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原文標題: 輝達 GTC 大會登場 外資盛讚台鏈十檔個股躍居大贏家 原文連結: https://reurl.cc/A4ZdDQ 發布時間: 2024-03-18 22:10 記者署名: 張瀞文 原文內容: 輝達(NVIDIA)GTC大會於18日盛大登場,瑞銀、摩根大通證券釋出最新報告,盛讚台灣相 關供應鏈躍居大贏家,台積電(2330)、日月光投控(3711)、欣興(3037)、廣達(2382 )、鴻海(2317)、緯創(3231)、英業達(2356)、緯穎(6669)、奇鋐(3017)與雙鴻 (3324)等都將受惠。 瑞銀指出,輝達最新的GH200、GB200超級晶片,將為嶄新的人工智慧(AI)伺服器架構帶來 新機會,將大幅嘉惠具有機架級別設計能力的台廠。另外,散熱方案成本也將劇增,每個繪 圖處理器(GPU)採取氣體冷卻的平均價格為80-120美元,升級到液體冷卻之後,每個機箱 的平均價格激增到1,000-2,000美元。 瑞銀指出,台廠供應鏈中,如負責GPU模組的鴻海、液冷的奇鋐與雙鴻、高速傳輸NVLink sw itch的緯創、主機板的緯創與英業達,伺服器與機櫃的廣達、鴻海、緯創、英業達等,都將 成為受惠者。其中,廣達具備AI伺服器、汽車等雙重成長引擎,成為瑞銀的首選,目標價從 280元上調到306元。 資料中心目前採用液冷散熱的十分有限,但美超微(Supermicro)估計,未來數年這比例將 成長到超過20%。在相關台廠中,瑞銀仍未評價奇鋐與雙鴻;小摩則都給予「優於大盤」評 等,對奇鋐給出750元目標價,雙鴻目標價則是800元,都是外資圈中最高。 小摩看好B100、GB200都將採用台積電4奈米製程;CoWoS封裝消耗顯著增加,ABF基板消耗面 積也擴增兩倍,嘉惠日月光投控與欣興;緯穎受惠於特殊應用IC(ASIC)伺服器 ODM市占高 ;B100家族採用800G網路,矽光子與共封裝光學的發展將帶來驚喜,助益台積電、日月光投 控、欣興等。小摩對這幾檔台股都給予「優於大盤」評等。 心得/評論: 外資直接點名了 不意外就是AI股和散熱股 雙鴻目標價800,奇鋐目標價750 肉還很多 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 219.68.71.172 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1710776340.A.981.html
ccdrv : 外資點名就是要出貨了 03/18 23:39
ethan0419 : 吹好吹滿 03/18 23:39
learnbao : 雙鴻一千要來了 03/18 23:41
icedog122 : 慘 出貨文 03/18 23:42
leokwo : 雙鴻千金股 03/18 23:43
a210510 : 難怪欣興會噴 03/18 23:43
SeaKingTW : 急了 03/18 23:45
KIDDLEE : 散熱超扯 03/18 23:45
nfsong : 明天刺激了 03/18 23:50
icou : 出貨囉 03/18 23:50
alan155511 : 緊張瞜 03/18 23:54
chunboy0812 : 完蛋 03/18 23:56
jceefailurer: 小兒最會了,每次做的都跟說的不一樣 03/18 23:56
jceefailurer: 明天崩定了 03/18 23:57
henry821001 : 笑死高檔還出這種新聞 03/18 23:58
hihi29 : 出貨名單 慘 03/18 23:59
coffee112 : 刺激 03/19 00:00
Jeff1989 : SMCI跌快10%了,超哭QQ 03/19 00:04
Chilloutt : 重電又要噴 03/19 00:05
Cll7do9k : 外資:林北給你晚點名 03/19 00:07
b34mac2 : https://i.imgur.com/ZbMeXBU.jpg 03/19 00:16
cutearia : 丸子 點名囉 03/19 00:17
baka1412 : https://i.imgur.com/5ldtDC3.gif 03/19 00:20
KSUGOD : 反應完了 03/19 00:23
hsu0612 : 幹 被點了 03/19 00:24
facio124 : 出貨預報 03/19 00:25
agvnol : 完蛋!!!! 03/19 00:30
k85564 : 出貨大會 03/19 00:38
frankfurt : 出貨啦,爽 03/19 00:48
frankfurt : https://i.imgur.com/f6Y1NTv.jpg 03/19 00:50
TeddyisaBear: 小兒:廣達最具潛力!!目標調高26元… 03/19 01:09
kairiyu : 散熱每檔都上千 大家說好不好~~ 03/19 01:14
ctes940008 : 怕 03/19 01:17
poiu98877 : 被點名的 明天比手速了 03/19 01:21
brad001 : 完了… 03/19 01:22
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Toge : 按 讚 出 貨 03/19 01:37
stocktonty : 瘋 狂 點 名 03/19 02:18
visadanny : 現在股價變OGC大會了 QQ 03/19 02:33
hsu1999a1 : 哇靠 一個都別想跑 03/19 04:34
sunnyx : 每有講到台灣 支持一下 03/19 05:18
powerpaul : 怎麼沒有技嘉?? 03/19 06:55
bear2008 : 出貨大會 03/19 07:15
viginia66 : 測月線 03/19 07:24
scum5566 : 老梗 03/19 07:39
lolpklol0975: 出貨按讚 03/19 07:44
BlackBass : 沒講到技嘉就是還沒要出貨啊! 03/19 07:44
tanchuchan : 出貨點名 03/19 07:45
john00123 : OGC射了 03/19 07:46
party0314 : 996166 03/19 08:03
rizman28 : 晚點名怕 03/19 08:09
flipflap : 丸 03/19 08:16
justgoapark : 優質出貨文 03/19 08:23
Yui021 : 出貨給臭韭菜 03/19 08:33
BruceChen227: 出貨文 03/19 08:41
chungj : 全部出貨中 好準 03/19 09:47
cgser : 太粗暴 03/19 10:36
guteres : 奇怪,只有一間台廠有出現在影片其它都只有出現名字 03/19 22:31

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