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[請益] 記憶體循環是否已經宣告結束？

作者zxcv91039 (人類的惡意)
看板Stock
標題[請益] 記憶體循環是否已經宣告結束？
時間Tue Feb 3 21:13:20 2026
---------------------------- 大家晚安，最近觀察記憶體市場風聲，發現風向似乎悄悄變了。 過去幾個月的消息面是： 大廠轉產hbm導致產能擠壓,帶動舊製程供不應求，報價上漲，但現在劇本似乎換了。 幾點看法分享： 1.擴產與產能重啟： 原本轉往hbm 而 停止生產舊製程的動作正在轉向， 各家產能陸續開出，那當初所謂的供給缺口，在產能拉上來後，是否還具備支撐報價上漲或 維持高點的力道？ 2.競爭壓力加劇： 消息面已經從「缺貨，漲價」轉向 「重返競爭」。 這是否說明報價到頂，且未來殺價競爭是註定預期的結果？ 3.市場氛圍轉變：當一個景氣循環的族群開始出現「異音」，大家開始計算eps或者看營收 的時候，通常就是循環的高點？ 這讓我想起當年的海運，市場在下跌時開始計算獲利天花板，估計著給予多少本益比，就是 最後的燦爛，接下來面對的就是「尖頭翻轉」。 記憶體是否已經可以正式宣告over，或者這波不一樣？只是長線多頭裡的一小段休息區？ ---------------------------- ---- Sent from BePTT -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.33.7.125 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1770124402.A.109.html
噓 BlueBird5566: 明年就知道了 02/03 21:14
推 livewater : 早就結束了，記憶體誰都能做，一擴產就過剩 02/03 21:14
推 apolloapollo: 有沒有可能剛開始就是再囤貨 02/03 21:14
推 Q00863 : https://i.meee.com.tw/kEE9bYf.jpg 02/03 21:14
推 adsl12367 : 還沒 趕緊進場幫主力出貨 02/03 21:15
推 cheedo : 還沒 趕快進場 翻身就靠這次了 02/03 21:16
推 soulstar01 : 結果明天就一根漲停伺候 02/03 21:16
推 yukaichen : 還沒行事曆 還沒算EPS初升段而已 02/03 21:16
推 Lexus : 樓下買了就結束 沒買還有超大魚尾 02/03 21:16
→ jalai : 以後不用雲端硬碟了 AI全部幫你儲存 cc 02/03 21:18
推 ship1228 : 沒了啦，哪有這麼多剛需 02/03 21:18
→ jalai : AI needs more and more storage! 02/03 21:18
推 gtaped05550 : Over 02/03 21:18
→ pns215 : 最好笑的是長江那個膝蓋價格明明就是假新聞，記者都 02/03 21:18
→ pns215 : 沒事，超爽的 02/03 21:18
→ jalai : 儲存只有更多沒有最多 記憶體已經不是景氣循環股 02/03 21:18
推 aa882223 : 一堆文章出來我就放心了 02/03 21:19
推 moodhunter : Ai到頭了嗎？你先問自己這個吧 02/03 21:19
推 d0089145 : 明天就會漲了 02/03 21:20
推 apolloapollo: AI is over=記憶體 is over很難懂嗎 02/03 21:21
噓 z7956234 : https://i.mopix.cc/GJxrb9.jpg 還沒 02/03 21:21
→ perlone : 準備要腰斬了 02/03 21:23
噓 ninggo : 報價下來再跟我說結束 02/03 21:23
推 shisukaca1 : 是的 結束了 陸廠要進來了 02/03 21:24
推 jack0909 : EPS算一下 02/03 21:24
推 gbman : 台廠 is over!韓美廠 is forever! 02/03 21:24
推 hypoge : 韓國美國的記憶體還在開party 台灣的應該不至於結 02/03 21:25
→ hypoge : 束吧 02/03 21:25
推 if2 : 中國速度不是假的 缺口立馬補上 02/03 21:25
→ Xration : 記憶體is over 02/03 21:25
噓 mnxzq : 跌兩天就受不了喔 02/03 21:26
→ benen : 看好的一直都只有HBM啊 02/03 21:27
→ taruru : 等我能買到一條32G DDR 3000NTD再說 02/03 21:27
→ benen : DRAM怎麼玩？ 02/03 21:27
推 b551122 : ====不要怕 投信 主力大戶滿手記憶體 還有糕點 02/03 21:27
→ highken : 中國那新聞很明顯就是有人刻意發出，真假還有待確認 02/03 21:28
→ highken : ，無需這麼快下定論 02/03 21:28
推 kkkkkkkkkkkk: 不太懂一直扯海運?? 時空背景 產業完全不一樣 02/03 21:29
推 firelemon : 記憶體 is over 02/03 21:31
→ heavensun : 相信黃董 年底就懂 才年初就不信黃董啦 02/03 21:31
推 tist : 問就 已死over 02/03 21:31
噓 asas123sdsa : 有些人就是害怕算eps 中盤貨源一堆賣不掉 02/03 21:31
→ heavensun : 對岸的產能 補不了缺口阿 不是每種行業對岸都能捲 02/03 21:32
推 TroyeSivan : Over 02/03 21:32
→ heavensun : 記憶體是看三大廠 02/03 21:32
噓 ccy858 : 記憶體早就結束了 02/03 21:33
→ heavensun : 不過這半個月 狂飆的並非記憶體 怕就換股操作 02/03 21:33
噓 g817300721 : 美日韓記憶體今天都是大漲宣告結束？ 02/03 21:33
推 Sianan : 一堆小作文轉假新聞炒股啊 反正都不用罰的 02/03 21:34
推 j32072 : 雜音太多 勸你聽套蛙的就好 02/03 21:35
→ j32072 : 偷偷告訴你 去年11月我就在算eps了 02/03 21:36
→ SRadiant : 上上下下震盪，直到沒人想再玩，還能做區間，但你要 02/03 21:37
→ SRadiant : 確定每次都跟對方向，而且不會變成最後一棒 02/03 21:37
→ CGDGAD : 這裡都多蛙，勸你不要多管閒事 02/03 21:38
推 HarukaLM : 記憶體 is over 02/03 21:38
推 facio124 : 景氣循環股本益比不高！現在位階已經符合未來獲利的 02/03 21:38
→ facio124 : 預期了 02/03 21:38
→ facio124 : 像之前航運～～ 手指算算看就知道了 02/03 21:39
推 spring7031 : 明天就噴到你fomo啦 02/03 21:39
→ SRadiant : 記憶體百百種，國外漲的不一定是台灣的 02/03 21:39
→ SRadiant : 每個都說記憶體，分清楚好嗎？ 02/03 21:40
推 b551122 : ====記憶體缺貨又漲價 不然你要買傳產逆 02/03 21:40
推 HumanBenzene: It’s Over ! 02/03 21:41
推 id44kimo : 景氣循環股啦 02/03 21:43
→ benting : 4 02/03 21:43
推 lucky466 : 換台積電噴噴了 02/03 21:44
→ brian040818 : 我猜過年前還能炒一波啦 過年後就真的over 02/03 21:45
推 andy3231 : 短空但到年底還是多 02/03 21:45
推 lunqun35 : 4 抓最後一隻記憶卡蛙 02/03 21:45
→ q09701023 : 勿忘國巨 但是國巨快回來了 02/03 21:46
推 sss6515366 : 哲哲先知 還被記憶卡哇臭 02/03 21:47
推 steany : 現在是低軌的局 低軌沒營收一樣飆喔 02/03 21:47
推 viorc : 每天一篇記憶體 is over 02/03 21:48
→ paul10404 : 都漲10倍了還不滿足，再不跑就跟航運一樣咕嚕 02/03 21:48
→ steany : 記憶體還有營收 低軌沒營收還更飆 02/03 21:48
→ heavensun : 昇達科 200就賣掉 沒想過或飆到天價 02/03 21:49
推 devidevi : 營收是過去的事情 02/03 21:49
→ heavensun : 越爛月噴 記憶卡挖營收太好 噴不了 02/03 21:49
→ purin3333 : 當年航運也是天天盯著運價看 什麼港口名稱 載貨種類 02/03 21:51
→ purin3333 : 都要如數家珍 02/03 21:51
推 believefate : 航運當年運費一直漲 還不是照樣崩 算那有什麼用 02/03 21:51

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Re: [標的] 群聯 8299 To the moon 多 : ※ 引述《Redbeansauce (今日起醫聲)》之銘言： : : 「再出一半」 : : 剩原本的25%了 : : 但本來全壓一檔就很危險 : : 感覺整個盤好像創高 : : 但實際上面板記憶體其實都下跌很兇 : : https://i.mopix.cc/BW6aXo.jpg : : https://i.mopix.cc/pcUH6h.jpg : 「出光光了」 : https://i.mopix.cc/JyjAGR.jpg : https://i.mopix.cc/3szmuA.jpg : 對我來說
Re: [標的] 群聯 8299 To the moon 多 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
Re: [標的] 群聯 8299 To the moon 多 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 2
Re: [標的] 群聯 8299 To the moon 多 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文 3
Redbeansauce  ·  股票 Stock  ·  11小時前
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[情報] 115年02月03日 三大法人買賣金額統計表 http://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/BFI82U.html 115年02月03日 三大法人買賣金額統計表 單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元) 自營商(自行買賣) 69.57 93.60 自營商(避險) 264.79 309.68 投 信 204.04 97.70 +106.34 外資及陸資 2772.83 2700.15 +72.67 外資自營商 0 0 0 ==================================
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coconing  ·  股票 Stock  ·  8小時前
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[情報] 2408 南亞科115年1月營收 標題：2408 南亞科115年1月營收 來源：公開資訊觀測站 (公司名、網站名) 網址：https://mops.twse.com.tw/mops/web/index (請善用縮網址工具) 內文： 本資料由　(上市公司)南亞科　公司提供 民國115年01月 單位：新台幣仟元 項目 營業收入淨額 本月 15,309,988 去年同期 2,162,373 增減金額 13,147,615 增減百分比 608.02 本年累計 15,309,988 去年累計 2,162,373 增減金額 13,147,615 增減
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BlueBird5566  ·  股票 Stock  ·  8小時前
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[心得] 美銀調查現在投資人現金水位新低 最近美銀的基金經理人，有對市場的投資人做調查，發現接近一半的投資人不再對股市大 幅下跌做避險配置，整體現金水位也快速下降到3.2% 換言之，現在大多數人都是滿倉歐印狀態，避險不足，一旦市場反轉，有大量調倉和爆倉 的壓力，不過現在投資人普遍認為沒買到好股票的風險比過度投資股市的風險還大 https://i.mopix.cc/6FZbsn.jpg 歐印啦，怕什麼 https://i.mopix.cc/lzqY0I.jpg https://i.mopix.cc/uzfCf6.jpg -- 懶椒魚
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junior020486  ·  股票 Stock  ·  9小時前
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[創作] 獨家記憶 https://youtu.be/K4i7UfFSr8k?si=YSYE3w1EYPGFnEkT 追高記憶體的第幾天起 習慣一個人　坐在山頂 紅轉綠　虧損就像連鎖反應 想看損益都沒力氣 ＊記憶體裡像場災難行情 　讓現在的我 套牢到底 　對不起　大漲五百沒記憶體 　跌破支撐的　沒有反彈的餘地＊ ＃我希望你　反彈拉回像閃迪 　買在山頂　不管股版笑得多麼用力 　現在我擁有的損益 　是你　是套我半生的資金 　我喜歡你　華崩牙科都買進 　誰也不行　從我這個持股中賣走你 　在我資產的封鎖區＃ 有關記憶　絕口不提　沒問
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trhrh  ·  股票 Stock  ·  9小時前
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Re: [標的] 2344 華邦電籌碼分析 補充一下籌碼分析的實戰運用 這篇不是長單，而是專門討論短單，所以不討論基本面 只討論在戰場最前線衝殺時的戰術技巧 因為是講解實戰分析，所以我貼單(但略去口數) 今日當沖單 https://i.imgur.com/6tJM20p.jpeg 再次強調 不討論基本面 因為短線主力是多空都作，端看哪個方向有肉吃 從籌碼分析結果 已知1/30短線主力進場佈空單籌碼 2/2大跌時又再加碼 兩批人累計已經達到約40000張的淨賣單部位，再考慮到融券一日異常增加3000張 實際部位大概1%籌碼 其實已高達50億左右的部位
Re: [標的] 2344 華邦電籌碼分析 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
minazukimaya  ·  股票 Stock  ·  9小時前
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[閒聊] 2026/02/03 盤後閒聊 台　股　32195.36　▲571.33 (+1.81%)　7949.90億 台指02　32261 　▲645 (+2.04%)　 78,897口 櫃買指　　298.26　▲ 3.94 (+1.34%)　1875.42億 日盤 台指期　自營商 投信 +779 外資 +1,092 台指選　自營商 +5,942 投信 外資 +1,147 小台指期　自營商 +1,264 投信 +1 外資 +955 上市 漲停家數 (+10%) 19 (中釉、環科、穎崴、嘉雨思-創、燿華、達能、嘉澤、台玻、 全新、志聖、太極、增
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laptic  ·  股票 Stock  ·  9小時前
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[新聞] 三星重啟平澤P4工廠的NAND快閃生產線投資 原文標題： 三星重啟平澤P4工廠的NAND快閃生產線投資 原文連結： https://chinaflashmarket.com/newsflash/36730 發布時間： 2026-02-02 17:22 記者署名： 原文內容： 韓媒消息稱，三星電子已正式重啟其平澤P4工廠的NAND快閃生產線投資，開始搬入生產設 備。此前，該投資因市場低迷而推遲。作為2026年大規模投資計畫的一部分，三星計畫追 加約10兆韓元資本支出，重點提升DRAM、NAND快閃記憶體及晶圓代工產能。平澤基地擴產 後，預計每月增加NA
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madeinheaven  ·  股票 Stock  ·  10小時前

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