推 onekoni : 好 大奶網紅！ 11/26 03:02
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 11/26/2025 03:03:14
推 abc12812 : 相信黃董 年底就懂 11/26 03:07
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 11/26/2025 03:08:16
推 mamorui : 要觀察下次公佈訂閱的狀況 (._.) 11/26 03:08
→ saisai34 : 觀察大奶網紅 @o@! 11/26 03:10
推 pp520 : NV 不會被淘汰，擔心的是有人被打敗退出 AI 競賽 11/26 03:22
→ pp520 : 畢竟多家競爭瘋狂搶晶片，才能推高需求 11/26 03:23
推 taihsin : 你在講什麼 openai就是輸了 沒有然後 所以nvda 沒 11/26 03:25
→ taihsin : 戲 11/26 03:25
推 pp520 : 樓上 心平氣和，深呼吸 11/26 03:30
推 ejnfu : 現在才在AI發展初期階段，NVDA離完蛋還很久 11/26 03:31
推 gk1329 : 你要不要看看自己在寫啥= = 11/26 03:33
→ gk1329 : G影響O, O影響N,但G和N無關 J啥洨 11/26 03:34
推 mamorui : 無關 沒錯 www 11/26 03:35
→ KS571 : 毛利剩50% 然後無關@@ 11/26 03:37
推 mamorui : 因為是奧特曼的問題 11/26 03:43
推 ejnfu : 等哪天AI spending 趨緩再來擔心吧 11/26 03:46
推 astrokid : 邏輯怪怪的，怎麼看都有關係 11/26 03:47
邏輯分兩部分,
就單純回應標題,
人真的不是我殺的,
人是奧特曼殺的,
但是為何是奧特曼殺的,
因為奧特曼輸給谷歌
另一部分,
就真的不是TPU造成的,
TPU從頭到尾就不會去搶也不會去競爭GPU,
問題的重點是FOMO與搶GPU的人少了
※ 編輯: waitrop (76.103.225.6 美國), 11/26/2025 03:55:24
推 mamorui : 被說邏輯…工程師的底線 www 11/26 03:58
→ aloness : 比較好奇的是，奶粉指的是什麼？ 11/26 04:02
→ aloness : 印象上好像有段時間是推廣用cpu取代顯卡的功能，直 11/26 04:04
→ aloness : 到挖礦市場出現顯卡的gpu才走向算力升級的應用 11/26 04:04
→ kipo1019 : NV漲跌不重要！大奶網紅在哪裡？ 11/26 04:10
推 breathair : 簡單講，OpenAI一旦出局，GOOG跟誰軍備競賽？這不是 11/26 04:21
→ breathair : TPU跟GPU之爭，這是賽局。買鏟子挖金礦？這些巨頭早 11/26 04:21
→ breathair : 就有自己的金礦山了，是ChatGPT橫空出世，我怕他來 11/26 04:21
→ breathair : 挖我的金山銀山，我只好玩命跟他拼，他如果掛了。我 11/26 04:21
→ breathair : 鏟子可以慢慢買啊 11/26 04:21
→ breathair : 想想這一切怎麼開始的？本來大語言模型就是GOOG先發 11/26 04:21
→ breathair : 明的，GPT不出來，人家也是慢慢發展慢慢挖而已 11/26 04:21
推 pandp : 本來的無敵帝國毛利大降還不算垮？ 11/26 04:31
推 DWR : 光google採買減少就會有影響啦 這是實打實的營收減 11/26 04:40
→ DWR : 損 不過有一點是正確的TPU目前就是google自己生態 11/26 04:40
→ DWR : ,外面沒有任何人有參與 短期內也很難搞掉CUDA 11/26 04:41
噓 maplefff : 講這屁話, .com泡沫後Cisco也沒倒啊 11/26 04:49
→ maplefff : 路由器也賣得好好的. 只是投資人套20年而已 11/26 04:50
→ maplefff : 誰不知道NV還是會繼續賣GPU, 問題是沒壟斷 11/26 04:50
→ maplefff : 哪來成長率和溢價 11/26 04:51
推 killerking05: NV還是有市場，只是不可能繼續這樣溢價暴賺了 11/26 04:56
推 willtaiwan : 奧特曼囤算力是他真的有需要或者他不想讓其他公司 11/26 05:02
→ willtaiwan : 拿到，可能兩者皆有？另外你意思不是nv強是其他公司 11/26 05:02
→ willtaiwan : 太廢？ 11/26 05:02
推 nidhogg : 認同這篇，這局面就是老黃賺太爽，各公司在博弈（想 11/26 05:26
→ nidhogg : 殺價），也是各公司過去在博弈（搶算力）讓老黃賺這 11/26 05:26
→ nidhogg : 麼爽，互為因果啦，老黃的貨供貨一多、效能拉高（下 11/26 05:26
→ nidhogg : 一代版本），大家又捨不得用TPU了，看老黃統治顯卡 11/26 05:26
→ nidhogg : 、挖礦市場的價格及供貨技術，能否繼續成功下去囉。 11/26 05:26
推 killerking05: 算力的瓶頸在電力，也快要卡關了，市場會慢慢冷靜 11/26 05:34
→ visadanny : 泡沫在openai那 （不是說技術假的 是各種槓桿）沒 11/26 05:49
→ visadanny : 爆就大家繼續借錢軍備競賽 nvda繼續拱火賺錢 爆了g 11/26 05:49
→ visadanny : oogle稱王 競爭就不會這麼激烈 可能連google tpu需 11/26 05:49
→ visadanny : 求都不會這麼強烈 11/26 05:49
推 killerking05: 我是覺得奧特曼太投機，賭太大了，泡沫機率不小 11/26 06:08
噓 low1219 : 客戶變競爭對手 這很正常吧？繼續說沒關係也行 11/26 06:22
推 as6633208 : 我只能說，美國政府把英偉達晶片當作戰略物資禁止， 11/26 06:23
→ as6633208 : 而不是tpu，我大概已經看到下個月，英偉達聯盟會一 11/26 06:23
→ as6633208 : 起鬥谷歌的畫面了，威脅到護城河，就會把壓箱寶全部 11/26 06:23
→ as6633208 : 拿出來殺 11/26 06:23
→ kamitengo : 你沒搞懂的是檯面上大家別說自己設計晶片，連晶片 11/26 06:23
→ kamitengo : 都想自己製造。不只買農場，連牛都自己交配。這產 11/26 06:23
→ kamitengo : 業跟你平）常的經驗直覺相反，錢是最小的問題，怕 11/26 06:23
→ kamitengo : 的是別人自己做的鏟子比你買的效率高，產品比你好 11/26 06:23
→ kamitengo : ，最終會被對手拖死。這就是為啥這領域始終要走asi 11/26 06:23
→ kamitengo : c如tpu，而不是gpu。gpu彈性高，但他還沒表演彈性 11/26 06:23
→ kamitengo : 就變洋垃圾了，兩年一換跟搞asic有啥差？ 11/26 06:23
→ as6633208 : 全面開戰 那我就看好英偉達了 11/26 06:23
推 as6633208 : 英偉達經過這次挫折，還被威脅到護城河，我認為英偉 11/26 06:29
→ as6633208 : 達和他聯盟夥伴會全力殺回去，可能下個月就會開始一 11/26 06:29
→ as6633208 : 直拋產品要殺對方護城河了，然後硬體都先不出給谷歌 11/26 06:29
→ as6633208 : 了，反正你有tpu救自己用吧 11/26 06:29
推 b03b01048 : 毛利掉這麼多 股價要腰斬膩 11/26 06:33
→ loveadu : N家的牛奶要喝還要加散熱水冷，狗家的不用，成本差 11/26 06:35
→ loveadu : 多少 11/26 06:35
→ davie11333 : 感謝TQ王分享 11/26 06:36
→ ookimoo : 納斯達克再一個背離高點就要跟BTC一起下去了，世紀 11/26 06:37
→ ookimoo : 大頂，聽不懂也沒辦法 11/26 06:37
推 breathair : 這不是開不開戰的問題，是這些巨頭早都有自己的礦山 11/26 06:38
→ breathair : ，包含NV，只有OpenAI需要挖自己的金礦，海水退去只 11/26 06:38
→ breathair : 有他沒穿褲子。 11/26 06:38
→ breathair : 只要模型不能短時間追上，資本不再追捧，OpenAI就沒 11/26 06:38
→ breathair : 錢買卡了。找NV借？華西街不知道你們哥倆在搞什麼？ 11/26 06:38
→ ookimoo : 12月中吧 11/26 06:38
→ breathair : OpenAI泡泡破裂，又回到巨頭頂立的格局，對納指絕對 11/26 06:39
→ breathair : 是好事 11/26 06:39
→ breathair : 各巨頭不再玩命燒錢買卡，盈利不是zer 一下就起來了 11/26 06:40
→ breathair : 嗎？ 11/26 06:40
推 chisheng74 : 推 11/26 06:44
→ as6633208 : 下一步就是要黃仁勳要和OpenAI anthropic跟其他巨頭 11/26 06:45
→ as6633208 : 聯手鬥谷歌護城河了，然後我想看到的是輝達amd也推 11/26 06:45
→ as6633208 : 出自己的tpu，然後跟Google tpu對標互幹 11/26 06:45
推 bagaalo : 正解喔 11/26 06:46
→ as6633208 : 至於原本的Blackwell要出給谷歌的就暫停了，你谷歌 11/26 06:46
→ as6633208 : 就用自己的tpu吧 11/26 06:46
→ y598763 : 老黃不賣貨給Google 不要講這種笑死人的見解了啦 11/26 06:47
推 breathair : 各巨頭幹嘛鬥谷歌？TSLA，META，MSFT都有自己的金礦 11/26 06:49
→ breathair : 山，他們跟谷歌一樣，只怕被別人挖掉，根本沒想互相 11/26 06:49
→ breathair : 大範圍的玩命競爭。自己的礦山鬥挖不完了 11/26 06:49
推 sirins : 獨角獸要出來評論了 11/26 06:59
→ matyih : 外行隨便講 Cloud內部一堆模型兩邊都要baseline你 11/26 07:06
→ matyih : 跟我說沒關係 11/26 07:06
→ zzzzzzzzzzzy: 事實証明谷歌自己的小農場產出的AI牛奶品質屌打Open 11/26 07:11
→ zzzzzzzzzzzy: AI 11/26 07:11
→ armorblocks : 不要燒錢 那股價泡泡馬上破了 台股重回兩萬點 11/26 07:28
推 n555123 : 專業推。但是大奶網紅放太後面了我看進去的文沒了 11/26 07:36
推 TheDecision : 連nv不賣給G這種話都能說出來了 酷 11/26 07:40
→ lichun1228 : NV當然不會倒阿也會活好好但投資人套在山頂上了 11/26 07:56
推 okbon : 大奶網紅圖呢 11/26 08:02
→ lightK : 你買多少英偉達呀哈哈 11/26 08:06
推 dongdong0405: 鬥谷歌幹嘛？？？當然是跟谷歌聯手一起把OpenAI送下 11/26 08:09
→ dongdong0405: 去，把下一個AI永動機拱上來啊 11/26 08:09
噓 sing60905 : 毛利掉到50%還不算垮阿 台積電都快60%了 11/26 08:11
→ ojh : 這篇正解 nv倒是不會倒 但是股價腰斬是基本的 11/26 08:13
推 Jimmy030489 : 寫的不錯 11/26 08:17
→ l14567p : 推推 拜託nv多跌一點讓我買 11/26 08:20
推 spy99915 : 趕快推文免得被以為我看不懂 11/26 08:27
→ YOYOISGOOD : 他們明明就有競爭關係… 11/26 08:30
推 windfeather : 推專業分享 11/26 08:31
推 dcgkii : 吹特曼怎麼沒找上阿婆合作 互補效應很強 11/26 08:33
→ dcgkii : 是不是阿婆務實派 很難吹 11/26 08:33
推 yesu219 : Open AI死定了，Google 有現金流收入可以便宜賣搶 11/26 08:34
→ yesu219 : 市占 11/26 08:34
→ fluffyradish: 邏輯打結了要不要喝杯咖啡再看看你在寫啥 11/26 08:35
推 mamorui : OpenAI一旦出局，GOOG就會是唯一提供大眾複合且複 11/26 08:40
→ mamorui : 雜型的常用AI服務的公司。 11/26 08:40
→ mamorui : 因為阿婆沒鏟子 更是奧特曼的應用端的同業競爭者 11/26 08:42
推 t0032627 : 專業推 11/26 08:43
噓 loopdiuretic: 沒關係但有關係所以沒關係 11/26 08:44
推 kshtainan : 推 11/26 08:47
推 rxsmalllove : 是說真的掉到50%以他的股價位階來說是會至少腰斬的 11/26 08:51
→ rxsmalllove : 喔 11/26 08:51
推 qazxcvb : 你自己都說毛利率剩50了 也沒關係嗎 11/26 08:52
推 Lasvegas : 推 11/26 08:55
推 yabaidesu : 為什麼要一直擔心OpenAI付不出來阿 他找石油佬當投 11/26 08:55
→ yabaidesu : 資人不就好了 11/26 08:55
噓 tournamen : 毛利減沒關係？ 11/26 09:02
推 windfeather : 沒關係應該是指輝達在產業的領導地位吧 11/26 09:05
→ windfeather : 一直有些人覺得GOOGLE成功 11/26 09:05
→ windfeather : 輝達的晶片就沒用了 11/26 09:05
推 chopinmozart: 優秀 11/26 09:10
推 s56565566123: 好了啦空手多久了 11/26 09:10
推 ryback98 : AMD一直都在，說啥鬼話 11/26 09:14
推 zxcvbnm2010 : 終於有人說真理 11/26 09:41
