Re: [請益] 記憶體全部下跌大家有頭緒嗎？

作者win8719 (win8719)

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標題Re: [請益] 記憶體全部下跌大家有頭緒嗎？

時間Fri May 15 08:59:25 2026

推 julian42 : ddr4有用於Ai嗎？不是ddr5才有嗎？ 05/14 19:32 就單純回答這個吧其實DDR4跟AI也是有相關的尤其華邦電做利基型市場如交換器~還有企業級SSD理面都需要DDR4 但是股版的焦點只是把他當消費級也就是通用型 DRAM在看而已但是通用型DRAM剛好不是華邦電的重點華邦電的重點從來都在利基型DRAM 然後再加上華邦電去年開始就擴產能七月產能會開始增加可以說比現在很多廠都早擴一年外加新唐也打入AI 跟 MCU也開始漲價所以下半年還在漲價的態勢的話~營收應該是不錯看的然後再漲下去不拉回的話應該會注意股~4月自結會出來我猜一下4月自結EPS大約1.1左右吧 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.160.64.224 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1778806767.A.9AA.html ※ 編輯: win8719 (118.160.64.224 臺灣), 05/15/2026 09:00:09 ※ 編輯: win8719 (118.160.64.224 臺灣), 05/15/2026 09:02:15

推 s58565254 : 記憶卡王4尼？ 05/15 09:08

推 film12 : 請問邦邦新廠還是做DDR4嗎？謝謝 05/15 09:24

→ win8719 : 他現在研究的方向就CUBE 就是大約HBM2的速度~然後用 05/15 09:27

→ win8719 : 在AI眼鏡跟手機還有邊緣AI上面 05/15 09:27

→ win8719 : CUBE就是以DDR4為基礎做下去的~ 05/15 09:28

→ win8719 : 一樣專注在利基型記憶體 05/15 09:29

→ win8719 : 其實台灣記憶體廠商在玩別的賽道~就是利基型記憶體 05/15 09:31

推 lightson : 鈺創也是阿,主賽道差太遠 05/15 09:35

推 ShaoJi : 辛苦你了這種問題我都懶得的回答 05/15 09:36

推 madbele : 其實邏輯很簡單，如果AI沒有用到ddr4以下的，四大 05/15 09:44

→ madbele : 廠就不會捧錢入資南亞科了 05/15 09:44

推 gospursgo21 : 他們不會相信的啦那些人對台廠記憶體的印象根深蒂 05/15 09:48

→ gospursgo21 : 固 05/15 09:48

推 F15 : 1.1感覺低了 05/15 09:52

推 audic : 不重要重壓mu就好，HBM、Lpddr、gddr從伺服器到邊緣 05/15 09:57

→ audic : ai到實體機器人都有做 05/15 09:57

→ lusifa2007 : 別再發文了跌5%了一發文就跌你是反向大師喔 05/15 09:59

→ win8719 : 我跌發文阿~不然要漲發文嗎~他都漲了多少了 05/15 10:00

推 loveponpon : 那為什麼南亞科看到600 ？ 05/15 10:04

→ win8719 : 我這篇不是南亞科= = 05/15 10:05

→ alonsoso : 新唐的營收歸新唐，會反映在新唐股價，華邦的營收 05/15 10:09

→ alonsoso : 跟新唐真的沒什麼關係，而且真的要拿來討論，新唐 05/15 10:10

→ win8719 : 去看一下華邦電營收是如何合併的吧 05/15 10:11

推 alonsoso : 華邦的營收跟新唐真的沒什麼關係，而且真的要拿來討 05/15 10:12

→ alonsoso : 論，新唐的營收獲利對華邦根本九牛一毛，當初因為就 05/15 10:12

→ alonsoso : 是這樣才從華邦spin off出來。 05/15 10:12

→ win8719 : 新唐營收占華邦電大約3成 05/15 10:12

→ win8719 : 現在降到兩成左右 05/15 10:13

→ win8719 : 你去研究一下吧 05/15 10:13

推 alonsoso : 另外，AI與DDR4相關的，就只有BMC，而新一代AI的BMC 05/15 10:15

→ alonsoso : 全都轉DDR5了，未來DDR4只會在工業、車用和醫療。 05/15 10:15

→ win8719 : 內文說企業級SSD了 05/15 10:16

→ win8719 : 你AI不需要用到SSD? 05/15 10:16

→ win8719 : 然後還有邊緣AI 05/15 10:17

→ win8719 : 然後新唐是最近才占2成的~以前都3成左右~24年到4成 05/15 10:18

→ win8719 : 背你說九牛一毛= = 05/15 10:18

推 ferrari293 : 謝謝分享 05/15 10:19

→ win8719 : 然後AI建設交換器不用? 05/15 10:19

推 roseritter : 高速SSD 內 DDR4/DDR5 比NAND 約 1:1000 05/15 10:20

→ roseritter : PCIE6以上因為速度超過DDR4 推測會換成DDR5 05/15 10:21

→ win8719 : 他比多少其實沒差啊~重點是要用啊 05/15 10:22

→ win8719 : 然後PCIE6預計都要到2030了= = 05/15 10:23

推 alonsoso : 基本上新的全都會換上DDR5，如果你真的了解AI生態， 05/15 10:23

→ alonsoso : 這幾年的AI伺服器換機不比消費性慢。一定都會用最 05/15 10:23

→ alonsoso : 高規的性能，這個才是記憶體的毛利率跟產能都好的 05/15 10:23

→ alonsoso : 原因。 05/15 10:24

→ win8719 : 如果你真的了解的話就知道 PCIE6~2030後才出 05/15 10:24

→ win8719 : 然後邊緣AI因為成本跟耗電關係也不可能全用DDR5 05/15 10:25

→ win8719 : 再來NOR Flash AI要不要用啊 05/15 10:25

→ win8719 : 然後你知道利基型跟通用型的差別嗎? 05/15 10:26

→ win8719 : 然後你知道為何要設計ASIC出來嗎 05/15 10:26

推 julian42 : 邊緣Ai Ai手機 Ai筆電其實就是消費性電子 05/15 10:29

→ win8719 : CUBE算是利基型記憶體 05/15 10:31

→ win8719 : 跟通用不一樣 05/15 10:31

→ win8719 : 還有手機也有利基型記憶體 05/15 10:32

→ s869225 : 美光去年就已經有Gen6的prototype了,今年應該就能量 05/15 10:35

→ s869225 : 產了,而且Oak跟Venic ODM都已經搞2年快三年了,再怎 05/15 10:35

→ s869225 : 麼慢應該2027就會出現在市場上了吧 05/15 10:35

→ roseritter : 凱俠已經有了 05/15 10:35

→ win8719 : 了解我資訊比較慢抱歉 05/15 10:40

→ s869225 : 然後我們CSP的客戶預計2027是要上Gen7的雖然我是 05/15 10:40

→ s869225 : 覺得不太可能況且現在連PCISIG幾乎是兩年定一版 05/15 10:40

→ win8719 : 但是PCIe 6.0出來後PCIe 5.0會沒市場了~還是因為6.0 05/15 10:41

→ win8719 : 出來~導致5.0 更吃緊 R4更吃緊了繼續看下去 05/15 10:41

→ win8719 : 現在很大的問題就是記憶體生產線轉去做高階的了然後 05/15 10:42

→ win8719 : 產線吃緊~下面的還有人繼續用繼續吃緊 05/15 10:42

→ win8719 : 但是我個人覺得26年這一年R4會繼續吃緊是沒問題的 05/15 10:46

推 ShaoJi : 華邦電翻紅了我說真的要酸的人真的小心被我之後拿 05/15 10:48

→ ShaoJi : 出來吊路燈記憶體酸能拿來吊的特別多都變聖誕樹了 05/15 10:48

→ win8719 : 然後外加華邦電另外30%記憶體其實是在FLASH這邊 05/15 10:48

→ win8719 : NAND Flash漲價其實剛剛開始 05/15 10:48

→ roseritter : 通用DDR4 和DDR5剛轉換時 DDR5沒有顯著優勢 05/15 10:54

→ roseritter : 以NAND 都被包貨的情況下高階SSD要出必須維持 05/15 10:55

→ roseritter : 至少1:1000比例不先確保緩衝用DRAM根本沒法出阿 05/15 10:56

推 s869225 : 其實沒什好擔心的吧,牙科又不是沒能力做ddr5,逐漸轉 05/15 10:57

→ s869225 : 換產品線之後只會更賺 05/15 10:57

→ roseritter : 如此 DDR4硬上PCIE6 的邪道玩法有可能嗎 05/15 10:57

→ win8719 : 我沒說R4硬上PCIE6~我是說你PCIE6出了PCIE5的需求會 05/15 10:58

→ win8719 : 消失嗎 05/15 10:58

→ roseritter : 我是說華邦牙科都拿贊助了應該穩到不行 05/15 10:58

→ win8719 : 如果不會~但是因為轉到更高階的記憶體去~導致產線吃 05/15 10:58

→ win8719 : 緊~R4應該到27年前都沒問題的 05/15 10:59

→ win8719 : 27年後要在看了~無法預測一年後@@ 05/15 10:59

→ roseritter : 也是市場變化好快~~~~~~ 05/15 10:59

→ win8719 : 現在有人跟我直接到預測到一年後狀況我全當小說 05/15 11:01

→ roseritter : GEN7 的prototype有聽說嗎? 05/15 11:04

→ win8719 : 我只知道他去年才正式公布 05/15 11:06

→ Brioni : 因為韓廠美光產能跑去做HBM，所以DDR4、5缺貨，就這 05/15 11:06

→ Brioni : 樣 05/15 11:06

→ Brioni : HBM才是AI主角群 05/15 11:07

→ roseritter : 論好賺現在DDR5不輸HBM歐 05/15 11:09

→ Brioni : 把DDR4、5當超級週期可能有一點顧慮，因為還有陸廠 05/15 11:09

→ Brioni : 在搞 05/15 11:09

→ roseritter : 只是HBM4以後基礎都是DDR5產能沒牛肉怎有牛肉乾 05/15 11:09

→ Brioni : 當期貨市場波動在看比較適合 05/15 11:09

→ win8719 : 陸廠不會去搞R4的~還有就是他機器買不買的到還是一 05/15 11:10

→ win8719 : 個問號 05/15 11:10

→ Brioni : 但若是南亞科技術推上HBM就可以從期貨隊伍跳入超級 05/15 11:11

→ Brioni : 週期行列 05/15 11:11

→ Brioni : 我是蠻看好南亞科明年推上HBM，只是需要等 05/15 11:11

→ win8719 : 華邦的CUBE其實就是對標HBM2就看他實際效果囉 05/15 11:11

推 roseritter : 看高層要不要賭眼前有這麼軟好賺的 05/15 11:12

推 dynamo : 沒錯，HBM裡面的料是要DDR5，沒DDR5跨不進HBM的 05/15 11:12

推 Brioni : 但韓美廠自己有供料，HBM產能瓶頸倒不是在這 05/15 11:13

→ roseritter : CXMT 有雄心應該會all in DDR5跟HBM 05/15 11:13

→ win8719 : 我覺得CXMT跑去再搞R4不可能不縮減就不錯了 05/15 11:14

→ win8719 : 中國就是要他往上走~他很大部分靠國家支持的 05/15 11:14

→ Brioni : 反正記憶體只要接下來崩，有肉都建議撿，除非有其他 05/15 11:14

→ Brioni : 肉更多的標的出現，不然記憶體算安全 05/15 11:14

→ win8719 : 反正27年前沒出啥小大狀況應該都沒問題 05/15 11:16

推 NilName : 其實法說會都有說客群在哪，懂的懂 05/15 11:16

噓 dragonjj : 他是阿利基型不過沒搞頭他反映的是缺貨南亞科都 05/15 12:00

→ dragonjj : 說要進軍DDR5了耶還傳跟輝達有合作你覺得要給幾倍 05/15 12:01

推 Iponponman : 牙科等2字頭再撿，這幾天上面有冤魂 05/15 12:09

推 benting : 記憶體is over 05/15 12:12

推 jeff104 : 用過新唐的MCU開發產品，遇到RTC driver 沒寫好，挺 05/15 12:18

→ jeff104 : 訝異的 05/15 12:18

→ win8719 : 去搞清楚利基型跟通用型差別，還有flash占華邦電30% 05/15 12:43

→ win8719 : 以上，他不止有r4,還有大廠沒要擴r4,還有他有cube, 05/15 12:43

→ win8719 : 華邦電只談r4代表你根本沒研究他，只是看新聞說而已 05/15 12:43

→ win8719 : 亞科要進軍r5要表達啥？以後r4更缺？ 05/15 12:45

→ lusifa2007 : 大家今天加碼了嗎？拉回撿一些 05/15 12:57

推 realbout : 記憶卡挖 05/15 13:34

推 klayjohnson : 能承擔下跌才能獲得上漲 05/15 13:54

推 serseryellow: 感覺記憶體族群正逐步脫離景氣循環股的框架，往AI 05/15 14:38

→ serseryellow: 概念股靠攏，市場也願意給高一點的PE估值 05/15 14:38

推 chd7721 : mina要大獲全勝了 05/15 15:32

推 hand5515 : 是是是大獲全勝 05/15 15:56

推 stosto : 美光釋出新的ddr5才是危機 05/15 16:04

→ beagle2001 : 股版小丑 87 多啊 05/15 19:06

推 GABA : 牙科224以下買都是穩賺 05/16 13:00

推 pptbleu : 看看記憶體晶豪科強不強？沒全走弱懂？ 05/16 16:54

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