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謝金河:AI的股票沒有封頂 記憶體掀起世紀大行情 2025年11月5日 17:05 https://reurl.cc/ladGk9 文/謝金河 十月全球股市漲幅第一名是南韓股市大漲十九.四四%,今年從二二八四.七二漲到四一 四六.七二的歷史新高,今年已經拉出七成以上的漲幅,但是在海力士、三星帶動下,南 韓股市不斷奔馳前進,上個禮拜APEC在慶州舉行,李在明是東道主,南韓抓到機會展現實 力,連黃仁勳也到南韓和李在鎔、現代汽車老闆一起吃炸雞。 日美測試龍頭大展神威 但更吸睛的焦點是川普的亞洲行,這回剛剛當選首相的高市早苗把川普招待得龍心大悅, 高市很清楚說出日本增加軍備,在日美同盟中展現美國得力幫手的企圖心,她對台灣安全 非常重視,同時也努力想讓日本半導體重建,一九八六年之前,日本是全世界的半導體大 國,在一九八六年美日半導體協議,美國對日本課重稅後,日本半導體逐漸式微,這次高 市拜相,日本軍工股大漲,另一個是日本半導體供應鏈相關族群股價大漲,最具威力的是 全世界最大測試設備龍頭愛德萬測試(Advantest)股價從四七○三大漲到二三六七五日 圓,愛德萬拉出四○三%的漲幅;另一個是美國測試大廠泰瑞達也從六五.七七美元大漲 到一八五.九一美元,大漲一八二.六七%。 愛德萬與泰瑞達都是測試機台的領導者,經過測試機,後段是分選機,在SLT部分,鴻勁 與致茂都有一席之地,今年鴻勁從五七○元漲到二五三○元,在未上市之前,市值已衝到 四○八八億,這是台股市場非常罕見的現象,鴻勁在測試分選機扮演非常重要角色,營收 仍在逐月創新高,前九月營收二○九.九五億元,年增率一六二.四%,上市後外資、投 信法人一定會積極布建持股,而且立即成為台灣五○標配,未來角色非常值得注意。致茂 也因為SLT切入輝達供應鏈,股價一下子跑到八四○元,今年測試機大放異彩,封測產業 也出現巨大變化。 十月三十一日,日月光投控漲停,收在二四七.五元,市值跑到一.○九四五兆,已經逼 近廣達成為台股第七大市值企業,力成、京元電、矽格、欣銓紛紛跳出來,這一輪封測產 業也出現歷史上的大時代。 鎧俠寫下記憶體傳奇 日本股市今年誕生一匹醒目的黑馬,生產NAND Flash的鎧俠從一四四○日圓漲到一一一一 ○日圓,股價大漲六七一.五三%,這可能是今年全世界最會漲的飆股,今年全世界的重 心全在記憶體,最早發動的是海力士的HBM,在AI的算力堆疊中,HBM角色愈來愈吃重, HBM供不應求,市占率最高的前三大供應商海力士、美光、三星都把傳統記憶體產能移向H BM,海力士最近宣布二○二六年產能已經被綁定銷售一空,現在大宗產能移向HBM,這也 造成更低階的DDR3、DDR4到DDR5產能的吃緊,位居最核心的海力士從七三一○○韓元一口 氣漲到五六五○○○韓元,市值推進到三七九兆韓元,成為南韓第二大市值企業,海力士 也帶動三星的股價從四九九○○漲到一○六○○○韓元,海力士及三星成了南韓股市年漲 幅拔尖的兩支奇兵。(全文未完) 心得: 謝金河認為 AI的股票沒有封頂 代表沒有最高只有更高 記憶體沒落這麼久 世紀大行情正式宣告來到 看完之後 滿手記憶體的我都快高潮了@v@b -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.163.36.114 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1762342370.A.DF8.html
Kobe5210 : 。。。。。。。。。。。。。。。 11/05 19:33
sdbb : 晚上美光一根 11/05 19:34
sistar5566 : https://i.imgur.com/AOYbnGS.png 11/05 19:34
talentsu : AI & 記憶體 are over? 11/05 19:34
wicer : 乾 持股一下被點到兩檔 995 11/05 19:34
tomdavis : 上不封頂 下不保底(X 11/05 19:34
snow12031 : 閉嘴阿 11/05 19:35
DAEVA : 夭壽喔 快逃阿阿阿阿阿 11/05 19:35
Reginald : 大家知道怎麼作了吧?! 11/05 19:35
roadmanA : 頂部訊號來拉~~~ 全力做空!!! 11/05 19:35
CAFEHu : 老洩:各位先探記得點讚訂閱開啟小鈴鐺 11/05 19:35
cmuse : 記憶體要幾篇? 11/05 19:35
Imgoodjob : 大師開示 11/05 19:36
l25283015 : 山頂好冷 11/05 19:36
deepelves : 這下蒸的藥丸 11/05 19:36
diiiib : AI丸子 11/05 19:36
simon81345 : 訊號來了,外資做空,今天還嘗試破了月線,台股藥丸 11/05 19:37
Beee09 : 閉嘴啦 11/05 19:37
Lenney33 : 丸 11/05 19:38
jenisjo : 這個人一天不說話會死是嗎? 11/05 19:38
f0001314 : 丸子 11/05 19:38
vanii40 : 丸子 11/05 19:39
SimleToMe : 崩定了 11/05 19:39
sanxiao : 丸子 全丸子 11/05 19:39
xyz987123 : 突然感受到東方神秘力量 11/05 19:39
ship1228 : 老謝才是最後一棒吧 11/05 19:39
amig0123 : 封測+記憶體 恭喜了! 11/05 19:40
learnbao : 謝謝老謝 記憶體每天漲三小 11/05 19:40
puritylife : AI+記憶體 棒棒 11/05 19:41
snobbish : 恭喜各位可以轉換跑道 11/05 19:41
abbasmart : Aka死亡筆記本 11/05 19:41
BBBC64 : 拷貝 一鍵出清 11/05 19:41
qoojo2002 : 就說要拉回了還拼命買 11/05 19:41
kidd085 : 今天回檔不夠深明天再來一次 11/05 19:42
beauman002 : 還有券可以空嗎 11/05 19:42
puni52041 : 這人有什麼毛病 看漲所漲 看跌說跌 11/05 19:42
atliberty : 大師開示了,丸子 11/05 19:42
kanehhh : 難道今天記憶體是死貓跳? 11/05 19:42
idernest : https://i.imgur.com/26Ub91O.jpeg 11/05 19:42
nfsong : 丸子 11/05 19:43
rxsmalllove : 完了完了 難怪資金開始跑了 11/05 19:43
Alexstar : 謝老闆加持 記憶體穩了 11/05 19:43
asl330 : 閉嘴 11/05 19:43
kanehhh : 這次老謝不是反指標,是真的大行情 11/05 19:44
xephon : 封頂啦! 11/05 19:44
epephanylo : 河谷雙煞齊發力 明天突破兩萬七 11/05 19:44
zzzzzlss : 不要阿阿阿阿阿! 11/05 19:44
twic : Over 11/05 19:45
QooSnow : (~@大師~開示了!@~嘻嘻。) 11/05 19:45
purplemagic : 丸子 11/05 19:45
xephon : 這次集齊了老謝、谷月涵、大賣空! 11/05 19:45
zxcvvcxz : 大家快逃 11/05 19:46
Riseagainst : double kill 11/05 19:46
manpower001 : 閉嘴啦幹 11/05 19:46
zpf2005 : 狂吹欸~吹到快斷氣了~救命 11/05 19:46
YumingHuang : 藥丸 11/05 19:47
CAFEHu : 椒魚眾:跌破二萬七救救椒魚師傅 11/05 19:47
snow12031 : 加上8ZZ 0050 正二 981A 全方面攻擊 空蛙太爽了吧 11/05 19:48
podon : 老謝這幾天Combo連發,台股看來要跌個20%以上! 11/05 19:48
HarukaLM : 記憶體完了... 11/05 19:49
rcf150cc : 真的丸子 11/05 19:49
wkbz : 這下完了 最後一棒 11/05 19:49
timetostudy : 安心上路 11/05 19:50
solomonABC : 媽的是要幾篇 11/05 19:51
GingFreecss : 拜 託 您 閉 嘴 好 咪 11/05 19:51
BlackBass : ...... 11/05 19:51
tvc1004 : 喊記憶體沒關係...整個AI都喊就過分了 11/05 19:53
fdkevin : 靠 這是什麼地圖砲... 11/05 19:54
fpfun3688 : B嘴 乾 11/05 19:56
Si1k : 你不要再說了... 11/05 19:57
eupa1973 : 讚哦 11/05 19:57
howhow801122: 跑 11/05 20:00
whyhsu : 888888 11/05 20:00
aheyheya : 懂 11/05 20:02
s7133jeremy : 保重 11/05 20:02
ikeepcool : 牙科明天走,收到! 11/05 20:03
yipi1357 : 今天 美股 保重 11/05 20:05
Catdatfat : 默哀 11/05 20:05
yipi1357 : 原本美股打到月線要反彈 受到東方神秘力量影響 11/05 20:06
tha10058 : 你不要過來啊!!!!! 11/05 20:06
shlee : 完啦 11/05 20:07
herman510670: 穩了 空單抱牢 11/05 20:08
firelemon : 丸子 11/05 20:11
brain9453 : 穩了 11/05 20:12
Informatik : 8888 11/05 20:13
sweetonion : 閉嘴啦 11/05 20:13
HiuAnOP : 玄冥二老出擊! 11/05 20:16
ilovecat5566: 台積被他吹死了 笑死 11/05 20:17
kei1823 : 兩老都喊了,這次穩了 11/05 20:17
wulaw5566 : 河谷雙煞是多恨AI 11/05 20:17
jasop : 吃丸子了 11/05 20:20
acolam : 為什麼就不放過我 11/05 20:21
mind324 : 夢回2萬 11/05 20:21
cl3bp6 : 蒸的丸子 11/05 20:24
necrophagist: 救命 11/05 20:24
cafeiouiou : 明天崩800點 11/05 20:25
schumi7401 : 掰掰記憶體 11/05 20:25
chris2246 : 幹 11/05 20:25
ae8450 : ......... 11/05 20:26
aegis80728 : 要崩了 抓最後一個 嘻嘻 11/05 20:29
hamnett17th : 記憶體買好買滿群聯第一 11/05 20:29
Domtoretto : 有料的來了 11/05 20:29
jingbaby77 : 美光盤前漲阿 這次不一樣 11/05 20:30
jingbaby77 : 老美不懂河谷啦 11/05 20:31
Xration : ㄌㄠ ㄙㄨ ㄧㄥ ㄌㄜ 11/05 20:32
Xration : 老蘇贏了 原來是有老謝撐腰 11/05 20:33
gy206578 : 嗚呼哀哉 11/05 20:33
peatle : 這咖最近話真多 11/05 20:35
bitcch : 幹 11/05 20:35
m50205811 : 你不要...再說了... 11/05 20:35
tanchuchan : 老謝 可以了 不要再詛咒了 11/05 20:37
jwiww : 明天跑謝謝老謝 11/05 20:44
badguy227 : 這擦鞋童年紀有點大 11/05 20:46
qwezxcfgh : 怎麼每天都被大師狙擊RRRRRR 11/05 20:47
greyrose7 : 救..命 11/05 20:49
OneDianHwen : 涼了 11/05 20:51
GingFreecss : 屁眼哥在嗎 可以幫幫忙ㄇ 11/05 20:52
maye : 不要說了,我還沒解套啊!QQ 11/05 20:56
void : 閉嘴啦 11/05 20:58
Aerogel : 謝老跟8zz同天點名記憶體........ 11/05 20:58
b0364864 : 他就是那隻漲吹哪隻 牆頭草 11/05 20:59
scum5566 : 記憶體 RIP 11/05 21:00
Usaria : 丸子 11/05 21:02
followwar : GGGGGGGGGGGGGGGG 11/05 21:02
josephwraith: 謝謝老闆,請多喊點讓我加碼 11/05 21:05
imba789 : 丸子 11/05 21:12
bj45566 : 戒慎恐懼 QQ 11/05 21:16
kmshy : 瘋狂輸出!! 11/05 21:22
k1222 : 通殺 11/05 21:27
cct1121 : 也太多篇老謝 11/05 21:28
jaceda : 河谷雙煞連續出擊,大家抓緊~ 11/05 21:31
roder : 就等你 11/05 21:32
sion1993 : 金河海嘯 11/05 21:34
pansquarl : 丸子,反指標這樣說就是該逃了 11/05 21:34
barry841120 : 記憶體拚手速 11/05 21:36
peter8543 : GG.台達,公公,台光,記憶體都跑不了 11/05 21:38
mvpkgmax : 記憶體這次誰來糗都一樣啦 一直噴! 11/05 21:38
q541700 : 無敵的老謝出來喊了,八逼Q了 11/05 21:40
fisher6879 : 大的要來啦!向上向下不好說,嘻嘻 11/05 21:49
fireandice : 河谷雙煞一個殺台積一個殺AI,涼了這下 11/05 21:50
kevingo0215 : 完了 11/05 21:51

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