[新聞] 記憶卡哇！小摩最新目標價出爐了力積電

作者speed364 (主動賣玻璃)

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標題[新聞] 記憶卡哇！小摩最新目標價出爐了力積電

時間Wed Jul 15 12:19:23 2026

標題：記憶卡哇！小摩最新目標價出爐了力積電破百、華邦電翻上「3字頭」：市場沒看到這件事記者：李宗莉 2026/7/15 來源：https://pse.is/9buwrd 內文： SK海力士在美股價一夜狂噴27%，激勵台系記憶體股今（15）日滿血復活，外資肯定力積電(6770)法說報喜，小摩除喊出百元目標價，還加碼追捧華邦電(2344)，認為市場過度低估eSSD對DDR4的強勁需求，預期本季報價再漲50%，目標價上看360元，兩檔雙雙亮燈，成台股盤面焦點。美系外資小摩最新報告指出，華邦電今年可望賺進近3個股本，EPS上看28.5元，明年甚至看賺6個股本，除給予「優於大盤」評級，目標價也一口氣上調41%，由255元升為360元。小摩指出，利基型DRAM的定價能力優於預期，以及AI伺服器所需的NOR快閃記憶體出貨量正快速攀升，是華邦電後市的2大催化劑，且與目前股價相較，等於還有超過100%的上漲空間，進場價格極具吸引力。 AI伺服器出貨佔比達5成外資認為，市場過度低估企業級固態硬碟（eSSD）對DDR4的強勁需求，預期未來2年內，DDR4持續供不應求，進而支撐其價格不墜，且2027年AI伺服器佔華邦電NOR快閃記憶體約5成出貨量，在營收占比部分，包含eSSD DRAM與NOR在內的AI業務，明年將貢獻約3分之1營收。至於第3季報價走勢，外資預估，華邦電DDR3 (4Gb) 與DDR4 (4Gb及8Gb) 合約價有望季漲50%，高於原預估的20~30%，而高雄廠產能提升正按計畫進行，最快今年底或明年初，可達每月2.5萬片晶圓投片量(wafer-in)目標，較第3季約1.5萬片顯著成長。在力積電部分，小摩預期記憶體代工業務的漲價力道強於預期，毛利率回升速度快於預期，加上邏輯代工業務進展順利，產品組合持續優化。成長力道延續至2028年例如提高記憶體營收佔比、增加邏輯業務中電源管理晶片(PMIC)比重，並降低面板驅動晶片長期成長驅動因素部分，外資點名自主研發的1X與源自美光的1P節點技術轉移等DRAM製程升由於力積電8吋與12吋晶圓上半年已調漲10%~15%，7月二度漲價的幅度更高達45%，小摩預期 - 華邦360 力積100 記憶體股價太高怎麼辦！！放鬼故事砸盤啊！誰昨天沒買，現在在後悔的自己說順便推一下鈺創，盧董995 ----- Sent from JPTT on my Vivo V2144. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.2.9 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1784089169.A.F8B.html

推 n74042300 : 南亞科不喊個破千嗎 07/15 12:21

推 JPskytree : 不是都漲停還要救喔 07/15 12:21

推 jasn4560 : 盤整完畢要繼續衝了嗎 07/15 12:21

推 carlos017 : 股價竟然還沒回90 07/15 12:21

→ lalita0929 : 救救群聯 07/15 12:21

噓 distantblc : 股版高手：出貨丸子記憶體is over 07/15 12:22

推 sses60802 : 看起來沒旺綠的事 07/15 12:22

→ learnbao : 有剛南亞科喊破千了 07/15 12:22

※ 編輯: speed364 (101.10.2.9 臺灣), 07/15/2026 12:23:13

→ mnmnooo : https://i.imgur.com/qDNEiKu.jpeg 07/15 12:23

推 ohlong : 卡蛙幫尬 07/15 12:23

推 WuhanWinnie : 數字隨便喊 07/15 12:24

推 Iponponman : 8299真的垃圾 07/15 12:25

推 Zyth : 有問過PTT法人？ 07/15 12:26

推 Jaspercool : 可以買sk mu sndk 我幹嘛買台廠的 07/15 12:26

推 gelegelego : 丸 07/15 12:28

推 cvn21 : 小摩還行吧 07/15 12:28

→ cvn21 : 是說為啥大家要噴大摩，海外公布的研調目標價是一回 07/15 12:28

→ cvn21 : 事，國內大摩只是打工仔跟國外根本兩回事（？ 07/15 12:28

推 brella : 反正我6張華邦電就他媽放到360再賣，我跟你耗到底 07/15 12:29

推 SQOneal : 牙科1000 現在預期報酬100%%%%%%%%%%%%%%% 07/15 12:30

推 Arctica : 丸 07/15 12:31

推 s1135187 : 智障大摩又想出貨了 07/15 12:32

推 manlike : 卡哇伊 07/15 12:33

噓 n74042300 : 南亞科噴出 07/15 12:33

推 cates : 旺綠真的有夠費 07/15 12:33

→ awyechou : 準備出貨 07/15 12:34

推 jason168 : 神話故事跟鬼故事都可以一夕之間無縫切換XD 07/15 12:35

推 CloudVII : 綠旺沒力動能都跑去主力了 07/15 12:35

推 ayufly : 相信黃董年底就懂!!! 07/15 12:36

推 rcf150cc : https://i.mopix.cc/uroGXt.jpg 07/15 12:36

推 hTCU11 : 200以上套牢區要倒給散戶 07/15 12:36

→ rcf150cc : 旺綠低調貪狗改道噓 07/15 12:37

推 alfi2016 : 華邦電300億股價300塊簡單粗暴 07/15 12:39

推 bear2008 : https://i.imgur.com/B5QsFLj.jpeg 07/15 12:40

推 karta018 : 買好了，等月底電影上映應該會噴 07/15 12:43

推 yang0623 : 8299群聯在幹嘛啦？ 07/15 12:44

推 benting : 記憶體is over 07/15 12:44

推 duck0709 : 終於是可信的小摩不是大摩了 07/15 12:49

推 terminator3 : 操昨天在殺三小 07/15 12:49

推 pppopp : 群聯超爛 07/15 12:51

→ knola : 8299救救 07/15 12:52

推 jerrey : 太早發出貨文 07/15 12:54

→ ma721 : 998299 07/15 12:55

→ Ericchiu99 : 馬德被騙下車 07/15 12:58

噓 hankwanghow : 外資你可以喊個1500 沒人會怪你的 07/15 12:58

推 lingbei : 牙科破千等大家 07/15 13:01

噓 n74042300 : 牙科不買買群聯幹嘛 07/15 13:01

推 xander1525 : 崩崩 07/15 13:02

推 adjos : 準備獲利了結。 07/15 13:02

→ parnshan : 睏霸數錢 07/15 13:02

推 fbixxx530 : 潘董還在上節目 07/15 13:02

推 ayufly : 群聯你等哪天真的發動再上車也不遲啊 07/15 13:03

→ fbixxx530 : 主力最愛尬出風頭的 07/15 13:04

推 fantasyscure: 然後又要編鬼故事騙下車 etc 07/15 13:05

噓 hihi29 : 出貨文演都不演的 07/15 13:05

推 siki588 : 問就是華破千南五千力隨便 07/15 13:07

→ hutten : 我只信大摩其他滾啦XD 07/15 13:10

推 kevinacc084 : 今天紅燈明天綠燈 07/15 13:14

噓 xshaddockx : 笑死，華邦電360，我捐十萬給家扶機構 07/15 13:16

推 alonzohorse : 要出貨囉 07/15 13:16

→ htc10 : https://i.imgur.com/V2aP5Xm.jpeg 07/15 13:17

推 dreamsky1026: 家扶感謝 07/15 13:17

噓 faust218243 : 那麼準還需要去力積華邦上班嗎？直接貸款all in 07/15 13:19

→ faust218243 : 隨便也賺五年年薪 07/15 13:20

推 loveinmars : 來了又來了又要被倒了 07/15 13:24

→ fallinlove15: 又可以了？ 07/15 13:33

→ asahi98 : 南亞科委屈了 07/15 13:36

→ a11011788 : 華邦360完全唬爛想出貨 07/15 13:40

推 Beee09 : 丸子 07/15 13:41

→ Beee09 : 華邦電360 我也捐10萬，小兒你再唬啊 07/15 13:42

→ white1861 : 還要出貨嗎......太狠了 07/15 13:43

推 hata506 : 998299 07/15 13:47

噓 seg42727 : 完惹一日行情 07/15 13:49

推 hsiao15165 : 漲的時候就有好消息，跌的時候就有鬼故事 07/15 13:52

推 k220647252 : 讚啦 https://i.mopix.cc/A37a6C.jpg 07/15 13:55

→ CreatorK : 力積電要喊幾次上百 07/15 13:56

→ CreatorK : 大小摩每次喊都跌就他賣最多 07/15 13:57

→ fajita : 丸糕,小魔魔音穿腦 07/15 14:00

推 fajita : 華崩360/2張,差不多啦,連200都站不穩 07/15 14:03

噓 keigo800004 : 華邦電，連200都站不穩了，還喊到360... 07/15 14:08

推 s068898 : 鈺創昨天102賣光結果今天104漲停，，， 07/15 14:09

噓 scott01 : 小摩：這邊有批不到80的貨好便宜倒給你們 07/15 14:11

推 gygygy0917 : 鈺創賣光了可以跌惹 07/15 14:17

推 harrychen413: 牙科破千是遲早的事不必喊 07/15 14:20

推 ColdM : 8299其實也不算記憶體概念股自成一格 07/15 14:21

→ asws0808 : 360/2 目標價已經到了 07/15 14:23

推 IdolYang : 360*0.8=288 我不貪魚尾巴給其他人吃 07/15 14:24

推 ccmacker : 丸子 07/15 14:25

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