Re: [新聞] 記憶體已不缺！宏碁陳俊聖：PC 僅有2類

作者shintrain (戰犯分析師)

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標題Re: [新聞] 記憶體已不缺！宏碁陳俊聖：PC 僅有2類

時間Sat Sep 19 17:57:16 2026

※ 引述《bamama56 (bamama)》之銘言： : 陳俊聖一向精準掌握零組件價格趨勢， : 他指出，部分零件如LPDDR5或DDR5 9600要搭配N1或N1X的記憶體還有缺， : 但更多是供過於求如DDR4，賣的人多但買的人少。嘿對所以宏碁的筆電如果裝DDR4 結果售價還漲價的是不是可以拿他的話出來打他臉了不缺的話售價漲個屁再來就是現在都要DDR5 DDR6了然後你說DDR4不缺 ?_? 要不是DDR5漲的跟鬼一樣誰還想用過氣的DDR4 現在蘋果出IPhone 18 然後你說我跟你說喔其實iphone 15 16沒有那麼貴啦= = 賣孬啊~ -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 171.246.217.100 (越南) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1789811839.A.AAB.html

→ tmdl : 宏碁:幹.... 09/19 17:57

→ brain9453 : 宏碁電腦狗都不買 09/19 18:00

→ w08445566 : 基本面這麼差 09/19 18:09

推 israelii : 原本股價和華碩一樣現在搞到差這麽多 09/19 18:14

推 rejecth0 : 議價能力比蘋果還要強的宏碁 09/19 18:22

→ pilimew : 股價會說實話 09/19 18:22

噓 asas123sdsa : 陳俊聖還在喔......走了告訴我買爆宏碁 09/19 18:26

→ z7956234 : 我只知道二手市場的D4囤貨豚緊張囉 09/19 18:38

→ springman : 他的意思是不缺只是價格一直漲。 09/19 18:42

→ super0949 : DDR4就遲早要跌的他不過是開第一槍 09/19 18:55

推 devidevi : 記憶體不缺，只是買不到而已 09/19 18:58

→ win8719 : 所有記憶體都遲早會跌，但是這個有多早大家都不知道 09/19 18:59

→ win8719 : ，跟老蘇一直喊大盤會跌一樣 09/19 18:59

→ p95649564 : 便宜的還在海上啦 09/19 19:11

推 f204137 : 看到關鍵字 A蛇我買了 09/19 19:13

推 nfsong : 現在要買到DDR4 電腦都是6年庫存了吧 09/19 19:14

→ nfsong : 不小心在倉庫找到的 09/19 19:14

推 nfsong : 才剛說潘建成就上風傳媒了 09/19 19:17

→ labbat : 貴成這樣狗都不買，寧可找庫存 09/19 19:17

→ nfsong : 潘建成說 AI還在CSP 未來落地以後需求更大 09/19 19:18

→ nfsong : X的需求看那麼強勁為啥打死不建廠? 09/19 19:18

→ ziso : 大頭就負責講幹話的阿基層的也當他低能兒吧 09/19 19:20

→ nfsong : 企業落地是早晚會發生 09/19 19:20

推 holyvoice : 建廠也擴廠了啊，只是2027下半年才能開始量產，供需 09/19 19:20

→ holyvoice : 平衡還是要到2030才行 09/19 19:20

→ nfsong : 潘建成說2026 9月和兩個供應商談 09/19 19:21

→ nfsong : 全球只有20個廠 09/19 19:21

→ nfsong : 算不出供應鏈缺口 09/19 19:21

→ holyvoice : 美光長鑫海力士三星都在擴廠，但都要明年底才能量產 09/19 19:22

推 opticalman : 美日升息抑制囤貨，囤貨商的記憶體要丟出來了嗎 09/19 19:22

→ holyvoice : 而且三巨頭之前直接攤牌，以後會控出貨量維持價格， 09/19 19:23

→ holyvoice : 不會再返回以前賤價時期 09/19 19:23

→ holyvoice : 即使擴廠量產 09/19 19:24

推 nfsong : 潘建成說NAND 未來只有兩個新廠 09/19 19:29

推 opticalman : 潘建成囤不少貨，如果價格跌了會虧不少 09/19 19:30

→ nfsong : 長江存儲是第6家進場但是產能已經爬到第3 09/19 19:30

→ nfsong : 技術是最領先 , 三星是跟長江買授權 09/19 19:30

→ nfsong : 長江存儲是潘建成 2018拉大的 09/19 19:31

→ nfsong : 但是後來管制後出清持股 09/19 19:31

→ nfsong : 日本武漢兩個新廠未來產能還是不足 09/19 19:32

→ nfsong : 長江的產能應該會爬到第2 09/19 19:32

噓 jerryyyu : 這個是週末鬼故事嗎？ 09/19 19:33

→ opticalman : 大陸聯想股價一直創高，大陸記憶體不缺了？ 09/19 19:35

推 nfsong : 潘建成結論是邏輯懂了就不要再問了 09/19 19:38

→ nfsong : 鬼故事都假的 09/19 19:39

推 AndyMAX : 說每年要成長結果還是要控量 09/19 19:39

推 tallhand : 所以可以買PC類股了，成本可漲控，品牌卻調沒@@ 09/19 19:39

→ nfsong : 他在實務上企業不可能不用 09/19 19:39

→ nfsong : AI出報告的能力太強不用就效率落後 09/19 19:40

→ nfsong : 10年後成熟 40年的周期 09/19 19:41

推 bear753951 : 就是貴的不缺，缺 09/19 19:41

→ bear753951 : 便宜的 09/19 19:42

推 win8719 : 聯想是因為Ai伺服器占比提高跟華碩一樣，然後跟宏碁 09/19 19:42

→ win8719 : 不一樣 09/19 19:42

推 opticalman : PC 股惠普戴爾聯想七月就起噴，有八掛嗎 09/19 19:42

→ win8719 : 他們都是因為ai伺服器 09/19 19:43

→ nfsong : 群聯現在營收最高是伺服器存儲 09/19 19:43

→ nfsong : 當初所有人叫他不要做因為核心在美日 09/19 19:43

→ win8719 : 也就是說這次都是企業主導，不是pc消費者主導 09/19 19:43

→ opticalman : 惠普HPQ不是，HPE才是伺服器 09/19 19:43

→ nfsong : 華碩宏碁品牌廠跟他說伺服器存儲做了沒人買 09/19 19:44

→ opticalman : 也有可能微軟升級綁AI PC換機潮 09/19 19:44

→ nfsong : 但是群聯還是做了而且現在KVCache 需求大增 09/19 19:45

→ nfsong : 只有兩個新廠需求目前看不到滿足 09/19 19:46

推 win8719 : hp一樣是企業端，你所有問的八卦公司都說記憶體繼續 09/19 19:47

→ win8719 : 漲 09/19 19:47

→ win8719 : 宏碁是做低階的，華碩沒人買？去看他財報跟法說吧 09/19 19:48

→ holyvoice : NAND跟DRAM樓上先區分再來論吧...，上次也是你在那 09/19 19:48

→ holyvoice : 邊算本益比... 09/19 19:48

→ CorkiN : 居然有潘粉 09/19 19:49

→ CorkiN : 如果夠了解潘就知道他話不能全信，過去歷年來他對 09/19 19:50

→ CorkiN : 外的公開談話法說等等永遠都是樂觀positive，還是 09/19 19:50

→ CorkiN : 要自己思考查證一下比較安全 09/19 19:50

→ nfsong : 群聯和長江合作的時候沒有地緣政治問題 09/19 19:52

→ CorkiN : 印象中前幾年還有過NAND行情不好吃庫存跌價損失他 09/19 19:52

→ CorkiN : 還是會說在高價下游會吃不消沒人買啥的 09/19 19:52

→ nfsong : 後來地緣政治限制所以群聯也離開長江了 09/19 19:52

推 z83420123 : hpq會漲是因為當初已經殺到超低了，然後財報表現一 09/19 19:54

→ z83420123 : 直都有撐著 09/19 19:54

→ CorkiN : 而且如果你真的持續看好儲存為啥不買美光不買閃迪 09/19 19:54

→ CorkiN : 要買一個沒生產原料囤貨做價差的群聯 09/19 19:54

→ z83420123 : 主要大概是因為hpq商用客戶夠多能轉嫁然後印表機 09/19 19:55

→ z83420123 : 的消耗品能緩衝 09/19 19:55

→ z83420123 : 印表機消耗品收入好像快20% 09/19 19:55

噓 hotcar : 實話實說，黃金變黃銅，庫存爆倉，準備多殺多 09/19 19:55

→ nfsong : 潘健成只有作帳官司 09/19 19:56

→ nfsong : 用聯東、華威達，還有永馳等海外子公司做假帳 09/19 19:57

推 jackgn : 就沒人要開槍啊 09/19 19:58

推 opticalman : hpq 撐過上游漲價低潮，準備迎來大行情 09/19 19:58

→ nfsong : 最後因為沒有利益問題判緩刑 09/19 19:59

→ PSmann102 : 大家都不買價格一定降但就是有盤子忍不住一定要買 09/19 20:05

→ bear753951 : 還在假帳啊，都股價破2000了，eps要破400了 09/19 20:05

→ PSmann102 : iphone沒人買它敢漲價嗎這一代的消費者就是白癡 09/19 20:06

推 Tingyan0819 : 不缺漲到太貴的記憶體，只缺還沒漲價的記憶體？ 09/19 20:07

→ PSmann102 : 不抵制不去消費零組件漲關消費者屁事不買就不買 09/19 20:08

→ PSmann102 : 以前的消費者精打細算會算CP值敢漲價就聯合抵制 09/19 20:10

→ CorkiN : 罵願意在市場價格買東西的人是白痴不會顯得自己比 09/19 20:12

→ CorkiN : 較聰明 09/19 20:12

→ PSmann102 : 現在的消費者想的是炫富　難怪被無良廠商忽悠 09/19 20:12

→ PSmann102 : 又不是民生必需品　手機有必要年年換？ 09/19 20:13

→ CorkiN : 沒有啊，我自己一隻都用五年，但別人願意為了新東 09/19 20:14

→ CorkiN : 西買單一年一換還輪不到你來賣他們是白痴 09/19 20:14

→ PSmann102 : 不換機會死嗎?就是盤子在價格才下不來 09/19 20:15

推 hudson109 : 記憶體的股價被一個三十幾塊的弄垮就好笑了 09/19 20:15

→ CorkiN : 多消費才能刺激經濟，我感激他們的付出 09/19 20:15

→ CorkiN : 買勞買雙B的是盤子嗎 09/19 20:16

→ PSmann102 : 想買高價那就不要鬼叫　賺錢的是那些被慣壞的廠商 09/19 20:17

推 PTTcrazy : 我比較相信大陸為了發展AI以及內需會要求長鑫不得 09/19 20:17

→ PTTcrazy : 漲價，我們來拭目以待 09/19 20:17

→ CorkiN : 沒人逼消費者一定要買什麼東西，就是有人願意買才 09/19 20:18

→ CorkiN : 會有人賣有市場，某樣東西你覺得不值得只是代表你 09/19 20:18

→ CorkiN : 不是客群不是買的人是白痴 09/19 20:18

→ CorkiN : 如果覺得廠商想要賣多少錢就能賣多少錢那蘋果為啥 09/19 20:19

→ CorkiN : 不一支iPhone賣100萬 09/19 20:19

推 PTTcrazy : 我們來看看大陸會不會，趁你貴要你命的玩法出現 09/19 20:19

→ CorkiN : 市場價格從來都是供需決定，不存在任何一方要多少 09/19 20:19

→ CorkiN : 就多少 09/19 20:19

推 holyvoice : 長鑫不得漲價？華為：我血統這麼純都只能吞了 09/19 20:19

→ PSmann102 : 所以大家都不買廠商敢聯合漲價嗎？答案都這麼明顯了 09/19 20:21

→ holyvoice : 長鑫背後也是黨，華為也是黨，能賺錢要自斷手腳 09/19 20:21

→ holyvoice : 看來有人對中國決策很理想喔 09/19 20:21

推 sova0809 : 要比關係長鑫現在要面對攻克HBM技術誰親還不一定 09/19 20:21

→ sova0809 : 該不會有人覺得三大廠會對中國客氣吧 09/19 20:22

噓 move369 : 大家都不買，讓記憶體崩盤，這樣大家都有便宜可買 09/19 20:29

推 ben108472 : DDR4又沒技術，需求本來就不如DDR5，早晚要跌 09/19 20:31

→ wei9898 : 記憶體只是被人囤貨而已，等產能開出來後，之前囤 09/19 20:38

→ wei9898 : 貨的全部都會倒出來 09/19 20:38

推 yoshiki78529: https://i.meee.com.tw/7f8y1U8.png 09/19 20:38

→ yoshiki78529: 不缺到處都買的到但是要漲到明年中 09/19 20:38

推 mainsa : 大家都不買但它們現在也不屑賣你們了啊量都被AI 09/19 20:42

→ mainsa : 巨頭搶完了消費市場就沒人鳥你不買我不買明天再 09/19 20:42

→ mainsa : 漲500 等AI不買就真的會崩爛 09/19 20:42

推 JJJZZs : 記憶體又不是日用品有需求的時候捏一下就買了誰 09/19 20:55

→ JJJZZs : 在跟你抵制笑死 09/19 20:55

推 qoo10067 : 股價會這樣不是沒原因，看看隔壁華碩 09/19 21:03

→ qoo10067 : 這種老闆真的沒有前瞻性，怪不得 09/19 21:04

推 killver : 這禮拜就有朋友說，叫料時候發現ddr已經很好買了 09/19 21:07

→ killver : 那時候還半信半疑，現在看到這篇才發現，果然很多 09/19 21:08

→ killver : 資訊，半導體採購比我們更快感受的到趨勢變化 09/19 21:08

→ killver : 但HBM還是很缺，大家可以繼續吹 09/19 21:09

推 joice76x : 宏碁還沒資格來發佈鬼故事吧 09/19 21:16

推 holyvoice : 比較好買，有比較便宜嗎WW?這邏輯好像不行啊 09/19 21:22

推 qoo10067 : 宏碁說筆電還是漲價 09/19 21:24

→ qoo10067 : 原本該配16G 縮水剩8G 09/19 21:24

→ qoo10067 : 也沒比較便宜，我真的快10年沒買宏碁產品了 09/19 21:25

推 win8719 : 現在就不是消費型記憶體在主導阿 09/19 21:25

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