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原文標題:戴爾釋AI大單!代工、零組件需求暴增 緯創、光寶成最大贏家 ※請勿刪減原文標題 原文連結:https://www.google.com/amp/s/money.udn.com/money/amp/story/5612/7382 646 ※網址超過一行過長請用縮網址工具 發布時間:2023-08-21 03:26 ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 記者署名: ※原文無記載者得留空 原文內容: 品牌伺服器龍頭戴爾(Dell)強攻AI伺服器,大量掃貨輝達(NVIDIA)最高階的H100晶片 之餘,也來台大撒代工與零組件訂單,今年訂單總金額估即高達千億元,明年可望再翻倍 至2,000億元以上,緯創(3231)、光寶為兩大贏家,分別拿下最關鍵的組裝 與電源訂單;散熱廠奇鋐、機殼廠勤誠也入列供應鏈,同步沾光。 相關廠商均不評論接單動態。據悉,此次戴爾釋出的AI伺服器訂單金額驚人,以代工(包 含整機、主板、GPU基板等)與電源訂單爭奪最激烈,最終代工領域由緯創擊退眾多勁敵 ,拿下訂單;電源方面,龍頭台達電與二哥光寶均積極卡位,光寶以二哥之姿奪 下大單,引發業界高度討論。 輝達23日公布上季財報與展望前夕,戴爾先為台廠帶來AI伺服器大單,為台灣AI族群吞下 定心丸。業界分析,過往緯創、光寶不一定是伺服器指標廠最大宗下單對象,此次戴爾大 舉下單,透露在AI伺服器時代,代工與電源等關鍵領域出現新局,緯創、光寶迎來出頭天 。 根據供應鏈釋出的戴爾最新AI伺服器物料清單(BOM表)與備貨計畫,戴爾今年AI伺服 器備貨量上看2萬台,明年會再拉高,備貨機種主要以搭載輝達最高階的H100晶片 為主,也有少部分搭配A100晶片。以H100機種一台要價30萬美元(約新台幣960萬元)、A 100也要高達逾10萬美元計算,2萬台的備貨量看似不大,總金額仍高達新台幣上千億元, 相關代工與零組件商機爆發。 戴爾今年5月已宣布會與輝達合作促進戴爾伺服器上的生成式AI。供應鏈透露,戴爾今年 將建立1.5萬至2萬台AI伺服器備貨量,明年備貨量再揚升為2萬至2.5萬台,明年訂單金額 有望提升至2,000億元以上。 在物料清單中,緯創是戴爾AI伺服器代工訂單最大贏家,包括整機、主板、GPU基板等通 吃。據悉,緯創握有輝達現有的H100伺服器訂單,並將供應新一代B100基板訂單,旗下位 於新竹的湖口高毛利AI伺服器基板、系統組裝廠也將在今年第3季季底完成擴產。展望全 年,緯創看好今年整體的AI伺服器業務將逐季成長。 光寶總經理邱森彬強調,光寶三年前已提前布局AI電源相關技術,今年上半年小量出貨, 看好下半年AI電源將較上半年翻倍增長,今年高階伺服器電源占雲端相關營收5%至8%,明 年隨GPU技術成熟,可達10%至15%。 心得/評論:戴爾也要在專攻AI伺服器,台廠又接單受惠。光寶科、緯創為此次最大受惠 者,AI有機會再向上嗎? ※必需填寫滿30正體中文字,無意義者板規處分 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.169.141 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1692576011.A.8EC.html
qwert1122 : 緯創年底上1000 08/21 08:00
DustinFu : 好了啦 08/21 08:01
ivan1116 : 文章有夠多 08/21 08:03
KSUGOD : 光寶現在很便宜 等等先買10張起來放 08/21 08:04
suendy : 外資又要出貨了? 08/21 08:04
Kingjames66 : 出貨文要幾篇… 08/21 08:05
KSUGOD : 致富密碼 緯創 光寶科 奇鋐 勤誠 08/21 08:06
kech9111 : 光寶型態比緯創好很多 08/21 08:07
sdhpipt : AI的文章好多 主力自救 08/21 08:07
RTAngel : 最近一直有新聞,韭菜召集中 08/21 08:08
peterzheng : 來看看是不是利多不漲~~ 08/21 08:09
k18535318 : 一篇一根 08/21 08:09
kech9111 : Ai酸蠻可憐的 這波一毛錢也賺不到 08/21 08:10
rondox : 我猜拉今天殺明後天 08/21 08:10
cyr1216 : 漲好大一段,稍稍回檔又有利多消息 08/21 08:11
deepdish : 已反應 08/21 08:12
kainolife : 又是個買H100送主機的新聞,買NV較實在 08/21 08:14
macinwould : 出貨文 08/21 08:14
cat86 : 通常利多新聞出來都是.... 08/21 08:18
jim82124 : 海運3.0 08/21 08:19
ru04hj4 : 30萬美金打工賺3000美金? 08/21 08:19
dosiris : 還有人沒有緯創的嗎 08/21 08:20
soloyi : 光寶又要漲停了 08/21 08:21
shinyi444 : 上禮拜不講??? 08/21 08:21
soloyi : 最強AI股來了 08/21 08:21
Kenhon : 噴噴 最後搭車日 不要不信 cc 08/21 08:22
s56565566123: 已反應 08/21 08:24
redbeanbread: 主力自救會 08/21 08:24
zxcas : 有點騙人上車 08/21 08:24
ceek : 恭喜上禮拜五跌停撿緯創的 賺爛了 08/21 08:24
t16816860 : 光寶150空勝率很高 08/21 08:26
ppliu : 今天AI新聞連發是怎樣 08/21 08:28
CCPenis : 主力一起買新聞 套很多 08/21 08:29
kei1823 : 利多新聞多到有點可怕 08/21 08:29
bolovema : 一篇一根 幾篇了 08/21 08:30
aJan5566 : 今年3月的時候就有新聞了 而且還是搭載NV GPU喔 08/21 08:31
PoloHuang : 品牌廠真的賺很多 08/21 08:32
noname78531 : 上次航運利多新聞連發的時候 糟了慘 08/21 08:33
darkangel119: 看來是要來割韭菜了 08/21 08:33
peace1way : 上次這種AI利空連發的時候,是緯創關出來160那幾天 08/21 08:34
peace1way : 打錯,是利多不是利空。至於怎麼做就看大家解讀了 08/21 08:35
su72amd : 一堆出貨文,真可怕 08/21 08:36
peace1way : 除了廣達這種外,剩下其他代工股其實反彈好幾天了 08/21 08:36
autherlike : 主力買利多新聞不要不信 08/21 08:39
ilhhs : 哲哲大贏家 08/21 08:39
VincentF : 丸子 出貨 08/21 08:39
Kenhon : 噴噴 cc 08/21 08:42
UBC : 新聞連發, 散戶要小心囉 08/21 08:45
Ceferino : 記者真好心,假日跟你說明天開盤大家公平一起進貨 08/21 08:47
subi : 只能用用AI救台股了嗎 08/21 08:49
oplk : 其它家不敢說 要是Dell team的話 緯創要噴惹 08/21 08:51
photonic : 緯創做dell做N年了 這新聞一點都不特別阿 08/21 08:55
yyls123 : 抱歉沒心情 08/21 08:55
piece1 : 主力:車太重我想下車 08/21 08:56
AllenAline : 丸子 08/21 08:57
tctv2002 : 什麼都AI 08/21 08:57
ivan1116 : 大戶:最近很缺錢 08/21 09:01
yuebin : 大家都不敢買要噴了 08/21 09:04
honeypeanut : 出貨囉 08/21 09:09
slayptter : 短期是零和遊戲 08/21 09:12
slayptter : 我賺的錢錢終究是別人賠掉的QwQ 08/21 09:12
flymomo2001 : 下車訊號出來了 08/21 09:14
jeremyyyy : 笑死,主力套很大 08/21 09:22
narutotim : 那麼愛發新聞喔 08/21 09:29
bojan0701 : 一堆新聞 XD 08/21 09:31
cpjxxx : 要出貨了 08/21 09:36
aloness : 光寶科何時改做電源供應器了? 08/21 09:36
jenny416413 : ?沒有小英 08/21 09:37
NEWinx : 真的大出貨,利多狂發果然有問題 08/21 09:37
kkchen : AI 至少會旺30年吧.買AI股就財富自由了... 08/21 09:46
weizon : 科風上看100 08/21 09:48
weizon : 留錯篇 08/21 09:49
lolpklol0975: 出貨大單 要來了嗎 08/21 09:51
sakula248 : 假日利多連發 果然是要出貨 笑死 08/21 09:55
TIouChen : 緯創是賭場,誰跟你型態XD 08/21 09:56
kausan : 早說 08/21 09:59
s869225 : 阿文怎麼不見了?開盤出完貨就下架了484 08/21 10:05
s869225 : 喔原來是下面還有網站 08/21 10:06
jvor0719 : 利多狂出 08/21 10:12
ksmeng : 有點熟悉的既視感… 08/21 11:22
shinyi444 : 這則新聞真的逗,卡被Dell大掃貨,所以技嘉華碩都 08/21 11:36
shinyi444 : 買不到囉? 08/21 11:36
alphish : 組裝是最關鍵的 08/21 12:55
alphish : 賣價上千億,但是我們的營收只是代工價阿...先生 08/21 12:57
AndyMAX : 不想要代工 我們也有品牌AI伺服華碩啊 08/21 13:47
alongalone : 這有點多了喔. AI,筆電,server. 還有沒有其他的 08/21 14:04
Albert0912 : 殺不下去 何不做多? 08/21 14:32
stocktonty : 高運價會維持好幾年 不用怕 08/21 14:51
bigkuan : 準備割韭菜 08/21 15:35
Zepho : 160就是已反映了好嗎 08/21 16:45
billionaire : 已 08/21 18:39
mirror487 : 一篇一根咕魯咕嚕 08/21 19:56
puffycat : 如果戴爾AI有單,幹嘛幫忙打工? 08/22 03:26

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