推 yousking : 呆丸房地產跟呆丸總經可謂息息相關 09/04 17:30
→ yousking : 36趴的集中度牽一髮動全身，其實跟股版完全有關 09/04 17:31
推 saberr33 : 舊市區的房子都不好租了，到底誰在買 09/04 17:32
推 wen12305 : 我比較想知道豪宅市場還有沒有救兒 09/04 17:36
→ LINPINPARK : 豪宅市場就是心靈+情緒的自用價值>投資 09/04 17:37
→ LINPINPARK : 買完自用 就不會投資豪宅惹 09/04 17:38
推 zoulephant : LINPINPARK大的文章總是好看 09/04 17:38
→ waylank1234 : 這個集中度早就是回不去了，房貸就是吃這個集中度， 09/04 17:38
→ waylank1234 : 加上企金也吃，當然就是會飆高 09/04 17:38
推 zzz50126 : 這建立在由市場看不見的手去調控的情況 台灣這10年 09/04 17:38
→ zzz50126 : 是看得到的手在壓抑 基本上只要回歸市場 可能就很恐 09/04 17:38
→ zzz50126 : 怖了 09/04 17:38
推 NTU303150195: 妙木山今天攝氏幾度 09/04 17:39
→ zzz50126 : 周期必須要有漲有跌 要是每次情緒起來時都被壓抑呢 09/04 17:39
推 wen12305 : 看來豪宅還是死透，有事燒紙 09/04 17:40
→ zzz50126 : 台灣住宅真的有康波周期嗎 09/04 17:41
→ LINPINPARK : 妙木山進度到 七千四百張，916前會到八千張 09/04 17:41
推 minazukimaya: 判斷山頂在哪挺難的 而且股/房的周期可能不會同步 09/04 17:45
→ minazukimaya: 所以還是兩者分開分析 只講房的話 我覺得確實如你所 09/04 17:46
→ minazukimaya: 說 過去半年市場已經從Euphoria開始產生Anxiety 09/04 17:46
→ minazukimaya: 但是房子的「名目價格」有很強的僵固性 除非是碰到 09/04 17:47
→ minazukimaya: 泡沫爆掉那種負債端大量違約(=資產負債表收縮) 09/04 17:48
→ minazukimaya: 不然價格的僵固性會表現為落後通膨的名目盤整/緩跌 09/04 17:48
推 blargelp : 第一張圖我是滿同意，true value 穩定向上沒問題喔 09/04 17:48
→ blargelp : ，但我是覺得台灣房地產狀況這條線被拉得很平，上下 09/04 17:48
→ blargelp : 波動小。也要看地區啦，北部可能以盤代跌而已 09/04 17:48
→ minazukimaya: 會因為供需失衡大量下殺的區域應該挺有限的 09/04 17:50
推 minazukimaya: 大概就那些預售賣太多 又因為政策導致的追價而產生 09/04 17:52
→ minazukimaya: 輕度泡沫的地方吧 09/04 17:52
→ minazukimaya: 不過目前的政策是 放開信用 讓建商能平順交屋 風險 09/04 17:53
→ blargelp : 我指的是價格那條線，可能根本沒有明顯的向下回檔 09/04 17:53
→ minazukimaya: 分散轉嫁給新青安貸款屋 而非集中在建商身上 09/04 17:53
→ minazukimaya: 分散的小散戶其實比建商更有誘因咬牙苦撐 09/04 17:54
→ minazukimaya: 所以價格風險從建商轉嫁給首購散戶 會形成價格支撐 09/04 17:54
→ minazukimaya: 只是咬牙苦撐的這個苦嘛 就真的得苦一點了XD 09/04 17:55
推 abyssa1 : 房貸高槓桿+溺水不會斷頭 導致線很難往下跳太遠 09/04 17:55
→ abyssa1 : 因為有貸款的賠售2成根本拿不到現金 不如死撐觀望 09/04 17:55
推 minazukimaya: 畢竟你阻擋他交屋 小散戶未必領情 說不定覺得你擋 09/04 17:57
→ minazukimaya: 著他賺錢了呢 09/04 17:57
→ minazukimaya: 放寬新青安最直接的效果就是解決排撥問題 皆大歡喜 09/04 17:58
推 MRFROG : 這篇不錯 09/04 17:58
→ minazukimaya: 「目前來看皆大歡喜」 建商也開心 買到房的也開心 09/04 17:58
推 qaz630210 : 72-2不調高，靠那個越來越少的剛需有啥屁用 09/04 18:32
推 Tassadar250 : 推一個 09/04 18:47
→ C24128390 : 第二戶第三戶的限制沒變都是小打小鬧XD 09/04 18:47
→ C24128390 : 某些人明顯超怕這個卡住最多投客的條件被人發現 09/04 18:47
→ C24128390 : 反過來說只要這個一開放 那就是繼續開派對 09/04 18:51
推 scarrony : 你有看看你喊高點喊多久了嗎 09/04 19:32
→ LINPINPARK : 你好啊，高點真的蠻久的，也是爽賺一些日股和台股嘻 09/04 19:51
→ LINPINPARK : 嘻 09/04 19:51
→ LINPINPARK : 然後最好高點維持久一點，讓新竹土地順利賣出 09/04 19:53
→ LINPINPARK : 所有了解了嗎，喊高的同時我也是一直在把長期投資 09/04 19:54
→ LINPINPARK : 的資本利得一次拿回來 09/04 19:54
推 NovaShin : 某人便宜賣青埔 高檔買竹北 真的是好騷的操作ㄏㄏ 09/04 20:06
→ chenyei : 台灣人口開始減少，對股市不一定有影響，對房地產 09/04 20:11
→ chenyei : 肯定有影響，這無法純用投資情緒解釋 09/04 20:11
推 k91011022 : 新竹山區呢 09/04 20:13
推 ProTrader : 大盤5000~24000要還原成報酬指數看比較正確 09/04 20:14
推 ProTrader : 高雄台南都有台積電 地板還是有撐 09/04 20:19
推 doitlasting : 看法相反，過高的一直都是雙北，無論你用什麼數據 09/04 20:23
→ doitlasting : 看都是過高，高雄平均薪資是台北市7成但房價不到1/ 09/04 20:23
→ doitlasting : 3，漲多不代表過高，估值比較重要 09/04 20:23
→ doitlasting : 雙北還是支撐很強，但不代表他的價格應該是南部好 09/04 20:25
→ doitlasting : 幾倍 09/04 20:25
推 NTU303150195: 這個故事要去房版爬歷史 09/04 20:26
推 ctes940008 : L大南部那個開發弄好了嗎？ 09/04 20:32
推 Xoshi : 房市鬆綁應該是強心針 受市場考驗 09/04 20:36
→ LINPINPARK : 南部的還在進行 09/04 20:49
→ ActionII : 到底是谷底還是非理性繁榮QQ 09/04 21:47
→ ActionII : 不過房板都說是房地產帶動實體經濟捏 09/04 21:50
→ scarrony : 家裡有礦就是爽，一直看錯賠錢也賠不完 真羨慕 09/04 22:01
→ k798976869 : AI就是fu糗 怕啥 09/04 22:17
→ LINPINPARK : 呃，好的，中年阿北你爽就好囉～ 09/04 22:38
推 NovaShin : 可憐蟲賣丟3x青埔去買7x竹北 追高殺低散戶仔 09/04 22:46
→ NovaShin : 資產哺嚕哺嚕蒸發囉 社會危機哺嚕嚕往下跌 哭哭 09/04 22:46
推 woker : ai比較像是當初網路 只是在砸設備，非手機這種商品 09/04 22:46
→ woker : 馬上賺錢的 09/04 22:46
→ NovaShin : 一來一往應該損失快破千萬了吧 悲情笑話房板仔 09/04 22:47
→ ActionII : Fu糗也是能悲劇啊，為啥不怕 09/04 22:55
→ ActionII : 網路也是未來，當時的願景也幾乎都實現了欸 09/04 22:57
→ ActionII : 但回頭大家還是會說泡沫啊 09/04 22:58
→ Bulogal : 思考一下老魏為啥在法說會說過，AI需求很大，但還 09/04 22:58
→ Bulogal : 是敵不過全球景氣下滑帶來的影響； 09/04 22:58
→ Bulogal : 2022的老魏即使客戶情況變差訂單縮減，也始終在說 09/04 22:58
→ Bulogal : 手上訂單滿載，GG不受影響，現在為什麼不像2022那 09/04 22:58
→ Bulogal : 時那麼自大了 09/04 22:58
推 NTU303150195: 幹我快笑死，你那身價還花時間用小畫家反諷他 09/04 23:12
→ NTU303150195: 他家不只礦了好嗎XD 09/04 23:12
→ LINPINPARK : 睡前靈光一閃，AI就是要來拿來做meme 09/04 23:16
推 wen12305 : 看了梗圖才知道scarrony這號人物，有什麼代表作嗎 09/04 23:22
→ LINPINPARK : 沒概念，我以前在房版混的時候也幾乎沒印象 09/04 23:25
推 NTU303150195: 00687這季配3塊已經沒人討論了 09/04 23:29
→ LINPINPARK : 對啊，希望第三季可以配回0.32-0.34 09/04 23:33
→ LINPINPARK : 匯率～ 有回來一點點 09/04 23:33
推 NTU303150195: 敲碗跟或m姨的分析文，上一篇7/31 09/04 23:34
→ NovaShin : 他的代表作就是2021賤價賣掉青埔 09/04 23:34
→ NovaShin : 然後去追天價竹北現在套牢中脾氣很差 離他遠一點 09/04 23:34
推 minazukimaya: 如果要說美債的話 就…明天失業率審判日 09/04 23:44
→ minazukimaya: 我當然是希望數據爛爆然後美債往上噴啦XD 09/04 23:45
→ minazukimaya: 最好開個4.4%出來 希望不要勞參率又下降拖後腿QQ 09/04 23:46
推 NTU303150195: 感謝美國人失業讓我們賺錢 09/04 23:47
→ NTU303150195: 你有長債殖利率多少要出嗎 09/04 23:48
→ NTU303150195: 不知道中性利率到底多少 09/04 23:48
→ NTU303150195: 我現在100%債..-.- 09/04 23:49
推 minazukimaya: 100%債太極端了啦XD 09/04 23:50
→ minazukimaya: 我作短線而已 30Y目前是先看4.4%~4.5% 但其實我有點 09/04 23:51
→ minazukimaya: 後悔作30Y 讓我重來的話 我會選10Y 沒想到10Y-30Y的 09/04 23:51
→ minazukimaya: 利差會擴大這麼快 市場很不看好長期財政平衡QQ 09/04 23:52
→ minazukimaya: 其實10Y過去一個月的線圖走勢蠻健康的 30Y就.... 09/04 23:52
推 NTU303150195: 我去年4月4.9%進的，9月4.0%沒出，現在抱回5%還被 09/04 23:53
→ NTU303150195: 匯率捅 09/04 23:53
→ minazukimaya: 現在10-30利差已經70個基點 啊嘶~~~ 09/04 23:54
→ NTU303150195: 就低能ㄏㄏ，覺得去年9月降息會賺更多 09/04 23:54
→ minazukimaya: 嗯..100%債真的太極端了 長債本身也是風險商品 09/04 23:55
→ NTU303150195: 嗯，主要我房子那邊全都槓上去的，其他投資就太保 09/04 23:56
→ NTU303150195: 守... 09/04 23:56
→ NTU303150195: 但100%債很虧時間成本 09/04 23:56
→ minazukimaya: 我現在有點擔心10y隨著降息變成3.8% 結果30Y雷打不 09/04 23:56
→ minazukimaya: 動也停在4.8% 會吐血... 09/04 23:56
推 NTU303150195: 那...再等三個月？ 09/04 23:58
推 minazukimaya: 沒有 真的10y到3.8% 30y還不動 我就認了出場XD 我畢 09/05 00:00
→ minazukimaya: 竟是來作價差的 賺不到就算了 沒有要等他個天荒地老 09/05 00:00
推 NTU303150195: 那你出美債要買什麼 09/05 00:00
→ minazukimaya: 我這次進場 就想趁降息蹭一下看有沒有肉湯喝QQ 09/05 00:01
→ NTU303150195: 我出美債也不知道要買啥XDD 09/05 00:01
→ minazukimaya: 看美股囉 美股沒下來 我就先放短債 下來就慢慢加碼 09/05 00:01
推 NTU303150195: 下次下來要勇敢加@@ 09/05 00:03
→ NTU303150195: 不然100%債太沒參與感 09/05 00:03
推 minazukimaya: 其實就是配置別太極端 比方說四月都跌那麼多 賣30% 09/05 00:05
→ minazukimaya: 債換成股也合理吧 債畢竟只是停泊資金等待時機 09/05 00:06
→ minazukimaya: 把握每次股票buy the dip的時機蠻重要的 09/05 00:06
→ minazukimaya: 當然在高點減碼也是重要XD 09/05 00:07
推 NTU303150195: 債+10%變-10%@@ 09/05 00:09
→ NTU303150195: 沒減碼的下場 09/05 00:09
→ NTU303150195: 那我關注如果4.4%先出一些等著進股票 09/05 00:11
推 minazukimaya: 其實復盤回去看 就是4月初的火之七日有沒有果斷賣債 09/05 00:12
→ minazukimaya: 換股吧XD 09/05 00:12
→ minazukimaya: 4/4債券創高 股票破底 清明連假 我印象深刻 09/05 00:13
→ minazukimaya: 因為我一口氣把債券出光去抄底 09/05 00:13
推 NTU303150195: 邊掃墓邊看盤-.- 09/05 00:13
→ NTU303150195: 祖先都做球了，子孫不會把握 09/05 00:13
→ minazukimaya: 當然當時還有個因素是共和黨在國會通過程序 減稅法 09/05 00:14
→ NTU303150195: 100%債在4/7真的是...我太難了 09/05 00:14
→ minazukimaya: 案幾乎篤定要硬闖 兩個因子疊加讓我一鍵清倉了 09/05 00:15
→ minazukimaya: 啊還有因為我是在海外券商作 所以我連假可以下單XD 09/05 00:15
→ minazukimaya: 所以還是去開個IB帳戶吧 用了IB就覺得台灣券商根本 09/05 00:16
→ minazukimaya: 都是石器時代.... 09/05 00:16
推 NTU303150195: 禮拜一開盤就是買點，心裡素質沒到 09/05 00:16
→ NTU303150195: 嗯確實，國外的UI好很多 09/05 00:17
→ NTU303150195: 晚安囉 09/05 00:18
推 minazukimaya: 晚安 09/05 00:19
推 cherrybabe : 3000媽寶仔 94可悲☺ 09/05 00:32
→ C24128390 : 其他市場能賺的人是不會重壓房市的XD 09/05 01:53
→ C24128390 : NTU大大應該有這個體會了吧XD 09/05 01:54
→ C24128390 : 房市那個賺錢速度 只有被其他市場淘汰的人才會重壓 09/05 01:58
→ C24128390 : 然後被淘汰完不服又跑回來虧 就跟你現在差不多 09/05 01:58
→ C24128390 : 美其名是分散投資 其實是貪念起來 羨慕其他市場XD 09/05 02:03
→ C24128390 : 我認識幾個真正只做房地產的人 也是有聲有色的 09/05 02:10
推 minazukimaya: 倒也沒那麼極端 最近寄信來跟我討論資產配置的最多 09/05 02:11
→ minazukimaya: 的類型是投資賺到頭期然後疫情壓進兩三間房的.. 09/05 02:13
→ minazukimaya: 當然從寄信給我的人裡sample有非常大的選擇性偏誤啦 09/05 02:14
→ minazukimaya: 不過這樣看下來確實有不少是投資賺頭期 進房市翻一 09/05 02:14
→ minazukimaya: 波 然後現在房市冷了撤出 打算再重新配置的 09/05 02:15
→ C24128390 : 賺頭期要看是怎樣 有些是跟單的 有些就穩定投資類的 09/05 02:16
→ C24128390 : 隔壁看到的不少是這些 09/05 02:16
→ C24128390 : 這些其實也沒啥好說的 跟買房程度是差不多的事 09/05 02:17
推 minazukimaya: 這我就不清楚了 我也沒問那些 不過大部份人投資能力 09/05 02:18
→ minazukimaya: 都不錯，至少勝過股板80%的人 09/05 02:18
→ C24128390 : 能有複製性的靠主動投資賺錢 疫情期間應該很多機會 09/05 02:22
→ C24128390 : 我會覺得壓房是在繞遠路 或是其實認為自己是運氣好 09/05 02:22
→ C24128390 : 具體來說 我自己是看有沒有超過1/3在房市 含自住XD 09/05 02:28
→ C24128390 : 超過的我大概都會有戒心去看分析 09/05 02:29
→ C24128390 : 過半的話 我自己的觀察10個有9個其他市場都沒料 09/05 02:29
→ C24128390 : 剩下那個是類似大器晚成 然後也不想改資產配置的 09/05 02:29
→ C24128390 : 畢竟 人還是會學習的動物XD 09/05 02:34
推 minazukimaya: 房地產畢竟是長週期決策 2022股市盤跌整年 AI還沒熱 09/05 02:40
→ minazukimaya: 炒起來 所以2022確實是不少資金從股市進去房市囉 09/05 02:41
