推 gtaped05550 : 好 買群聯01/11 10:21
→ BlueJo : 華邦電你沒有扣掉新唐的營收，就已經算錯了01/11 10:28
→ BlueJo : 而且資本額已經到450億了01/11 10:29
→ abuu0929 : 十二月南亞科的EPS可能會靠近201/11 10:35
推 ckha3b8 : 重點在庫存跌價回提，不然營收沒差多少，毛利怎麼拉01/11 10:37
→ ckha3b8 : 那麼高？01/11 10:37
→ scotthsiung : 其實也沒關係，畢竟Q4合約價固定。有變動上漲的晶01/11 10:38
→ scotthsiung : 粒散貨價格我也不曉得。所以用猜01/11 10:38
→ ckha3b8 : 而且主要看老闆怎麼玩啊，他想一次提滿還是慢慢拉01/11 10:39
推 stocktonty : 跌停算PE時間01/11 10:39
→ scotthsiung : 模組廠應該簽的合理合約價還可以持續26Q1-Q2 ，短01/11 10:40
→ scotthsiung : 期內晶粒廠有點到達合理價格01/11 10:40
推 ptt20210726 : 寫的好，推01/11 10:40
→ ckha3b8 : 以前一片wafer 大概就能賣3000-4000美最多，現在都01/11 10:41
→ ckha3b8 : 破萬了。01/11 10:41
→ stocktonty : 以前運一個貨櫃2000美 後來搞到破萬01/11 10:46
推 ckha3b8 : 還有一個盲點？為什麼你會覺得合約價是固定的？不給01/11 10:49
→ ckha3b8 : 漲價就不出貨啊。01/11 10:49
推 roseritter : 合約細節外人難以得知 從新聞和其他廠消息來看01/11 10:53
→ roseritter : 推一季一簽很合理 反正都是推估01/11 10:54
宇瞻法說從去年三月跟十一月都在說他們簽長約確保工控產品的來料能保證出貨。加上跟群
聯的關係，我認為宇瞻庫存是最容易被低估的。這幾天漲這個我也不曉得？
工控產品甚至可能一次用年的簽約吧
→ roseritter : 假設不保量 或是僅設定保守最小量 剩餘產能可屯01/11 10:55
→ roseritter : 可賣高價 貼近現貨01/11 10:55
→ roseritter : 三星給自家手機部門 也是一季一簽01/11 10:56
推 j32072 : 高檔算eps 送分題01/11 11:02
推 benting : 好，可以空了01/11 11:04
→ littleheadv : 目前低價庫存最多的是群聯01/11 11:04
潘蛇跟立白哥都是百億庫存跟市場對賭
推 a1215000 : 12月南亞科eps估太低了01/11 11:07
→ a1215000 : 看南亞科營收逐月增的狀況，合約價搞不好是逐月簽， 01/11 11:08
不是，正常來說一定有長約鎖邊際毛利
→ a1215000 : 不是逐季簽喔01/11 11:08
推 z7956234 : Q1持續看漲，到4月，那4月有什麼？空空來解答01/11 11:11
推 TheRock5566 : 我買就好 華邦電 無腦買 必勝01/11 11:15
→ TheRock5566 : 趁現在進處置 剛好能撿便宜 爽啦01/11 11:17
→ z7956234 : 樓上是聰明人01/11 11:17
推 thetide0512 : 4月當然繼續漲 今年記憶體就是一直漲一直漲一直漲01/11 11:18
推 jerry10307 : 沒算Q1 ddr3, eMMC, flash 老物補漲,慢ddr4一季01/11 11:29
→ StarRoad : 開始算eps了，莫忘航運01/11 11:36
這句話蠻搞笑，十月 十一月 都有人一直在講
甚至講便宜的存貨賣完了
推 minazukimaya: 華邦的合約價佔比是比南亞低的吧 你從DRAM營收推估 01/11 11:41
→ minazukimaya: 來算 南亞10月到12月才漲50% 華邦只算DRAM的話 +70%01/11 11:42
→ minazukimaya: 可能還不止 畢竟華邦DRAM佔營收比例低01/11 11:43
包含長約與短約聽說60+
→ minazukimaya: 扣掉NOR FLASH和新唐的合併營收 剩下的才是DRAM01/11 11:44
→ jalai : eps 都是落後指標 看三大廠即可 ~01/11 11:45
所以我說漲價的基礎上，漲30%單價那100% dram就是要月營收30%（假設出貨顆粒一樣的前
提）
推 amig0123 : 2026=記憶體 01/11 11:46
推 jerry10307 : 怕景氣循環就買群聯回檔到1千。潘sir 加碼很準01/11 11:50
現在的情況就是我想要等二月初晶粒廠自己開獎之後再來看模組廠是不是賣幾張來買回來晶
粒廠。
觀望一下，還有一個過年要暫停交易的風險
推 thetide0512 : 一定景氣循環 只是這景氣很長 觀察大廠AI資本支出01/11 12:06
→ a24606 : 為什麼不去看華南永昌對南亞科的財報預測？ 01/11 12:06
推 jessicaabc98: 新唐有啥好扣掉的，講的好像沒關係的公司 01/11 12:11
推 lifeterry : 真的可以記憶體換黃金的話，最賺的應該是矽晶圓吧01/11 12:14
※ 編輯: scotthsiung (36.235.74.198 臺灣), 01/11/2026 12:14:27
→ sosoana : 你沒看SNDK直接漲一倍那麼狠…01/11 12:15
→ sosoana : 現在誰要簽長約啊 01/11 12:15
→ sosoana : 年前可以賣掉 到時沒問題買回來就好 01/11 12:16
→ sosoana : 記憶體是賣方市場 看廠商怎麼玩 01/11 12:16
→ sosoana : 所有的營收可能每個月都有驚喜..01/11 12:16
推 picaroon : 華邦11月eps還掉耶 感覺很慘01/11 12:17
→ scotthsiung : 所以買群聯或是SIMO是同一種屬性，買MU跟買SNDK是 01/11 12:17
→ scotthsiung : 同一層意思01/11 12:17
推 lPla : 我去問系統廠採購，最好的情況是一個月一約，絕大 01/11 12:19
→ lPla : 部分都是沒有合約的，現在有合約只是說會出貨，但01/11 12:20
→ lPla : 出貨價是照晶圓廠說的算，現在的合約都沒寫多少錢 01/11 12:20
→ sosoana : 記憶體帶動最上游的矽晶圓也跟著喝湯 01/11 12:22
→ sosoana : 今年還是主流 整個族群要完蛋台股也可以賣完等崩盤01/11 12:22
→ sosoana : 全世界都在記憶體賭場裡玩 美股那兩隻五日線都下不01/11 12:24
→ sosoana : 去一直創新高超猛的 01/11 12:24
→ sosoana : 美股流動性好不用怕被關01/11 12:24
→ perlone : 笑死 EPS跟呼吸一樣每天都要算 還有空蛙在喊空01/11 12:29
→ perlone : 華邦電12月營收都史高了 還在看11月...... 01/11 12:31
推 totqoq : 等擴廠矽晶圓才會漲好嗎...01/11 12:34
→ scotthsiung : 樓上的perlone中文閱讀需要加強啊01/11
12:35
※ 編輯: scotthsiung (36.235.74.198 臺灣), 01/11/2026 12:36:51
→ StarRoad : 一般說的pe 10,20...都是拿長期穩健獲利來評估預期 01/11 12:42
→ StarRoad : 收益；就先問一句覺得漲價跟高毛利能維持多久（ 如 01/11 12:42
→ StarRoad : 果是幾個月跟一兩年，這些分析根本沒意義） 01/11 12:42
→ perlone : flash漲比較慢 最近才開始喊漲 但漲幅驚人 旺宏因此 01/11 12:43
→ perlone : 華邦電後面也會吃到flash的紅利 01/11 12:43
→ sosoana : 有題材故事搭配主力炒價自然會漲 01/11 12:44
→ sosoana : 你該關心的是千張大戶的籌碼 01/11 12:44
推 FirePopcorn : 推一樓 01/11 12:47
→ sosoana : 你沒看之前訊連基因怎麼炒的… 01/11 12:48
→ sosoana : 週五很多指標跌停悲觀質疑文一堆 01/11 12:49
→ sosoana : 然後晚上美股記憶雙妖狂噴大家又樂觀了 01/11 12:49
→ lovehan : 究竟是台G先2000還是群聯先2000？ 01/11 12:49
→ sosoana : 大家是精神分裂嗎…不需要看太空 01/11 12:49
→ perlone : 群聯股本小 應該會先到2000 01/11 12:50
推 gtaped05550 : 群聯第三季存貨還有三百多億 想不到買群聯到底怎麼 01/11 13:03
→ gtaped05550 : 輸 01/11 13:03
→ perlone : 群聯庫存王獲利王還打入輝達供應鏈 確實是三雄最強01/11 13:10
推 gn7722 : 看到華邦電卡哇在那邊壯膽就好笑，禮拜一吃跌停啦 01/11 13:14
→ gn7722 : 11月自結成那樣是要笑死誰 01/11 13:14
→ gn7722 : 存貨仔用完就沒戲了，還有人會去買下游，笑死 01/11 13:15
→ gn7722 : 漲價跟高毛利可以維持也不關下游廠的事01/11 13:16
推 minazukimaya: 你以為的6:4 = 12月98億營收有59億來自DRAM01/11 13:18
→ minazukimaya: 實際的6:4 98*0.7*0.6 = 41億來自DRAM 01/11 13:18
→ minazukimaya: 更精確一點算 (97.7-24.6)*0.6 推估大概43億左右 01/11 13:20
推 gn7722 : 可悲假貨 01/11 13:21
→ minazukimaya: 43/97.7 = 44% 所以12月的DRAM佔營收連五成都不到 01/11 13:21
推 picaroon : 華邦真的會被認為看破手腳 01/11 13:23
推 minazukimaya: 華邦剩下的炒作空間應該略等於旺宏 就是所謂的 01/11 13:25
→ minazukimaya: 「NOR Flash 2026Q1要漲50%」這個敘事 01/11 13:25
推 forgetfly : 看起來大家現在還算不出明年EPS，那還有機會 01/11 13:28
推 good10740 : 完惹在算EPS，台股處置，主力跑去美股 01/11 13:37
推 littleheadv : 華邦電10月0.26,11月0.21,等待明天彈上來找空點 01/11 13:38
→ littleheadv : 報價漲獲利衰退，訊號很明顯 01/11 13:38
→ littleheadv : 現在只是籌碼戰。 不看好華崩電 01/11 13:40
推 gn7722 : 開盤鎖跌停都不意外 01/11 13:40
→ gn7722 : 華邦電的就是蹭南亞科的騙子 01/11 13:42
→ gn7722 : 台股只有南亞科是記憶卡蛙真貨 01/11 13:43
推 j22255johnso: 整個族群一起上的 12月營收還創歷史新高 看國外三大 01/11 14:00
→ j22255johnso: 廠狀況啦01/11 14:00
推 gn7722 : 營收增幅也不如南亞科 01/11 14:04
→ gn7722 : 看獲利更是慘不忍睹 01/11 14:04
→ gn7722 : 然後股價還敢漲比南亞科兇 01/11 14:04
→ gn7722 : 騙子01/11 14:04
推 alonzohorse : 記憶體空就是送分題啊，蛋糕已出01/11 14:04
→ gn7722 : 南亞科年增444%，華邦電53%是在搞笑嗎 01/11 14:05
→ gn7722 : 族群個屁，一個族群只會有少數是真貨 01/11 14:06
→ gn7722 : 一大堆後來漲的都是資金外溢的騙子 01/11 14:06
→ gn7722 : 被動、航運、AI每次都這樣 01/11 14:07
推 minazukimaya: 奇怪 gn怎麼跳反了 我記得你上週跟我槓時不是這樣的 01/11 14:09
推 Iponponman : 還有人在講航運 那就是還會漲嘻 01/11 14:12
推 gn7722 : 會不會我一直罵華邦電結果開漲停 01/11 14:19
推 minazukimaya: 有可能啊 短線籌碼戰什麼都有可能 01/11 14:23
→ minazukimaya: 可惜蛋糕文被刪了 作蛋糕的人 試圖分蛋糕的人 和蛋 01/11 14:23
→ minazukimaya: 糕 還是要仔細參透 那可是市場真理啊XD 01/11 14:24
→ minazukimaya: 竟然連備份網站都找不回來 真理總是藏得很深呢 01/11 14:25
推 jack990568 : 謝謝分享資訊 01/11 14:53
推 gtaped05550 : 看群聯庫存季季增高 就知道潘董會玩 01/11 15:01
→ win8719 : 你怎會聽GN的~GN大蘇很出名的 01/11 15:27
推 minazukimaya: 嗯 記住了 以後直接當空氣XD 01/11 15:28
→ win8719 : 我上次看到他嗆你台積電我就很想笑了 01/11 15:29
→ lovehan : 靠北，還以為gn是不是巴逆逆…… 01/11 15:52
推 Lenney33 : gn那ID翻一翻可以找出各種有趣的紀錄 01/11 15:59
推 highken : 最有潛力是華邦電。之後便知 01/11 17:12
推 kidbaby : 當然買會印鈔票的阿 首推南亞科華邦電 01/11 17:51
→ kidbaby : 庫存高的能賺贏印鈔票的? 01/11 17:51
所以買環球晶是你的邏輯更進一步嗎
推 beneton33 : 南亞科 Q4 400E,你確定？ 01/11 18:02
公開資訊
※ 編輯: scotthsiung (36.235.74.198 臺灣), 01/11/2026 18:34:55
推 qqq852963tw : 下禮拜在噴一根 01/11 18:46
推 j32072 : 他說的是26Q4 肆佰億辣 畢竟會加法的都知道25Q4才01/11 18:50
謝謝提醒 我打錯了
→ j32072 : 30001/11 18:50
推 gn7722 : 重點不是矽不夠，，，是能把矽做成晶片顆粒的能量01/11 18:51
→ gn7722 : 不夠01/11 18:51
→ gn7722 : 買環球晶？矽本身沒漲價啊01/11 18:51
→ gn7722 : 記憶體下游端比南亞科更炒短線，便宜庫存沒了就沒01/11 18:52
→ gn7722 : 戲唱了01/11 18:52
→ gn7722 : 然後你說要去買這些xd01/11 18:53
我要表達等一月營收出來佐證才有可能還回去
目前先看模組廠，因為我們不知道長約維持價格
當然堅持買晶粒廠也很合理，只是你要看這麼長就是代表漲一整年的合約價.我在十月41-42
塊買華邦電的時候就是看到十二月底
目前就說的我的看法而已，也說明我轉模組廠的顧慮
並沒有對於dram整體的榮景有衝突
※ 編輯: scotthsiung (36.235.74.198 臺灣), 01/11/2026 19:01:12
推 fisher6879 : eps算起來，股價跌下來 01/11 19:11
推 gn7722 : 華邦電就是跟著南亞科騙吃騙喝的，現在被拆穿了 01/11 19:34
→ gn7722 : 華邦電準備下地獄了 01/11 19:35
→ skire : 打到骨折不是喊到200 哈哈 01/11 19:57
