Re: [標的] msft goog meta tsla還有救嗎

作者Alaner (9nineliker)

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標題Re: [標的] msft goog meta tsla還有救嗎

時間Fri Jun 26 02:00:29 2026

小弟也投資不少MSFT正二現在也快對折了看到記憶體吃掉巨頭的毛利就很不是滋味說好的「買越多省越多」呢反而變成漲越多希望科技巨頭能夠達成共識調降資本資出良性競爭AI建設不要搞到各個半導體組件通膨起來微軟copilot365也有內建到office 和電腦內部能夠使用前沿的gpt5.5 一般非程式用途也不錯了後續推出便宜的deepseek 模型或是精度精簡版的快速模型把token成本降下來後相信是能夠吃下一般企業的需求的營收和利潤持續成長相比2022年同樣價位低點利潤也比較高從高點已經跌31% 不會輸的買點除非下季財報營收負成長抱到原型回30 PE 估值為止 ※ 引述《kgppra (討厭blue)》之銘言 : 標的：msft goog meta tsla : 分類：討論 : 分析/正文：美股今年費城半導體整個噴爛 : 而納斯達克跟sp500加減也漲了一些 : 但MAG7這些卻...(好吧GOOGLE有漲了很多才吐回去中） : 看人說今年到目前好像也是近10年來MAG7這些巨頭整體的漲幅第二次輸給sp500指數 : 第一次是2022 : 這些巨頭現在完全被市場丟掉 : 股東該怎麼辦才好 : 進退場機制： : (喊多喊空者，必須有停損機制。長期投資、討論、心得類免填) -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.71.251.76 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1782410431.A.92F.html

噓 steven961302: 這種跌法看來是要歸零了 06/26 02:04

→ as3366700 : 你在這邊講讓巨頭調降資本支出很有種喔大家都滿手 06/26 02:04

→ as3366700 : 鏟子股真降了大家跟你一起對折 06/26 02:04

推 sumiray : 之前玩特斯拉正2 輸掉哭出來就不碰美股正2了…. 06/26 02:04

→ DonDonFans : 不准降低 06/26 02:05

→ Fezico : csp資本支出下調你會看到大逃殺，認真？ 06/26 02:05

→ Fezico : avgo不過是維持支出，財測不上調就被殺到見骨 06/26 02:06

推 stocktonty : 真的調降還不再殺一波 06/26 02:06

推 Ensidia : 不是調降是增速減緩這樣才會有利於巨頭 06/26 02:07

→ Ensidia : 現在不可能可以調降的 06/26 02:08

→ richard42 : 美股剩記憶體 06/26 02:08

→ bakecheese : 調降支出怎麼可能就放過不殺當然是繼續殺 06/26 02:11

推 as3366700 : 調降=承認AI賺不了錢=AI泡沫=產業鍊所有人一起爆炸 06/26 02:11

→ as3366700 : 台股十年內回不了四萬 06/26 02:12

推 ayufly : 增速減緩那台股漲幅也會跟著減緩ㄏㄏ 06/26 02:12

→ josephpu : 記憶體降價capex也不會降的晶片電力abf光纖一堆 06/26 02:15

→ josephpu : 要砸錢的地方現在就是看這些csp能變現多少決定他 06/26 02:15

→ josephpu : 們能花多少真的放緩capex你會看到大腸面包括你這 06/26 02:15

→ josephpu : 微軟正二也要崩 06/26 02:15

→ destroyss : 達成共識？現在都在拼模型迭代速度，AGI還沒達到 06/26 02:16

→ destroyss : 前軍備競賽仍然持續 06/26 02:16

推 Kewseq : 微軟正二…… 06/26 02:23

推 pikachu123 : 微軟正2你很勇喔我原形的都恨痛苦了 06/26 02:27

推 sarsman : respect，心態強大 06/26 02:29

推 GX90160SS : capex還敢放緩啊現在只是小跌敢放緩就是大家一起 06/26 02:30

→ GX90160SS : 下去 06/26 02:30

推 poeoe : 現在誰調降誰就是認輸了等著看對手吃光AI市場 06/26 02:33

推 onekoni : 阿祖毫無優勢都繼續拼了其他人敢放鬆阿祖還不吃了 06/26 02:38

→ onekoni : 他 06/26 02:38

→ sarsman : 自研inference晶片、local model都是能減緩capex的 06/26 02:39

→ sarsman : 方法 06/26 02:39

推 onekoni : 他們只是把賺來的錢燒掉還有舉債跟增資能拼 06/26 02:42

→ tearcolor : 99%的人把AI當google而已 06/26 02:48

→ tearcolor : 真的能弄成agent連0.1%的人都不到 06/26 02:48

→ visadanny : 現在小跌是指從高點跌了30%嗎？在年線躺了快一年嗎 06/26 02:51

→ visadanny : ？微軟好像當炸彈客也沒差了 06/26 02:51

推 okderla : CSP巨頭不可能放任鏟子股吸血的，他們一定在努力開 06/26 02:52

→ okderla : 發可以減少使用HBM的solution 06/26 02:52

推 poeoe : 如果AI真的起飛資料量就會呈指數型成長記憶體用量 06/26 02:55

→ poeoe : 就跟著起飛 06/26 02:55

推 poeoe : 這是基本的物理邏輯跟什麼吸血無關 06/26 02:58

噓 Luwan : 到底在怕啥? 巨頭護城河硬成那樣才跌多久就受不了 06/26 02:58

噓 Luwan : 現在便宜不買等到漲上去就不要後悔來追高 06/26 03:00

→ Luwan : 騙自己價值投資 06/26 03:01

推 AcaryStaytkD: 目前沒救 06/26 03:10

推 ggirls : 其實也沒跌多少 06/26 03:18

推 Sianan : 軟體股投資人跟硬體股投資人已經開始對立了你猜軟 06/26 03:18

→ Sianan : 體投資人看到公司股價這樣會不會開始施壓公司減少 06/26 03:18

→ Sianan : 支出呢 06/26 03:18

→ Sianan : 微軟從高檔算下來已經35%了 06/26 03:19

→ Sianan : 微軟今天直接破底有點可怕 06/26 03:22

噓 elfish123 : 為何要買Ms??? 06/26 03:27

推 selvester : M$在個人用戶企業用戶政府用戶全部的信任度大降 06/26 03:41

→ selvester : 個人是因為沒給選擇強塞侵入性侵犯隱私的AI與資料 06/26 03:41

→ selvester : 直接送到廣告分析企業是穩定性每強制更新都要爆炸 06/26 03:41

→ selvester : 政府是歐盟認為沒有硬體自主主權開始轉linux 06/26 03:41

→ selvester : 推行的雲端訂閱也全線敗退微軟不愧是被印度詐騙仔 06/26 03:42

→ selvester : 社交工程攻略的公司 06/26 03:42

推 selvester : 在AI賽道,不像網景你用壟斷占比強塞AI進OS 就可 06/26 03:48

→ selvester : 逼迫用戶黏合，你就是難用不解決問題還增生問題 06/26 03:48

→ selvester : 收手吧加入估狗吧 06/26 03:49

推 coffeemilk : 微軟的底部還沒來呢！他的護城河正在自我抵銷中，投 06/26 03:59

→ coffeemilk : 資人還是在疑慮他的辦公室軟體被取代 06/26 03:59

噓 rul284dl : 媽的微軟的更新真的很糞 06/26 04:06

→ edison51501 : 有一說一微軟目前提供的AI服務真的是有夠爛 06/26 04:08

推 black510433 : 加入美光 06/26 04:09

→ zixiang : 現在就是看誰撐到最後要吃掉對方 06/26 04:10

噓 w22519352 : 微軟ai爛死了，股價下去剛好而已 06/26 04:20

噓 q888atPt : 微軟不行是你眼光問題幹嘛要大家一起下去 06/26 04:56

→ ACDC69 : 有7說7，誰會用Copilot 啊？ 06/26 05:05

噓 vampirelin : 降資本支出，馬上崩盤 06/26 05:11

推 ching0508 : xbox漲價了不過現在還有人會玩Xbox...? 06/26 05:20

推 efreetia : 只要資本支出降了直接崩盤 06/26 05:20

推 w3218888 : 為了你的微軟犧牲我的美光？下去啦你 06/26 05:43

→ mnxzq : 能跌30%就能跌50% 沒有什麼不會輸的買點 06/26 05:48

→ bojan0701 : 減速投資，大概崩的更慘... 06/26 06:02

→ bojan0701 : 不過這場面有機會看到 06/26 06:02

推 RogerWaters : 微軟被軟體工程師討厭是事實 06/26 06:12

→ RogerWaters : Markdown+marp要搞倒office 06/26 06:12

→ RogerWaters : Gemini, ChatGPT, Claude都用markdown, 希望office 06/26 06:14

→ RogerWaters : 快GG 06/26 06:14

推 showhere : Google 使用者攀升較多，為何買微軟 06/26 06:18

推 kutkin : 車太重了拉不動 06/26 06:33

推 totoro7923 : https://i.mopix.cc/JD5rPc.jpg 06/26 06:40

推 lplpyy : 客戶調降資本支出，上次也有遇過叫思科 06/26 06:46

→ fallinlove15: 你講的到輕鬆 06/26 06:46

推 pc007ya : 爛了一年跌破前低 call賠爛 06/26 06:48

推 WisestCat : 基本上我是信一個可以猛30年的企業遠勝於推文這些 06/26 06:52

→ WisestCat : 543啦反正就等著看 06/26 06:52

推 s90450512 : 改成snxx muu wdcx stxx 06/26 06:55

噓 winniesc : 哪裡來的傻白甜也在跟人家炒股 06/26 06:59

推 Cutefox : 客戶遇到膽小鬼賽局CSP遇到膽小鬼賽局 06/26 07:03

→ bole : 記憶體已經把全世界搞成嚴重通膨了 06/26 07:03

→ mokumoku : AI軍備賽元年虧點錢就受不了喔 06/26 07:06

噓 reall860523 : 上個月解套沒賣出，一個月回到起點，幹幹幹 06/26 07:11

推 iammi21 : 以前就是軟體巨頭靠著供應鏈優勢拼命壓榨硬體仔， 06/26 07:12

→ iammi21 : 壓到不敢擴產，現在只是業力反噬，吐錢剛好而已 06/26 07:12

→ andy87115 : 微軟要看周線完美的一個頭肩頂 06/26 07:13

推 green26 : 關鍵就是AI ROI 如果不如預期是不是大家一起死 06/26 07:17

推 DustToDust : 你最好趕快轉記憶體不然 06/26 07:17

→ reall860523 : 推文看不起微軟股價但又怕微軟亂講話送所有人一起 06/26 07:23

→ reall860523 : 下去 06/26 07:23

→ ferb : 漲多必然反噬的，讓子彈飛一會兒 06/26 07:29

推 kutkin : 微軟不是戰爭之後又拉一波嗎 06/26 07:30

→ kutkin : 再沒逃也不知道該說什麼 06/26 07:31

推 pc010710 : 這個價格當長投囉, 06/26 07:31

推 DickLoading : Teams爛的要死 06/26 07:32

推 fajita : 賣掉標題這4檔去搶人類學IPO才是正辦 06/26 07:34

推 foolwind : 不要鬧了一天有垃圾AI廢片 RAM跟NAND就是繼續漲 06/26 07:45

→ wsx26997785 : 我投SCHG主要專注投資微軟亞馬遜臉書成長也是爛 06/26 07:55

→ wsx26997785 : 今年成長只有1% 比台灣定存還不如美國七巨頭陽痿 06/26 07:55

→ aster111598 : 跟股票談戀愛抱到死也剛好 06/26 07:59

推 cl3bp6 : 微軟前2年還在跟NV跟水果行爭市值第一的 06/26 08:05

推 taikouhncheu: 沒救了，打從川普要他們吞下電力基鍵起 06/26 08:10

推 CaTkinGG : 抓穩了之後還有一波賣微軟買Open AI Anthropic I 06/26 08:12

→ CaTkinGG : PO的資金轉移這就是美股的巨頭更迭 06/26 08:12

推 AbianMa19 : 協調降低資本支出？要不要ai公司協調一起大幅調漲 06/26 08:12

→ AbianMa19 : 月租費？資本主義市場這樣玩的話你還敢投資股票嗎 06/26 08:12

→ AbianMa19 : ？ 06/26 08:12

→ bnn : 你看到隔壁apple調漲然後XBOX也跟上 Steam也跟上 06/26 08:13

→ bnn : 記憶體猛漲硬碟通通跟漲連GG發哥都說也要調漲 06/26 08:14

→ bnn : 你什麼時候產生了不會一起大家調漲的錯覺了 06/26 08:14

→ ohyakmu : 大科技賺不到錢，存儲也遲早退回週期股 06/26 08:16

推 taikouhncheu: AI公司就是看準贏家全拿，token打折賣，上代模型免 06/26 08:18

→ taikouhncheu: 費、記憶體有多少收多少，還是看好賣鏟子的 06/26 08:18

推 wsx26997785 : 不是資本支出問題了是產能不足推高價格供需問題 06/26 08:20

→ wsx26997785 : 大頭商議好調降資本支出但廠房就那些大家怎麼分? 06/26 08:21

推 cms6384 : 七巨頭爛到爆 06/26 08:22

推 rc0504 : 巨頭能當饅頭買，每天存股真爽 06/26 08:22

→ wsx26997785 : 我怕大頭錢花光又欠一屁股債然後賺不回來股市完蛋 06/26 08:23

→ bnn : 就靠漲價分產能啊你肯加錢產能就給你 06/26 08:25

→ bnn : 加錢買的要嘛靠燒錢卷死對手要嘛破產離開市場 06/26 08:25

→ bnn : 要嘛他的訂閱費也漲價平衡現金流要嘛他挖出AGI噴噴 06/26 08:26

推 wsx26997785 : 對阿所以不可能商議一起調降支出大家出高價搶位 06/26 08:26

→ bnn : 四種路線挖出AGI或高收益服務就是極度樂觀場面 06/26 08:27

→ bnn : 沒挖出來就是下去 06/26 08:27

推 Yoimiya : respect 06/26 08:28

推 taikouhncheu: 這些巨頭怎麼可能倒？要嘛也是大到不能倒，結果就 06/26 08:29

→ taikouhncheu: 是繼續加價，資本支出繼續創高，錢不夠就IPO嘛。 06/26 08:29

推 TripleC : 本多終勝 06/26 08:36

→ reall860523 : 巨頭不調支出調終端價格，像昨天apple跟xbox一樣， 06/26 08:48

→ reall860523 : 造成通膨還不是崩 06/26 08:48

推 baolidab : 兩個字，沒救 06/26 08:54

推 as3366700 : 死亡螺旋快來了有感覺嗎 06/26 09:10

推 light61010 : 上次財報就指引就降支出了結果市場不買單啊 06/26 09:11

推 hihi29 : 買正二太貪了吧 06/26 09:23

推 noar : 叫賽道上的對手一起跑慢一點？ 06/26 09:25

推 lastphil : 敬勇者 06/26 09:33

推 GinginDenSha: 囚徒困境，人性上，沒啥大家一起降這種事，不然聯合 06/26 10:00

→ GinginDenSha: 國就不會變垃圾機構，微軟現在的招都是一些省成本的 06/26 10:00

→ GinginDenSha: 小招，最大的問題就是他投入MAI根本又慢又沒遠見，m 06/26 10:00

→ GinginDenSha: odel 戰已經被狠甩，大方向上能走的路只剩下model p 06/26 10:00

→ GinginDenSha: rovider，還有微軟在米國就是個低薪養老公司，裡面 06/26 10:00

→ GinginDenSha: 養了一堆北美最廢去不了其他higher tier的工程師 06/26 10:00

推 rebel : 這種股票還敢買正二也是很猛就算原型pe回30你正二 06/26 10:02

→ rebel : 也不一定賺錢光耗損就耗死你 06/26 10:02

→ Weky : 微軟6月拉出來看正2直接躺平了吧快點逃才是真的 06/26 10:02

→ rogger : 軟體股不要碰。。。 06/26 10:07

→ bnn : 鏟子股NVDL橫盤也很久啊 :( 06/26 10:15

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