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-------------------------------發文提醒---------------------------------- 1.發文前請先詳閱[新聞]分類發文規範,未依規範發文將受處份。 2.連結過長請善用縮網址服務,連結不能點擊者板規1-2-2處份。 3.心得/評論請盡量充實,心得過短或濫竽充數將以板規 1-2-3、4-4 水桶處份。 4.發文請依照格式文章標明段落,不符合格式者依4-1刪文處分。 ------------------------ 按ctrl+y 可刪除以上內容。 ---------------------- 原文標題: 台AI伺服器廠訂單強 已看到明年 原文連結: https://tinyurl.com/3uncbz2t 發布時間: 2024年7月22日 週一 上午7:45 記者署名: 原文內容: 【時報-台北電】GenAI(生成式AI)推動資料中心擴增大型CSP(雲端服務供應商)對AI 、邊緣運算及雲端高速運算需求的成長,預期在數年內仍將呈現兩位數以上的強勁增長走 勢,台主要AI伺服器廠目前手上訂單能見度多已到明年第一季。 以現階段出貨主力尚集中於輝達NVIDIA Hopper平台來看,除了緯創、鴻海外,包括英業 達、廣達、緯穎及技嘉等台廠,下半年皆可望再迎強勁出貨動能。 原預期既有採用輝達H100的出貨高峰估將於第四季走緩,並於明年上半年轉向Blackwell 平台產品,近期則有來自客戶端希望儘早於第三季底或第四季時,即可有B100的產品到貨 ,這也為居於前段板接產品供應優勢的緯創,推進出貨更進一步加溫的動能。 至於整機櫃的GB200系列產品(NV72/NV36),除於第三季底有機會少量交貨予客戶端測 試,並自第四陸季起小量出貨的規畫,但整體放量時程仍預計將落在明年上半年。 第二季以來,隨著AI GPU的供貨轉順,各AI伺服器台廠多在出貨動能進一步拉升下,挹注 業績明顯增揚,更對第三季AI伺服器的出貨、業績續攀的看法樂觀。 緯創及廣達皆預期第三季來自AI伺服器業務可望有雙位數季增幅,英業達則除了中系CSP 客戶對H20的整機系統出貨需求外,下半年來自美系客戶端的L6出貨型態動能將大幅增長 。 緯穎近一年來在AI伺服器產品出貨,多以客戶自行開發之ASIC專案比重為大宗,不過法人 預期,隨著緯穎近一季間亦將陸續有採用輝達H100平台的產出貨,有助推升其整體業績增 溫外,看好緯穎與緯創合作搶攻GB200訂單商機,亦將為其挹注在更多AI資料中心案場建 置之競爭利基。 研調機構Gartner指出,觀察整體AI伺服器市場訂單的供需缺口,仍高達六個月以上,而 CSP業者今年度針對伺服器採購支出的增幅,約達40%~60%。預估全年度含括大型企業 /CSP業者在雲端基礎設的支出將超過700億美元,明年還將再擴增至達1,400億美元以上 ,至2028年度時將增長至達2,000億美元的規模。 這也意味著,隨全球超大型及大型企業及大規模的託管服務提供商,持續積極採購、建置 /更新資料中心設備,以因應一波又一波的AI訓練/推論之開發與部署需求,整體AI伺服 器市場的強勁成長力道,還會延燒數年,而在其供應鏈中扮演不可或缺地位的台廠,亦將 受惠於其利。(新聞來源 : 工商時報一翁毓嵐、侯冠州/台北報導) 心得/評論: AI伺服器市場訂單供不應求 訂單仍然要排到六個月 而且市場需求將翻倍成長 2024年有700億美元 2025年有1400億美元 2028年有2000億美元 這一波的贏家包含 緯創、鴻海外、英業達、廣達、緯穎及技嘉 -- 作者: koeitsai (摳伊塞) 站內: joke ───────────────────────────────────── 2位病患在醫院裡討論職棒 A:你喜歡哪個隊伍? B大喊:我愛統一獅!我愛統一獅!我愛統一獅!我愛統一獅! 所有醫師都不敢接近B了...... -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.226.20.117 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1721617186.A.674.html
furzou : 股價先前已反應 現在才是真的 07/22 11:00
mopa : 你不要...再說了 07/22 11:00
sunday0913 : 一篇億根 不要不信 07/22 11:00
zxcv12300 : 一篇一根 07/22 11:01
distantblc : http://i.imgur.com/qowX5pf.jpg 07/22 11:01
onolll : 台積電都看到2026,還在明年 07/22 11:01
talesh35624 : 已反應 07/22 11:01
ga278057 : 救救ㄍㄧ嘎拜 07/22 11:02
CMPunk : 已反應 07/22 11:02
qwe78971 : 上個說2030年的已經 07/22 11:03
ohyakmu : 現在都七月了,才看到明年 07/22 11:03
pippen2002 : 春燕又來了嗎?? 還式焦阿巴?? 07/22 11:04
z23061542 : 泡沫qq 07/22 11:04
harrychen413: 明年不夠遠喔 07/22 11:04
clamperni : 好強 07/22 11:04
alonso842 : 未看先猜 工商出貨文 07/22 11:04
kai2573 : 出貨到明年 救命啊 07/22 11:05
z23061542 : 生成是BI 還AI 07/22 11:05
guardangle : 對對 然後過陣子再說國際怎樣怎樣 07/22 11:05
rbull : 通通殺破底 顆顆 07/22 11:06
jerry10307 : 股價反應到後年 07/22 11:06
ian15987 : 伺服器是什麼??老AI喔 07/22 11:07
loleea : 沒人要了 07/22 11:08
apolloapollo: 代工仔 在吹啥 笑死 07/22 11:08
icedog122 : 沒用了 07/22 11:09
MADMOOSE0606: 好的 跌爛 07/22 11:11
baka1412 : 看看緯創 07/22 11:11
Everforest : 跌到明年 07/22 11:12
eggdoegg : 這個X沒用了 07/22 11:12
ksword : 技嘉外資和投信連賣好幾天了 07/22 11:12
jessicaabc98: 一篇一根,都給我貼上來 07/22 11:14
fat90511 : 看到2030的現在呢 07/22 11:15
jei01 : 川普上就是傳產,美國農業股都上去了 07/22 11:16
icehorng : 出貨文 07/22 11:16
tamynumber1 : 怕 07/22 11:17
AirLee : all in TSMC 07/22 11:17
leon1757tw : 股價已反映到後年 07/22 11:17
fhill12 : 先跌再說 07/22 11:17
AirLee : 股票的上漲最後還是看獲利 07/22 11:18
satosi011 : 早就反應了 現在回調過多的部分 07/22 11:19
Bashar : 緯創 英業達 千萬別去接刀 會套好久 07/22 11:20
kuosambition: 台股不是早就反映到2030年了嗎? 07/22 11:21
wei9898 : 沒用了 07/22 11:23
linchw : 一片一根 07/22 11:23
soundwin : 公園也住到明年了 07/22 11:25
vatog : 幸好有留一些緯創期空單,可彌補一些損失 07/22 11:25
shirleyEchi : 難怪今天AI大出貨 07/22 11:25
douxid : 航運也是利多一篇一根。 07/22 11:25
x58420 : 出貨 07/22 11:26
ian15987 : 今年沒漲過還能出貨的就屬伺服器了 07/22 11:29
benson502 : 我已經看到2330年 07/22 11:31
lightson : 緯穎已經修正要30%了 07/22 11:31
sarspieya521: 內資套高點 07/22 11:32
carkyoing : 一篇一根…根……根………根 07/22 11:37
powerkshs : 鴻海跌6%還在吹哨壯膽 07/22 11:40
KURO1214 : 套到死人了 07/22 11:40
day10560 : 終端廠商也許根本看不太到怎麼靠AI獲利 逃命波 塊 07/22 11:42
day10560 : 陶啊 07/22 11:42
lolpklol0975: ABF 訂單已滿到 2026 07/22 11:45
lolpklol0975: https://i.imgur.com/LpAZBuf.jpeg 07/22 11:45
suzuchi : 緯創區間又跌破慘 07/22 11:47
alfi2016 : Bi 07/22 11:48
sten5453 : 出貨文 07/22 11:48
azhu : 已反應 07/22 11:49
ayabrea74012: 緯創有一單沒一單,是能賺多少? 07/22 11:49
eric112 : 這些消息現在看起來都很諷刺 07/22 11:53
tctv2002 : 看到明年 營收開出來是月減 07/22 12:00
NEX4036 : 出貨文 07/22 12:00
motan : 這個AI已經沒有用了 07/22 12:13
hipolymer : 急了 毛利抓多少? 07/22 12:14
Kobe5210 : 一篇一根 07/22 12:14
baseken : 廢到笑出貨文 07/22 12:52
ev331 : 出貨文484 07/22 13:04
WunoW : 笑爛 廣達從喊訂單到後年開始就一直跌 跌到現在 07/22 13:37
onstar : 美國Smci股價軟多久了? 07/22 13:48
joewucool : 晚了 07/22 14:15
thisoermqab2: 看到訂單只服ABF 看到2030 07/22 14:24
kkchen : 股市早已經反應到後年的營收了。 07/22 15:13
alphish : 換句話說就是到明年之前的情勢都摸清楚了 那這下.. 07/22 17:58

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