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謝金河:全球資本支出競賽 台灣將是最大贏家 2026-09-09 15:18 聯合新聞網/ 先探投資週刊 https://udn.com/news/story/6851/9743500 【文/謝金河】 九月四日在金融總會二十周年「金融發展與前瞻」的論壇上,我當著賴總統的面說,台灣 正在經歷史上最大浪的經濟奇蹟,但多數國人卻渾然不知,直到一連串美好的經濟數據出 來,國人才慢慢驚覺,這是我們一生最美好的時代! 先從幾個經濟數據來看,台灣首季的經濟成長率十四.五五%,第二季十二.九二%,上 半年十三.七二%,遠遠把所有國家拋在後面,而讓經濟成長表現如此突出的動力則是來 自台灣的出口,今年前七個月,台灣的出口四九一九.五億美元,年增四四.七%,這其 中對美國的出口一五六六.五二億美元,年增六○.六%,超越對中港出口的一一八三. 一億美元,對美的貿易占比上升到三一.八%,對中港的占比下滑到二四%。這當中,台 灣對美國的順差達到一二二四.六二億美元,遠遠超過對中港順差的四七二.○五億美元 ,台灣對美國的出口年增六○.六%,也遠遠超過對中港出口的年增二六.五%。 兩大產業有如人體主動脈 在這個數字變化底下,台灣出口完全集中在資通訊與半導體兩大主力,今年前七月台灣資 通訊產品出口二一八七.四五億美元,以半導體為主的電子零組件出口一六八二.三億美 元,把這兩項加起來合計三八六九.七五億美元,這比率占出口總值七八.七%,這兩大 產業有如人體主動脈,撐起台灣經濟的一片天,用在投資上,選股也從這裡找目標。 回頭看,台灣經濟成長耀眼,來自資通訊、半導體對美國的出口,這是AI帶來的新紀元 ,也是再創台灣經濟奇蹟的最大源頭,彰顯出來的是台灣企業獲利的大躍升。今年半年報 出爐,全體上市上櫃公司淨利三.六七兆,年增九六.四一%,上半年EPS超過一○○ 元的公司有群聯、宜鼎、緯穎及川湖四家公司,超過五○元的也有信驊、威剛、鴻勁、十 銓、祥碩等十四家公司;更值得一提的是,今年EPS超過一個股本的公司超過九○家, 這是史上最壯闊企業獲利。 進入下半年,第一個跑出來的亮點是川湖股價大漲受到警示,七月營收六四.○七億,淨 利四七.八億,EPS五○.二四元,這是非常驚人的紀錄,一個月賺五個股本,除了記 憶體狂潮,這又是另一個不可能的任務。川湖上半年EPS一一○.九六元,下半年如果 保持這個進度,今年EPS可能達四五○元,明年有人估六五○元,這又是一個難以想像 的新紀錄!川湖業績可以如此之好,往下推是伺服器的需求激增,這個效應先看鴻海,七 月營收九四六五億,八月九二一七.六億元;廣達在六月創下三八五一億新高,七月三六 六二.七億元;緯創從六月起營收站上三○○○億關卡;緯穎從六月起站上一○○○億元 大關;這些機櫃廠業績都大放異彩,未來要觀察AI是不是泡沫化?川湖是重要的領先指 標,因為機櫃要用到滑軌。 台廠罕見大規模資本支出 從投資生態系來看,AI的軍備競賽最大的動能來自全球CSP大廠的資本支出,今年從 Amazon AWS、Google Cloud、微軟到Meta,美國四大CSP大廠資本支出二五年是三七九 五億美元,今年跳升到七五四○億美元,如果加計甲骨文、中國的騰訊、阿里巴巴,全球 前九大CSP廠今年資本支出高達八八六七億美元,這是人類歷史最大的一次資本支出大 浪,背後也與美中在AI賽場角力有關,上一次美國與蘇聯的太空競賽,在全球形成一場 硬錢的大賽,這次AI也有同工之妙。 心得: 謝金河預言 台灣將是全球資本支出最大贏家! 台灣正經歷經濟史上最大奇蹟 現在是我們這一生最美好的時代 太神啦@v@b -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.228.250.216 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1788948802.A.E3D.html
hsuanYue : 蒸的丸子 09/09 18:14
fakelie : 完 09/09 18:15
Centurio : 丸了,明天掀奶罩好了 09/09 18:15
whyhsu : 丸 09/09 18:15
dobedobedo : 完啦又要吹死大哥了 09/09 18:16
telnet0512 : 乾,沒了 09/09 18:16
nash1314 : 要被老謝吹死了 09/09 18:17
truelove356 : 或成最大贏家 09/09 18:17
KY1998 : 明天-1000招待 09/09 18:17
soon55555 : 真是蟹了 09/09 18:17
icedog122 : 丸子 09/09 18:17
sky1985 : …. 09/09 18:17
takeda3234 : 也剛好搭上華西街這波大炒作吧… 09/09 18:19
sgeneral : 夜盤直接下去,我謝謝你 09/09 18:19
tmdl : 丸 09/09 18:19
Johnwusak : 明天小兒鮮奶罩 09/09 18:19
siki588 : 老謝進場點都很完美 09/09 18:19
gamania5972 : 這個衰尾道人可以閉嘴嗎? 09/09 18:21
neil0611 : 丸子 09/09 18:21
firelemon : 丸 09/09 18:22
keymaker : 這咖可以閉嘴嗎 09/09 18:23
munichuihsin: 貓:尼不再說了 https://i.imgur.com/7f4Kto7.jpg 09/09 18:24
Jaspercool : 老謝開吹 09/09 18:25
winnie28 : 少說兩句好嗎 09/09 18:25
lolicat : 說得很好 下次別說了 09/09 18:25
munichuihsin: 你不要再說了 https://files.catbox.moe/stu8ed.png 09/09 18:26
cena41 : QQ 09/09 18:27
kaga1991 : 贏麻了 09/09 18:27
tony15899 : 夜盤跌了 09/09 18:28
brain9453 : 操 09/09 18:28
piece1 : 多蛙再秋啊!謝國師來吹了! 09/09 18:29
MoneyDay5566: 完了 最大輸家 09/09 18:30
billionaire : https://i.verb.tw/aHhCfS3V.gif 09/09 18:30
kimi7812 : 資出增加 如果回不了本會虧大 09/09 18:30
kimuya1127 : 訊號來了:明天掀奶罩,獲利了結 09/09 18:31
DALUGI : 空軍要贏麻了 09/09 18:31
besthorse : 憨仔 09/09 18:32
snobbish : 恭喜空軍! 09/09 18:33
LINPINPARK : GGGGG 老謝出手 09/09 18:33
orangelin76 : 靠背 09/09 18:34
barry841120 : 要被吹死啦 09/09 18:34
FK6819 : 柵欄:我不信,我偏要放空嘻嘻 09/09 18:35
bigo1030 : 直接放大招 09/09 18:35
idernest : 完了 09/09 18:36
siopp : 大哥都被你吹死了 09/09 18:39
prostar : 空軍壯大的時機來了 09/09 18:39
a0986188522 : 雙贏就是台灣贏兩次 09/09 18:40
dvon : 閉嘴 09/09 18:42
Shepherd1987: 玩 09/09 18:43
carabineer : 鮮奶照囉 09/09 18:43
dzzdzx : 夜盤在跌這個? 09/09 18:43
krkrjjjpp : 媽的閉肛 09/09 18:45
agvnol : 完了 09/09 18:45
afg12 : 大哥又要被歛死啦 09/09 18:45
sakukio : 出手就知有沒有 09/09 18:46
Taiwannapa1 : 蒸丸 09/09 18:47
repast : 丸子 被吹死了 09/09 18:48
zoo8888 : 閉嘴 09/09 18:48
stanley86300: 丸子 09/09 18:49
mind324 : 這個月要大修正了 09/09 18:49
superQQ : 他到底怎麼做到一說就跌的,每次只要有他的新聞就是 09/09 18:49
superQQ : 準備大跌 09/09 18:49
vovovolibear: 跑了跑了 09/09 18:50
jerry1460 : 其實不用特別發新聞吧 09/09 18:50
hayato01 : 難怪A那一根下來 09/09 18:51
cpz : 所以貨款收到了是嗎? 09/09 18:53
mind324 : 他會寫FB 09/09 18:53
tttxxx : 用AI寫的吧 一堆數字 09/09 18:56
podon : 台股準備C波大屠殺囉,感恩老謝!!! 09/09 18:58
Wilsly : 大哥被你吹死了 09/09 19:00
PPTmilktea : 幹 09/09 19:04
trader79 : 靠 09/09 19:08
ivyL : 丸了 09/09 19:09
Forcast : 信口開金河 09/09 19:09
nb2002 : 危 09/09 19:10
zzzzzlss : b嘴 09/09 19:13
x8420 : 888888 09/09 19:14
Gallon0 : 糕 09/09 19:17
fajita : 訊號來了,大盤要被吹屎了 09/09 19:17
z70126 : 前人種樹後人….. 09/09 19:17
loleea : 丸子 09/09 19:17
s122274848 : 這下丸子 09/09 19:18
leo3258 : 不 謝了 09/09 19:21
Forcast : 找謝 09/09 19:23

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