推 harry458031 : 還有一種方式 看我掐指一算 08/12 01:07
推 chi7499 : 幾好財報啊 08/12 01:08
推 junior020486: 算那個沒用，還是要看華爾街怎麼解讀 08/12 01:09
→ sheep2009 : 掐指一算 28日就會有答案 08/12 01:10
推 junior020486: 現在進去抄底，28號開出來不好真的會哭，還是乖乖 08/12 01:11
→ junior020486: 買台積，怎麼樣還有iphone16換機潮可以吃 08/12 01:11
推 sdbb : 謝謝，99nvdl 99mu 08/12 01:11
推 TameFoxx : 不是說因為產線去弄HBM所以DDR報價往上? 但這我不確 08/12 01:11
推 ImHoluCan : 展望很重要，財報好也要搭配展望，如果老黃說未來 08/12 01:12
→ ImHoluCan : 強進，那肯定不會跌，因為你股票又下跌，下次財報 08/12 01:12
→ ImHoluCan : 又好，不就又在漲回來 08/12 01:12
我個人覺得看AI資本支出最準 所有檯面上玩家Q2全面往上調支出 這等於變相幫助NV展望
→ TameFoxx : 還看得到LD大好感動 08/12 01:12
→ junior020486: 老黃：先去台灣吹一波 08/12 01:12
→ TameFoxx : 用緯穎5~7月去推 資料中心可能會有26B以上 08/12 01:13
推 junior020486: 華西街分析師預估多少 08/12 01:14
→ sdbb : 原po和obov最近都在啊，只是推文居多，少po文而已 08/12 01:14
→ TameFoxx : 上篇說華西街估25B 08/12 01:14
→ junior020486: 26B的話，現在去買NVDA跟NVDL感覺有大秘寶 08/12 01:15
→ junior020486: 如果開出28B的鬼神數字，真的大秘寶 08/12 01:16
推 junior020486: 只是各巨頭這麼龐大的資本支出，沒有回報能夠撐多 08/12 01:17
→ junior020486: 久，華西街能夠有多久的耐心 08/12 01:17
推 TameFoxx : 這邊28B是指總營收 08/12 01:18
推 Fezico : 神鬼數字應該是30B，NV等著噴爆。如果只開平財測... 08/12 01:18
我韭菜非常不負責的猜測是NV 31B~32B =_= 開獎猜錯後不要噓我 這數字就是亂猜的
推 TameFoxx : 30B好像不無可能喔 準備退貨玉蘭花了 08/12 01:20
→ Fezico : 過去幾季老黃開出來幾乎都+2B等級的財報，噴爛 08/12 01:20
→ TameFoxx : 31~32B 難怪裴要買一萬股 08/12 01:21
推 junior020486: 這個夢感覺不錯，買個30萬NT的NV玩玩不錯 08/12 01:22
→ Fezico : 我個人是看衰，大概跟財測差不多28B上下。不然下一 08/12 01:22
偶想看毛利率是不是還是高點 老黃都在玩弄供應鏈 估計收益應該很高..
→ Fezico : 季老黃要挑戰的財測更恐怖... 08/12 01:22
推 TIPPK : 大家好晚睡 08/12 01:23
→ junior020486: 100股玩玩？ 08/12 01:23
→ Fezico : Q3目前財測是31.4B，提前一季達標的話...要喊到多少 08/12 01:24
→ junior020486: 但是連我們都會算，沒道理華西街大戶不會算XD 08/12 01:25
→ Fezico : 不過這都個人想法啦... 08/12 01:25
這篇就很不嚴謹 但至少某種程度能用其他營收來嘗試推敲 QnQ 偶也很害怕做錯邊 屋
推 a0808996 : 我沒買輝達 沒動力 08/12 01:30
→ a0808996 : 你不會看輝達用幾奈米晶片 然後從晶片營收回推嗎 08/12 01:30
推 a0808996 : 現在應該都有拆積了吧 看看晶片佔成本多少 08/12 01:33
→ a0808996 : 然後回去推 專機數 幾台 08/12 01:33
→ a0808996 : 裝機數 幾台 08/12 01:34
→ LDPC : @n@ 偶晚點研究看看 感謝多拉a夢08!! 08/12 01:35
→ a0808996 : 台積電 q2 報告 都跟你說 高速運算+28%了 08/12 01:35
→ a0808996 : 季變化了 08/12 01:35
推 HenryLin123 : 你玉蘭花種下去了沒？我跟你批一些準備。 08/12 01:36
QQ 偶種完之後會跟你說....可能真的月底偶們就要去costco外面賣玉蘭花了
→ a0808996 : 你不會把q1台積電 輝達 08/12 01:36
→ a0808996 : 去跟q2 台積電 回去推ㄇ 08/12 01:36
推 Jolincute : 印象中可麗餅說 台積電的地位>輝達 08/12 01:38
※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 08/12/2024 01:41:10
→ LDPC : 這樣看起來台積營收算是間接證明NV營收不差啊=_= 08/12 01:42
→ sheep2009 : 但是增長比較多的是3nm 有人猜測是比特大陸 08/12 01:42
→ a0808996 : 其他供應鏈 順便去看看阿 08/12 01:42
→ a0808996 : 機殼 被動元件 基板 08/12 01:43
→ LDPC : QnQ 離NV開獎還有點時間 再來重新研究一次好了 08/12 01:43
→ a0808996 : 然後q1 輝達 存貨 08/12 01:43
→ a0808996 : 每季 輝達存貨 案多少比例上去 08/12 01:44
→ a0808996 : 在跳去 其他供應鏈 每季營收 成長多少 08/12 01:44
QQ 感謝多拉08a夢!!
※ 編輯: LDPC (24.4.211.194 美國), 08/12/2024 01:45:46
→ a0808996 : 這都不會.... 還說研究 08/12 01:44
推 hobby : 3nm很大一塊是英特兒，台積只有這一季有空給它3nm 08/12 01:45
→ hobby : 。 08/12 01:45
推 qweaaazzz : 99NVDL 99MU GG已經不用9了謝謝 08/12 01:46
推 TameFoxx : 輝達沒用3nm吧 08/12 01:46
推 a0808996 : 輝達現在應該是 賣到供不應求ㄅ 08/12 01:48
→ a0808996 : 能組多少 就能賣多少台 08/12 01:48
→ chouvincent : 有種算法最準 等28號 08/12 01:50
→ HenryLin123 : 我也覺得拿GG營收比較準，畢竟它離豬屎屋最近而且 08/12 01:58
→ HenryLin123 : 客戶數量較少比較好分析。 08/12 01:58
→ HenryLin123 : NVDA應該是用5nm吧？ 08/12 01:59
推 fake : AI軍備競賽就是雖然還沒開始營利 但只要資本支出追 08/12 02:05
→ fake : 不上別人你就等著被甩在後面 根本沒時間讓你等獲利 08/12 02:05
→ fake : 上來才加大支出 只能說比看誰在還沒獲利的情況跑得 08/12 02:05
→ fake : 夠久吧？ 08/12 02:05
推 fake : 啊靠杯忘記是看到哪篇文要推文結果推文推在這篇＝ 08/12 02:11
→ fake : ＝ 08/12 02:11
推 a0808996 : 然後再用輝達 q2財測 去當一個基準數 08/12 02:31
→ a0808996 : 然後預估 +-幾% 去抓一個可能的落點 08/12 02:32
推 pacino : 推。看需求最準。需求在哪，錢一定會到，最多遲到 08/12 03:46
→ pacino : 。 08/12 03:46
推 dosiris : 現在就是擔心lag effect 遲到沒反映到28日財報就 08/12 05:53
噓 DrGun : 算這季賺多少感覺意義8大 最近每季都馬超預期 超到 08/12 05:55
→ DrGun : 華西街都麻b惹！會暴雷 最大der可能還4展望8如預期 08/12 05:55
→ DrGun : 把 重點94看b系列der包到底有多大 產量到底何時可以 08/12 05:55
→ DrGun : 上來 98要搞到後來網路爆料der內容都4真der！封裝出 08/12 05:55
→ DrGun : 問題結果只好先推b系列der降級版 降級版der效能似乎 08/12 05:55
→ DrGun : 廢到笑 還小輸h200！假若為真 各大csp何必當潘娜買 08/12 05:55
→ DrGun : 降級版？！b系列賣8動der期間 持有黃軍股票 尼們9偷 08/12 05:55
→ DrGun : 著樂把！！！ 08/12 05:55
推 afflic : 推展望比較重要 08/12 06:32
→ afflic : 財報不好但餅畫得夠大就行 08/12 06:32
推 a0989169 : 某樓學教主 完全沒料 笑死 08/12 07:20
推 a069275235 : 怎麼會學成這樣= = 08/12 07:59
推 scy77 : 財報已達標，用Blackwell 增加財測 08/12 08:03
推 askaa : 算得非常準確 給你一個讚 GOOD JOB 08/12 08:42
→ FMANT : 99ndva 08/12 08:49
推 ymlin0331 : all in nvidia 08/12 08:50
推 askaa : 基本上輝達這種怪物公司不能用一般財報觀點來分析 08/12 08:52
→ askaa : 因為一堆人會直接開天花板說不可能啦 哪有可能 08/12 08:52
→ askaa : 但是每次的結果就是 拍謝 超乎預期 08/12 08:52
→ askaa : 所以無法吃到整段 魚身 但也沒辦法 這十年一次 08/12 08:52
→ askaa : 不過魚身是真的快結束了 這位階要上車 就要跑得快 08/12 08:53
推 richaad : 偷學卻一點料也沒有，再說一次，單一效能，跟串1萬 08/12 08:57
→ richaad : 、10萬顆能夠發揮的效能完全不同領域，組成櫃後又是 08/12 08:57
→ richaad : 一堆bug要處理；簡報專家、畫餅大媽、自研根本沒得 08/12 08:57
→ richaad : 比 08/12 08:57
推 newyorker54 : AI晶片可以吃五年但是輝達有沒有對手很重要，古哥亞 08/12 09:07
→ newyorker54 : 馬遜都在發展晶片和應用函式庫 08/12 09:07
→ newyorker54 : 就看古哥和亞馬遜什麼時候追上輝達，還有AMD差點忘 08/12 09:08
→ newyorker54 : 了 08/12 09:08
→ askaa : 我可以跟樓上說 amd目前真的可以不用看了 08/12 09:12
→ askaa : 但不要問我為啥知道 08/12 09:12
推 strlen : Q2財報應該早就算完 一堆人有內褲線的早就知道了 08/12 10:07
→ lightson : 6669有傳統server而且ASIC NVDA可能還沒量 怎麼推 08/12 10:16
推 mlda888 : 華西街現在只care 年底GPT5 strawberry 有沒有如期 08/12 10:29
→ mlda888 : 推出而已 08/12 10:29
推 hugo1994 : 有內褲線的話，輝達股價還在這就代表合乎預期…. 08/12 10:29
→ mlda888 : 只有下一個更強大的model出現，才能讓csp在經濟衰 08/12 10:30
→ mlda888 : 退的假設下，不放緩資本支出 08/12 10:30
→ LDPC : 狗家已經追上去GPT4 openai最近有隱憂 08/12 10:36
→ LDPC : 其餘Anthropic新創可能會接棒 08/12 10:37
推 sdbb : 感謝，本文和推文含金量高 08/12 10:43
推 dragonjj : 我倒是覺得AMD可以看一下 只是本益比不要給這麼高 08/12 11:06
→ dragonjj : intel跌倒 amd吃飽 伺服器跟筆電桌電現在誰敢買 08/12 11:06
→ dragonjj : intel 全都買amd AI營收比財測給的好一點點 就是利 08/12 11:07
→ dragonjj : 多 白話點獎 就是爛到爆 有點亮點就上去了 08/12 11:07
→ dragonjj : 然後AMZN有自己的 自言AI gpu googlE還是有買NVDA 08/12 11:08
→ dragonjj : GPU 甚至我覺得apple也有少量購買NVDA 所以你全部 08/12 11:08
→ dragonjj : 加它們的營收不準 看台積電最準! 08/12 11:09
推 askaa : 感謝樓上分享 我倒沒有想到可以換i買a XDD 08/12 12:29
→ askaa : 雖然我自己老早捉雞都只買amd了 08/12 12:29
噓 lise1017 : 算這些短期的東西到底幹嘛 08/12 12:32
→ lise1017 : 就算NV營收略低於市場預期 但未來一年Fed降息造成 08/12 12:33
→ lise1017 : 的PE擴張遠遠大於這些小鼻子小眼睛 08/12 12:33
→ lise1017 : 以NV的題材性 未來寬鬆週期的本夢比 我不敢說有多 08/12 12:35
→ lise1017 : 強啦 最起碼碾壓老馬的阿特本夢比應該是基本盤 08/12 12:35
→ lise1017 : 看看阿特的本夢比有多高再去算算相同本夢比NV在哪 08/12 12:37
→ lise1017 : 裡 你還會算這些小鼻子小眼睛嗎 08/12 12:37
推 lise1017 : 甚至更進階一點吹成2020年剛起飛時的阿特本夢比 都 08/12 12:41
→ lise1017 : 不知道會到哪裡了 08/12 12:41
→ strlen : 有人就是玩短的啊 玩中長的就當吃瓜看戲 08/12 13:28
