[標的] 6213聯茂看齊台光電

作者nbfong (挑戰全馬跟鐵人三項)

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標題[標的] 6213聯茂看齊台光電

時間Thu Oct 8 10:09:15 2026

標的：6213.TW 聯茂分類：多看齊台光電分析/正文: 聯茂(800元)會是下一個台光電(6000元) 1.金像電副總透漏有拿到聯茂M9的CCL，金像電拿去測聯茂M9的CCL電性。聯茂M9的CCL測 Df值平均低到0.00048，比台光電的Df值0.00057還低，也比韓國斗山的Df值0.00054還低，也比中國生益的Df值0.00071還低。聯茂M9的CCL測Dk值平均低到3.04，也比台光電的Dk 值3.13還低，也比韓國斗山的Df值3.05還低，也比中國生益的Df值3.19還低。代表聯茂 M9 CCL高頻高速運算性能比台光電、韓國斗山、中國生益的M9 CCL還要好，聯茂M9未來應該會吃掉台光電、韓國斗山、中國生益M9的大餅。 2.聯茂M10已經送樣，目前Nvidia規劃M10使用PTFE，聯茂表示他們本來就有做PTFE，目前 PTFE是用在Tesla自駕車的感測器上，如果M10要用PTFE，他們目前已經具備出貨能力。 3.聯茂第三季營收增加，毛利率則會跳增，第四季也是營收跟毛利率都會跳增，主要是由於產能利用率增加還有漲價的關係。第二季產能利用率75%，第三季產能利用率80%，第四季產能利用率會到90%，預計明年第一季滿載。第三季CCL漲價10~20%，第四季一樣會漲價 10~20%。明年由於GPU跟各CSP自研的ASIC晶片大量開出，需要更大量的CCL，CCL價格會從今年的每季議價，明年會改為每月議價。 4.聯茂全球月產能預計由2026年底的570萬張，未來會擴張到915萬張，產能增幅約61%，而且擴產的產能都會是以M8以上等級為主。M8會用在GB200、GB300，M9會用在RIBIN跟 TPU V8，M10會用在Rubin Ultra及TPU V9上。M8價格會是M7的1.8倍，M9價格會是M7的3.5 倍，M10價格將會高更多。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.12.146.30 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1791425358.A.B97.html

→ ann16 : 認同 10/08 10:10

推 s155260 : 老蘇空在306 10/08 10:14

→ andy87115 : 下一個台光電太早了吧先當下一個台燿再說 10/08 10:17

推 lyinchung : 老蘇認證飆股之一 10/08 10:17

→ andy87115 : 搞不好騰輝追更快 10/08 10:18

推 Aska0520 : 這種走勢早晚超過台燿 10/08 10:19

→ ann16 : 最強會創高永遠會在創高 10/08 10:19

→ steven3QXD : 反正還便宜的銅就是買了放著就是 10/08 10:22

推 joygo : 感恩加入觀察跌破月線就買 10/08 10:22

→ smallfish63 : 騰輝走勢真的超扯 10/08 10:23

推 bear753951 : 老蘇代表作 10/08 10:24

→ jalai : 不如輝仔 10/08 10:26

→ steven3QXD : 之前兩百多的聯茂跟騰輝跟朋友講到最後抱著的剩我 10/08 10:26

→ ann16 : 往好處想沒跑去買楠梓電或台郡精誠科都好太多 10/08 10:28

推 hw0335matt : 聯茂今年沒意外就會超過台燿了，台燿整天CB搞股東， 10/08 10:30

→ hw0335matt : 本益比被壓著打 10/08 10:30

推 whatcanwedo : 6672最近更猛 10/08 10:31

推 Daniel0712 : 推聯茂加油 10/08 10:32

→ TheDivision : 兩個都不錯，都有買 10/08 10:32

推 Haerin520 : 認同還有騰輝 10/08 10:33

推 xd4664 : 先超越二哥來吹 10/08 10:54

→ possible322 : 成本550 躺著賺 10/08 10:56

推 Forcast : 聯茂七九九 10/08 11:01

推 barry841120 : 老蘇代表作之一 10/08 11:01

推 asws0808 : Vvvv 10/08 11:06

→ asws0808 : 老蘇不認錯繼續嘎 10/08 11:07

噓 WolFDragoN : ptt這麼多人認同，應該要反著做 10/08 11:10

噓 ll2233445566: 還好心提醒大家買進，股板善心人真多，不會是騙人接 10/08 11:16

→ ll2233445566: 刀子，讓自己下車吧？ 10/08 11:16

推 JRhokkaido : 3字頭開始買 10/08 11:21

→ JRhokkaido : 8月初強到現在 10/08 11:21

→ tctv2002 : 利多新聞出來準備盤 10/08 11:21

推 kumafez : 有老蘇當燃料非常穩 10/08 11:27

推 kenro : 但說會像台光電這樣就豪洨了 10/08 11:27

推 madaoB : 台燿委屈了 10/08 11:28

→ dotober2005 : 不養豬的陳進財好強.. 10/08 11:30

→ tctv2002 : 聯茂產能是台燿的兩倍台燿的產能是騰輝的兩倍所 10/08 11:43

→ tctv2002 : 以漲價聯茂受惠最大 10/08 11:43

推 waynn1215 : 推 10/08 11:44

→ tctv2002 : 至於台光電產能分散世界各地客戶比較喜歡不像聯 10/08 11:44

→ tctv2002 : 茂台燿集中在中國泰國 10/08 11:44

推 nofear2101 : 現在比較想趁低撿台光電 10/08 11:46

→ tctv2002 : 中國要放長假台光電就準備一枝獨秀了每年劇本 10/08 11:48

→ devirnt : 不要害人... 10/08 11:52

推 heavenlyken : 老蘇代表作y 10/08 11:54

推 narutotim : 你這個小作文應該會被告吧？ 10/08 12:02

推 cjo76223 : 只敢估破千萬年老三都是有原因的 10/08 12:16

推 kuku951 : 很有機會 10/08 12:20

→ Jaspercool : 聯茂漲多少了現在只是抓交替 10/08 12:22

噓 junhai : 聯茂整個9月在400多盤整不買現在才喊？XD 10/08 12:24

推 GingFreecss : 可以理解為什麼漲這麼多三雄都很不錯 10/08 12:27

→ GingFreecss : 有人就覺得自己最聰明空CCL 我就懶得說了 10/08 12:28

推 yumin88889 : 老蘇惡夢 10/08 12:34

推 amig0123 : 再漲5倍現在都很便宜快買 10/08 12:35

推 VTpig : 這利多年初就能知道了吧你也lag太久 10/08 12:48

推 josephpu : 現在不講三雄了南亞橫空出世 10/08 13:25

噓 kidd085 : 收到消息阿德找黑手喝咖啡了 8888888 10/08 13:27

推 ms0286415 : 還能買阿又還沒破千 10/08 13:30

推 nikoyaka9527: 這麼強勢還有人想空 10/08 13:30

推 littlesin : 大家快用自己AI問騰輝目標價！ 10/08 13:47

推 MrTen : 現在處置股裡面籌碼不少說不定一出關就出貨 10/08 13:50

推 ted1985 : 不想被關的應該這2天就出了吧。來不及走的發了文。 10/08 14:02

→ ted1985 : 不過說不定這幾天跟阿輝一樣在裡面直接長大。也不 10/08 14:02

→ ted1985 : 用急著走 10/08 14:02

推 kuku951 : 吃屎啦要出的早就出了不會在那邊什麼來不及走的發 10/08 14:19

→ kuku951 : 文 10/08 14:19

推 passenger10 : 400沒買到很扼腕 10/08 14:23

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