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小弟是記憶體與半導體的狗 抱著這兩個類股不放 最近因為好奇 忍不住看了幾天嘎偉老師的節目 越看越覺得疑惑 他提到關於「資金輪轉」的概念 這不是陌生的觀念 包含我在內的大家都知道 問題在解讀資金輪轉的角度 嘎偉老師的論點是 因為他看空電子類股 覺得電子類股已經漲到太誇張 資金在電子類股已經發揮完了 所以電子類股即將衰退 資金會改流向生技、營建、傳產(今天新增的) 我大概認同30%這個看法 就單單認同現在生技、營建、傳產有一波利多 但是剩下的我都不認同 主要原因是 我覺得從產業基本面來看 半導體跟記憶體是「資金主線」 2026年它們只會休息 但不會衰退 例如這幾天記憶體高達九個標的正在關禁閉 半導體卡在等台積電法說會 所以這幾天這兩大類股漲勢會緩下來 但認真看 其實主要的半導體與記憶體標的價格都沒有掉下來 半導體還是有在漲(法說會前行情上漲) 記憶體則是都被關了但股價還HOLD著 也就是這兩大類股現在暫時不是資金輪轉的重點 但因為是主線 所以資金也沒走 那這段時間資金先輪轉去哪? 例如前幾天狂飆的面板 或是這幾天的可寧衛跟方土昶 資金把這些標的作為這段時間的「工具行情」段來保持資金活性 面板剛準備走完 所以面板股迅速降溫 而土方之亂的受益股,以及嘎偉老師推的合一等營建、生技、傳產股 我認為也只是被資金當作「工具行情」來使用 並不是甚麼電子股漲過頭掉芝麻給它們 工具行情不是不能賺 而是只能賺一波 資金把它們當暫時的工具用 你也把它們當暫時的利多賺一波 也是能賺錢 但工具行情的標的風險很大 因為一但主線開始要走 資金會被迅速抽走 讓人很容易來不及跑 但玩主線股的話 漲的時候比工具標的還多 沒漲的時候只會休息,不會崩跌 所以我的推斷是 眼看著台積電法說會明天就要登場 而記憶體標的會陸陸續續出關 主線會準備再開始往前走 到時老師推的類股可能就會滿手綠燈 不知道如果這樣的話 嘎偉老師會再怎麼說他的標的 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 218.166.10.135 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1768376549.A.33F.html
※ 編輯: DarkerWu (218.166.10.135 臺灣), 01/14/2026 15:42:52
abc0922001 : 不用太認真,就是害會員賠錢的藉口而已 01/14 15:43
abc0922001 : 買股票在先,理由事後補的 01/14 15:43
tarjan33167 : 棄科技業買傳慘是透撞到嗎 01/14 15:45
s155260 : 1組會員10成資金 87組有870成資金 用不完 01/14 15:45
qazzxc12351 : AI沒泡沫前根本不會輪轉 去年就該意識到了 01/14 15:45
CTC0115 : 他看空 不代表會跌 世界不會跟著他轉 01/14 15:46
qa1122z : 會員家裡都開銀行的,怎麼嘎都不用補 01/14 15:46
TsaoJJ : 他看漲還算準 看跌除了2022那次其他都要遞延三個月 01/14 15:46
TsaoJJ : 以上 01/14 15:46
CTC0115 : 別浪費時間看他節目了 相信自己 01/14 15:46
Mbappe10 : 老蘇九月記憶體賣飛之後就不用看了 01/14 15:47
CTC0115 : 每天看 他錯11個月 只對五天 你也會覺得他是神 01/14 15:47
Mbappe10 : 投顧就是準才有參考價值 參考不準的幹嘛 01/14 15:47
cleanx : 多看你就會輸 01/14 15:48
ssarc : 台灣的生技,傳產和營建產業,聽起來就不是能賺錢 01/14 15:48
ssarc : ,至少買航運,食品或中華電吧? 01/14 15:48
t0333120 : 每次都不準的也很有參考價值,我沒在說誰 01/14 15:49
fajita : 類股輪轉也是要在本業表現不錯的前提下啊,沒前景 01/14 15:49
fajita : 沒業績轉什麼轉? 01/14 15:50
j6569642 : 空單都不講了笑死人 01/14 15:51
b996060048 : 沒錯 藥華藥美時一年賺兩三個股本 都沒有CPO賺錢 01/14 15:51
peterors : 嘎偉是老輸 不是老師 01/14 15:52
nightop : 他只是看錯在凹而已 01/14 15:52
a79111010 : 營建以前倒免錢的哪不賺錢 只是現在被抓包而已 01/14 15:53
Mbappe10 : https://i.imgur.com/aknYPyR.jpeg 01/14 15:54
hate56 : 芝麻總司令 人家燒餅都吃完了他還在等掉芝麻 01/14 15:54
kzeru : 漲很多就會跌 大部分韭菜都會這樣想 01/14 15:54
abc0922001 : 投顧要能幫助會員打贏大盤+賺回會費 01/14 15:57
abc0922001 : 如果沒辦法,幹嘛不買大盤就好?可惜99%都做不到 01/14 15:57
cheedo : 沒業績 那元晶漲假的? 資金的堆疊是題材跟幻想 01/14 15:59
faelone : 股癌說過,喜歡玩大便就會滿身大便 01/14 15:59
cheedo : 當你看到業績的時候多數股價早就反應完了以台股為 01/14 16:00
cheedo : 例 01/14 16:00
ccdrv : 跟投顧說的話認真 你就輸了 01/14 16:05
sofialeon : 拉不下臉硬拗的觀點沒必要太認真 01/14 16:06
kmshy : 連大盤都輸的看他做啥 01/14 16:07
fajita : 老蘇老是輸,輸到都麻了 01/14 16:09
abc0922001 : 投顧應該要100%贏大盤才對 01/14 16:11
GingFreecss : 你跟他認真就輸了 我們都是尋樂來看的 01/14 16:19
Si1k : 老蘇就真的拉不下臉,看好記憶體變恐怖情人、收回 01/14 16:20
Si1k : 台股3萬4預言、C波、台股大回檔、稀土等等看錯太多 01/14 16:20
Si1k : 我都當綜藝節目看,看對點讚,看錯開遛 01/14 16:22
patri0052 : 年紀大機器壞 拉不下臉了 01/14 16:22
paulsu2498 : 大盤跟台積真的崩的話,其他個股只會崩更慘而已, 01/14 16:30
paulsu2498 : 還以爲有芝麻吃勒,只是在安慰虧錢的會員而已。 01/14 16:30
as6633208 : 估值是很高啦,不過你說的沒錯,大多橫盤靠業績,營 01/14 16:47
as6633208 : 收增長就是基本面,股價有時候會領先業績太多,時間 01/14 16:47
as6633208 : 到了營收成長又會繼續噴,為才電子股一直噴動能高, 01/14 16:47
as6633208 : 其實回歸根本就是營收一直成長阿,長期來看確實是長 01/14 16:48
as6633208 : 持標的 01/14 16:48
as6633208 : 股價是由90%的真金白銀營收+10%的市場狂熱 01/14 16:48
as6633208 : 漲多就是休息,但本質企業營收一直成長,不然怎麼解 01/14 16:53
as6633208 : 釋崩完又創新高,因為崩的時候營收還是持續成長,股 01/14 16:53
as6633208 : 價崩的時候市場發現股價落後營收太多,同一時間企業 01/14 16:53
as6633208 : 營收隨著時間繼續提升,所以股價跟不上後又補噴創新 01/14 16:53
as6633208 : 高,為什麼你會發現股價上上下下但是長期向上,因為 01/14 16:53
as6633208 : 企業營收的真金白銀持續向上啊 01/14 16:53
faust218243 : 3-6月除息行情你覺得呢?你是資金怎麼移? 01/14 16:58
faust218243 : 以往年節後就是一波踩踏潮你可以賭今年 01/14 16:59
faust218243 : 資金都fomo科技股你資金不收割換戰場怎賺錢 01/14 17:00
appledick : 你看他節目幹嘛 01/14 17:02
faust218243 : 現在就看是誰接那最後一棒再套你個七零八落 01/14 17:03
BBViola : 看老輸會被帶衰影響運勢 01/14 17:11
as6633208 : 是說+~他26500就空手看空了,現在3萬1,要5000點了= 01/14 17:17
as6633208 : = 01/14 17:17
as6633208 : 他年前還看空台積m頭,然後台積過年就創高了 01/14 17:18
aaa80563 : 糕……. 01/14 17:22
bightg30098 : 有燒餅不吃 只想撿芝麻來吃 01/14 17:22
ccdrv : 你在認真什麼啦 01/14 17:31
barry841120 : 你新觀眾嗎 看久就知道老蘇為啥常被笑了 01/14 17:33
qtzbbztq : 他賣飛就算了 每個人都會做錯 他爛的是不認錯還在那 01/14 17:51
qtzbbztq : 邊嘴硬 01/14 17:51

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