[心得] 投資績效計算表 1.1.3版

作者A1pha ([αλφα])

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標題[心得] 投資績效計算表 1.1.3版

時間Thu Dec 25 02:05:48 2025

大家好～又過了一年啦！板上大家又要開始整理年報了吧？去年有分享的投資紀錄與績效計算表也有增加新功能了。我增加了兩個頁面，一個是用來監看部位及資金使用率的；另外一個是用來紀錄資產變化、產出報表並計算整體資產的運用效率。另外還陸陸續續修了一大堆東西，像是把資券部位做成「先進先出」，利息計算也按照「先進先出」計算，把一些公式修一修，減少卡頓感等等…… 這邊再跟大分享一次希望對大家有幫助。關於新功能，舊使用者可以直接看這部影片省掉重新看各個功能說明的時間: https://youtu.be/O0p96nQw1iw

新使用者，我整理、更新一些之前的簡介給你們參考：＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝這是我自己製作的EXCEL表，只要填寫進出日期、操作項目、標的名稱、股數、價位，即可自動計算已實現損益、未實現損益、以及投資績效、年化績效等。 https://i.meee.com.tw/aRCg6Rr.png

https://i.meee.com.tw/3wwVUQg.png

https://i.meee.com.tw/oCWKr8j.png

https://i.meee.com.tw/MOcj31l.png

https://i.meee.com.tw/qStWQ7y.png

如果有整理「存款簿」的話，可以使用1.1.3的新功能「部位監控」以及「資產變化」兩個頁面，來計算當前部位大小、資金使用率以及紀錄資產變化、產出報表並計算整體資產的運用效率。 https://i.meee.com.tw/0s5pQQi.png

https://i.meee.com.tw/ADvG3Er.png

這表我原本設計是用來計算自己的生涯績效的，就是一邊進出、一邊紀錄這樣。去年很難做的時候，就加了區間績效的功能分享給大家。今年四月川普公布關稅大跌，套了一大票部位…… 等解套時，就繼續精進自己的EXCEL能力，修一些自己覺得之前做得不滿意、以及板友建議的部分。最近又加了一些新功能，就想說分享給大家用用看。 EXCEL表的連結如下： https://1drv.ms/x/s!Aisxce_wEASCgb8Fq8uSUDRLOr_F6g 點進上面連結之後，左上的檔案-->建立複本然後看你要下載本機使用，還是線上使用。 https://i.meee.com.tw/LSCqfNM.jpg

（由於用EXCEL 365編寫的，下載用的話可能有版本問題）（線上使用的話，微軟又很摳門，拔掉自動抓資料的功能以及查詢歷史價格的功能… 就只能請大家斟酌了…）日後有機會的話，再看看能不能製作舊EXCEL版本的版本。（不過還是很推薦EXCEL 365，跟舊版是不同次元的東西，有常用EXCEL的板友，推薦購買。我日後可能也會出一些EXCEL教學影片。） EXCEL檔第一頁有一個簡易使用說明，簡單設定一下就可以使用了。 https://i.meee.com.tw/aDad3s9.jpg

另外做了兩部影片來講這EXCEL表的使用方法。詳細使用說明： https://youtu.be/YIYstiCZDs4

進階使用說明（生涯成本計算、新功能介紹、各績效說明，快速填存款簿的方法）： https://youtu.be/lRt5HvIspg4

之前做的相關影片我做成了一個播放清單，大家可以參考看看： https://meee.ing/a4e447 另外，美股版本沒有跟上這波更新，還在1.0.6版。有希望美股也跟上的話，再留言跟我說＠＠我找時間看看怎麼弄比較好。希望這表對大家有用。如果有什麼建議或是BUG歡迎跟我說。謝謝！祝大家操作順利、聖誕快樂。 -- 星 ◢ ◣ ◢ ◣ 幹 ◢◤ ◥◣ by 海 ▌ˊ︵︵ ◣科 ╭────────╮ 你 ▉ ◤(◥◥ ▏ A 女 ◢ (⊙)(⊙) 科│生日快樂啊~九妹 │ 媽 ▊ -⊙-⊙— ▎ 1 僕 (( ( _●_) ≡ ╭────────╯ 的 ▋ 皿 ▊▍ p 事 ≡　 |∪| ミ！ ◤ ◣︶ ◢◥ h 件 ◣ SEn ﹨ˊ ◣ ◤ ◤◥ ◥ a -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 118.166.9.115 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1766599556.A.25D.html ※ 編輯: A1pha (118.166.9.115 臺灣), 12/25/2025 02:07:34

推 j0950392 : 推 12/25 02:29

推 nccuthor : 推 12/25 02:35

推 SeaKingTW : 推 12/25 02:57

推 BlueDo87 : 推 12/25 04:25

→ dosiris : 推 12/25 04:31

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推 talesh35624 : 推! 12/25 08:33

推 topfree : 推! 12/25 08:42

推 PiKei : 推 12/25 08:45

推 lepidoptera : 推 12/25 08:47

推 glorywolf : 推好人，無恥的希望美股有，玩的人看起來也不少 12/25 08:50

推 cagepig : 推!! 12/25 09:02

推 limulus : 推，PTT臥虎藏龍，謝謝高手無私分享 12/25 09:06

推 leamoon : 推！ 12/25 09:13

推 iphone8787 : 推推推 12/25 09:26

推 somesomeone : 好猛 12/25 09:49

推 osiris7319 : 推 12/25 09:53

推 jim2957 : 推 12/25 09:53

推 newgrand : 推 12/25 10:04

推 mjctwang : 推 12/25 10:15

推 juliochen : 推 12/25 10:27

推 bi123 : 感謝大大，舊版已經習慣持續使用中，再感謝。請問 12/25 10:57

→ bi123 : 轉換到新版，是不是只要把舊版log那邊複製貼上過去 12/25 10:57

→ bi123 : 新的？ 12/25 10:57

是的，基本上手動輸入的部分複製貼上過去就可以了。像是LOG表，CONFIG那邊，還有存款簿那邊（如果有設定的話）。

推 jdjfghr : 推 12/25 11:01

推 DogEggz : 推好心人 12/25 11:03

推 keepgoingKH : 推推！ 12/25 11:20

推 Armin : 推好心 12/25 11:30

推 millers4862 : 推 12/25 11:36

推 wease : 推～希望美股也有 12/25 11:37

問一下，因為我沒有在做美股，所以不是很清楚，請問做美股的人大部分都是複委託嗎？還是直接美國帳戶直接交易？沒做美版是因為這影響…… 存款簿的部分是台幣還是美元，如果是台幣，那就有匯率問題，複委託的話，會有複委託的手續費用的問題。純用美元做的話，會比較簡單，只是會無法反應複委託的部分…… 等等～想說問一下做美股的人的意見。看看走那個方向會比較符合你們的用途。

推 badwolf0728 : 推 12/25 12:01

推 jimreke : 推 12/25 12:53

推 arkia997 : 推 12/25 12:53

推 mumo0813 : 推 12/25 12:54

※ 編輯: A1pha (118.166.6.214 臺灣), 12/25/2025 13:02:26

推 jily : 推 12/25 12:56

推 ken781222 : 推好人一生平安 12/25 13:55

→ shrimplai : 打開全是NAME，看來excel版本太舊@@ 12/25 14:08

推 ntddt : 推 12/25 14:16

推 yeadean : 推一個 12/25 16:43

→ wease : 我用複委託買美股，買賣皆為美元，不需考慮匯率， 12/25 17:21

→ wease : 手續費因為銀行或個人有許多差異，或許自己填入或 12/25 17:21