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[請益] DCF(折現現金流)模型準嗎?

作者adamcha (生於安樂 死於憂患)
看板Stock
標題[請益] DCF(折現現金流)模型準嗎?
時間Thu Mar 26 16:27:38 2026
上個月訂閱了Claude code, 除了用來寫程式外 今天心血來潮 想說玩玩看excel上的Claude外掛功能 裡面有個skill 可以讓Claude針對某一家公司做DCF模型的估值 然後我就無聊用它針對微軟年營收成長10% 做五年的估值 https://i.urusai.cc/jj368.png
竟然得到一個嚇死人的結果，五年後估值只剩222.53 https://i.urusai.cc/HKg43.png
原因是Microsoft 目前極高的資本支出率（~23% 營收） https://i.urusai.cc/GuLly.png
我之前想說微軟低於400 撿個幾股放著 沒想到原來用財務模型分析出來 微軟未來的估值這麼差 當然模型還有很多參數可以調整 不過第一次接觸的我 真是嚇到 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.128.97.223 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1774513661.A.0F4.html
推 HiuAnOP : 不一定，高投資高增長的企業市值搞不好是0 03/26 16:28
推 rainingkid : 準不準跟你的參數比較有關，當然估值是一回事股價是 03/26 16:29
→ rainingkid : 一回事 03/26 16:29
推 spa41260 : 估值跟股價未必有關係，跟算eps差不多 03/26 16:30
推 qqtab : 企業會高額資本支出，就是在賭未來的報酬（現金收入 03/26 16:31
→ qqtab : ）。反正結論就是你看不看好他現在高額的投入 03/26 16:31
推 cool10528 : 實際上你怎麼保證未來現金流跟你給的參數一樣 03/26 16:33
推 rebel : 很合理阿 你假設營收只成長10% 然後每年花23%的營 03/26 16:33
→ rebel : 收去擴產 花23%只賺10% 越來越慘不是很合理嗎 03/26 16:33
推 HiuAnOP : 假設供給大缺貨，台積電把這幾年的現金流都全部拿去 03/26 16:34
→ HiuAnOP : 擴廠，這種算法台積電市值0 03/26 16:34
感謝各位大大說明 ※ 編輯: adamcha (220.128.97.223 臺灣), 03/26/2026 16:35:31
→ HiuAnOP : 但是長期穩定下來，不大擴張的時候要投資多少才能 03/26 16:35
→ HiuAnOP : 維持營運，這就是看假設了 03/26 16:35
推 afflic : 用DCF算股價，都會算出跟市場價格極大差異的結果… 03/26 16:36
推 HiuAnOP : 假設大擴廠時候賺500億花500億，幾年後成熟期賺2000 03/26 16:37
→ HiuAnOP : 億投資700億 03/26 16:37
→ afflic : 前面幾年你還可以自己調參數 03/26 16:37
→ afflic : 但後面的terminal value太難估 03/26 16:37
→ HiuAnOP : 你會得出前幾年台積價值0，後幾年市值2～3兆 03/26 16:37
推 SuGK : 當然不準 數字改一下差很多 03/26 16:37
→ bnn : garbage in garbage out 03/26 16:38
→ afflic : DCF模型理論很完美 03/26 16:38
→ afflic : 但太多假設導致實務上根本沒辦法用 03/26 16:38
→ SuGK : 但目前看起來 好像也是唯一主流的估值方式 03/26 16:38
→ yinaser : DCF只能針對穩定可預期財報現在MS是再亂花錢階段 03/26 16:39
→ afflic : 哪裡主流，主流是用PE、PB、PS之類的吧 03/26 16:39
推 HiuAnOP : DCF適合算穩定行業，你看金融業不是每年都在算配多 03/26 16:39
→ HiuAnOP : 少嗎？ 03/26 16:39
→ afflic : DCF只有在課本上看得到有人用 03/26 16:40
→ afflic : 一級市場可能也有人用吧畢竟沒有市場價格只能硬估 03/26 16:40
→ afflic : 穩定行業你也不知道能夠穩定幾年 03/26 16:41
推 Gipmydanger : 當然不準。 03/26 16:42
推 stanley86300: 這東西有那麼神就不會有人股票賠錢了 03/26 16:43
推 rebel : 我有在用阿 XD 當然我不會把算出來的估值當唯一依 03/26 16:45
→ rebel : 據就是 只能當成企業大概值多少 有興趣的話 可以去 03/26 16:45
→ rebel : 看一下m觀點怎麼用DCF的 我覺得中文YT裡應該是用的 03/26 16:45
→ rebel : 最好的 03/26 16:45
推 lnonai : 你有把華西街參數放進去嗎 03/26 16:46
推 budaixi : 這種就是代入參數不同，結果就完全不同的東西，跟s 03/26 16:47
→ budaixi : otp一樣。 03/26 16:47
推 DIDIMIN : 你的要求報酬率怎麼估？ 03/26 16:48
推 LINPINPARK : DCF我有再用 但不會是估值唯一標準，重要是跟現在 03/26 16:59
→ LINPINPARK : 股價的關聯，還有跟過去長期歷史財報是否吻合 03/26 17:00
→ LINPINPARK : Claude 是很好的工具 傳統excel建模其實很煩 03/26 17:01
推 Obama19 : 很準 晚上來放空MS 03/26 17:01
推 rebel : 別阿 我接刀MS已經接到滿手血了 QQ 03/26 17:03
推 SuGK : 應該說他算比較好的方式 當然要參考其他的數據指標 03/26 17:15
推 mytropicfish: 長期大致是準的 但前題你參數能估對 03/26 17:15
推 aricchen1396: 做併購的會用吧 03/26 17:15
→ SuGK : 反正最後幾乎都抓個模糊的區間 畢竟沒人可以精準預 03/26 17:17
→ SuGK : 測 03/26 17:17
推 LINPINPARK : 併購會用到，然後會算敏感性分析，併購價和預估IRR 03/26 17:18
推 SuGK : 老巴也在用DCF呀 但他用的很隨興XD 03/26 17:20
→ ben6421463 : 老巴的應該是DCF‧改，應該不是傳統定義 03/26 17:22
推 second155T : 這東西很神，你會賠錢不是他不好用，是你不會用 03/26 17:24
推 rebel : 沒錯啊 難的是參數怎麼抓 以微軟為例 不是整間公司 03/26 17:25
→ rebel : 抓一個成長率 這樣誤差很大當然不會準 主要業務 高 03/26 17:25
→ rebel : 成長的azure 跟不成長的作業系統參在一起做撒尿牛 03/26 17:25
→ rebel : 丸會準嗎 所以azure成長率多少 資本支出多少 辦公 03/26 17:25
→ rebel : 室業務office成長率多少 資本支出多少 還有遊戲機 03/26 17:25
→ rebel : 事業跟其他投資 每一項都要做大量的研究去得出參數 03/26 17:25
→ rebel : 在算出DCF再相加得到估值 可以說99%的投資人都不 03/26 17:25
→ rebel : 會去做 直接說DCF沒用比較快 03/26 17:25
噓 RedLover1009: 先去了解DCF，以及DCF的限制，就知道推文誰對誰唬爛 03/26 17:26
→ RedLover1009: DCF也只是參考，穩定的行業參考效用才高 03/26 17:28
→ RedLover1009: 然後你去再想，微軟使用DCF預估，合理嗎？ 03/26 17:29
→ RedLover1009: 忽高忽低忽冷忽熱，使用DCF就是自己猜好玩的 03/26 17:30
推 arnold3 : 所以我跟巴菲特不會買台積電 因為他賺的現金流 03/26 17:34
→ arnold3 : 最後都要拿去買機器蓋工廠 03/26 17:34
推 afflic : 真的穩定的行業 03/26 17:37
→ afflic : 其實用殖利率去估價就好了幹嘛這麼麻煩…… 03/26 17:37
推 rebel : 那麼巧 我就是2022用DCF估值算台積電 算出來破千 03/26 17:42
→ rebel : 所以從580接到380 為什麼敢接 因為我相信我的參數 03/26 17:42
→ rebel : 是對的 就算20%安全邊際那也還有800 當然敢接 巴菲 03/26 17:42
→ rebel : 特賣出台積是地緣政治 倒不是DCF算出來不能接 03/26 17:42
推 afflic : DCF算出來的數字要說服自己是對的 03/26 17:44
→ afflic : 真的需要很強的信仰…… 03/26 17:44
→ afflic : 能算出今年明年的EPS已經偷笑惹 03/26 17:45
推 rebel : 這需要大量的研究 你對公司的研究越深 你就越有信 03/26 17:52
→ rebel : 心 當然主要還是參數多數都是劉德音在法說給的 他 03/26 17:52
→ rebel : 都講了我當然有信心 XD 當然你算出的估值都是“當 03/26 17:52
→ rebel : 下”才有用 理論上保鮮期就三個月 每次財報出來就 03/26 17:52
→ rebel : 要重新對照參數要不要改 再算一次DCF 不過那是專業 03/26 17:52
→ rebel : 投資人做的事 我很懶 從2022年後再也沒算過 03/26 17:52
推 SuGK : 我記得成長擴充性的資本支出 老巴不會那麼嚴格的扣 03/26 17:53
→ SuGK : 掉 03/26 17:53
推 hanklee66 : 算到最後還是再算預期未來能不能賺回來 比起算法還 03/26 17:56
→ hanklee66 : 是未來能不能估得準更重要 03/26 17:56
推 afflic : 越遠的未來越難估，這就是DCF最大的問題 03/26 17:59

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fireflies  ·  股票 Stock  ·  5小時前
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[閒聊] 2026/03/26 盤後閒聊 台　股　台指04　櫃買指　　日盤 台指期　自營商 +692 投信 外資 台指選　自營商 +1,874 投信 0 外資 +891 小台指期　自營商 +1,112 投信 外資 上市 漲停家數 (+10%) 20 (汎銓、光麗-KY、信錦、仲琦、宏正、正文、敬鵬、聯合再生、 奕力-KY、大研生醫*、全友、微程式、隴華、台達化、華紙、 台勝科、禾伸堂、亞聚、台聚、為升) (亞翔、凌航、旺宏、十銓) 上櫃 漲停家數 (+10%) 20 成交量排行：、燿華、 成交值排行：、華通、、燿華、 資料來源：臺灣證券交易所、臺
[閒聊] 2026/03/26 盤後閒聊 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
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laptic  ·  股票 Stock  ·  5小時前
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Re: [新聞] 不靠火箭了！馬斯克最狂構想曝光：在月球 關於馬斯克的 Terafab 狂想，本肥剛好有看到一篇深度評論 裡面就有談到夢幻的「月球電磁質量投射器」，分享給大家 乍看之下，還以為馬斯克又抽了幾管大麻（？ 文章連結：https://pse.is/8vexsx 文章標題： 馬斯克 Terafab 狂想：八成產能賭在月球與深太空，邁向恆星級文明的最後拼圖？ 文章內容： 特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）宣布地表最大晶片廠「Terafab」計畫後，瞬間成為科 技圈的一大焦點。究竟他打造最大晶片廠的目的為何？他是想成為先進製程晶片的領導者 ，還是單純為
Re: [新聞] 不靠火箭了！馬斯克最狂構想曝光：在月球 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
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twoquarters  ·  股票 Stock  ·  8小時前
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[標的] 0050正二分割為什麼需要停止交易 滿滿疑問，剛剛被刪文。 只是想跟各位股市老手專家請益 0050正2分割需要停止交易的原因是什麼 為什麼一樣的股票除權除息也是有分割的程序 它卻不用停止交易 有沒誰可以給一個比較有說服力的原因的 進退場機制： (非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填) ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-S9180. --
[標的] 0050正二分割為什麼需要停止交易 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
Shrugg  ·  股票 Stock  ·  8小時前
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[新聞] 川普想談判「等於承認失敗」伊朗外長嗆 原文標題： 川普想談判「等於承認失敗」　伊朗外長嗆：無對話意願 原文連結： https://reurl.cc/np13qd 發布時間： 2026年03月26日 09:46 記者署名： 記者吳美依 原文內容： 伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）25日承認與美國間接「交換訊息」，但強調這些 溝通既非對話、也不是談判。他還說，華府態度從要求「無條件投降」到呼籲談判，等同 於承認失敗。 否認談判　嗆川普承認失敗 阿拉奇接受國營《伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台》（IRIB）採訪時表示，「美國人不是要 我
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ambitious  ·  股票 Stock  ·  9小時前
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[新聞] 忘了記憶體危機吧！美媒：CPU短缺日益 原文標題：忘了記憶體危機吧！美媒：CPU短缺日益嚴重 英特爾、超微下月起恐漲10%-15% 原文連結：https://news.cnyes.com/news/id/6397135 發布時間：2026-03-26 08:42 記者署名：陳韋廷 原文內容： 外媒最新報導指出，PC 硬體漲勢已從記憶體延伸至處理器領域，英特爾與超微全系列處理 器 (CPU) 價格將上調 10% 至 15%。 根據《Techradar》報導，目前 CPU 市場正面臨一波平均 10% 至 15% 的價格上漲，且同時 波及伺服器與消費
[新聞] 忘了記憶體危機吧！美媒：CPU短缺日益 - 股票 - PTT.BEST 批踢踢爆文
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blackpudding  ·  股票 Stock  ·  10小時前

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