[閒聊] 記憶體太賺扼殺AI發展?

作者LansingAltec (_ _)

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標題[閒聊] 記憶體太賺扼殺AI發展?

時間Fri Jun 26 18:02:07 2026

欸欸麻吉們最近這兩天盤勢不好美光開了財報之後沒有如預想的拯救全村網上開始流傳著新的聲音什麼記憶體太賺啦 CSP業者看了賭爛不買記憶體啦導致AI發展前景出現警訊留給你記憶體自己玩巴拉巴拉的欸不是記憶體之所以賺爆不是AI的海量需求造成的嗎東西數量有限的情況下被搶爆了那價格不就高了有能力供應的人賺爆了怎麼了嗎怎麼搞得好像提供記憶體的人變成千古罪人了呀颱風來了青江菜漲了五倍該死的農夫為什麼平常不多種一點? 這種論述是不是其實很反智? 討論一下八我4建議AI的發展乃至後續的實體AI 無處不需要記憶體應該所有企業都要自己成立HBM部門自給自足不要被三星SK美光這三個記憶體惡霸壟斷市場了 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.224.26.145 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1782468130.A.F53.html

→ josephpu : 修正個10% 市場就拼命找理由搞得好像記憶體漲價是 06/26 18:03

→ josephpu : 什麼新發現一樣不要那麼累 06/26 18:03

→ vdrenike : 毛利85%，比手搖飲還好賺… 06/26 18:03

推 julian42 : 就三家一起不大擴廠啊大家一起大擴廠價格就下來了 06/26 18:04

三家不擴產真的假的啦我484看到假新聞了

推 pean1204 : 都在擴好嗎== 06/26 18:05

→ as3366700 : 蔬菜漲一下就跌回去了記憶體如果他們不擴廠起碼現 06/26 18:05

→ as3366700 : 狀還得維持個幾年吧川普應該遲早要出來說話了 06/26 18:05

推 julian42 : 擴很少吧 06/26 18:06

→ as3366700 : 記憶體對AI來說是長期的東西遲早得擴的不然AI發展 06/26 18:06

→ as3366700 : 會變慢巨頭繼續被吸血 06/26 18:06

推 lobotime : 聯合壟斷哄抬價格臭了嗎 06/26 18:06

推 Brioni : 記憶體那幾家今年淨利可望達數千億美元，羊毛哪來的 06/26 18:06

→ Brioni : ？當然是七崩賢跟其他CSP 借錢來的，capex有極限， 06/26 18:06

→ Brioni : 算力上限被記憶體吃光就gg 06/26 18:06

噓 value830 : 你的建議要討論三小？自己看看自己在講什麼 06/26 18:07

反串都看不出來太扯了爸

推 eedy8888 : 記憶體以後漲蘋果100倍，放過其他人 06/26 18:07

→ julian42 : 依需求應該2-3倍擴但大家只想漲價 06/26 18:07

推 energy100203: 以前被砍價沒資本擴現在好不容易翻身當然不敢擴太 06/26 18:07

→ energy100203: 多囉 06/26 18:07

→ as3366700 : 就繼續玩膽小鬼遊戲等川普跳出來拿槍逼大家別搞事 06/26 18:08

→ as3366700 : 美光也知道這樣搞不了多久但還是能賺多少賺多少 06/26 18:08

擴產最謹慎的其實是TSM吧前陣子SK MU擴產新聞出來一堆人才在緊張記憶體要88了嗎

推 ss425727100 : 毛利85%台灣綠能都不敢這麼高 06/26 18:09

推 julian42 : 巨頭要的是gg 這樣拼命擴小漲價就好 06/26 18:10

前陣子不是7巨頭的誰才在靠邀說TSM產能太少滿足不了AI需求所以巨頭到底要什麼便宜的晶片便宜的記憶體都給CSP賺就好了?

→ josephpu : 擴兩三倍是啥笑死你出錢嗎 06/26 18:12

→ josephpu : 這就重資本遊戲一下擴兩三倍？錢哪來發債嗎那 06/26 18:14

→ josephpu : 到時候是不是又要哭記憶體廠發債吸走資金 06/26 18:14

→ fallinlove15: 到2027廠都蓋不出來要產能出價阿 06/26 18:15

→ haver : 現在不敢大擴廠只是把產線全開或改產線而已就要賺 06/26 18:15

推 strlen : 記憶卡挖趁火打劫是今天才知道嗎？當然是找理由殺 06/26 18:15

→ josephpu : 也別說錢啦整個半導體產業都在擴廠無塵室建置商 06/26 18:16

→ josephpu : 都滿載有錢也沒輒 06/26 18:16

→ BBBears : 叫一叫還是要買沒錢就快去賺錢 06/26 18:16

推 AndyMAX : 華西街殺七崩賢殺很久了吧現在也只是把錢從台韓抽 06/26 18:18

→ AndyMAX : 出來 06/26 18:18

推 sheep2009 : 擴廠沒用記憶體 32t 變64t 需求還是太大 06/26 18:20

→ sheep2009 : Asic gpu 都要用到記憶體 06/26 18:20

推 fflyeric : 台積電毛利多少？記憶體毛利炒到多少？記得幾個禮 06/26 18:21

→ fflyeric : 拜前還有人說台積電一直不漲價利好下游，抱怨怎麼 06/26 18:21

→ fflyeric : 不跟上記憶體漲價現在棒打出頭鳥，剛好而已 06/26 18:21

唉在商言商不是扮家家酒啊什麼叫做棒打出頭鳥呀理性討論好嗎台積電不漲價他有他的考量但你憑什麼要資本市場都陪你玩同一套你各位現在是在情勒記憶體供應商應該自我降價為了人類的未來?

推 light61010 : 那華西街的論調不也反智嗎理由都是事後論 06/26 18:24

有可能阿不過我4覺得不用管是誰論調你就看看論調的內容本身在講什麼就好

→ KY1998 : 恐慌寫故事？下一季巨頭財報有說減緩再說 06/26 18:27

價格就是市場機制，產能不足、擴產保守與否都是供需的一環巨頭拼命買導致記憶體賺爆，反過來怪記憶體毛利太高根本是奇怪到不行的事

推 julian42 : 資本市場自由競爭的話美光不要叫政府卡中國記憶體 06/26 18:30

→ julian42 : 啊，什麼好處都要我不擴場漲價但你不能跟別人買喔 06/26 18:30

推 DustToDust : 共生關係 ai倒了記憶體一樣要死 06/26 18:32

推 ru04hj4 : 就美國就搞半導體設備管制最便宜就在隔壁卻不能 06/26 18:33

→ ru04hj4 : 用QQ 06/26 18:33

推 chunfo : 記憶體廠前幾年被騙砲導致變白菜價現在有PTSD 不 06/26 18:34

→ chunfo : 敢亂擴產 06/26 18:34

→ edison106 : 蘋果就既要又要啊什麼都要賺以前記憶體便宜的時 06/26 18:35

→ edison106 : 候他就把容量當黃金在賣了有夠無恥 06/26 18:35

→ edison106 : 當年這些大廠怎麼對待記憶體的搞到一堆虧錢現在 06/26 18:36

→ edison106 : 漲價一下怎麼了嗎？ 06/26 18:36

推 ravelson : 美光是正港美國公司，川普只會挺！連那麼爛的INTC 06/26 18:38

→ ravelson : 都在挺了，還幻想會去搞美國公司？川普才不會理蘋 06/26 18:38

→ ravelson : 果，大部分製造都在美國本土以外。 06/26 18:38

推 KY1998 : 背後邏輯還是中美AI大戰，需求基本不可能停止 06/26 18:38

推 nakinight : 颱風天菜價漲10倍大家可以不吃菜啊 06/26 18:40

記憶體嫌貴那巨頭別買阿XD 誰說一定要發展AI的

→ josephpu : ai這三年一路走來，每次回檔都有各式各樣的理由， 06/26 18:40

→ josephpu : 事後看大多都是bullshit 06/26 18:40

→ josephpu : 記憶體誇張漲幅是現在才知道嗎？不是，差別只在於 06/26 18:43

→ josephpu : 這波是史上最強的費半三個月翻倍，出現震盪真的再 06/26 18:43

→ josephpu : 正常不過，你認真審視了這次理由判定是bullshit那 06/26 18:43

→ josephpu : 就相信你自己 06/26 18:43

推 Sianan : 本來預期hyperscalers的自由現金流還能cover一兩年 06/26 18:43

→ Sianan : 你越漲價這個時間就越快結束那就是硬體泡沫over 06/26 18:43

→ Sianan : 大家一起下去 06/26 18:43

噓 lancechance : 嫌貴不要用不就好了，輝達gpu買不起不要買就好了， 06/26 18:43

→ lancechance : 邏輯不都一樣？持續抱怨的理由就是你（他）很想要 06/26 18:43

→ lancechance : 啊 06/26 18:43

全對阿愛買又愛嫌搞得好像記憶體就得打五折賣給你不然就是千夫所指

→ lancechance : 需求帶動價格是理所當然 06/26 18:44

推 david850914 : 記憶體現在就當初巨頭砍價不敢擴廠搞出來 06/26 18:45

→ david850914 : 別忘了前幾年美光在台灣才大裁員 06/26 18:45

推 redzero : 沒事繼續漲石油漲記憶體漲設備漲漲到市場通膨 06/26 18:45

→ redzero : 準備升息股市直接崩外資都連兩大賣了 06/26 18:45

推 CashHunter : 嫌貨人才是買貨人 06/26 18:45

推 ravelson : 供需法則就是正常運作，稀缺就是漲價，廢話連篇扯 06/26 18:45

→ ravelson : 一大堆，不然你就收歸國有向台電一樣自己虧一大堆 06/26 18:45

→ ravelson : 來造福大家。 06/26 18:45

→ ravelson : 一堆人扯房價高漲造成少子化，問題是你自己的房子 06/26 18:47

→ ravelson : 也不願意便宜賣！ 06/26 18:47

→ josephpu : 有趣的是大部分報告看明年的記憶體報價都是進入高 06/26 18:47

→ josephpu : 原期，也就是今年q3q4會到頂，然後現在修正跟你說 06/26 18:47

→ josephpu : 是因為記憶體太貴，反正各自解讀吧 06/26 18:47

推 ravelson : 指責別人很簡單，但自己決不能受害。 06/26 18:48

推 sk100 : 蘋果賣不動跌爛也不是我的事 06/26 18:48

推 CaTkinGG : 記憶體廠商最會玩了現在他們佔優勢看他們怎麼賺好 06/26 18:50

→ CaTkinGG : 賺滿 06/26 18:50

推 AndyMAX : 尊重市場華西街覺得你美光殺雞取卵砸盤也不能說什 06/26 18:53

→ AndyMAX : 麼 06/26 18:53

股價實際怎麼走當然沒什麼話好說那就是木已成舟單純只是覺得最近麻吉們冒出來的新說法有夠天真有點看不下去

噓 xephon : 無聊廢文 06/26 18:54

你484沒賺到不過我承認我就是無聊才po出來跟你各位麻吉抬槓

推 joygo : 84%毛利你是終端你吃到下去嗎 06/26 18:54

推 n7555235 : 這個論述跟台積工程師賺太多害普通人買不起房有啥 06/26 18:55

→ n7555235 : 差別？ 06/26 18:55

※ 編輯: LansingAltec (36.224.26.145 臺灣), 06/26/2026 18:56:09

推 KY1998 : 終端就兩個，零售跟資料中心，後者搶著要 06/26 18:56

噓 cphe : 砍價才不擴產？ AI產業開始前就供過於求當然砍價啊 06/26 18:57

→ cphe : 就算不砍價需求就沒那麼大你去擴產幹嘛 06/26 18:57

推 aspwell520 : 記憶體供不應求大漲價害盤勢不穩啊 06/26 18:57

你放心盤勢絕對不是這種單一因素造成的你怎麼不說記憶體價格被CSP業者惡性搶貨炒上去

→ cphe : 現在記憶體廠也不會全力擴廠好嗎產能上來他還 06/26 18:58

→ cphe : 能賺這麼爽嗎 06/26 18:58

推 joygo : 但華爾街看起來比較想教訓其他人記憶體他們還是買 06/26 18:59

→ joygo : 啊xD 想讓那些擴產資料中心的大頭吃鱉（股價 06/26 18:59

在乎股價的人我也4建議更應該判別一下這些市場消息到底想幹嘛在那邊講什麼記憶體毛利85%害AI全部一起去死的我看起來很像沒賺到記憶體在那邊憤慨 ※ 編輯: LansingAltec (36.224.26.145 臺灣), 06/26/2026 19:04:39

→ ravelson : 記憶體被砍到爆的時候就沒人說品牌廠殺雞取卵。 06/26 19:04

→ josephpu : 現在一堆馬後炮很簡單，但去年九月在股版說缺記憶 06/26 19:05

→ josephpu : 體會被當白癡，潘sir那時出來講上游巨頭也不太信他 06/26 19:05

→ josephpu : 而真的確定實際需求大概在去年年底，那時候確定擴 06/26 19:05

→ josephpu : 廠，大概28年才能開出產能，這波就是這麼措手不及 06/26 19:05

→ josephpu : 當然你也可以覺得記憶體廠很機掰躺著給客戶喊價， 06/26 19:05

→ josephpu : 但某種程度上來說這樣他也不會得罪人，不然今天價 06/26 19:05

→ josephpu : 格卡死，那要怎麼分配？或者說要得罪哪一間csp？ 06/26 19:05

推 unforeseen : AI伺服器，筆電，都要去綁貴的 06/26 19:06

→ unforeseen : 離譜的記憶體價格，AI整體發展一定會變差 06/26 19:06

→ unforeseen : 尤其HBM，坐地亂喊價，真的太離譜了 06/26 19:07

應該要在ebay上讓CSP業者公開競標HBM才對吼

推 NilName : 跌更多，囤更多，沒在怕記憶體下跌 06/26 19:09

→ KY1998 : 泡沫會有人說網路泡沫實際情況是網際網路繼續發展 06/26 19:10

→ KY1998 : 更快的網速，更好的體驗 06/26 19:10

終究得走向token價格平價化這樣才能促使更多AI應用落地到人類的生活中 ※ 編輯: LansingAltec (36.224.26.145 臺灣), 06/26/2026 19:11:41

推 saum : 倒因為果 06/26 19:12

推 KnightLee : 記憶體現在狂就是因為以前大家都要踩他們幾下 06/26 19:15

推 madeinheaven: 記憶體就是AI最核心的元件 06/26 19:15

→ KnightLee : 覺得漫天喊價那就不要買想買的就來 06/26 19:16

推 joygo : 現在不是在討論這波華爾街再殺什麼嗎誰看不出來記 06/26 19:17

→ joygo : 憶體很搶所以才毛利高不然財報造假嗎 06/26 19:17

推 Aerogel : CSP不買記憶體？？？？？是要自廢硬體？？ 06/26 19:19

推 cphe : 不是什麼AI最核心元件，只是因為產能不足 06/26 19:20

推 ru04hj4 : 自己要加價買有什麼好哭夭的 06/26 19:21

→ ru04hj4 : 便宜的時候還不是殺很狠也沒便宜賣給消費者讓記 06/26 19:22

→ ru04hj4 : 憶體廠一起爽 06/26 19:22

→ AndyMAX : 現在不就華西街砸盤找原因蘋果跟美光互罵嗎 06/26 19:22

→ Aerogel : 現在就是在高檔獲利殺融資散戶，再來接貨，每次創 06/26 19:22

→ Aerogel : 高後都有鬼故事 06/26 19:22

→ AndyMAX : 所以看你要站在蘋果罵記憶體吸血還是站美光說是供 06/26 19:24

→ AndyMAX : 應鏈壓榨 06/26 19:24

推 bunjie : 華爾街說是就是 06/26 19:26

推 ufo559 : 以前記憶體都被酸成夕陽產業PE超級低誰擴廠誰白癡 06/26 19:26

推 strams : 不然CSP大廠自己扶植其他家HBM啊 06/26 19:27

→ bunjie : 這些記憶體廠商股價即時犧牲也不會擴廠裡子（賺錢 06/26 19:28

→ bunjie : ）比面子（股價）重要多了 06/26 19:28

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