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今天過千 出清了一半多 留幾張紀念紀念 ET藥證八月沒意外會過 但現在營收應該也已經有部分反應 雖沒有藥證 但NCCN的指引已經讓很多病患開始採用 最近國際局勢動盪有點厲害 雖然藥華藥感覺蠻像避險標的 但還是先部分獲利了結 ※ 引述《x123y321x (吐司)》之銘言: : 標的: : 6446.TW 藥華藥 : 分類:多 : 分析/正文: : 進退場機制: : (非長期投資者,必須有停損機制。討論、心得類免填) : EPS預估 : 2025 18 : 2026 26 : 2027 40 : 利多部分 : PV 2028年前 價格跟市佔應該只會好不會差 : ET 藥證Y25 拿到藥證,應該Y26 就能貢獻,但先保守考慮貢獻Y27 : 之前的資本支出太高,即使毛利不錯,也不好Cover : 但ET要鋪的時候應該跟PV頗為重疊,額外的成本不會等比例線性往上 : ET銷售後盈餘可以更為理想 : 另外還有目前主要競爭對手的缺藥問題 : 讓藥華藥在目前初期要搶佔市場更容易一些 : 利空部分 : 主要還是AOP的官司一直懸而未決 : 二月的仲裁結果是將近六千萬的賠償 : 這一筆比例上沒什麼影響 : 另外一筆是AOP一直宣稱影響申請的五個月 : 應有一百多億的損失 : 但從藥華藥的營收也很難看出如此天價的邏輯 : 再加上藥華藥年初也開始不排除調解 : 雖說AOP感覺對藥華藥滿肚子氣不需要調解 : 但應該籌碼談得好也是可以的吧 : 目前在歐洲營收一直沒有認列 : 賠償跟認列進來一正一負也未必因為賠償而利空 : 另外EPS目前估計到Y27 : Y28藥價可能會有三成跌幅 : 狀況就會有點難說 : 目前從Y23開始就持有數張 陸續增加中 : https://i.imgur.com/4ajQKSh.jpeg : 預計長期投資至少持有到27年底 : 若股價有站上一千出場 : ----- : Sent from JPTT on my iPhone ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.227.230.235 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1781054582.A.E8B.html
rcf150cc : 紀律操作讚讚 06/10 09:24
ok020402 : 猛 06/10 09:24
grantskip : 新千金誕生 06/10 09:25
johnwu : 恭喜探吉喔 06/10 09:25
cms6384 : 台灣居然有藥股 06/10 09:37
jeff0025 : 已反應 06/10 09:38
ae8450 : 恭喜賺爛~新千金股 06/10 09:40
djboy : 推! 小弟三月也是看這檔,看他上上下下,早就跑了 06/10 09:41
andy3231 : 藥華藥是真的強,還有一堆人說台灣生技都不能買 06/10 09:48
pinpin0211 : 推~厲害 06/10 09:50
mnxzq : 藥王是你 06/10 09:52
joy7658x348 : 遵守紀律好榜樣 恭喜賺錢 06/10 09:55
qaz214536 : 恭喜賺錢,差不多時間入手 覺得才開始 06/10 10:05
book8685 : 不可質疑你的白色巨塔關欣 06/10 10:05
uoho : 恭喜,救救智擎 06/10 10:24
chachabo : 最近殺電子應該會噴的不要不要喔 06/10 10:25
jill7905 : 張鈞甯有料 06/10 10:33
crazyboy2100: 這隻幾年前還跟現在的康佩一樣被嘲笑,已經千金了 06/10 10:39
crazyboy2100: 嗎!! 06/10 10:39
hihi29 : 高手 賺爛啦 06/10 10:50
vcooter : 可以救救圓祥嗎 06/10 10:50
coffee112 : 好屌 06/10 10:51
DieNuke : 營收還在成長就是一路北上 06/10 10:53
b996060048 : 要市值有市值 要成長有成長 06/10 10:53
b996060048 : 主動式不知道是不想懂還是不能懂 06/10 10:53
DieNuke : 1000以上漲勢會比之前來得快 06/10 10:54
HsiaoSean : 500抱到現在 大戶上看2000 目前應該還是續噴 06/10 10:54
DieNuke : 第三張藥證也在努力中 在三張藥證拿到前都是北上 06/10 10:56
JoeyChen : 原po想問一下 Y28藥價為什麼減3成? 06/10 11:00
v21638245 : 不過這隻主力有時候不知道想什麼創高又會砍到快腰 06/10 11:05
v21638245 : 斬,希望這次不一樣 06/10 11:05
Adrian : 已羨慕 06/10 11:07
aidssm1234 : 應該可以繼續放吧 營收現在上調 06/10 11:08
whyhsu : 厲害 06/10 11:10
jinshun : PV市場超級競爭,所以能走到今天的成績很不容易 06/10 11:11
jinshun : 一顆10元的化療藥,第一代干擾素,高貴的抑制藥, 06/10 11:13
jinshun : 甚至被動治療.... 06/10 11:13
jinshun : 能走到今天的市佔率,真的可以列為全球生技業的教 06/10 11:16
jinshun : 科書範例 06/10 11:16
momoko51244 : 恭喜 06/10 11:16
eastereaster: 老蘇今天吹這個? 06/10 11:19
chehao : 成本 500 續放 06/10 11:21

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