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Re: [新聞] 甲骨文股價暴跌超10%！訂單積壓越來越多 「燒錢」砸AI

作者waitrop (嘴砲無雙)
看板Stock
標題Re: [新聞] 甲骨文股價暴跌超10%！訂單積壓越來越多 「燒錢」砸AI
時間Thu Dec 11 17:11:23 2025
必須說聲抱歉, 我常常臨時衝動 想到什麼就直接說出口, 然後就得罪人了, 我發這篇文章的時候, 的確沒去想過投資者的立場, 真的很抱歉 對於數據與財報部分, 我只是稍微讀過, 再加上我自己的經驗反推購買與建造資料中心的成本, 以及反推多少年能夠回本, 這上面有我自己主觀的推論 所以的確是不夠精準, 也的確是惹人生氣, 真的很抱歉 其實, ORCL這次財報是不錯的, 必須承認, 所有的重點還是在OpenAI的履約, 其他的爭論其實都沒有交集 ※ 引述《H2 (超級噴火龍X)》之銘言： : ※ 引述《waitrop (嘴砲無雙)》之銘言： : : 要是真的這麼好賺, : : 怎麼全世界就只有你ORCL能賺, : 並不是 : https://files.catbox.moe/riaq3l.png
: 每一家hyperscaler都在擴大capex : 也不是只有ORCL : 他的RPO暴漲，最主要還是 : 灌進去了OAI的星際之門 : OAI就是靠他跟Azure : 也不會去找AWS跟Google : 問題是，星際之門又是目前預估體量最大的 : : 你ORCL有什麼特別技術或什麼特別軟硬體設計嗎? : 還是有，本來就是資料庫跟雲端大廠了 : 沒有三兩三，市占率這幾年也不會上升這麼快 : 他們的優勢，Ellison講的很清楚 : https://files.catbox.moe/1eddul.png
: : 就只是買NVDA機器放進資料中心, : : 錢就一直進來, : : 為什麼大家都不願意去賺, : : 為何別人寧願簽RPO給你五千億美金, : : 也不願意自己蓋資料中心, : : 小公司就算了, : : 為何META OpenAI MSFT GOOG不願意自己買NVDA自己用, : : 要花五千億美金給你賺? : 同上，5000億基本上主要就是 : 奧特曼發包的，OAI就是找他一起搞 : : 這就跟icrose說的有關, : : 但是必須澄清, : : ORCL沒有造價, : : 財報是完全正確的, : : 只是他少報一個部分, : : ORCL把剩余履約義務（RPO，即尚未確認的合同收入)當成未來實質收入, : : 就是很可笑的事情 : : 那麼, : : ORCL有沒有也把剩餘履約義務所需的NVDA機器支出也算進去財報呢? : : 沒有, : : 因為財報不需要報"未履約"的支出 : 上面說法是錯的 : 不管是RPO還是未來Capex : 其實都有透露 : 而且嚴格說這兩個數字本來就都不在財報裡面 : 都是管理層補充的數字指引 : 進一步說， : 財報三表是沒有RPO這東西的 : 不過當期Capex確是實打實的記進去 : 這個行業， : 就是先有capex, 後面才有營收 : 前幾年的GCP就是這樣，Google財報 : 看得一清二楚 : : 當你覺得PRO五千億美金好棒棒的時候, : : 那麼合約的相對面就是ORCL有五千億以上可能是一兆美金以上的"未履約"的支出, : : 我覺得是爆定了, : : 華爾街應該也覺得ORCL是確定會違約了 : 並沒有 : CDS利差是擴大很多沒錯， : 不過整體利差離違約公司根本還天差地遠 : : 我再把話說明白一點, : : 我不想花十億台幣在台北市大安區買豪宅, : : 但是我卻想在台北市大安區住豪宅住在周杰倫跟太子集團隔壁, : : 怎麼辦? : : 就花錢租呀! : : 我去找周杰倫跟太子集團豪宅住處的樓上或樓下房東, : : 我說我一個月花一百萬台幣或是一個月花一千萬台幣跟你租豪宅, : : 簽三年約, 這個三年約就是PRO, : : ORCL就是房東, : : META OpenAI就是房客 : : 請問你買豪宅需要十億台幣, 錢哪裡來? : : 貸款跟銀行借錢呀! : : 那麼ORCL有把買房的十億台幣花費放在財報裡頭嗎? : 當然會，開始投入就必須計入了 : 每一期目前都計入大量capex : 才會搞到最近FCF很差 : : 沒有, : : 他只有把未來三年的房租PRO放在財報上, : : 最多就只是把貸款每年繳的錢放在財報上, : : 但是你必須要保證房客願意用這樣的房租也願意租十年以上, : : 你才能回本, : : 你才能在這十年內有錢繳房租 : 我沒有買ORCL : 不過這一篇指控，顯然跟事實差很多 : ----- : Sent from PttX on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.225.6 (美國) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1765444284.A.D45.html
→ layer0930 : 幫你補血 12/11 17:13
→ Feting : 會得罪誰@@？ 12/11 17:13
→ layer0930 : 可能有酸民吧 12/11 17:14
推 jwiww : 沒關係啦正常交流就好 12/11 17:14
推 Muilie : 反O大將軍 12/11 17:14
→ layer0930 : 可以討論 但惡意酸太過了 12/11 17:14
推 wayneganer : 大大辛苦了 12/11 17:14
推 ola1a1217 : 懇切道歉而不是刪文逃避 為你的良好態度點讚 12/11 17:15
推 phate06 : 不用道歉吧 投資只想聽樂觀正面的論述硬凹也是當 12/11 17:15
→ phate06 : 事人自己要去擔 12/11 17:15
推 mumuwei : 幫補血 被H2大無情回文@@ 12/11 17:16
推 yomo2 : 有釣出好文給推 12/11 17:16
推 gladopo : 版上合理討論都很棒啦 12/11 17:18
推 aff002377 : 看法沒有對錯 但你第一篇回文真的有幾個概念是錯的 12/11 17:18
推 aff002377 : 例如針對pro的支出沒有顯示在財報上 12/11 17:19
→ rebel : 有些財報的基本概念你真的還是去補一下比較好 12/11 17:19
推 sdbb : 敬祝聖誕快樂，謝謝 12/11 17:19
推 turndown4wat: 沒事兒 12/11 17:23
推 mamorui : 明明是甲骨文的錯 這種財報 噗 12/11 17:23
推 zackro : 要學習師傅的抗壓性 12/11 17:23
推 Lowpapa : 甲骨文就是雷曼無誤 12/11 17:25
推 LINPINPARK : 得罪啥，是Larry Ellison再版上你檔他財路嗎 12/11 17:26
→ gk1329 : 擋人財路 怕 12/11 17:28
推 LINPINPARK : 對於AI Bubble 通通去看Howard Marks 新文章 12/11 17:30
→ LINPINPARK : Is It a Bubble? , 裡面觀念很清楚了 12/11 17:30
→ Gipmydanger : 他的意思是說如果造成你的困擾，我很抱歉。 12/11 17:30
→ LINPINPARK : 原文對你來講不難啦,看完就大概有底了 12/11 17:30
→ Gipmydanger : 但我還是對的 12/11 17:30
噓 lpmybig : 哪有什麼得罪 下單又不是你逼得 12/11 17:32
推 Mtcat : 11 12/11 17:36
推 rxsmalllove : 會反省的人不多了 值得推一下 12/11 17:36
推 qweaaazzz : Gavin Baker的訪談也不錯啊～現在急著下定論太早了 12/11 17:39
→ hduek153 : 如果是上面那篇根本沒啥 不要搞得好像被圍攻阿.. 12/11 17:42
推 st264201 : 幫補 12/11 17:45
推 rs2016 : 沒事沒事 就跌個幾百點而已 12/11 17:46
→ ur260 : 原文很偏頗倒是真的 12/11 17:47
→ prussian : 可是瑞凡，他刪文逃避了 12/11 17:48
→ prussian : 他也沒有承認他錯只是說他○話傷人而已 12/11 17:48
→ prussian : 反正股板半桶水響叮噹的一堆也不是第一天了(說我啦 12/11 17:48
推 baolidab : 推推~ 12/11 17:48
推 woko : w大發文先推!~ 12/11 17:48
→ woko : 就像早餐店生意很好 12/11 17:49
推 a281393 : 幫推 12/11 17:49
→ woko : 預收款項10000 答應客人在一小時內趕出500份三明治 12/11 17:50
→ woko : 結果回頭看廚房只有2條土司 12/11 17:50
→ woko : 甲骨文這次的財報我覺得很像這樣~哈哈 12/11 17:51
推 as6633208 : 其實你發文黑沒啥錯，只是黑分為專業黑跟不專業黑， 12/11 17:51
→ as6633208 : 你是屬於不專業黑而已 12/11 17:51
推 godwarder : 有討論很好啊~ 推wait大幫補血 12/11 17:51
推 Gipmydanger : 你可以學嘎偉老蘇說奧特曼跟艾里森不可信就好了， 12/11 17:52
→ Gipmydanger : 這樣大家就無從反駁起 12/11 17:52
→ as6633208 : 剛好遇到一個更專業的在你下篇 12/11 17:52
推 super0949 : 那你少講了 甲骨文還說客人可以自備吐司過來 12/11 17:52
推 ko74652 : 推 12/11 17:52
推 for767 : 太太辛苦了，您的看法很有料，願意討論都是好事，受 12/11 17:52
→ Gipmydanger : 老蘇:黃仁勳跟魏哲家不可信 12/11 17:52
→ for767 : 教很多，謝謝您 12/11 17:52
→ as6633208 : 反正堅定喊崩總有一天會崩，投顧老師也是這招，壞掉 12/11 17:52
→ as6633208 : 的鍾一天也會對兩次 12/11 17:52
推 LINPINPARK : 反正相信甲骨文的，今晚機會來了！ 12/11 17:53
→ LINPINPARK : -10%折扣價還不進場開幹，我是不敢啦 12/11 17:54
推 Gipmydanger : 甲骨文是風暴第一排，就問誰敢 12/11 17:57
→ Gipmydanger : 泡沫搖滾區 12/11 17:58
推 chiwchu : 久不見有建設性的討論風度，給推！ 12/11 18:03
噓 SuGK : … 到底傷了誰了 12/11 18:12
推 hihi29 : 甲粉豪恐怖啊 12/11 18:15
→ plaay : 主要是H2太C利了，一段一段回，原PO寫的都看得到 12/11 18:18
推 bagaalo : 小事小事 12/11 18:24
推 chopinmozart: 道歉不用露出__嗎 12/11 18:24
推 pp520 : 市場站你這邊，甲骨文暴跌就是對你的肯定 12/11 18:25
推 tpta45855 : 還好吧有很嚴重嗎 12/11 18:29
→ gladopo : 感覺甲骨文沒這麼爛，開盤幹進去1股好惹 12/11 18:32
推 H2 : ORCL是激進了點，不過老闆就是這樣才變成首富的 12/11 18:35
推 homeowen : 補血推 12/11 18:36
推 edgar76321 : 感謝交流 剩下的自己處理 12/11 18:37
推 cllinn : 根本不需要道歉 股市就是誰賺錢誰贏家 12/11 18:40
推 bud3058 : 偏頗的文有少過嗎？根本沒什麼，幫推 12/11 18:40
推 skullno2 : 拍拍 應該是被私訊罵得很難聽吧 12/11 18:40
推 donkilu : 我是覺得你們吵滿好的 可受公評嘛 不要亂自刪就好 12/11 18:43
推 breathair : 又有誰的觀點一定正確呢？大方向認同你！ 12/11 18:43
推 vvnews : 你贏了啊 股價就是下跌 沒毛病 12/11 18:58
→ d9578573 : 好了啦沒人在意 12/11 18:59
推 FULLHD1080 : 這種對話有價值 12/11 19:07
推 ts105425 : 推 12/11 19:07
推 mini178 : 推 12/11 19:08
推 Roger5566 : 股價走勢常跟財報指引相反 所以W大可能是對的 12/11 19:09
推 KY1998 : 討論投資不用爭輸贏，不如當個氣氛仔 12/11 19:10
推 nikoyaka9527: 有正反面論點挺好的 12/11 19:13
→ dalmatian : Tqqq王 字字中肯 沒必要道歉 12/11 19:24
噓 askaa : 你是不是覺得刪完就沒事了 好像大家都不會撈一樣? 12/11 19:25
→ askaa : 反正你也常刪文 應該是沒差 12/11 19:25
→ gladopo : 同意不用刪啦，正反意見都可以留著，討論區就討論唄 12/11 19:31
推 z1120123 : 不是 幹嘛刪文？ 12/11 19:32
→ cms6384 : 好 300續抱 12/11 19:38
推 vanjoey : ORCL財報的確解讀主觀性更重一點 12/11 19:51
→ greedypeople: 就算有錯誤也是良性討論啦 12/11 20:15
推 strlen : 我是覺得你太討厭奧懶覺曼惹XD 12/11 20:20
推 good10740 : 真的有被TQ王料到，老馬趕在前面要擋OpenAI 12/11 20:22
推 vn513868 : 有大大們多方面的立論都是我們的福氣 12/11 20:26
推 g0t24568 : 態度對 但 財報確實該好好分析 12/11 20:28
推 coffee112 : 救命啊 12/11 20:30
推 stonerr : 推tq王 12/11 20:45
推 stonerr : 覺得不用道歉，市場已經給甲骨文持股者答案了 12/11 21:02
→ peter98 : 分析正確也不代表甚麼，多的是分析正確結果市場反向 12/11 21:25
→ peter98 : 分析如果正確就有用，拿大學教授早就...... 12/11 21:25
→ Callus : https://i.imgur.com/l99WNJV.jpeg 12/11 21:32
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推 ckpetercheng: 你只是細節錯 但大方向還是對的 給推 12/11 23:28
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H2  ·  股票 Stock  ·  12小時前
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Re: [新聞] 甲骨文股價暴跌超10%！訂單積壓越來越多 「燒錢」砸AI : 甲骨文股價暴跌超10%！訂單積壓越來越多 「燒錢」砸AI風險令人擔憂 : https://baijiahao.baidu.com/s?id=1851164371276261159 : 財聯社2025-12-11 07:05 : 財聯社12月11日訊（編輯 劉蕊）美東時間周三盤後，美股科技巨頭甲骨文股價暴跌超過10%，截至發稿報199.94美元。在此之前，該公司公布了喜憂參半的第二財季業績。 : 近幾個月來，甲骨文的股價經歷了過山車式的劇烈波動，因為投資者們對其斥巨資推進人工智能項目的風險和回報爭論不休
waitrop  ·  股票 Stock  ·  12小時前
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[情報] PL Q3財報爆噴 來源： Planet Lab官網 網址： https://reurl.cc/W8An8e 內文： 簡單粗暴，Q2給出的Q3指引是70~75M，開出來是81.3M，YoY約33% EBIDTA+5.6M 是連續第二季度轉正 然後"再次"上調全年指引297~301M，換句話說Q4要開76~81M 全年預計實現EBIDTA+6~8M，是首個盈利財年 https://i.imgur.com/Rqd0UX5.jpeg https://i.imgur.com/UYooiCS.jpeg https://i.imgur.
mrp  ·  股票 Stock  ·  14小時前
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[新聞] 美國對瑞士加徵關稅從39%降至15% 原文標題：美國對瑞士加徵關稅從39%降至15% 追溯自11/14生效 原文連結：https://tw.news.yahoo.com/share/ae0c0a79-1c75-4730-89b4-2679090e8d45 發布時間：2025-12-11 原文內容： 美國與瑞士在11月14日達成一項架構協議， ，美國將 對瑞士商品的關稅降至15%。瑞士政府10日正式宣布，美國對進口瑞士商品施加的新15%關 稅，從之前高達39%的稅率大幅調降，將追溯自11月14日起適用。 法新社報導，美國總統川普在今年8月，宣布
DrowningPool  ·  股票 Stock  ·  14小時前
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[新聞] 甲骨文股價暴跌超10%！訂單積壓越來越多 「燒錢」砸AI 甲骨文股價暴跌超10%！訂單積壓越來越多 「燒錢」砸AI風險令人擔憂 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1851164371276261159 財聯社2025-12-11 07:05 財聯社12月11日訊（編輯 劉蕊）美東時間周三盤後，美股科技巨頭甲骨文股價暴跌超過10%，截至發稿報199.94美元。在此之前，該公司公布了喜憂參半的第二財季業績。 近幾個月來，甲骨文的股價經歷了過山車式的劇烈波動，因為投資者們對其斥巨資推進人工智能項目的風險和回報爭論不休。 盡管這份最新出爐
icrose  ·  股票 Stock  ·  14小時前
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[新聞] Starcloud完成首次在太空訓練AI模型 原文標題： ‘Greetings, earthlings’: Nvidia-backed Starcloud trains first AI model in space as orbital data center race heats up 原文連結：https://tinyurl.com/2wm8b94u 發布時間： Published Wed, Dec 10 20259:05 AM ESTUpdated Wed, Dec 10 202512:41 PM EST 記者署名：Pia Singh 原文內
TyuzuChou  ·  股票 Stock  ·  14小時前
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[新聞] 川普怒批：Fed本可以降息2碼 原文標題： 川普怒批：Fed本可以降息2碼 原文連結： https://news.cnyes.com/news/id/6270739 發布時間： 2025-12-11 07:01 記者署名： 羅昀玫 原文內容： https://cimg.cnyes.cool/prod/news/6270739/l/06e96c94dcb2b1743f95de7f2cd034f7.jpg 美國總統川普週三 (10 日) 批評，聯準會本次僅降息 1 碼的決定幅度過小，他認為利率 調整「至少可以加倍」(降息 2 碼)，再度對聯
jeff0025  ·  股票 Stock  ·  17小時前
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[新聞] 台積業績月減 外資不擔心 原文標題： 台積業績月減 外資不擔心 原文連結： https://www.ctee.com.tw/news/20251211700079-439901 發布時間： 2025.12.11 記者署名： 工商時報 簡威瑟 原文內容： 晶圓代工龍頭台積電11月合併營收3,436.1億元，儘管出現月減6.49％，仍年增24.47％，且 為歷史單月第三高。外資分析師說，台積電10月營收衝上歷史新高，基期墊高使11月出現月 減在所難免，但依舊保持高昂動能，單季衝破財測區間上緣，期待感滿滿。 同時，台積電11日除息，每股
IzumiKonata  ·  股票 Stock  ·  16小時前
爆
[閒聊] 2025/12/11 盤中閒聊 ==================114/12/11台股資訊重點整理，供股民做投資參考================= 台　股　28400.73　▲218.13 (+0.77%)　4921.79億 台指12　28398 　▲191 (+0.68%)　 51,831口 盤後12　28672 　▲272 (+0.96%)　 38,056口 台指期未平倉口數 自營商 () 投信 +24909 (+583) 外資 (+2728) 台指選未平倉口數 自營商 (+18562) 投信 ( 0) 外資 +2,249
laptic  ·  股票 Stock  ·  16小時前

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