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先寫在最前面,材料KY現在並不是我的主要持股,本次分割前我已出場,我現在也並無推薦 。 PTT原標的文的停損價也寫了,另外一邊的網路論壇我出場也說了。無奈ichitakajoe這位網 友近九篇文章有六篇寫材料,然後一直要CUE我,只好再上來說一次。 我最近買回材料KY是在08/08這天開始陸續買回,當作個人多元持股之一。 ====== 針對這次材料財報我的看法,材料KY公布了2025第二季EPS為1.73元,完全超過我原本預估 的1.4元水準兩成多。 先不管目前夜盤期貨上漲三百多點,我是不知道這個EPS,對於集中今天公布財報日去融券 放空1100張的空軍來說,是不是合乎他們放空條件的預期啦~ 以我對製造業毛利曲線的研究,其實以材料ky第二季營收總額來看,毛利率如果線性預估是 有可能回落到55%毛利,但實際開出來的毛利是58.2%,這個確實是超乎預期的,也可呼應公 司發言人向外敘述毛利其實仍然是高檔,對客戶銷售也沒有降價的評估計畫。 加上本次所得稅費用5.3億佔營收13.8%,對比上一季的稅費占比8.1%(約3.37億)來說,可以 肯定Q2的稅費絕對是包含了八月份發放股利需要預扣的2.47億元稅額(即本次股利總額24.7 3億的10%),影響了eps約0.25元。 倘若把這個稅額加回去Q2的eps約1.98元   營收  EPS Q1 41.5e 2.05元 Q2 38.6e 1.98元 營 收季減 -7.0% EPS季減 -3.4% 公司能做到如此的效果,主要的影響檢視數據應該是下面三個來源。 (1)【營業費用的極致樽節】 ● 25Q2費用控制在與23Q2同水位的1.74e     營收 費用 23Q2 23.7e 1.71e 24Q2 32.0e 2.06e 25Q2 38.6e 1.74e (營收是23Q2的163%,但費用幾乎維持一樣) 能夠做到這種程度,肯定是這次擴廠時導入了相當程度的自動化設備,才能夠在營收成長六 成的水準下,維持同樣的營業費用。 (2)【匯兌損失大幅降低】 ● 匯兌損失或許只有0.4e 以網友留言的訊息說有匯損,但與Q1相抵消 (或許是有打去公司詢問) (3)【業外收入的額外貢獻】 ● 估計業外收入另有一次性收入0.8e 業外收入以公布數字計算總計1.7e,其中應該包含與上季相同的存款利息收入1.32e(先估與 Q1相同)、匯兌損失0.4e,這樣扣除後,應該有一些其他的業外收入約0.8e,貢獻0.08元eps 。 ============== 這邊整理一下本次財報呈現出來的資訊,毛利有穩住58%、營業費用公司有能力嚴密控管, 才能繳出2025上半年EPS 3.78元的數字。 當然這是已經發生的數字,那麼接下來看25Q3的營收,因長絲以過去計劃會八月的產能會小 幅度開出,相當於月營收增加6%,納入台幣回貶3%的數字,個人保守預估若現在八月、九月 都僅抓9億元,這樣25Q3約26億營收,以近期獲利結構計算,Q3eps約1.3元,Q4也很保守的 抓跟Q3一樣僅1.3元,這樣2025全年eps為3.78 + 1.3 + 1.3 = 6.4元。 我可不是說後續營收數字就只是這樣,我這僅只是保守的估計,給出一個地板而已。只要八 九月營收較預期來的好,且進入Q4營收恢復旺季,全年的EPS都將獲得上修。 以目前保守的 6.4元eps來說,目前股價大概是十倍本益比。對空空來說,可能認為那也就 是十倍本益比而已啊,有甚麼了不起,會漲嗎? 這就表示他們的目光只能看到眼前的狀態。 ============== 【高股息ETF的僵固性】 材料KY近期的獲利分配比例是55~60%,十倍本益比背後的數字,等於材料明年的殖利率以現 在的股價計算起碼就是5.5~6%。 => 這可以延伸到目前材料的大股東 00919持有4.35萬張、 00900持有1.63萬張。 外資目前借券放空材料,兩個原因: (1)一個是對未來看不好,這個從上面數據說明目前是十倍本益比,未來要不好,那要未來 我可不是說後續營收數字就只是這樣,我這僅只是保守的估計,給出一個地板而已。只要八 九月營收較預期來的好,且進入Q4營收恢復旺季,全年的EPS都將獲得上修。 以目前保守的 6.4元eps來說,目前股價大概是十倍本益比。對空空來說,可能認為那也就 是十倍本益比而已啊,有甚麼了不起,會漲嗎? 這就表示他們的目光只能看到眼前的狀態。 ============== 【高股息ETF的僵固性】 材料KY近期的獲利分配比例是55~60%,十倍本益比背後的數字,等於材料明年的殖利率以現 在的股價計算起碼就是5.5~6%。 => 這可以延伸到目前材料的大股東 00919持有4.35萬張、 00900持有1.63萬張。 外資目前借券放空材料,兩個原因: (1)一個是對未來看不好,這個從上面數據說明目前是十倍本益比,未來要不好,那要未來 營收一路下滑到6億5億4億,不然維持現在的營收數字,那地板就大概在這裡。 (2)另一個,大概就是賭00919+00900高股息ETF兩檔於下次換股的時候,會排除材料KY,然 後把股票賣給借券的外資,不然以材料目前的成交量,外資要買回65000張股票,要去哪裡 生出來?如果真的從市場上買,股價還會停留在這裡嗎? 外資現在空到自己手上的籌碼會進入兩難的局面; - 繼續空下去股價低、殖利率高,ETF排除不了。 - 要回補,又買上去成交量也不夠。 我做股東的,很簡單的就是在這裡覺得便宜,買著放著。只要未來任何一個月分營收回到9 億、10億以上,那就會導致材料EPS上修。這樣不是股價上去,就是明年的殖利率變高,ETF 占比又買更多,就這兩種可能。 ============== 回去看材料的借券+融券放空歷史數據,最高峰為7754張(2024.08.19),以分割後計算放空 張數峰值抓10倍約78000張。 統計到今天,材料借券賣出約65000張,融券張數約3000張,合計68000張。距離峰值大概還 有10000張。 需要空到這種程度嗎? https://meee.com.tw/WyEMPiV.png
---------- 為什麼這個時候要講這些呢? 因為XX的,我這裡就是中信忠孝啦! 這樣夠格講這些話嗎? 認售幾萬幾十萬元的奈米空軍,就ichitakajoe你啦,真的、真的...去旁邊啦... 附圖是我六月退場後,證券帳號太多,調政府資料出來銷戶的證券清單,你可以看看中信忠 孝甚麼時候開始買材料的,2024年7月,我開戶後。 https://meee.com.tw/cux8DYQ.png
確實我錢是沒有外資多,但是外資空到六萬多張這個程度,剩下的借券放空額度,那可能真 的是五五波了。 再強調一次,材料KY並不是我現在的主要部位,僅是回應ishitakajoe這咖而已。 ---------- 最後,我看你有在關注上緯的PEEK材料,你可以查一下上緯最近買超的分點,中信忠孝也是 我這裡,這樣你理解彼此的差距了嗎? ※ 引述《ichitakajoe (joe)》之銘言 : 原文標題: : 材料*-KY H1 EPS 3.78元,H2受出貨動能趨緩、影響客戶拉貨節奏 : ※請勿刪減原文標題 : 原文連結: : https://reurl.cc/4NNj6j : ※網址超過一行過長請用縮網址工具 : 發布時間: : 2025年8月22日 週五 下午5:05 : ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 : 記者署名: : 記者張家瑋報導 : ※原文無記載者得留空 : 原文內容: : 【財訊快報/記者張家瑋報導】材料*-KY(4763)公佈2025年第二季財報,單季歸屬母公司 : 業主淨利17.03億元,較去年同期減少2.9%,較前季減少16.1%,每股盈餘1.72元。累計上 : 半年歸屬母公司業主淨利37.34億元,較去年同期略為減少3.2%,上半年每股盈餘3.78元 最後,我看你有在關注上緯的PEEK材料,你可以查一下上緯最近買超的分點,中信忠孝也是 我這裡,這樣你理解彼此的差距了嗎? ※ 引述《ichitakajoe (joe)》之銘言 : 原文標題: : 材料*-KY H1 EPS 3.78元,H2受出貨動能趨緩、影響客戶拉貨節奏 : ※請勿刪減原文標題 : 原文連結: : https://reurl.cc/4NNj6j : ※網址超過一行過長請用縮網址工具 : 發布時間: : 2025年8月22日 週五 下午5:05 : ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 : 記者署名: : 記者張家瑋報導 : ※原文無記載者得留空 : 原文內容: : 【財訊快報/記者張家瑋報導】材料*-KY(4763)公佈2025年第二季財報,單季歸屬母公司 : 業主淨利17.03億元,較去年同期減少2.9%,較前季減少16.1%,每股盈餘1.72元。累計上 : 半年歸屬母公司業主淨利37.34億元,較去年同期略為減少3.2%,上半年每股盈餘3.78元 : 。材料*-KY第二季合併營收38.59億元,較去年同期增加21%,成長主因絲束及醋片新產能 : 擴增挹注,絲束及醋片第二季營收分別較去年同期增加16%及56%。第二季毛利率58.2%, : 較去年同期61.3%略為下降約3.1個百分點,主要係受產品銷售組合影響,銷售毛利低之絲 : 束產品與塑料級醋片數量較去年同期增加所致;較前季58.4%略為減少約0.2個百分點。 : 第二季營業淨利20.71億元,較去年同期增加18.2%,較前季略為減少5.6%,營業費用率為 : 4.6%,較前季5.6%減少1個百分點,主要係第二季銷售國內之塑料級醋片數量較去年同期 : 增加,推銷費用相對下降所致。 : 產能規劃方面,材料-KY表示,因應中國大陸醋酸纖 維女裝面料需求,逐步擴增降低碳足跡 : 之可持續性醋 酸纖維長絲(森綾)產能,以增加多樣化產品並因應 市場需求;其次,3月初已 : 竣工醋片新廠魯志伸新材料,新廠的投產將發揮關鍵作用,進一步提升供應能力。另外,東 : 南亞設廠(絲束)計畫,擬與當地大型 菸草公司洽談合資,目前正按部就班去進行。 : 展望2025年下半年度,除受到以伊戰爭,中東局勢緊張,導致許多中東地區客戶的絲束延後 : 發貨,及泰東邊境軍事衝突,影響東南亞絲束出貨下滑等影響之外,面對產業供需回歸平衡, : 絲束客戶的庫存去化和 行業產能份額調整,以及受全球貿易爭議影響,將導 致出貨動能趨 : 緩,進而影響客戶拉貨節奏。 : 心得/評論: : Q1 2.06 : Q2 1.72 : 毛利今年Q1就破60% Q2歲修 七月活性碳 : 七月營收剩六成,接下來看八月 : 好像有人雞湯說已經快到谷底 : 我覺得還在山腰而已,畢竟競爭對手明顯在搶單了,已經不是之前的賣方市場,擴產反而
Bowwuwu : 勸i大不要跟他戰 因為他容易激動 然後就開始飆髒08/23 01:37
Bowwuwu : 話 很沒品08/23 01:37
vcLong : 推多元持股以及理性專業分析08/23 01:38
lucky853612 : 厲害的高手。公司的股利方面可以多加注意一下08/23 01:39
Crypto : https://i.imgur.com/lUK89Gc.jpeg08/23 01:41
Crypto : 這邊一起回bow,借券數日急速回補,導致股價往上1508/23 01:41
Crypto : ~20%,嗯,我認為這是軋空。你的邏輯是什麼呢?08/23 01:41
a100103144 : 我個人認為 他們會裝作沒看到08/23 01:42
a100103144 : 畢竟真金白銀 在網路嘴砲不用負責08/23 01:42
Crypto : 感謝,大家就事論事08/23 01:43
mune : 帳戶總值確實具有說服力08/23 01:45
fungling : 雖然覺得你認真了 但 認真就是給推08/23 01:46
S26 : 必須推一個~~浪大文章真的言之有物~我都會拜讀08/23 01:48
S26 : 兩三遍08/23 01:48
a368823 : 浪大該睡啦 別浪費時間在這種嘴酸身上08/23 01:49
S26 : 這檔我也在看想當長投標的08/23 01:51
a100103144 : 統整出來的資訊 跟文章內容確實有料啊08/23 01:52
a100103144 : 雖然我沒跟著買了 不過 你要看不順眼08/23 01:52
a100103144 : 就像他說的一樣真金白銀對幹08/23 01:52
a100103144 : 而不是網路上嘴嘴砲 污衊別人08/23 01:52
a100103144 : 這樣叫比較有人品? 別說笑了吧08/23 01:52
Crypto : to lucky8508/23 01:52
Crypto : 謝謝,高手太多,我還很遠。08/23 01:52
Crypto : 股利的部份,看起來公司願意背負中國匯回股利要被08/23 01:52
Crypto : 課徵的10%稅金,我認為公司已經證明自己的獲利是真08/23 01:52
Crypto : 實的,這點必須給予掌聲。08/23 01:52
faelone : 你沒持股了還打一篇這麼長的要幹嘛辣08/23 02:01
dickey2 : 開頭他不是寫8/8有買08/23 02:02
valen147258 : 笑死又有人不看內文08/23 02:03
chewthelife8: 40樓好了啦08/23 02:06
peterors : 謝謝認真的分析文 股版壞人多! 高手也多!!08/23 02:06
a26880209 : 笑死又有人連文章都不看08/23 02:08
lisb5300 : 所以說那個目標價? 看起來比較像是套牢一整年08/23 02:08
lisb5300 : 換檔操作欸08/23 02:08
goodjob5566 : 請教當初真的為了入選919而大賣的嗎?08/23 02:09
aeiou8 : 推理性專業分析08/23 02:09
lisb5300 : 對啦 本多忠勝 但是那個目標價勒?08/23 02:10
lisb5300 : 目標價沒碰到 止損不止損 那?08/23 02:12
ttweixiao : 推認真分析,奈米戶在此,加油啊王董08/23 02:16
Crypto : to lisb 已經回覆過了,我沒停損是因為借券並未完08/23 02:20
Crypto : 全回補,所以下來繼續弄。一直到這次分割前的軋空08/23 02:20
Crypto : 認為外資已買回所以出場。08/23 02:20
Crypto : 不管你本多少,直接單一價位歐印都不會勝的。股市08/23 02:20
Crypto : 的輸贏絕大部分在於資金控管。08/23 02:20
Crypto : 勝率50%的情況你看對沒賺到錢,看錯輸一堆,一樣要08/23 02:20
Crypto : 畢業。08/23 02:20
lisb5300 : 你就講我有錢凹單本很粗就好了 笑死08/23 02:27
有一個聰明的學生,高興的問老師說他這次是不是股票停損的很棒? 老師也誇獎他:恩,很棒喔,你的停損單越做越棒了。不過下次要記得開始賺錢了,不要一 直練習停損。
fruitking : 一直在問目標價,你是把股市當射飛鏢逆?08/23 02:27
jerry75321 : 推大大08/23 02:33
AlvaroMorata: 推推08/23 02:36
※ 編輯: Crypto (115.165.192.178 臺灣), 08/23/2025 02:48:03
Crypto : to lisb 08/23 02:49
Crypto : 認真回你可能沒用,所以我回這個 08/23 02:49
Crypto : ★有一個聰明的學生,高興的問老師說他這次是不是 08/23 02:49
Crypto : 股票停損的很棒? 08/23 02:49
Crypto : 老師也誇獎他:恩,很棒喔,你的停損單越做越棒了 08/23 02:49
Crypto : 。不過下次要記得開始賺錢了,不要一直練習停損。 08/23 02:49
Crypto : https://i.imgur.com/1Fu1tZa.jpeg 08/23 02:55
xkso : 推一個 願意分享都給推 08/23 03:10
xkso : 這邊一堆只會酸的 難怪越來越少人分享 08/23 03:10
s9551139 : 推利害推高手 08/23 03:13
harry458031 : 你自己成本800,發文時價格970 ,喊目標價1500 , 08/23 03:17
harry458031 : 停損900 ,中間漲到1100 然後跌破停損價跌到600多, 08/23 03:17
harry458031 : 反彈解套你920喊軋空完出場,以上敘述有誤再麻煩你 08/23 03:17
harry458031 : 指正 綜觀來說你就是本粗凹過去而已 而且最後出場 08/23 03:17
harry458031 : 還比你一開始喊進的時候還低 08/23 03:17
lisb5300 : 事實上你倒了1000張給外資回補啊 笑死 08/23 03:33
lisb5300 : 一方面喊嘎空一方面轉手倒出來 不過是我也這樣子做 08/23 03:35
lisb5300 : 被套牢套太久了 08/23 03:35
Crypto : harry很明顯你是屬於一個價格歐印流,也嘴很久了。 08/23 03:35
Crypto : 你只用一發子彈去面對行情,擊發完畢最後就只能求 08/23 03:35
Crypto : 上天保佑,但股市完全不是這樣子的。 08/23 03:35
Crypto : 在波動間調整成本,開槓桿遇到系統性風向也是要降 08/23 03:35
Crypto : 部位,最後結果你成本降到七百,然後九百多軋空結 08/23 03:35
Crypto : 束。股市波動不可能都按照你希望的方式去走,你能 08/23 03:35
Crypto : 做的只要調整自己的節奏跟部位去應對這些波動。 08/23 03:35
Crypto : 不然你嘴一下台積電買六百,四百不停損,然後漲到 08/23 03:35
Crypto : 八百出場的人? 08/23 03:35
Crypto : 你只是想證明自己看對,別人看錯。但你自認為看對 08/23 03:35
Crypto : ,結果根本沒賺到錢,覺得別人看錯了,他獲利卻多 08/23 03:35
Crypto : 你很多。 08/23 03:35
Crypto : 那你到底是贏還是輸? 08/23 03:35
Crypto : 投資不是辯論,不然你跟你的對帳單辯論看看。 08/23 03:35
Crypto : lisb 08/23 03:38
Crypto : 你預期的軋空買盤出現了,你接下來要做的是什麼? 08/23 03:38
Crypto : 睡覺嗎? 08/23 03:38
Crypto : 因為發言如果後面耍笨要修改,還要po文者幫你刪, 08/23 03:38
Crypto : 我是覺得你打字後想想看再送出比較好。 08/23 03:38
lisb5300 : 你也很好笑 強制回補被你的好像是可以不買一樣 08/23 03:41
Crypto : 不過你暫時不用想 如果是你有1000張你會怎麼做。 08/23 03:42
Crypto : 因為以你目前的操作邏輯來說,要擁有一千張應該還 08/23 03:42
Crypto : 有難度。 08/23 03:42
lisb5300 : 不就主力割韭菜 講這麼多幹嘛 08/23 03:43
Crypto : 你看你上面那句話不就印證了軋空的狀況,所以外資 08/23 03:44
Crypto : 必須要買,那軋空出現該做什麼動作? 08/23 03:44
Crypto : ㄟ你不要反串好不好,你的隊友這樣會落單。 08/23 03:44
lisb5300 : 解套當然趕快賣掉啊^^凹單都凹贏了 08/23 03:45
Crypto : 一張一百萬,分割前,不含零股的股東,平均股東持 08/23 03:47
Crypto : 有張數是10張,1000萬左右。 08/23 03:47
Crypto : 請問資金多少萬算韭菜?不要自己韭菜,一直說別人 08/23 03:47
Crypto : 韭菜,股人相輕,何必呢。 08/23 03:47
Crypto : 只有幾十萬的能買一張嗎? 08/23 03:47
harry458031 : 事實就是你凹單,出場價位還比第一篇標的文的進場 08/23 04:41
harry458031 : 價還低,每次講到最後你都只會講你部位多大 你凹到 08/23 04:41
harry458031 : 賺了,你賺錢是因為你成本比發文的進場價低(說難 08/23 04:41
harry458031 : 聽一點也能說發標的文找人抬轎),你要讓我們閉嘴你 08/23 04:41
harry458031 : 就直接說老子就是本多終勝,不用裝偽君子,看看照 08/23 04:41
harry458031 : 著你的標的文進983目標1500 停損900有沒有辦法賺錢 08/23 04:41
harry458031 : 就好?你最後能貼賺錢單是因為你成本800發文叫進983 08/23 04:41
harry458031 : 自己最後出920 08/23 04:41
jkilonger123: 雖然我尊重在股板發認真標的文的人 但我還是不能理 08/23 04:55
jkilonger123: 解你所謂的嘎到空單的空間 尤其你在那麼高的價位持 08/23 04:55
jkilonger123: 續疾呼嘎空單 結果你所謂的嘎空單行情幾乎是瞬間結 08/23 04:55
jkilonger123: 束 我覺得蠻多人無法接受也是正常的 但我還是給發 08/23 04:55
jkilonger123: 標的文的你respect 08/23 04:55
tbes : 推!直接屌打好幾條街! 08/23 05:53
rihlwkin : 兩個凹單仔再質疑大戶XD 08/23 06:06
ron19 : 推推 08/23 06:19
baolidab : 我愛浪大,中信忠孝我大哥! 08/23 06:42
davidaustin : 推 我大哥 08/23 07:02
CCAP : 推 大哥 08/23 07:30
nshnsh : 浪大不要跟廢物計較,浪費生命 08/23 07:56
truelove356 : 推harry 08/23 07:57
nfsong : 主要是材料KY 連自己的客戶都掌握不好 08/23 08:07
nfsong : PMI,BAT,JTI,IB 08/23 08:07
nfsong : 之前法說會的說法 和現在同業擴產醋酸牴觸 08/23 08:07
nfsong : 加熱菸HNB 市場也和之前估的不同 08/23 08:10
nfsong : 伊士曼 (Eastman) 轉單同業 也沒交代市場變化 08/23 08:11
fridliou : 所以你有割韭菜喔?之前忠孝大賣你説不是你 08/23 08:14
fridliou : 喊在最高點套死一堆人 這你承認吧 08/23 08:15
nfsong : 營收下滑 主要是大陸又多了醋片 競爭對手 08/23 08:16
nfsong : 光 "宜宾纸业" 擴產3倍到10萬噸 就把大陸缺口 08/23 08:18
nfsong : 補滿了 08/23 08:18
nfsong : 伊士曼 (Eastman) 10萬噸 宜宾纸业 10萬噸 08/23 08:19
skysound : 推推 08/23 08:22
kathyching : 推!這就是浪大跟他的差距啊! 08/23 08:29
nfsong : 新聞說是 新台幣升值 和中東戰爭 08/23 08:34
nfsong : 造成7月營收年減43% 08/23 08:34
nfsong : 月減29% 08/23 08:34
neowfish : 還是繼續跌啦,講得好像大賺一樣 08/23 08:35
edielee : 推 08/23 08:35
nfsong : 還是等法說會 要個解釋吧 08/23 08:38
zombiepigman: 羨慕 可以買一千張 08/23 08:48
a237423173 : 認真分析又有單給推 08/23 08:48
myheartest : 那一波對材料看法和你不太一樣 不過大戶如你還願意 08/23 08:58
myheartest : 上網分享看法心法 已經很難得的學習機會 08/23 08:58
jceefailurer: c大,我慢慢玩,不炒短,應該沒關係吧 08/23 09:00
bear753951 : 幹嘛跟酸民認真啦,不過材料要等看營收是不是續跌 08/23 09:10
coffee112 : 推推 08/23 09:17
JBNHT : 言論表達自由沒問題,但是終究盈虧自負才對啊,為啥 08/23 09:28
JBNHT : 要噓? 08/23 09:28
CCAP : 上緯真的猛 浪大也厲害 08/23 09:43
clean123 : 大戶願意出來講 都是推 08/23 09:47
say33520 : 大戶分析很到位,但成本不夠低,你也是大戶的菜 08/23 09:53
TheDecision : PTT 就是這樣 一兩個網酸就趕走高手了 08/23 10:02
meger : 大戶基本面分析很到位,但他用籌碼戰出場碾壓你 08/23 10:02
meger : 擅用他的分析邏輯,但還是要有獨立思考能力 08/23 10:09
Thompson13 : http://i.imgur.com/4hSMGjW.jpg 08/23 10:10
Thompson13 : PTT好多主力 08/23 10:10
cruisewu2003: 已賠好幾萬了 哭啊 08/23 10:20
Yuan610 : 有人被割韭菜還在護航大哥 快笑死 08/23 10:41
ichitakajoe : 有錢大戶跟討論你喊材料的分析有甚麼關係? 08/23 10:48
aa6300158 : 呃…可以查一下他同業目前的狀況。 08/23 11:15
Crypto : 所以你都不用看內文的啊,只看自己想看的。 08/23 11:30
Crypto : 重點在推導,我不認為材料往下的空間還有多少。 08/23 11:30
Crypto : 既然你的重點放在錢,那我跟你講差別。 08/23 11:30
Crypto : 別人在對與錯之間,修正調整步伐繼續前進,而只看 08/23 11:30
Crypto : 自己想看的人,可能十幾年還前進沒幾步。 08/23 11:30
Crypto : 我也是幾十萬一路信貸做上來的,沒有中樂透或繼承 08/23 11:30
Crypto : 家產這麼好命。 08/23 11:30
fruitking : 浪大你有沒有睡覺啊QQ不要為了酸民勞心傷神 08/23 11:37
wsaduio2001 : 浪大加油 希望能夠持續分享不要理這種人 ! 08/23 11:58

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