[新聞] 快訊／中國記憶體擴廠影響　南亞科全說了

作者asahi98 (あさひ)

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標題[新聞] 快訊／中國記憶體擴廠影響　南亞科全說了

時間Tue Oct 13 01:51:14 2026

文章標題請使用原新聞標題勿刪減或自創標題，違者4-1處分原文標題：請勿刪減或自創標題，違者4-1處分，此行請刪除快訊／中國記憶體擴廠影響　南亞科全說了原文連結：網址超過一行，請用縮網址，連結不能點擊者板規 1-2-2 處分。 https://www.setn.com/news/1921279 發布時間：請勿張貼超過3天新聞 2026/10/12 14:47:00 記者署名：記者廖珪如原文內容：針對中國記憶體廠持續擴產，是否衝擊全球DRAM市場供需，南亞科總經理李培瑛今（12）日舉行Q3法說會時表示，觀察過去十多年的產業發展，中國業者雖積極擴充產能，但並未因此對整體記憶體產業造成大幅度影響。至於未來影響程度，仍須觀察各家業者實際擴產規模，以及全球產能增加的幅度。南亞科指出，目前全球主要記憶體業者都在積極擴產，以因應AI帶動的強勁需求，但與過去產業景氣循環不同的是，多數業者目前依據客戶長期供貨協議（LTA）進行產能規劃，而非單純追求產能擴張。這種以長期需求為基礎的投資模式，有助於提高未來市場供需的穩定性。建廠交期受限供給增量有限李培瑛進一步分析，即使全球記憶體業者同步擴產，短期內仍難以快速增加有效供給，主要是新廠建置、設備交期及新製程導入，都需要較長的前置時間。即使業者積極投入資本支出，新增產能實際開出仍受到時間限制，因此短期內市場供應增量有限。南亞科認為，現階段全球記憶體擴產主要由AI需求驅動，加上長期合約逐漸成為產能規劃的重要依據，未來產業供需變化仍須持續觀察，但短期內大規模新增產能快速湧入市場的可能性相對有限。心得/評論：今天看到有被問到中國的影響，就是現在看不出來。而且就算擴廠未來也供不應求，也來不及趕上這需求量，因為同樣事情美光子有說過明年增加20%還是缺。我記得還有說跟日本鎧俠合作技術正在研發。這樣或許可以不用付太多專利 ※必須填寫滿30正體中文字，心得過短或濫竽充數將以板規 1-2-3 處分 ----- Sent from JPTT on my iPhone -- https://i.imgur.com/Kc4llBM.jpeg -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 203.222.16.55 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1791827481.A.D97.html

推 pp520 : https://udn.com/news/story/6811/9799093 10/13 02:40

→ pp520 : 未來全球記憶體擴廠 10/13 02:40

→ pp520 : 記憶體價格已經到頂，價格再上去也沒多少 10/13 02:41

→ pp520 : 營收要出來需要新廠出量，但新廠出量價格就下來 10/13 02:42

→ pp520 : 不然就賭需求超強超大無底洞，能吃下擴廠的量 10/13 02:43

→ pp520 : 但我不覺得我一個散戶能有什麼的超前的一手資料分析 10/13 02:44

→ pp520 : 賭贏了，股價翻倍，賭輸了，南亞科股價回到40 10/13 02:45

推 pp520 : 時間拖越久，記憶體新廠越接近量產，價格壓力越大 10/13 02:48

→ pp520 : 時間沒有站在多頭這邊 10/13 02:48

推 pp520 : 當然可以長期持有去賭未來三年將近 20 座新廠 10/13 02:51

→ pp520 : 的產能爆量出來也是填不滿需求 10/13 02:51

推 kamener : 不要到時被卷死 10/13 02:52

推 pp520 : 提醒一下，上面新聞的表不包括中國 10/13 02:54

→ ymlin0331 : memory is over 10/13 02:57

推 pp520 : 記憶體的價格不可能永遠這麼高 10/13 02:57

→ pp520 : 剩下的問題是何時賣掉，才不會變成最後一隻老鼠 10/13 02:58

推 CRonaldo07 : 航運2.0？ 10/13 03:01

推 Moneytaker : 不管記憶體廠產能如何，擴廠是確定的，受益的就是廠 10/13 03:05

→ Moneytaker : 務工程 10/13 03:05

→ Moneytaker : 漢唐、聖暉、亞翔，噴 10/13 03:05

推 pp520 : 沒錯，大建廠時代，蓋廠的一定穩賺 10/13 03:06

推 e510171 : 廠務擴廠題材滿很久了太穩了沒什麼更多的想像空間 10/13 03:31

→ e510171 : 不那麼sexy 感覺市場不太愛 10/13 03:31

推 e510171 : 可能要盤又開始爛了錢才會塞進這種防禦性標的吧我 10/13 03:35

→ e510171 : 猜啦 10/13 03:35

→ RaiGend0519 : 說實在 10/13 03:55

→ RaiGend0519 : 你用長約去做產能規劃最怕的就４人家暴雷 10/13 03:56

→ RaiGend0519 : OpenAI年化營收比市場估算短收近三成 10/13 03:57

→ RaiGend0519 : 對岸擴產又是加速再加速 10/13 03:59

→ RaiGend0519 : 前面沒賺到預期　後面產能又一直擠上來 10/13 04:00

→ RaiGend0519 : 除非明年華爾街要炒的題材可以再引爆一波需求 10/13 04:01

→ RaiGend0519 : 不然2026也近尾聲惹　離年中業界估計的2028趨緩也剩 10/13 04:02

→ RaiGend0519 : 一年多一點 10/13 04:02

→ macheal : 目前應該就是上下洗盤，不會有大漲或是大跌了吧 10/13 05:19

推 clusis : 穩套20年 10/13 05:46

推 aaa80563 : 穩了歐印 10/13 06:19

推 WusoAiwen : 今天跌停買 10/13 06:22

推 love80 : 已知的部分產能增加不多，未知的的對岸產能無法預測 10/13 06:44

→ love80 : 就是屁話 10/13 06:44

推 bensoncms : 今天要一根？ 10/13 06:44

推 disyou : 理由很多 10/13 06:48

推 fajita : 股價早就反應過了，現在走利多不漲了 10/13 06:58

推 randykaku : 哪天川普瘋瘋的又特例中國的記憶體，馬上就海嘯第一 10/13 07:05

→ randykaku : 排了 10/13 07:05

推 rainbowcatch: 面板以前大陸擴廠也說不影響。結果價格被打趴 10/13 07:09

推 OFETMAN : 對岸哪會無法預測長鑫都喊完了不敢講而已 10/13 07:10

噓 zxcbcvasd : 哪一家產品用長鑫，就拒用，對，就是說你蘋果 10/13 07:17

推 ezorttc : 等蓋到一半股價也趴地了 10/13 07:27

推 Dean997 : 懂的都懂，記憶體is over 10/13 07:36

推 lokiodin : 漲2年很強了 10/13 07:39

推 harrychen413: 都馬說不影響哪有公司會說對啊影響我們很大 10/13 07:43

推 Dirgo : 還沒人偷增產,可以繼續爽. 10/13 07:50

推 j32072 : 牙科40漲到現在值得了 10/13 07:56

→ f86173 : 崩崩 10/13 08:10

推 gamania5972 : 疫情結束航運也沒回到10元以下啊，為什麼記憶體就 10/13 08:22

→ gamania5972 : 會回去？ 10/13 08:22

推 kiwi3741722 : 循環產業看PBR 航運不可能低到哪裡去啦 10/13 08:30

→ k798976869 : 等中國增產再說 10/13 08:31

推 soulout : 準備被捲爆 10/13 08:32

推 jerrey : 巻死 10/13 08:38

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