推 KAINTS : 美光十月也暫停報價了 10/08 10:32
推 zxcv100 : 原廠聯手哄抬價格 美光幹嘛沒事擴產砸爛市場？ 10/08 10:32
噓 z7956234 : 麻煩你刪文，謝謝 10/08 10:32
WHY?
※ 編輯: win8719 (114.44.4.72 臺灣), 10/08/2025 10:33:12
推 cerwvk : 今天10/8號，每家公司產線調整是常見的，但不會明 10/08 10:33
→ cerwvk : 天就完成調整，通常會插單，所以你認知中，前三大 10/08 10:33
→ cerwvk : 對於調整產線，無能為力，不可能的事情？ 10/08 10:33
根據我的工廠經驗是
優先的通常是大單長單
還有就是不會隨便亂調產線
因為有可能導致不順~生產出問題
→ roseritter : 陸廠之前喊到HBM3 10/08 10:33
※ 編輯: win8719 (114.44.4.72 臺灣), 10/08/2025 10:36:15
→ z7956234 : 有嘎空才衝的快，讓不理解的人理解了，就是原本就理 10/08 10:35
→ z7956234 : 解的人會少賺 10/08 10:35
→ cerwvk : 如果堅信前三大，不可能調整產線，趕快all in股票 10/08 10:35
→ cerwvk : 不就得了？ 10/08 10:35
所以我不懂在有大客戶包產能的情況下
你說調產線的根據是怎來的
→ dream12305 : 腿了 再次暫停 10/08 10:35
※ 編輯: win8719 (114.44.4.72 臺灣), 10/08/2025 10:36:52
→ z7956234 : 我完全同意樓上的論點，航運缺的時候，增加船是分 10/08 10:36
→ z7956234 : 分鐘的事情 10/08 10:36
推 roseritter : 往好賺的HBM去 不是更爽嗎 稍為落後的還可以拉起來 10/08 10:37
→ z7956234 : 問就是世紀帝國 10/08 10:37
→ win8719 : 因為正常大公司會根據大客戶長單又有賺頭的為準 10/08 10:37
推 rebel : 某c錯了就錯了還要凹 美光有沒有暫停報價你說看看 10/08 10:37
推 hopeder : 調產線 要放棄 HBM的生產，那個毛利那麼大，怎麼可 10/08 10:38
→ hopeder : 能為了dram去把生產線調走，這樣原本的HBM怎麼產 10/08 10:38
→ z7956234 : 看空的人看什麼都是空…… 10/08 10:38
推 cerwvk : 利潤問題，如果堅信，前三大不可能重開產線，就買 10/08 10:38
→ cerwvk : ，很簡單的事情，我是認為會重開生產。 10/08 10:38
→ win8719 : 我只是正常分係還有大公司做法 10/08 10:39
→ cerwvk : 如此深信，這一次就是你大賺的時候，all in吧 10/08 10:39
→ win8719 : 沒有一家大公司會去放棄長期又有利潤的單~被大客戶 10/08 10:39
→ win8719 : 罵的 10/08 10:39
推 fhjqwefs : 原來分分鐘就可以造出一艘船喔 世界奇觀 10/08 10:39
推 chongwen : 不會重啟的啦，在業界就知道了，除非產能利用率太低 10/08 10:39
→ z7956234 : 世紀帝國不就一分鐘就好幾條船 10/08 10:40
→ Leo4891 : 大廠就是生產利潤好的 要重啟ddr4 必須比ddr5有利 10/08 10:40
→ Leo4891 : 潤才會去做 10/08 10:40
→ rebel : 我現在HBM正好賺 我傻傻地把機台移回去做舊產品 然 10/08 10:40
→ rebel : 後等價格差了又轉回來做HBM?光轉換過程你就損失多 10/08 10:40
→ rebel : 少利潤了 10/08 10:40
推 Sashaaaa : 有人臉好腫 笑死 10/08 10:40
→ chongwen : 要不然，你的產能都被包走了 哪來產能可以幫你接單 10/08 10:40
→ win8719 : 大廠會看訂單有多長~還有客戶有多大去決定的 10/08 10:40
→ win8719 : 我只是正常分析喔 10/08 10:41
→ z7956234 : 生一個村名25秒 10/08 10:41
推 cerwvk : 那就all in吧，做自己認為對的 10/08 10:41
→ win8719 : 我沒有說我一定對~但是你說的沒停止報價一定錯 10/08 10:42
→ cerwvk : 所以報價變成重點？就當我是錯的吧，all in吧 10/08 10:42
→ win8719 : 還有可能你沒在產線待過~覺得改產線很簡單 10/08 10:42
→ win8719 : 記憶體不看價格要看啥.. 10/08 10:43
推 z7956234 : 你看吧，開始凹然後問就是歐印，你為什麼要費口舌呢 10/08 10:43
→ z7956234 : ，是吧 10/08 10:43
→ rebel : 要重啟應該也是看看還有沒有之前停產的舊機台啦 沒 10/08 10:43
→ rebel : 道理移現在做HBM的機台 但就算有機台 人力呢？廠房 10/08 10:43
→ rebel : 呢？你要從HBM那調人過來嗎？所以說重啟技術上簡單 10/08 10:43
→ rebel : 但從成本估計上很難 10/08 10:43
→ win8719 : 我只能說不管科技廠還是傳產廠~改產線真的很ㄐㄅ 10/08 10:44
→ cerwvk : 說的對，人生反轉趁這一次吧，趕快all in 10/08 10:44
推 ss425727100 : 如果大陸開放晶片 記憶體才會崩 等大陸回去做記憶 10/08 10:44
→ ss425727100 : 體再出廠 10/08 10:44
→ z7956234 : 重啟很簡單啦，閒置村名匡一匡就可以伐木了 10/08 10:44
推 h75221 : 怎麼有人論點不一樣就叫人 all in XD 10/08 10:45
→ rebel : 你說美光沒停止報價就是錯的阿 不然呢 錯了就說記 10/08 10:45
→ rebel : 錯就好 誰沒記錯過 何必凹一堆 10/08 10:45
推 chongwen : 現在中國被卡機台，要擴產沒怎麼容易啦 10/08 10:45
→ win8719 : 尤其做的順時候你要突然改產線~底下的一定會哀的 10/08 10:45
→ huaiken : 記憶體越多人信 通常就是起跌點 屢試不爽 10/08 10:45
推 Kudong : 一直叫別人allin，那你allin空了嗎，貼個單來看看 10/08 10:45
→ huaiken : 越多人不信 反而會漲 現在是信還不信? 10/08 10:45
推 roseritter : 好 那就一半壓多 一半壓空 10/08 10:48
推 hopeder : 看起來看空的人還是很多 可能以前被重傷過 哈 10/08 10:49
推 j6569642 : 怎麼有人崩潰了一直要人歐印，真的笑死 10/08 10:49
推 j32072 : 嘻嘻 好險有聽c的信貸歐印當記憶蛙 10/08 10:50
→ cerwvk : 講空不相信,講多也不相信. 真難伺候. 公司產線 10/08 10:57
推 ru04hj4 : HBM好賺啊 三大廠當然優先做HBM 10/08 10:57
→ cerwvk : 至少本公司是會跟著利潤高的調整. 不信就算了. 10/08 10:57
所以根據你的邏輯的話你一定歐印空單
可以貼一下單嗎
還有我只是根據你錯誤的地方
推 l04 : 我短線賣了，但有人也不要崩潰好嗎？巨頭那麼好賺為 10/08 10:59
→ l04 : 什麼不立刻爆炸百倍擴產？那麼怕擴產調整產線，那全 10/08 10:59
→ l04 : 部不要買算了。 10/08 10:59
噓 ck326 : 記憶體都玩幾年了，還在看新聞高潮，不忍 10/08 10:59
推 Sashaaaa : 看推文快笑死 臉越來越腫了 10/08 11:01
推 ru04hj4 : AI還要玩好幾年 當然繼續拼HBM 10/08 11:01
→ ru04hj4 : 現在記憶體就是多了AI需求暴增 10/08 11:02
推 g27834618 : 不是來討論嗎 怎一直叫人歐印。。 10/08 11:03
推 j6569642 : 以後就叫他歐印哥了，反正就歐印啊 10/08 11:04
※ 編輯: win8719 (114.44.4.72 臺灣), 10/08/2025 11:10:08
推 GilGalad : 小丑怎麼越來越多 == 10/08 11:09
推 q22w : 只能說 股版壞人多 韭菜自己小心 10/08 11:11
→ cerwvk : 沒有空單. 所以? 10/08 11:15
歐印這論點你提出來的
所以你說的話如何你知道嗎?
※ 編輯: win8719 (114.44.4.72 臺灣), 10/08/2025 11:15:31
→ cerwvk : 產線調整, 每間公司都會遇到, 常識題. 10/08 11:16
→ cerwvk : 你的目的不就是想要堅定做多? 10/08 11:16
→ win8719 : 我不知道你的常識怎來的 10/08 11:16
→ win8719 : 通常沒有一家大公司會去調整長單大客戶的產線 10/08 11:17
→ win8719 : 然後你堅定看空~結果沒有空單覺人歐印= = 10/08 11:17
→ cerwvk : 大單客戶不敢動, 但小單客戶會動. 還是會調整. 10/08 11:17
→ win8719 : HBM就是大客戶的單阿 10/08 11:18
→ win8719 : 然後現在還沒有HBM了是如何當大客戶.. 10/08 11:18
推 for767 : 可是美光不漲了，希捷、威騰高點4連黑K了 10/08 11:18
→ cerwvk : 所以你也不是做多, 單純討論? 那我誤會了, 以為你 10/08 11:18
→ cerwvk : 是堅定作多的那一派, 想說鼓勵你ALL IN. 10/08 11:18
→ cerwvk : 我是不知道美光的工廠都只做大客戶的單了? 10/08 11:19
→ cerwvk : 這個只有廠長才會知道就是. 10/08 11:19
推 rebel : 還在凹阿 早說自己記錯了不就什麼事都沒了 10/08 11:20
→ cerwvk : 那原po認為我一定持有空單. 那不要說一下也誤會了? 10/08 11:20
→ win8719 : 你是很堅持阿~推文看的出來~爾且你一直嗆人歐印 10/08 11:21
→ cerwvk : 堅定自己的想法,鼓勵ALL IN有錯? 10/08 11:22
→ cerwvk : 畢竟有道理, 不all in賺錢? 10/08 11:22
→ cerwvk : 還是反向說法, 因為有道理, 所以千萬別ALL IN? 10/08 11:23
→ win8719 : 所以你嗆人歐印~但是自己不下空單歐印 10/08 11:23
→ win8719 : 好的 10/08 11:23
→ win8719 : 正常來說有單才會嗆人去下單 10/08 11:23
→ cerwvk : 我都說不做空, 原po也可以說不做多啊. 10/08 11:24
→ win8719 : 我不會嗆人歐印 10/08 11:24
→ win8719 : 謝謝 10/08 11:24
→ cerwvk : 但一個不做多的人,特定拉人出來討論??? 10/08 11:24
→ win8719 : 所以不用在那邊自訂標準要我遵守喔 10/08 11:24
→ win8719 : 拉你出來討論是因為你給了錯誤訊息 10/08 11:25
→ win8719 : 幫你更新 10/08 11:25
→ cerwvk : 這個邏輯很怪, 既然不做多, 何必特定拉人出來討論? 10/08 11:25
→ win8719 : 因為你錯誤訊息阿 10/08 11:25
→ win8719 : 還有不要用你的自我定義標準說我怪喔 10/08 11:26
→ win8719 : 開始玩自我定義凹法了 10/08 11:26
→ cerwvk : 隨便, 覺得有道理就買, 沒道理就賣. 盈虧自負 10/08 11:26
→ fluffyradish: 還產能調一下咧，講得跟打電動一樣按一按就自動多出 10/08 11:27
→ fluffyradish: 機台廠房還不用裝機驗機pirun 10/08 11:27
→ cerwvk : 產能無法調整? 不可能調整, 永遠無法調整. 哪間? 10/08 11:31
推 fluffyradish: 不懂產業還敢做相關類股，我看你是很勇喔 10/08 11:32
推 fatb : 產能怎麼可能不能調整 把不賺錢的線 不迫切的線先停 10/08 11:33
→ fatb : 掉就好 只要能多賺沒什麼不能調的 10/08 11:33
→ fatb : 而且這是工廠的KPI重點之一 完全無法調的工廠反而怪 10/08 11:34
→ win8719 : 產能被包滿~無法調的工廠很多 10/08 11:35
推 Westzone : 調整是有空閒產能才有餘裕調整，現在產能都被HBM塞 10/08 11:37
→ fatb : 這個就是會開會會去想辦法的 不會兩手一攤看別人賺 10/08 11:37
→ win8719 : 想不了 10/08 11:37
→ win8719 : 我看你沒待過被包滿的工廠喔 10/08 11:37
→ Westzone : 爆了調整個屁產能，當新機台馬上裝馬上好嗎 10/08 11:37
→ win8719 : 通常被包滿都是大客戶優先~不會去為別的考慮 10/08 11:38
→ fatb : 那就是以前就已經調整過了 10/08 11:38
→ cerwvk : 美光2025年HBM產能全滿, 不代表全部產線都生產HBM 10/08 11:38
→ win8719 : 美光都說了他們停DDR4很大原因就是HBM不夠做 10/08 11:39
→ cerwvk : 全部工廠端產線, 都押注HBM, 這廠長及格? 10/08 11:39
→ win8719 : 去看一下三大廠停DDR4的原因吧 10/08 11:40
→ win8719 : 合格阿 10/08 11:40
→ win8719 : 看你沒待過工廠做過產線喔.. 10/08 11:40
→ win8719 : 推文很多靠自己想像 10/08 11:40
推 Westzone : 還有在半導體廠混過的都知道客戶會綁機台，你叫製程 10/08 11:40
→ Westzone : 換機台跑還會被罵要重新跑認證..以為調產能是嘴巴 10/08 11:41
→ Westzone : 講講就可以了膩 10/08 11:41
→ win8719 : 我先說我自己的狀況通長包園的客戶會派一個自己的員 10/08 11:41
→ cerwvk : ... 美光產品, 現在只有HBM? 其他通通不用生產? 10/08 11:41
→ win8719 : 工駐廠盯這產能怕你亂搞 10/08 11:42
→ cerwvk : 還及格耶!!! 10/08 11:42
→ win8719 : 你又滑波了 10/08 11:42
→ win8719 : 沒說美光現在都剩HBM大家都告訴你的一點是 10/08 11:42
→ cerwvk : 全部工廠端產線, 都押注HBM, 這廠長及格? 10/08 11:42
→ win8719 : 他不能隨便調整產能 10/08 11:42
→ win8719 : 及格 10/08 11:42
→ win8719 : 只要賺錢都及格 10/08 11:43
→ cerwvk : 全部工廠端產線, 都押注HBM, 這廠長及格? 及格.. 10/08 11:43
→ win8719 : 尤其工廠端產線都是啥產品是不是廠長決定是最高層 10/08 11:43
→ win8719 : 決定 10/08 11:43
→ win8719 : 看你推文可以了解~你沒有啥相關經驗純靠想像推文 10/08 11:44
→ cerwvk : 廠長會說話的... 很多人不敢得罪廠長. 10/08 11:44
推 fatb : 賺錢確實就及格 10/08 11:45
→ cerwvk : 其他BU表示? 10/08 11:45
推 bear753951 : 鄉民以為調產能不用成本不用時間，不用管客戶的嗎 10/08 11:46
→ bear753951 : ，說調就調，人員全部重新來搞翻天，轉換期間工廠 10/08 11:46
→ bear753951 : 產能下降虧到死，轉換成本都是百億起跳，傻了才因 10/08 11:46
→ bear753951 : 為dram一時價格好就調產能，未來再花一堆錢調回去 10/08 11:46
→ win8719 : 所以我說他沒有實際經驗~靠想像推文 10/08 11:46
推 andy79323 : MU裡面大頭八月就預測上200 10/08 11:48
→ andy79323 : HBM尼不跟 難道信台廠ddr3? 10/08 11:48
噓 aLaN0727 : 玩記憶體買賣的不是爆富就是破產 10/08 11:49
推 hjnklm : DDR4喊缺貨漲價就是三大廠停產造成，自己再回去量產 10/08 11:50
→ hjnklm : 再把價格壓下去？ 10/08 11:50
推 fluffyradish: 台廠撿到的吃三大廠不要的肉屑 10/08 11:50
推 Kudong : 為什麼一定都要全部/100%，美光還有生產ddr5,nand， 10/08 11:51
→ Kudong : 跟股票一樣要分散風險，但要搞產能一定是往HBM那邊 10/08 11:51
→ Kudong : 走，又很難理解嗎 10/08 11:51
推 Sashaaaa : 某西的程度 咳咳咳 跟他多說無益 10/08 11:52
噓 Proteiner : 三星： 不要逼我重開DDR4產線喔 10/08 11:55
推 timmy878787 : 歐硬哥笑死 10/08 11:55
推 ru04hj4 : 半導體機台要買也不是三個月就可以交貨 10/08 11:55
→ dynamo : 三星如果HBM還是一直不順會做出什麼事誰知道？ 10/08 11:56
推 chongwen : 機台買了，裝機、驗機，都至少要2個月起跳的 10/08 11:57
→ chongwen : DRAM生產，從投片到出貨，約3個月 10/08 11:58
→ chongwen : 不會因為一時的好價錢，改產線的，除非產能太低 10/08 11:58
→ chongwen : 沒單養蚊子，才會去動到產線的 10/08 11:59
推 ru04hj4 : 三星不是過了NV認證了 10/08 12:04
推 shhs1000246 : 笑死 還有人在嘴硬 以為擴產跟世紀帝國一樣按一按建 10/08 12:04
→ shhs1000246 : 築就生出來囉 10/08 12:04
推 Beee09 : 凹的真難看 10/08 12:13
→ Beee09 : 一言不合就嗆歐印 10/08 12:14
推 jimmy911112 : 重點是交期，基本上有單就一定會排滿產能，差別在客 10/08 12:16
→ jimmy911112 : 戶誰先誰後，不然之前疫情卡港缺晶片，各大客戶飛來 10/08 12:16
→ jimmy911112 : 找台積幹嘛 10/08 12:16
→ jimmy911112 : 不就是希望台積能優先出貨給他，供不應求硬要調產能 10/08 12:19
→ jimmy911112 : for指定客戶，BU就會談漲價去吸收產能轉換的cost 10/08 12:19
→ layer0930 : Ai 記憶體要漲，可以看某檔美股就知道 10/08 12:19
→ layer0930 : 我說的可不是供應端，而是未來的需求端 10/08 12:19
→ layer0930 : 如果他的股價很硬，且沒有任何真正的實質大利多出 10/08 12:19
→ layer0930 : 來，代表未來記憶體的確會噴出 10/08 12:20
推 victorytim : 叫人家歐印多單 然後自己沒空單 鬼邏輯笑死 10/08 12:20
→ kkloo : D4/5/HBM的光罩機台參數都不同，三大都降低D4生產比 10/08 12:20
→ kkloo : 率多久了，要怎麼快速調整？ 10/08 12:20
→ layer0930 : 人家說不定 都調整好了 ，還快速調整 10/08 12:21
→ layer0930 : 相關新聞從2024年底 就有了 股價現在開始動， 後面 10/08 12:22
→ layer0930 : 應該還有更多更大的利多 10/08 12:22
推 kazake : 怎麼隨便路邊垃圾桶都能找到歐印槓精 10/08 12:23
推 jimmy911112 : 以自己在工廠經驗，大客戶的單一定優先滿足沒錯，小 10/08 12:24
→ jimmy911112 : 客戶想插單就是加價，有遇過直接喊+100%的 10/08 12:24
推 kazake : 歐印哥以為在玩遊戲 調來調去好輕鬆 10/08 12:27
推 Beee09 : 可能歐印哥是半導體製造老闆吧，任性調 10/08 12:29
推 j32072 : 吵架行情 好險我歐印了 10/08 12:29
推 echochrome : 調整產線+試機 有這耗損寧願讓大廠全包 10/08 12:40
→ echochrome : 不是大廠就等大廠產完再看主管砍站了 10/08 12:40
推 jayys5048aam: 別再凹了 10/08 12:44
