推 a069275235 : 多殺點！ 10/04 22:44
推 DDDDRR : A08每分析一檔股票 隔天不是漲停就是跌停 10/04 22:46
→ NovaShin : 我覺得他在賭雞雞都要記憶體 而且要很多 10/04 22:46
→ NovaShin : 最便宜的ddr4先掃來用 成本降低 10/04 22:46
→ DDDDRR : 世紀我買了 南牙科我也買了 10/04 22:46
→ NovaShin : 所以根本不是ddr3 4多好，是落地機器人需要巨量記 10/04 22:47
→ NovaShin : 憶體，所以先囤起來放，我覺得再過五年可以看機器 10/04 22:47
→ NovaShin : 人開箱文，如果沒有崩盤的話啦ㄏㄏ 10/04 22:47
你這麼想很奇怪 南亞科今天不是模組廠貨是水貨商 他自己就能生產了
有需要屯嗎? 我缺貨 我找人來加班24h不停 不是更賺?
※ 編輯: a0808996 (123.193.208.171 臺灣), 10/04/2025 22:49:45
→ TAKEZOU : 我覺得還有戲~ 爆炸性的需求 355E大概沒什問題 10/04 22:49
推 devidevi : 機器人沒有需求，但AI影片有需求 10/04 22:49
→ devidevi : 機器人只有少數幾家能做，但AI影片是幾十家都在拚 10/04 22:50
→ devidevi : 是搶貨搶到DDR4，DDR3 10/04 22:50
→ TAKEZOU : 我也剛想進場 最好多跌一點 至少缺到明年是確定的 10/04 22:51
推 calqlus : a08.....養窩.... 10/04 22:51
→ devidevi : 113有479億，114立刻變成355億，要看115剩多少 10/04 22:51
今天的問題點是 製成品 太多了 你要是賣到脫銷 會這麼高?
營收還會月減嗎
※ 編輯: a0808996 (123.193.208.171 臺灣), 10/04/2025 22:52:31
※ 編輯: a0808996 (123.193.208.171 臺灣), 10/04/2025 22:53:13
推 airsky12 : 堆庫存 現在好價格再慢慢拿出來賣 有問題嗎？ 10/04 22:53
推 devidevi : 25Q1 375億 25Q2 355億，要看Q3剩多少 10/04 22:53
→ a0808996 : 先在問題是 營收月減阿~ 真的缺貨 還會月減嗎 10/04 22:54
推 vanii40 : A08菲特太神啦 10/04 22:54
→ a0808996 : 倉庫滿滿一堆貨 有人要你是老闆 還要惜售? 10/04 22:54
→ a0808996 : 這些成品都是錢ㄋ 10/04 22:54
→ devidevi : 你是老闆，看到記憶體漲價，是全賣光還是賣一半? 10/04 22:55
→ devidevi : 不過我同意是短期利多，長期還是要回歸基本面 10/04 22:55
→ a0808996 : 南亞科 自己就能生產了 為什麼要惜售? 10/04 22:55
→ TAKEZOU : 堆得起就惜售阿 所以牙科要發了 只有他有很多藏貨 10/04 22:55
→ devidevi : 長期要有消費者需求，目前是企業端需求 10/04 22:56
→ a0808996 : 今天不是賣到倉庫沒東西了 現在是倉庫滿滿都是貨 10/04 22:56
推 littleheadv : 不是說缺貨，太好笑了 10/04 22:56
→ a0808996 : 你價格好 不先賣掉? 放著屯? 10/04 22:56
推 kuku951 : 企業端需求 這只是剛開始 10/04 22:56
→ devidevi : 這時就要分囤貨是一般庫存準備還是賣不掉而屯 10/04 22:57
→ TAKEZOU : 長期要看巨頭和長江有沒有再回頭把DDR4搞成血海 10/04 22:57
→ devidevi : 一般庫存就要維持一定，賣不掉才要賣掉變到一般庫存 10/04 22:57
→ a0808996 : 你怎不說 價格好 但是實際需求沒那麼高? 10/04 22:57
→ devidevi : 回頭是不可能，DDR4的需求就是補最近緊缺的 10/04 22:58
推 qtzbbztq : 華邦電老闆也都公開說不會在漲勢初期大量出貨了 要 10/04 22:58
→ smilesi : 去庫存不順的話報價早下來了 美光也早崩了 10/04 22:58
→ qtzbbztq : 等價格高點才出手 10/04 22:58
→ a0808996 : 所以南亞科 不敢一次賣太多 怕砸盤 10/04 22:58
→ devidevi : 不會因為DDR4漲價而重開DDR4的產線 10/04 22:58
推 airsky12 : 這是指存貨的現值還是存貨數量？ 10/04 22:59
→ a0808996 : 拿2021去對比 就很明顯了 10/04 22:59
→ devidevi : 會漲價就是大家惜售，連庫存都不想賣 10/04 22:59
推 ohsexygirl : 樓上美光法說去好好複習一下好嗎 10/04 22:59
→ ohsexygirl : 人家美光都說ddr4要延長供應了 10/04 23:00
推 Riyar : 這庫存就跟你庫存的股票一樣 還在漲 不急賣 10/04 23:00
→ ohsexygirl : 排擠效應覺得能排擠多久？ 10/04 23:00
→ a0808996 : 真的是這樣嗎0.o 10/04 23:00
→ ohsexygirl : ddr4終端應用是什麼？需求有好嗎 10/04 23:00
→ goodjop : 原物料的期貨價格 在2022年跟現在是不一樣的 10/04 23:01
→ ohsexygirl : ddr4漲價漲的跟ddr5貴，那我要用ddr4幹嘛 10/04 23:01
→ goodjop : 把記憶體這商品 改成其他商品 都是一樣的道理 10/04 23:01
→ Riyar : 實際上就是業界做產品的現在天天追料 但是一樣沒料 10/04 23:01
→ goodjop : 通貨膨脹 先了解一下 10/04 23:02
→ a0808996 : ddr4 現在應該都是工控了 誰現在買電腦插ddr4 10/04 23:02
→ devidevi : ddr4漲價漲的跟ddr5貴，代表DDR5也要跟著漲價 10/04 23:02
→ devidevi : 都說是企業使用，不是消費者端 10/04 23:02
推 OEC100 : 21年最高那根是96塊，明年中國都會停產DDR4 10/04 23:02
→ devidevi : 企業使用就是看需求開，跟一般消費觀念不同 10/04 23:03
→ Riyar : 產品不是說DDR4買不到 想轉換成DDR5就馬上轉的 10/04 23:03
→ OEC100 : 舊電腦不想淘汰最划算的就是直接加記憶體 10/04 23:03
推 TAKEZOU : 窩雖然不知道ddr4應用是什 但美光三星動作都背書了 10/04 23:04
→ misthide : 說是大廠停產34引發漲價潮 問題是34的需求在哪裡? 10/04 23:05
→ timmy878787 : 撿人家不願意做的 10/04 23:05
→ OEC100 : 記憶體就是景氣循環，賺一波要餓好幾年，所以能賺 10/04 23:05
→ OEC100 : 錢的時候大家會很有共識一起拉價格先賺整年 10/04 23:05
→ a0808996 : 我想問的是 需求真的有這麼好嗎 如果未來都要轉ddr 10/04 23:05
→ a0808996 : 5 10/04 23:05
→ misthide : 供給變少固然是事實 但眼下根本沒看到需求放量啊 10/04 23:05
→ a0808996 : 那不就代表需求量下降 現在不過就是過渡期漲價 10/04 23:06
→ OEC100 : 目前的量是10的話，三星停產的量會變7，明年大家都 10/04 23:07
→ OEC100 : 不做剩南亞科的1，大家也不會回去砸DDR4的價格 10/04 23:07
→ devidevi : 現在就不是過渡期的漲價阿 10/04 23:07
→ OEC100 : DDR4價格被砸會導致DDR5提早進入殺價 10/04 23:08
推 j6569642 : 成本72威剛靜靜看著各位吵 10/04 23:09
→ a0808996 : 而且中國那邊 不知道怎麼樣 10/04 23:09
推 good10740 : 其實跟挖礦同道理 10/04 23:10
→ a0808996 : 我不相信 有人會放棄有錢不賺的道理 10/04 23:10
→ OEC100 : 工業電腦用的是DDR3就不是DDR4的故事，這塊是目前 10/04 23:10
→ OEC100 : 實際沒營收成長的，南亞科是看到YOY150%的成長 10/04 23:10
推 Sashaaaa : 禮拜二空起來 10/04 23:11
→ a0808996 : 南亞科 單純是去年爛到流湯而已 但股價也8x了 10/04 23:12
推 mcyangtw : 難怪大家都賺不到錢太聰明了，我等200 10/04 23:12
推 ohsexygirl : 會不會跟南亞科是用合約價有關係 10/04 23:12
→ ohsexygirl : 模組是用現貨價 10/04 23:12
→ devidevi : 南亞科爛兩年了，從2022往下掉 10/04 23:12
推 leotompp : 就跟耳溫槍一樣...怎麼上去怎麼下來 10/04 23:12
→ a0808996 : 現在的問題點 在月減 如果真的引發搶貨朝 10/04 23:13
→ leotompp : 有跟到恭喜~沒跟到下面一位~~ 10/04 23:13
→ a0808996 : 我是不相信 南亞科會惜售啦 10/04 23:13
→ OEC100 : 營收都已經開牌了不用喊別人是假的，你喊沒營收的 10/04 23:13
→ OEC100 : 還比較有道理 10/04 23:13
→ ohsexygirl : ㄧ個季度簽一次，所以目前應該在簽Q4 10/04 23:13
→ devidevi : 營收沒變的才需要小心，營收拉高的其實不用怕 10/04 23:14
→ devidevi : 有些營收根本沒變的，才是真的不知道在漲啥的 10/04 23:14
推 d2623 : 我覺得這時候跟股票買賣的籌碼，有87%的像。現在是 10/04 23:14
→ d2623 : 鎖籌碼的階段。 10/04 23:14
→ a0808996 : 價格起來不代表 需求會跟著起來 10/04 23:14
→ a0808996 : 現在單純是 大廠都停產了 所以沒人再互相搶客戶 10/04 23:15
→ devidevi : 記得要順便看大戶持股，如果上漲，但大戶持股跌 10/04 23:15
→ a0808996 : 互相殺價 10/04 23:15
→ OEC100 : 南亞科本來就只佔市場零頭，大家不吃的肉都夠撐死 10/04 23:15
→ devidevi : 那就請小心 10/04 23:15
→ a0808996 : 你說合約價 如果真的缺貨缺很兇 直接加價搶了 10/04 23:16
→ a0808996 : 還要等到q4? 10/04 23:16
→ a0808996 : 倉庫就一堆貨 能直接拿出來賣了 現在不是沒貨 10/04 23:16
→ OEC100 : 目前現貨報價DDR4是比DDR5還貴的，那你說大家為什 10/04 23:17
→ OEC100 : 麼不回去做DDR4 10/04 23:17
→ a0808996 : OEC說的 那就只是短期漲價而已 10/04 23:17
→ a0808996 : 未來重點還是ddr5 10/04 23:18
→ OEC100 : 目前存貨天數是從90天最高點到現在70天 10/04 23:19
→ a0808996 : 現在存貨的在於 倉庫有貨可以賣 為什麼月減 10/04 23:20
→ OEC100 : DDR4的價格不能爛，不然DDR5就沒辦法漲價 10/04 23:20
→ a0808996 : 你怎麼不拿 之前幾年的存貨去比 10/04 23:20
推 ohsexygirl : 他就暫時性缺貨而已啊，預估漲到明年Q1 10/04 23:21
推 tomdavis : 南亞科2022年連續虧到現在 中間股價40嘎到70 10/04 23:21
→ a0808996 : 現在存貨這麼高 單存就是需求很差 但又不能停產 10/04 23:21
→ tomdavis : 股價沒什麼道理在的 10/04 23:21
→ ohsexygirl : 不如買群聯 10/04 23:21
→ a0808996 : 之前需求很差 但是產線不能停 只能繼續產 10/04 23:22
→ ohsexygirl : 有庫存又有終端需求 10/04 23:22
推 acgotaku : 缺 DRAM 但是是缺海力士 美光 10/04 23:22
→ OEC100 : 看錯了庫存沒那麼健康 10/04 23:22
→ a0808996 : 我都貼2021存貨給你看了 10/04 23:22
→ OEC100 : 它股價最高是21年，庫存往下那段 10/04 23:23
推 CRonaldo07 : 你不賣 我不賣，明年數鈔票 10/04 23:23
→ a0808996 : 存貨不是重點 重點在月減 10/04 23:23
→ a0808996 : ddr4 是6月才開始漲的 10/04 23:23
→ OEC100 : 每一次的庫存往下股價就往上 10/04 23:24
→ a0808996 : 如果需求真的好 那營收 應該世一路月增 10/04 23:24
推 ohsexygirl : 我覺得月減無法解釋什麼耶，他還是在同一個檔次啊 10/04 23:24
→ a0808996 : 這才漲不到3個月 你營收就月減? 10/04 23:24
→ a0808996 : 所以我才質疑需求真的有這麼好? 10/04 23:25
→ ohsexygirl : 現在不就只是漲一個排擠效應跟期會漲價嗎 10/04 23:25
→ a0808996 : 如果按照搶貨來看的貨 營收不該這麼快月減 10/04 23:25
→ OEC100 : 要質疑什麼，他股價還沒摸到21年啊 10/04 23:25
推 alberthcc : 我建議你直接空，驗證自己的看法 10/04 23:26
→ a0808996 : 那這樣說 現在不就最高峰 要開始走下坡了? 10/04 23:26
推 ohsexygirl : 哈哈，講太絕對了啦，產業觀點有時候跟股價當下不一 10/04 23:27
→ ohsexygirl : 定兜得起來 10/04 23:27
→ OEC100 : 我覺得我已經講的夠白話了，就這樣吧 10/04 23:27
→ a0808996 : 我沒要討論股價.... 10/04 23:28
→ ohsexygirl : 但我也沒記憶體，看戲的 10/04 23:28
→ a0808996 : 我看戲的 10/04 23:28
推 CRonaldo07 : A08開一篇立積電跟群聯嗎？ 10/04 23:28
→ a0808996 : 宏達電 都能連續漲停了 10/04 23:28
推 a069275235 : a08大好厲害 逆風戰股版 了不起 幫你吹一個月 10/04 23:28
推 ohsexygirl : 沒戰吧，人家都說理性討論了 10/04 23:29
推 Madao0149 : 這種東西還敢玩ㄛ 隨便一個廠說復產價格馬上爛 10/04 23:30
→ fishouse : 看營收做股票???? 10/04 23:30
噓 bandit12344 : 你說的這些法人早就都知道Zzz 10/04 23:31
→ skypp1999 : 看來還不懂喔。還有得漲勒 10/04 23:31
→ OEC100 : 我30就開始買南亞科就是了，現在也不是我會買的價 10/04 23:31
→ a0808996 : 我以德服人 以理力爭!!! 10/04 23:32
→ bear753951 : 新聞都寫了，就惜售等價漲 10/04 23:33
推 kausan : 看6月幹嘛 請看9月和10月營收 但看完你也買不到了 10/04 23:33
推 tsuneo : 沒辦法..這就跟當年炒金屬..把中鋼華新炒上天一樣 10/04 23:33
→ ss555136 : 不是這樣看，因為其它廠都去做HBM，所以南亞科能分 10/04 23:33
→ ss555136 : 得就變多了，但不是每個廠商都需要用到HBM跟DDR5， 10/04 23:33
→ ss555136 : DDR3/4都有原本剛需的廠商，而之前的庫存早就都存 10/04 23:33
→ ss555136 : 在那，等報價上升再一次賣掉，這東西也不是說你現 10/04 23:33
→ ss555136 : 在大缺就卯起來開工狂做，所以漲就是漲在大家缺你 10/04 23:33
→ ss555136 : 有，然後可以銷得了庫存 10/04 23:33
→ gtaped05550 : 我也覺得很有戲 內資大戶狂掃記憶體 而且很早就開始 10/04 23:33
→ gtaped05550 : 了 10/04 23:33
→ gtaped05550 : 掃到週五還在掃記憶體的股票 10/04 23:34
→ OEC100 : 因為這波缺口才剛開始就很補 10/04 23:34
→ bear753951 : 月減幅度不要太大的話，還算符合新聞 10/04 23:35
→ OEC100 : 他手上的貨比21年還多2倍 10/04 23:35
→ NovaShin : 我正式宣布 還會漲就留 跌就賣 遵旨 10/04 23:36
噓 wu90315 : 看不懂論調 10/04 23:36
→ wu90315 : 莫名其妙的推理 10/04 23:36
→ a0808996 : 現在還要看大陸會不會狂產來賣 10/04 23:36
→ bear753951 : 群聯跟華崩電股價已經這麼高了，結果週五法人還是 10/04 23:37
→ bear753951 : 在收票，後面看來還有一大段 10/04 23:37
推 good10740 : 記憶體插槽，賺兩次，原廠和改裝 10/04 23:37
→ OEC100 : 原PO就看月減說故事而已 10/04 23:37
→ OEC100 : 你猜的大家回來再量產DDR4又沒發生 10/04 23:38
→ ss555136 : 南亞科是撿人家剩的肉，但大陸願意做這樣的事嗎？ 10/04 23:38
→ ss555136 : 即使公司願意，他們上面也不一定願意屈就 10/04 23:38
推 magicteddy25: 合約問題 這兩個月還算同一期，不信之後回看 10/04 23:38
→ b0364864 : 一直在說 記憶體買群聯就好 剩下拉基 10/04 23:39
→ a0808996 : 不是我要出來唱衰啦 但是景氣循環股 看過太多了 10/04 23:40
→ OEC100 : 記憶體價格爛掉群聯也跑不掉的 10/04 23:40
→ baka1412 : 看nand吧dram隨便 10/04 23:41
推 kausan : 拉基才會暴漲 我下禮拜才要進場希望能有好下場 10/04 23:42
推 OEC100 : CCL也是景氣循環，你看金居多少了 10/04 23:43
推 ohsexygirl : OEC大真的要去看一下美光法說 10/04 23:45
→ tinybunny : 成品隨時間價格會遞減 新代才值錢 10/04 23:45
→ ohsexygirl : 現在ddr4只是在走鋼索而已 10/04 23:45
推 alberthcc : 既然不討論股價，那就等第三季季報數據公佈，再來 10/04 23:46
→ alberthcc : 說故事也不遲。現在只有營收，沒更新存貨數據，你 10/04 23:46
→ alberthcc : 這樣猜也沒意義。 10/04 23:46
→ tinybunny : 商人只有嘴上惜售 10/04 23:46
→ ohsexygirl : 一直說大家又沒有回來產ddr4,但其實就是有….還不只 10/04 23:46
→ ohsexygirl : 美光 10/04 23:46
→ a0808996 : 我拿存貨來說 只是要表示 南亞科 手上一堆成品 10/04 23:48
→ OEC100 : 三星上個月也才被說回去產DDR4，你認為的重新生產 10/04 23:48
→ OEC100 : 的產量並沒有多少 10/04 23:48
→ a0808996 : 如果ddr4真的很缺 那現在營收 不該月減 10/04 23:48
→ OEC100 : 長遠來說明年就是要換代了，大家不會這時候砸自己 10/04 23:49
→ OEC100 : 腳DDR5價格會開局就爛掉 10/04 23:49
推 ohsexygirl : 欸沒事我太認真了，我沒記憶體 10/04 23:49
→ ohsexygirl : 有開群聯討論串我再來哈哈哈 10/04 23:49
推 ohsexygirl : 不過股版好久沒有認真討論產業的文了，可惜 10/04 23:51
→ a0808996 : 記憶體利多消息還要討論嗎... 新聞寫一堆 10/04 23:52
→ a0808996 : 但營收月減 才是最真實的 10/04 23:52
推 huabandd : 一個東西從紅海變藍海，肯定是出清，不存在惜售 10/04 23:53
推 ccc0950467 : 最大的隱憂在對岸,牙科客戶跟對手都在對岸XDD 10/04 23:53
→ huabandd : 除非是世界末日手中的糧食 10/04 23:53
→ devidevi : 重新生產不就是把閒置產線拿來用而已，又不是擴廠 10/04 23:54
→ ccc0950467 : 王老先生的祖產不知道還可以跟對岸玩多久 10/04 23:54
噓 zombiepigman: 利多出盡 崩 10/04 23:55
→ devidevi : 不過南亞科月減就真的是中立看待，不會再加碼 10/04 23:56
→ ccc0950467 : 回devi大 牙科正在擴廠沒錯唷 只是應該26年底試產了 10/04 23:56
→ a0808996 : 你今天不是甚麼多先進的東西 是大家玩爛的 10/04 23:56
推 zorro1111 : 你不賣 我不賣 明天漲五百... 10/04 23:57
推 s56565566123: 還有人看這個做空喔 準備尬死妳 10/04 23:58
→ a0808996 : 現在擴產的 應該都是ddr5吧 10/05 00:04
→ a0808996 : 跟ddr4 沒甚麼關西 10/05 00:04
推 roseritter : 等合約價拉上去 只要DDR4市價合約價別斷頭殺 10/05 00:10
推 ckha3b8 : 答案是他的庫存是DDR3,所以你看DDR3價格漲不起來 10/05 00:10
→ roseritter : 穩定向上的話 舊庫存變成寶 10/05 00:10
→ roseritter : 華邦DDR4量少 真要講的話 基本面還更差吧 10/05 00:12
→ a0808996 : 還在ddr3.... 南亞科營收ddr4 7成了 10/05 00:13
→ a0808996 : 還是5成了 10/05 00:13
推 roseritter : 工商時報說5成 10/05 00:16
→ roseritter : DDR4 10/05 00:16
→ a0808996 : 那些也不是重點 重點還是 月減!!! 10/05 00:17
→ qtzbbztq : 目前月減一點都不奇怪啊 公司跟公司之間的交易又不 10/05 00:17
→ qtzbbztq : 是你在超市買菜 他們是有簽合約 合約報價多少 就只 10/05 00:17
→ qtzbbztq : 能賣多少 新的價格會反應在新的合約上 現在的財報當 10/05 00:17
→ qtzbbztq : 然看不到 10/05 00:17
→ a0808996 : 那如果真的缺貨 會先追加吧 10/05 00:18
→ a0808996 : 你都知道價格要繼續往上走了 10/05 00:18
→ a0808996 : 不會先多買一點? 10/05 00:19
推 LANGUNG : DDR4的價格比DDR5高的話 10/05 00:20
→ LANGUNG : 廠商在設計的時候 10/05 00:20
→ LANGUNG : 就會使用DDR5 這樣能促進記憶體產業升級 10/05 00:20
→ roseritter : 一直糾結月減個幾% 怎不說年增部分 10/05 00:20
→ a0808996 : 你設計的產品 還在用ddr4 不先搶貨 ? 10/05 00:20
推 ssmmll : 其實庫存周轉天使 南亞的狀況和大廠真的差異很大 10/05 00:21
→ ssmmll : 體質問題 10/05 00:21
→ LANGUNG : 畢竟規格更高 10/05 00:21
→ LANGUNG : 價格更便宜 10/05 00:21
→ a0808996 : 未來買更貴的??? 10/05 00:21
→ a0808996 : 照你會繼續漲價的想法 10/05 00:21
推 alberthcc : 天橋下說書的 10/05 00:21
推 HiuAnOP : D4沒人開產能就是供不應求，存貨多代表能撈更多， 10/05 00:21
→ HiuAnOP : 但這個東西就是末代炒股…一有人擴產就是崩爛 10/05 00:21
→ a0808996 : 年增還要說嗎 去年多爛 股價都漲多少了 10/05 00:21
→ a0808996 : 還需要拿出來說嗎... 10/05 00:22
→ a0808996 : 現在在討論是不是景氣高點到了 10/05 00:22
→ HiuAnOP : 現在看借券空蛙吧，覺得會嘎空來一個燦爛的煙火0.0 10/05 00:22
→ roseritter : 臺積之前也是 偶爾營收月減 就一堆喊空的 也不知 10/05 00:24
→ roseritter : 是否反串 10/05 00:24
→ scofield1025: 等10/13法說不是更清楚嗎 爭到贏有意義嗎 而且股票 10/05 00:25
→ scofield1025: 看得是未來展望趨勢 10/05 00:25
噓 keltt : 有空單我就信你 10/05 00:27
推 leotompp : D5美光 丟一些給南亞科做 免強能活吧 乾脆賣一賣吧 10/05 00:36
→ leotompp : 龜山新莊城堡的廠 美光吃下 天下無敵了 10/05 00:37
推 budaixi : a08又在勸世了 10/05 00:44
→ aloness : 是的，Q2財報一開，賣的多，但做出更多的庫存，典 10/05 00:44
→ aloness : 型的石化思維，做到爆倉也要做等市場反轉一次清倉 10/05 00:44
→ aloness : …結果就沒賺錢 10/05 00:44
→ aloness : 幾年前群聯潘老闆就犯了這個錯 10/05 00:45
推 shadowkurumi: a08教我看財報@@ 10/05 00:45
推 Fezico : Q2庫存水位高也要參照三爽，三爽覺得繼續生產影響大 10/05 00:49
→ Fezico : 阿三星又重新入局，就沒你牙科到事惹。慘 10/05 00:51
→ aloness : 不用看三星，記憶體是韓國的天下… 10/05 00:53
推 ckha3b8 : 存貨是以前留下來的，從DDR3漲價幅度很少就可以看出 10/05 00:56
→ ckha3b8 : 來。 10/05 00:56
推 roseritter : 南亞科把原來要做DDR5一部產能拿去做DDR4了 10/05 00:56
→ ferrisw : 商業邏輯一定是先消庫存再漲價，因為這些庫存時間 10/05 00:56
→ ferrisw : 過的愈久，愈有可能跌價的機率越高 10/05 00:56
→ roseritter : 賭很大 我猜DDR5不順 如果DDR4一直漲就算了 過早 10/05 00:57
→ roseritter : 反轉 兩頭都輸 台塑集團也沒以前這麼有錢 10/05 00:57
→ aloness : 近四季的庫存看看就懂，南亞科真的扯，錢燒不怕的 10/05 00:58
→ a0808996 : 一堆人在那說惜售 我也是笑笑的 滿手貨 跟我說惜售 10/05 00:58
推 shadowkurumi: 海力士三星美光漲價清庫存，順便出清落後產能，這 10/05 00:58
→ shadowkurumi: 次的供需失衡是人為造成的，就是為了把爛在倉庫的D 10/05 00:58
→ shadowkurumi: DR4賣掉 10/05 00:58
→ a0808996 : 那些成品都是真金白銀ㄟ 不趕快賣掉 堆倉庫??? 10/05 00:58
→ a0808996 : 今天南亞科不是水貨商阿~~~ 10/05 00:59
→ aloness : 輸面不小，現在的需求都是一陣陣的，非主流需求能 10/05 00:59
→ aloness : 連兩季有單就要感謝上帝 10/05 00:59
→ roseritter : DRAM是期貨阿~~~~笑 10/05 00:59
→ a0808996 : 我缺貨 我還不趕快顧人24h 加班趕工 10/05 01:00
→ a0808996 : 還惜售..... 10/05 01:00
→ aloness : 很多短期的供需不平衡都是這樣玩，連ddr3都拿來買 10/05 01:01
→ aloness : 新聞就實在太扯 10/05 01:01
推 kuku951 : DDR3缺貨是事實 現在散戶銷售端的HDD都直接斷貨了 10/05 01:07
→ aloness : bbcall現在全面缺貨哩，想想這能構成營收熊起的理 10/05 01:12
→ aloness : 由嗎 10/05 01:12
→ aloness : 淘汰的產品即便供需不平衡也難以撐起營收，一是利 10/05 01:15
→ aloness : 潤低，生產線升級後的成本去做低利產品會虧，二是 10/05 01:15
→ aloness : 需求有限， 不會成長 10/05 01:15
推 lovegem : 如果8/9月營收持平，表示需求沒有掉，而ddr3/4報價 10/05 01:15
→ lovegem : 持續漲，表示營收是反映在q4... 10/05 01:15
→ a0808996 : 現在最怕的是10月在月減 10/05 01:16
→ a0808996 : 不缺貨的話 漲價的依據在哪? 10/05 01:17
→ aloness : 近代的狀況就蘋果採用usb2.0的設計，即便這是很明 10/05 01:17
→ aloness : 顯的下單需求，沒聽說哪個介面傳輸ic商是因為usb2. 10/05 01:17
→ aloness : 0飛天的 10/05 01:17
→ a0808996 : 所以我才想不明白 為什麼9月月減 10/05 01:17
→ a0808996 : 新聞已經連續爆一個月的缺貨新聞了 現在月減 10/05 01:18
→ a0808996 : 不就是在打臉嗎 10/05 01:18
→ a0808996 : 今天也不是賣到沒貨 倉庫貨還一堆 有人要 一定有 10/05 01:19
→ a0808996 : 管你是模組廠還是水貨商 想買一定有阿 10/05 01:20
推 twsavior : 記憶體價格季度談的，如果後市記憶體價格好，沒理 10/05 01:25
→ twsavior : 由在現在低點全部賣，且上面也提到，南亞科現在把dd 10/05 01:25
→ twsavior : r5產能挪了大部分給ddr4...懂得就懂 10/05 01:25
→ a0808996 : 為甚麼一定要季度談? 現在價格好 不能先丟去現貨市 10/05 01:26
→ a0808996 : 場? 10/05 01:26
→ a0808996 : 缺貨不能打新單 搶貨嗎 10/05 01:26
推 Fezico : 牙科當初應該是想吃下三星離開的份額啦，三星D4原本 10/05 01:26
→ Fezico : 玩到今年而已。但年中豬羊變色，三星又重新入局惹。 10/05 01:26
→ a0808996 : 有越買越貴的道理? 10/05 01:26
→ Terry2003xx : 好 開始放空 10/05 01:27
推 Rockypapa : 逆風高飛 10/05 01:27
→ Fezico : 要拼價格貨量，牙科只會被三星車過去。節哀 10/05 01:27
→ a0808996 : 你都知道會漲價了 還不先搶單定合約 ? 10/05 01:27
→ a0808996 : 這完全很不符合 景氣循環的邏輯 10/05 01:27
→ a0808996 : 缺貨應該是搶貨搶翻了 看到月減我真的???? 10/05 01:28
噓 faelone : 每天可以查報價的東西你在那邊糾結庫存 10/05 01:31
→ faelone : 工作天少一天月減1%被你講的好像月減10%一樣 10/05 01:31
推 win8719 : 你可以去看他們喊缺貨得時間~跟反應的時間 10/05 01:32
→ faelone : 看不好趕快去佈空單 10/05 01:32
→ win8719 : 還有記憶體價格是一季談的 10/05 01:32
→ a0808996 : 不說了 等未來對答案!! 10/05 01:33
→ aloness : 財報上還真大量清庫存了，又產能開下去積庫存 -.- 10/05 01:34
→ a0808996 : 看q2財報其實不准 應為漲價是6月才漲的 10/05 01:34
推 shadowkurumi: 南亞科市占還在掉，要被華邦電超越了 10/05 01:35
→ a0808996 : 6月漲價 反正沒這麼快 但是也是月增 10/05 01:35
推 win8719 : 4~5月就開始漲了 10/05 01:35
→ a0808996 : 反應 10/05 01:35
→ a0808996 : 6月才開始大漲的 10/05 01:35
→ a0808996 : 6月大漲後 就開始狂炒了 10/05 01:36
→ win8719 : 3月到5月漲2成~你去看亞科的營收反應時間 10/05 01:36
→ a0808996 : 市場也充分都知道了 10/05 01:36
推 twsavior : 九月少兩天上班日，算下來九月營收其實沒少賺，記 10/05 01:36
→ twsavior : 憶體一季一次就是市場機制，牙科產能轉移這事情也是 10/05 01:36
→ twsavior : 真的...不看好就空就好 10/05 01:36
→ a0808996 : 7月大家都知道了 10/05 01:36
推 Fezico : 然後八月三爽就說D4生產要延到明年去惹 10/05 01:37
→ a0808996 : 所以7月營收 大增 很正常 10/05 01:37
→ a0808996 : 大家都知道要搶貨了 但是8月營收 月減就?? 10/05 01:37
→ a0808996 : 如果真的照新聞說的缺到明年 10/05 01:38
→ a0808996 : 營收不應該這樣走才對 10/05 01:38
→ win8719 : 3月到5月開始漲的東西~6月才是真的反應 10/05 01:38
→ win8719 : 大家都知道要搶貨不代表合約沒談好之前就要全出給他 10/05 01:38
→ a0808996 : win你要把 搶 這個字想進去 10/05 01:38
→ a0808996 : 我知道會缺貨 為甚麼不加價趕快搶 10/05 01:39
→ win8719 : 你說的是大家都在搶貨=沒談好新的合約之前製造方都 10/05 01:39
→ win8719 : 會乖乖的出給他 10/05 01:39
→ a0808996 : 2021你也不是沒過看當初怎麼 叫 搶 10/05 01:39
→ win8719 : 因為合約就是一個季度談的阿 10/05 01:39
→ win8719 : 所以我才說看他營收反應時間 10/05 01:39
推 ws643908 : 即便我滿滿貨跟庫存，這個月賣$2/個，下個月賣$3/ 10/05 01:39
→ ws643908 : 個，你會這個月全賣掉？ ^^？ 10/05 01:40
→ a0808996 : 你們一直把南亞科當水貨商? 10/05 01:40
→ a0808996 : 賣完就沒有了? 10/05 01:40
→ win8719 : 是你把南亞科當零售商 10/05 01:41
→ a0808996 : 新聞已經2個月報會缺貨了 10/05 01:41
→ win8719 : 隨時漲 10/05 01:41
→ win8719 : 所以我才會說他們喊缺貨跟營收反應時間 10/05 01:42
→ a0808996 : 加上南亞科 存貨夠多 你想買一定有 10/05 01:42
推 twsavior : 生產週期也需要考量進去吧...因為現在價格比以前好 10/05 01:42
→ win8719 : 他不一定就都要賣給你 10/05 01:42
→ win8719 : 可以等新的一季合約出來再出大貨給你 10/05 01:42
→ a0808996 : 這種可能是週期性的漲價 留存貨嗎..... 10/05 01:43
→ win8719 : 他就是一季合約的 10/05 01:43
→ win8719 : 你一直把一季合約給忽略~覺得他零售商 10/05 01:43
→ a0808996 : 算了 不說了 等之後營收出來就知道答案了 10/05 01:43
→ a0808996 : 我知道合約 但是他存貨購 10/05 01:44
→ win8719 : 對阿你知道有合約了~ 10/05 01:44
→ a0808996 : 所以有新的廠商想進貨 一定有 10/05 01:44
→ aloness : 再往前比對六季就比較的出來，他有工廠一年內成本 10/05 01:44
→ aloness : 不會差太多，庫存營收都拉高，但收訂反而降…反而 10/05 01:44
→ a0808996 : 為甚麼能多賣 不多賣? 10/05 01:44
→ aloness : 終端貿易商會賺的比較多 10/05 01:44
→ win8719 : 我知道新的合約會漲~為何我要再舊合約大量出貨給他? 10/05 01:44
→ a0808996 : 我今天缺貨 我把下個月漲價先反映在合約也可以啊 10/05 01:45
→ win8719 : 我現在只能賣1塊但是下次合約生效得時候可以賣1.5塊 10/05 01:45
→ a0808996 : 為甚麼一定要等? 10/05 01:45
→ win8719 : 為何要在舊的時候大量出貨這才怪吧 10/05 01:45
推 twsavior : 合約簽了一季怎麼反應我就問？你要違約嗎 10/05 01:46
→ a0808996 : 對阿 我今天以未來漲價為理由 10/05 01:46
→ win8719 : 你都說是合約了~如何反應起來? 10/05 01:46
→ a0808996 : 我是指新的客戶 10/05 01:46
→ win8719 : 他的大部分都舊客戶阿 10/05 01:46
→ a0808996 : 如果你都說缺貨了 為什麼沒有新的客戶跑出來? 10/05 01:46
→ win8719 : 為何缺會就會有新客戶? 10/05 01:46
→ a0808996 : 所以缺貨 就不能跑出新客戶 一定能賣舊的? 10/05 01:46
→ twsavior : 哥，你知道新客戶進來就得有新產品嗎？那新產品生 10/05 01:47
→ twsavior : 產時間基本就是三個月...他現在賣的當然是舊客戶... 10/05 01:47
→ a0808996 : 缺貨 到處找貨搶 不是很合理? 10/05 01:47
→ win8719 : 你的論點又變成新客戶會占大量他一定營收反應很多 10/05 01:47
→ win8719 : 然後你知道新客戶進來產品也要認證嗎 10/05 01:47
→ win8719 : 你現在的感覺就是把南亞科這種廠商當零售商 10/05 01:48
→ shadowkurumi: 新客戶都去華邦電下訂單了，又不是只有你南亞科有 10/05 01:48
→ shadowkurumi: 貨，你不賣有的是人賣 10/05 01:48
→ a0808996 : 記憶體晶粒應該不是甚麼稀缺的東西吧 10/05 01:48
→ win8719 : 記憶體晶粒不稀缺~怎會記憶體缺貨了 10/05 01:49
→ aloness : 舊產品沒有認證問題啦…又不是新製程要驗證產品性 10/05 01:49
→ aloness : 能，舊規格就直接買現成規格抽spec就夠 10/05 01:49
→ a0808996 : 我是指認證這個 10/05 01:49
→ a0808996 : 該認證的 早就都認證過了 10/05 01:49
→ win8719 : 不是阿你缺貨新客戶如何早認證? 10/05 01:50
→ a0808996 : 阿不要討論了 現在討論沒結果 去睡覺吧 10/05 01:51
→ win8719 : 然後華邦電的DDR4又跟南亞科的DDR4的進攻方向又不同 10/05 01:51
→ a0808996 : 等之後營收對答案 10/05 01:51
→ aloness : 另外新的客戶並不限於3c商，更多會是貿易商 10/05 01:51
→ a0808996 : 就知道誰對了 10/05 01:51
→ a0808996 : 感覺誰說的都有點道理 10/05 01:52
→ win8719 : 然後在看一下南亞科8月自結的是賺的 10/05 01:52
→ a0808996 : 8月自結0.28 但股價8x了 但是營收月減@@ 10/05 01:52
→ a0808996 : 這算利空吧@@ 以我看過的飆股經驗 10/05 01:53
→ a0808996 : 很容易吃一根黑棒 10/05 01:53
