純股票低。2.進退有據:多頭時,力求投資績效優於市場預期,空頭時保守,力求防禦。3.紀律執行:解決人性「追高殺低」的弱點,依據訊號紀律性執行再平衡。4.門檻低:發行價僅新台幣10元,一張僅需1萬元即可入手。 「兆豐台美動能股債平衡ETF」(00982T)將於12月8日至12月11 日募集。對於沒時間盯盤、不知何時該股轉債或債轉股的投資人,這是一檔能自動適應市場氣候的「全天候」核心配置工具。 心得/評論: 兆豐投信計量研究團隊,把技術分析也寫進指數規則裡面動態調整股債配置,投信花樣真的越來越多啦 (沒有業配,只是覺得把技術分析放進ETF蠻酷的) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 106.64.105.208 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1764314350.A.EEB.html
Kobe5210 : 為了金融商品而金融商品... 11/28 15:21
jokem : 損益平衡etf 11/28 15:22
billkira : 平衡是啥 股賺的給債賠的嗎 11/28 15:23
Muilie : 結果就賣在小修正,買在小反彈,抽插把自己損益耗 11/28 15:24
Muilie : 光 11/28 15:24
jenchieh5 : 兆豐真的都推一堆很奇怪的東西... 11/28 15:24
b9513227 : 股債平衡(x) 左右互搏(o) 11/28 15:24
CCH2022 : 太多了,有意義嗎 11/28 15:24
CCH2022 : 市值型買一買,要好玩就買主動型 11/28 15:24
shinewind : 簡單就是美,搞這麼多的東西不見得比較厲害 11/28 15:25
macetyl : 買十年 結果回到原位嗎 11/28 15:27
wicer : 一頓操作猛如虎 定睛一看原地杵 11/28 15:30
L1ON : 這個.... 11/28 15:31
Sonas : 搞不懂這產品 11/28 15:31
saiya : 乾脆開一個App給user克制化,攻擊模式要怎麼調 11/28 15:32
saiya : 防守模式怎麼調,自定義進場 11/28 15:33
hypoge : 弄了一大堆 是有人買喔 11/28 15:33
dogalan : 動態沒搞好感覺反而會比固定的糟糕 11/28 15:37
kidd085 : 送錢給經理人玩 11/28 15:38
laechan : 查理芒格:這啥小我看不懂 11/28 15:38
ppc0515 : 平衡就是賺賠各半呀 11/28 15:39
GodfatherJ : 哪邊高就往哪邊買…? 邏輯神秘 11/28 15:39
ppacers : 乾脆開放一款手遊來點天賦,記憶體功擊+3,AI功擊+5 11/28 15:41
ppacers : 之類,還可以升等課金 11/28 15:41
Brioni : 兩邊賠 11/28 15:41
ppacers : 懶人不想了解的就別玩了,不懂的都當韭菜被割 11/28 15:42
YuSeaFood : 讓你絕對賠死組合嗎 11/28 15:43
airer : 垃圾商品 11/28 15:45
WMV : 推這不如直接推低買高賣etf 11/28 15:48
lusiao1978 : 取名稱很會 11/28 15:48
WMV : 還是推全都要etf算了 11/28 15:49
afflic : 基本上就是低買高賣ETF吧 11/28 15:49
afflic : 只是用技術分析決定何時低買何時高賣 11/28 15:49
Ulysses : 就跟凱基的00981T一樣 11/28 15:52
FirePopcorn : 垃圾東西 11/28 15:53
kuosos520 : 真棒,謝謝老師 11/28 15:56
superamd : AOA表示: 11/28 15:56
afflic : 凱基跟AOA都是固定股債比例吧? 11/28 15:57
saiya : 除非只買這款,不然他股債比例變來變去 要怎麼配置 11/28 15:59
joe2 : 元太包你穩賺ETF 代號00857 拎拎杯五集 11/28 16:00
MorikonHase : 損益0etf 11/28 16:03
Lowpapa : 左手 右手 11/28 16:11
junior020486: 台灣人真有錢 11/28 16:13
junior020486: 正二買一買就好了 11/28 16:14
windfeather : ETF→主動ETF→更主動ETF(現在在這) 11/28 16:22
F93935 : Aoa aor 這樣嗎 11/28 16:28
clement80161: 操作半天都輸指數etf,只爽到經理人 11/28 16:40
addy7533967 : 基金經理人會請老王嗎 11/28 16:46
syuechih : 大韭菜ETF 11/28 16:46
xephon : 然後股債雙殺,你多付管理費在那邊操作 11/28 16:57
xephon : 債已經跟股同方向了,現在避險是黃金 11/28 16:57
xephon : 大國已經不買債 11/28 16:57
Fezico : 這三小,雙殺ETF? 11/28 17:13
alex00089 : 就大全配 11/28 17:31

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