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-_- 早上開盤前發文寫原因 叫大家不要砍倉 要加碼記憶小隊 結果文章被砍 這波只要股市有回調就算是一種健康方式 抄底目標可以瞄準記憶體小隊跟算力小隊加上狗家 原因就如同被刪文那篇說的 許多處理資訊方式在逐漸擴散到非碼農領域 算力和記憶體需求仍需大量成長 (刪文內容也說了 台灣記憶體不是記憶卡蛙) 抄底名單 算力小隊: AMD/TSM/NVDA(205以下我都會買) 記憶體小隊:DRAM(US ETF) 00735 我上週五買了快要將近一千股DRAM 以及剛剛開盤一直下單00735 除此之外 週五那天我還把AVGO清光了 加倉FLKR/EWY (賭韓國賭場動能) 這波華西街砍倉 有一個敘述曲就是升息 現在AI基建 每家公司都想要便宜的借錢 作為AI基建 敘事曲就是 軟體滲透率AI雖高 但還沒擴展到其他業務 而所有指標 都認為業務擴展到其他領域是不可逆的進行式 所以一但借錢成本上升 華爾街做空派 就有機會大殺一筆 可以主張AI基建不可行 但現階段升息機率還不高 反之降息 就會讓AI基建敘事曲進入主章節 便宜的錢->大量AI基建->其他領域滲透率提高(flywheel) 若對AI泡沫有疑慮 就該注意金錢借債利息成本這塊 老川看起來就是想告全民AI基建這套 所以我覺加息機率又更低 短期來看 老黃跑去找海力士高層吃飯 還發HBM Chip (海力士HBM洋芋片) https://x.com/cndyhaha/status/2063140026679001599 等會晚上如果宣布一波新計劃 記憶卡哇又要高潮一波 基於上面抄底不香嗎=_= ※ 引述《diefishfish ()》之銘言: : NEWTALK : 美股費半崩盤式大跌!謝金河:台日韓肯定會是重災區、特別是南韓 : https://newtalk.tw/news/view/2026-06-08/1039887 : 美股費半崩盤式大跌!謝金河:台日韓肯定會是重災區、特別是南韓 : 張柏源綜合報導 : 發布 2026.06.08 07:39 : 財信傳媒董事長謝金河。 圖:孫家銘/攝(資料照) : 財信傳媒董事長謝金河。 圖:孫家銘/攝(資料照) : AI(人工智慧)狂潮帶動股市飆漲,台股今年上演大驚奇,一度衝破4萬6000點大關,一 : 舉躍升全球第五大市場。不過,美國股市四大指數上週五大跌,道瓊工業指數狂跌將近70 : 0點;以科技股為主的那斯達克指數狂崩超1100點,創下2025年4月關稅風波以來,單日最 : 大跌幅;至於費城半導體指數則是暴跌超過10%。受到國際股市重挫衝擊,台指期夜盤狂 : 瀉3006點、也創下史上最大跌幅紀錄,台積電期貨盤後重挫145元。許多人擔憂台股今(8 : )天開盤究竟會跌多少?財信傳媒董事長謝金河表示,台日韓肯定會是重災區,其中最慘 : 的恐怕會是南韓。 : 謝金河深夜在臉書以「全球股市八方風雨匯聚在這裡!」為題發文指出,很多人來詢問週 : 一台股會跌多少點?先從這次下跌的源頭找起!先是Avgo公布財報,AI收益不如預期,股 : 價下跌15%。接下來是今年以來漲勢凌厲的費城半導體指數出現崩盤式的大跌,單日下跌1 : 0.26%,指數從13998.14跌到12220.76,以此來推演,週一從南韓,日本到台灣,肯定會 : 是重災區,特別是南韓!這次記憶體的HBM及SSD是漲勢的核心,從去年開始起漲,漲幅之 : 大,是史上最高記錄。海力士從73100韓元漲到240.7萬韓元,大漲31.92倍,三星從49900 : 漲到37萬韓元,大漲641%。 : 謝金河續指:「美光從61.54漲到1089.29美元,漲幅1670%。SSD的Sandisk從27.88漲到18 : 61美元,大漲65.75倍。Segate從63.1拉升到966.8美元,漲幅1432%,Western Digital從 : 28.83漲到602.54美元,漲幅1989%。帶動日本股市大漲的鎧俠從1440日圓漲到83140日圓 : ,大漲56.73倍。鎧俠市值大膨脹,已是日本第三大市值企業,市值快追上Toyota。這七 : 家記憶體股獨領全球風騷,且幾乎未出現過比較像樣的回檔!5日美光下跌131.99美元, : 跌幅13.25%,SNDK下跌200.38%,跌幅11.39%,這兩檔出現逾10%的跌幅,這是SOX下跌一 : 成的主因。」 : 謝金河分析,這次美股科技股,半導體股的回檔算是漲多釋放能量的下跌,和基本面的連 : 結較小。從這個角度來看,光通訊股的修正也會很猛烈!5日Lumentum下跌8.62%,Cohere : nt跌10.64%,AAOI跌12.78%,這個跌勢一定會衝擊日本的古河電工,住友電工及藤昌!台 : 灣的光通訊股股價跑得比基本面快太多,恐無天險可守!這是週一台股股價修正的重心, : 股價下跌考驗基本面的支撐力!今年以來,股價本來就躺在地上的,沒有什麼可擔心的! : 週一先看南韓,日本股市怎麼開?美股的Marvell盤後顯著上揚,這也是好的訊號! : #財經 : #台股 : #美股 : #記憶體 : #B41P3 : #南韓 : 心得:謝金河已經有最新的開示,台、日、韓肯定是重災區,對照今日台、日、韓股市的 : 表現,一切的一切又再次預告在前,各位對於接下來幾天台灣股市的看法,也是覺得會一 : 瀉千里嗎?還是拉回震盪?後續盤勢解析,值得高度關注。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 98.37.67.135 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1780886653.A.DF1.html ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 06/08/2026 10:45:25
uv5566 : 救救MU 06/08 10:45
topaaron12 : 賺錢了 咦 06/08 10:46
tinlover227 : 這次他好像有點猜對 06/08 10:46
sdbb : 謝謝,端午佳節愉快 06/08 10:46
k6416337 : https://youtube.com/shorts/0ZQAeu-wS1M 06/08 10:46
tttt0204 : 今天牙科全數回補,資金轉去低軌了! 06/08 10:46
fhill12 : 好哦 06/08 10:46
chordate : 請問什麼是主張節 06/08 10:47
ponpondoggy : 99群聯淦 06/08 10:47
keepgoingKH : 推,感謝分享 06/08 10:47
tomdavis : 記憶卡蛙能破底翻嗎(? 06/08 10:48
explora26 : 低調阿 06/08 10:49
sheep2009 : 韓國這波有得爽了dram+nand 06/08 10:49
jyhfang : 好哦 人手一箱12包 HBM Chip 洋芋片 對沖失業風險 06/08 10:50
xox5678 : 白天都宣布了吧 06/08 10:50
sheep2009 : 台北時間早上有宣布 sk直接要直接幫老黃客制 06/08 10:52
fcz973 : 要抄dram還是hbm 06/08 10:54
waitrop : dram, not hbm, hbm只是個高價的過渡性產品 06/08 10:55
HAYABUSA1207: 都抄 AI發展才剛開始沒多久 06/08 10:57
NightMeow : 記憶體這波v回去 是要噴到哪? 06/08 10:58
sdbb : @waitrop 謝謝,端午佳節快樂 06/08 10:58
sasman : 上週五DRAM快跌到我成本價 抱著沒砍就是了 06/08 11:00
s0351 : 滿手記憶體 機器人 就等乾爹救我 06/08 11:01
DivaNight : 直接被砍死了 06/08 11:01
poeoe : HBM就是強 賺翻了 06/08 11:03
joygo : 我也是買dram而已 挑個股很難 muu兩倍太刺激 06/08 11:04
fluffyradish: 記憶卡蛙together we 史壯!!! 06/08 11:06
Grandslammmm: 有喔 06/08 11:06
caeserhaha : 大大怎麼看MU 06/08 11:07
edison106 : dram 就包很多Mu了啊 06/08 11:08
poeoe : DRAM就很方便 HBM三雄都有 06/08 11:09
chachabo : 99群聯 06/08 11:11
fluffyradish: DRAM MU只佔不到5%呀 06/08 11:12
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 06/08/2026 11:14:50
SkTSMaR1n : 感謝大大救了我的00735 DRAM 06/08 11:17
bakecheese : DRAM成本50上週60賣掉,希望開盤還有點價差可以撈 06/08 11:19
bakecheese : 回 06/08 11:19
sbilor : 我相信你 06/08 11:21
bigair888 : 好險上星期又買了Mu了 06/08 11:27
CCNK : 猜對了哦 06/08 11:28
strlen : 卡哇邦嘎 06/08 11:30
gameboy163 : DRAM主要還是海力士 感謝老謝 06/08 11:31
edison106 : mu 曝險在dram25%以上吧,現股4.5%但他美光swap 很 06/08 11:34
edison106 : 多 06/08 11:34
rebel : 算力小隊怎麼沒有 AMZN/MSFT/GOOG 06/08 11:47
@@狗家在上面啊 亞麻我有PTSD.....遇到牙麻過來的都好毒.. 軟軟沒錢買了
JPskytree : 謝謝老謝開示 難怪拉1000點 06/08 11:48
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 06/08/2026 11:50:48
waitrop : 牙麻的毒是業界公認的,另外,META的毒不輸牙麻 06/08 12:01
waitrop : 這兩家是彎曲甚至是業界自殺率最高的兩家公司 06/08 12:01
waitrop : 只是之前META錢給的業界最高,所以有毒管理層沒出來 06/08 12:02
waitrop : 但是現在META的有毒管理層已經開始出來毒害其他公司 06/08 12:02
waitrop : 至於說,為何META管理層很毒,請看最近告到法院的新聞 06/08 12:03
waitrop : 他們管理階層跟中共高幹非常非常接近 06/08 12:04
waitrop : 我十幾年的工作經驗,遠離小粉紅老粉紅的管理階層 06/08 12:05
truelove356 : LDPC 大 持續買googleㄇ 06/08 12:39
truelove356 : Wait 大 表示一些關鍵技術很容易微信就發給中國大 06/08 12:47
truelove356 : 家用了 06/08 12:47
waitrop : 很多事情不能多說,這種事情已經很久了,加個我猜 06/08 12:50
waitrop : 免得被針對 06/08 12:50
ymlin0331 : team taiwan 記憶體小隊表示... 06/08 12:52
uni1 : 你的 EWY 我現在正在慢慢低接 看來台灣精英還真行 06/08 13:18
uni1 : 你如果缺少實戰經驗,就好好學;不然這樣有點丟臉。 06/08 13:19
uni1 : 連自己本家 GOOG 現在比較有撐,不會再跌太多都不知 06/08 13:21
uni1 : 這個精英的智商 真是超群絕倫 :) 06/08 13:22
不懂你在說啥@@我有狗家大量持股啊 我從沒說我是精英 我上面就有說要抄底狗家啊 "抄底目標可以瞄準記憶體小隊跟算力小隊加上狗家" <----這邊啊 我從狗家在打拆分之戰前就在推了 御三家的狗家不可能輸啊 實戰經驗是啥 能不能告訴我一下
sdbb : 補血推,晚點建倉dram好了 06/08 13:32
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 06/08/2026 13:34:09
uni1 : 你的DRAM EWY 不是都接的早嗎? 還有的跌。 06/08 13:35
我兩年前就在建倉HBM啊 你可以自己看版上我寫的 DRAM 出來我就在慢慢接啊 大大 我DRAM建倉在50以下 EWY都是正的啊 告訴我一下 實戰是啥 我想學一下 ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 06/08/2026 13:37:09
uni1 : 就是你做股票很好笑,對韓股有著莫名的迷戀。 06/08 13:36
我對韓股建倉就是HBM啊 這個東西迷戀臭了嗎@@? ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 06/08/2026 13:37:50
uni1 : 你有看看股價,先盤算好對冲嗎? DRAM不是24時交易 06/08 13:37
DRAM etf現股為啥要24小時? 裡面都是HBM跟長期AI記憶相關啊 ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 06/08/2026 13:38:47
uni1 : 容易遭到狙擊。你有注意嗎???》》?? 06/08 13:38
狙擊?解釋一下? 現股etf被狙擊是啥意思 只要迭就算狙擊嗎 ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 06/08/2026 13:39:41
uni1 : 但它股價就是會繼續跌下去;這兩天還沒跌完 06/08 13:39
那就慢慢撿啊 @@ 你覺得他不值得就不值得啊 那笑人家好笑很奇怪噎 ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 06/08/2026 13:40:40
uni1 : 你現在用貴的價買,不是傻嗎??????????? 06/08 13:40
那反過來說 在HBM壟斷情況下 你要怎樣去買HBM另外兩家? ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 06/08/2026 13:41:27
uni1 : 好了,我不想再跟高能優秀的台灣精英解釋 祝福你! 06/08 13:41
不不不 我一點都不菁英 你事先說我沒改狗家 現在又說買股好笑 我想理解一下啊 我從不會去說誰是精英 到是你這句 "這個精英的智商 真是超群絕倫" 我哪邊態度不好 講一下啊 我可以改啊@@ ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 06/08/2026 13:42:34
c94dk40204 : 別人恐懼我貪婪~ 06/08 13:41
※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 06/08/2026 13:43:57
uni1 : 沒啦,我只是覺得你做股的時間真的不多,比較嫩 06/08 13:46
uni1 : 別其實 很感激你們GEMINI很好用 你也很有禮貌 加油 06/08 13:50
jerrychuang : 沒有光? 06/08 13:52
美光我不太確定 我之前美光建倉大約成本10多萬美 均價80美 現在已經全出光了 主因就是美光第四代HBM當初是靠台灣廠改他自家DRAM技術上來 就連封裝都是自家MR-MUF 不像海力士高度依賴台積封裝 如果要之後打第五代大戰 我不是這樣確定 加上海力士跟台積合作簽約 長期看來 買DRAM etf風險比單壓一家HBM好
Zending : 美股部位都有這些,已加碼,如果未來Dram取代Hbm 06/08 13:54
Zending : 那不就爽到台股,有這麼好的事呀,XD,已無法追HBM 06/08 13:55
Zending : 故之前只能先建台股記憶體部位,好像也不壞 06/08 13:56
waitrop : Dram無法完全取代HBM,但像現在這樣硬堆HBM是不可能 06/08 13:57
waitrop : 以電腦架構的觀點,HBM只需要最關鍵的那部分 06/08 13:58
waitrop : 其他大面積的記憶體應該用Dram取代,現在是暴力堆hbm 06/08 13:58
waitrop : 業界已經在想甚至已經在做新架構,增加Dram,減少hbm 06/08 13:59
mashu520 : 很會嘴的話就發表一篇看看阿 06/08 13:59
Zending : 有道理,而且很合理,AI普及跟高價HBM是互斥的 06/08 14:00
Zending : 一定有一方要妥協,便宜普及才是大條路 06/08 14:01
Zending : 感覺又有動力想找金源來加碼群聯,哈哈,平價之王 06/08 14:02
jerrychuang : 不是美光啦,真的光..光纖相關的 06/08 14:05
@@光纖不熟啊啊 但是我覺得可以存點錢 等人類學和openai 那兩家大概會壟斷 frontier model這塊市場 現在垂直AI已經都不搞homebrew自釀版了 ※ 編輯: LDPC (98.37.67.135 美國), 06/08/2026 14:07:18
jerrychuang : 弄個DRAM pool tray,用光纖連到gpu tray吧 06/08 14:06
mystage : 我現在NVDA 跟Googl大概就佔3/4持股了,風險有點集 06/08 14:06
mystage : 中。剩下的是沿路被套牢的核能 06/08 14:06

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