推 goodkilua : 需求不變但可能延遲就夠抖了 11/08 19:49
推 benson1212 : 樂觀吃麵 11/08 19:49
推 gtaped05550 : 你太樂觀了 現在就是要悲觀 11/08 19:49
推 snakeeyes : AI需求很大且還在 重點是大燒錢投資回收得了嗎?? 11/08 19:50
推 Gavatzky : 當你還在猶豫的時候 大家都已經在進場布局了 11/08 19:50
→ bndan : AI需求還在成長 但DC建不了 鏟子買來放倉庫嗎 XD 11/08 19:53
推 YU0121 : 一堆公司擴廠 一延遲 剛擴廠的折舊就會很痛了 11/08 19:54
→ im609 : 反正台灣都是做硬體，賣出去就是賺錢呀？ 11/08 19:54
→ butt1106 : 2千年網路泡沫 思科也沒倒啊 一樣的意思 11/08 19:55
→ butt1106 : 但AI現在就是在幹當年思科幹的事 11/08 19:55
推 n555123 : 樂觀沒什麼不好啊就指數，我覺得財報狗見解比較完整 11/08 19:56
→ n555123 : 他認為五年這個尺度下AI的供需應該不會被撼動，但是 11/08 19:56
推 xephon : 網路泡沫時本益比100多的公司一堆 11/08 19:56
→ n555123 : 對投資人來說把目光放在2027或2028來說，被遞延就可 11/08 19:56
→ n555123 : 能造成一兩年尺度下的戴維斯雙殺，看你投資尺度多長 11/08 19:56
→ n555123 : 所以大部分我看的分享都覺得接下來會想往盡可能靠近 11/08 19:56
→ n555123 : 訂單源頭的地方看，比如CSP跟一些上游像ㄐㄐ 11/08 19:56
→ xephon : 現在戲稱AI泡沫，但公司本益比都10幾倍而已 11/08 19:56
推 stlinman : 理性思考一下，本來挑戰前高的預期每年賺100現在變 11/08 19:56
推 Exusiai : 但是思科25年後股價才回前高唷 11/08 19:56
→ stlinman : 每年只賺70(假設)你覺得只是時間問題不用延後嗎? 11/08 19:57
推 ga2006234802: 後面鬼故事一定很多 又要大逃殺 11/08 19:57
推 J7viHH : 你自己問問身邊的人多少人覺得AI有幫助, 多少沒有 11/08 19:59
噓 s705166 : 誰在跟你照樣成長，你那邊還來得及all in台積電 11/08 20:00
推 kkkkkkkkkkkk: 需求不變阿 但就是被電力卡住 電力基建要好幾年 11/08 20:02
→ kkkkkkkkkkkk: 卡你1年就飽了 還好幾年 11/08 20:02
→ cow7913 : 如果是閒錢買指數擺長期 連這些鬼故事都不用管 11/08 20:03
推 lovebabyqqq : 需求延遲=資金壓力大=砍單 11/08 20:04
→ ginsong : 不是ai泡沫，是ai基建有泡沫 11/08 20:05
推 apolloapollo: AI需求成長 但股價會跌 11/08 20:05
噓 piscesanitas: 資料中心都要被砍了哪裡沒差..... 11/08 20:07
噓 Kyameron : 記憶體也還是需要啊 但本益比被膝蓋砍了 11/08 20:07
推 topfree : 對 鏟子一樣是需求，但原本一年100%現在卡審核卡電 11/08 20:10
→ topfree : 變50%另外50%延後到明年甚至後年你覺得營收有沒有差 11/08 20:10
→ topfree : ？ 11/08 20:10
推 we147121 : 思科當年本益比96倍，NV現在不到20倍，說泡沫的真的 11/08 20:11
→ we147121 : 要認真思考 11/08 20:11
推 fujioqq : 是不是太樂觀了一點 11/08 20:16
推 damien12343 : 只要你買的是大盤不用太擔心 11/08 20:17
→ damien12343 : 歐印鍋具的那些就… 11/08 20:17
推 greedypeople: 挑戰前高確實是時間問題 但我覺的會盤一陣子 11/08 20:21
→ greedypeople: 需求非常強 但資金水電政策都有可能卡住建設 11/08 20:22
推 keyofdejavu : 我跟你一樣看法，就在亂殺，但亂殺一樣可以殺暴股價 11/08 20:23
→ keyofdejavu : 資料中心蓋比較慢關台積什麼事，別人訂單下了就得收 11/08 20:23
→ keyofdejavu : 明年的資料中心的使用執照啥的早就全過了 11/08 20:24
→ keyofdejavu : 然後台積的本益比就那麼一點，2028沒啥成長也沒問題 11/08 20:25
→ keyofdejavu : 那些看到2028 2029 2030本益比不曉得多高的就活該 11/08 20:26
推 TCPai : 應該說選舉是短線恐慌，長期還是要看巨頭們的狀況， 11/08 20:31
→ TCPai : 但從Q3來說真的太多不如預期 11/08 20:31
→ DSGG978 : 這波只有山頂冤魂在緊張，剩下的自己看情況操作 11/08 20:33
→ DR1KI2 : 崩崩 11/08 20:34
→ bndan : ...訂單下了就要收? 假設是 那不就進入囤貨階段了嗎 11/08 20:38
→ bndan : 因為末端買到東西沒有拿去賺錢而是囤倉損折舊 11/08 20:39
→ sal36 : ChatGPT說用本益比看本輪AI投資可能存在嚴重誤差！ 11/08 20:39
→ bndan : 這情況不就剛好又又又對末端財務雪上加霜? 11/08 20:39
→ keyofdejavu : 需求在，折舊是會計問題不是實際經濟問題，晚點賺而 11/08 20:40
→ bndan : AI應用商基本上在DC還沒停和緩的風險時期 就在財務 11/08 20:40
→ bndan : 尤其是債務上報危機 造成IPO估值下修..現在如果囤貨 11/08 20:41
→ keyofdejavu : 已，除非你覺得資料中心實際不需要那麼多 11/08 20:41
→ bndan : 發生 那基本上跟判他們死刑接近了喔= = 11/08 20:41
→ keyofdejavu : 不然整個市場沒足夠的GPU，你晚點放上去能賺的時間 11/08 20:41
→ keyofdejavu : 一樣，當然那些借錢槓桿資料中心的那些是要暴掉沒錯 11/08 20:42
噓 neowfish : 好喔 你繼續ALL IN 11/08 20:42
→ w08445566 : 自己選的 全世界一起承擔 11/08 20:43
推 g1254501 : 人家都歐印了 尼還在樂觀？ 11/08 20:44
推 zxckma0609 : 就跟餐飲股一樣啊，是人一定吃飯，你有買嗎 11/08 20:44
→ bndan : 一般舊有行業 末端死法就是貨出不去 錢進不來..雖然 11/08 20:47
→ bndan : AI應用商本質是提供服務不是賣貨= = 但原理一樣阿 11/08 20:47
→ bndan : 貨沒辦法提供服務能量造成沒辦法對應服務擴產增加收 11/08 20:48
→ bndan : 入 同時因為貨出不去(屯貨) 這一邊的債務支出持續爆 11/08 20:48
→ bndan : 增 假設已訂的單全部都要履約 這種財務狀況沒個巨頭 11/08 20:49
→ bndan : 靠本業撐過去跟本沒戲阿 = = 11/08 20:49
→ bndan : 反過來 假設已訂的單可以認賠殺出(假設投降輸一半XD 11/08 20:50
→ bndan : ) 那也許這企業命還能吊在那撐著 但接著火就會往上 11/08 20:51
→ bndan : 燒了 尤其是為賣他們擴產的那些廠商 在這情況樂觀? 11/08 20:51
→ bndan : 一個正常的邏輯 台股樂觀<=DC一定能建<=美民主黨絕 11/08 20:52
→ bndan : 對賺錢至上 現在沒直接打選民的臉是不好意思而已 11/08 20:52
→ bndan : 如果邏輯不是建立在這個路線上 我是不知道樂觀是誰 11/08 20:53
→ bndan : 給的勇氣阿 XD 11/08 20:53
→ MizPerfect : 美光用1200億跟你說他不蓋廠 這還不明顯嗎? 11/08 21:01
推 kroya : AI需求不變，只是之前股價都透支未來的12個月-18個 11/08 21:04
→ kroya : 月，現在回到基本面而已 11/08 21:04
→ MizPerfect : ING把數據中心的債權賣給別人 你覺得這是好事嗎? 11/08 21:05
推 slayptter : 雖然我禮拜五已經全面做多... 11/08 21:05
→ slayptter : 但我沒你那麼樂觀，AI產業鏈最不重要的可能是賣鏟子 11/08 21:05
→ slayptter : ，沒有一定要台積電才能做出來，不過這要等AI產業成 11/08 21:05
→ slayptter : 熟才會有危機，所以本益比不要看太遠反而比較好 11/08 21:05
→ wettland5566: 股票就是看未來啊，漲也是漲未來啊，美國期中選舉後 11/08 21:06
→ wettland5566: 的未來是什麼？就是全美都在反AI，資料中心要延遲了 11/08 21:06
→ wettland5566: 要被卡住了 11/08 21:06
→ MizPerfect : 原本我星期五fomo進去 看到所有技術指標都指向跌 11/08 21:06
→ MizPerfect : 基本面 技術面 的趨勢都是跌 , 馬上一鍵清空 11/08 21:07
→ MizPerfect : 從不以為自己是股神 跟著市場的腳步走 11/08 21:08
→ wettland5566: 沒有要嚇你的意思，現在整個估值下修了，這一波大跌 11/08 21:10
→ wettland5566: 後有些產業的估值要被修正，被修正的會很淒慘，砍半 11/08 21:10
→ wettland5566: 再砍半，年初多樂觀啊說台積電年底上2800結果現在大 11/08 21:10
→ wettland5566: 概2200，最賺錢的最抗跌都還這樣，其他的不知道會怎 11/08 21:10
→ wettland5566: 樣？ 11/08 21:10
推 light61010 : 基本面沒變沒錯，但華西街很喜歡噁心人 11/08 21:12
→ MizPerfect : 美國民眾討厭數據中心 , 選民用選票告訴你川 11/08 21:14
→ MizPerfect : 失去參眾兩院的川 不聽也得聽人民的聲音 何況7巨頭 11/08 21:15
→ MizPerfect : 這些都是實實在在發生的事 不存在模擬情況 11/08 21:16
推 gbman : 下跌看技術面!上漲看基本面!大多頭不用全吃CC 11/08 21:16
→ gbman : 明年民主黨進議會應該才是災難得開始!一堆監管出籠 11/08 21:18
→ MizPerfect : 美國新數據中心 停建 或 暫緩 就是事實 11/08 21:18
→ MizPerfect : 台灣AI訂單不是被砍 就是延期 也是確定的 11/08 21:19
推 kkkkkkkkkkkk: 審慎看待 但真的別太樂觀 這裡已經變了 基本面已經 11/08 21:29
→ kkkkkkkkkkkk: 可能開始有鬆動 不然糖漿7月不進挑現在進場幹嘛 11/08 21:31
→ kkkkkkkkkkkk: 美國局勢很明顯不同 政策對產業發展影響是非常大的 11/08 21:32
推 yan2626 : 網路泡沫跌20個月 11/08 21:39
推 mc03pl : GG產能供不應求 11/08 21:52
推 jaxjax : 我知道你還有麵 11/08 22:24
推 kalapon : 訂單減少就從美積電開始放無薪假，反正人家不缺 11/08 22:33
→ Arpia : 民主黨不是眾望所歸？ 11/08 23:01
→ Arpia : 5萬點不是夢！需要吹口哨？ 11/08 23:03
推 A80211ab : 需求很大 借錢困難 11/09 05:33
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