推 meRscliche : wow 12/11 12:36
推 mamorui : 誠實不重要 能炒才是好股票 T^T 12/11 12:37
推 junior020486: 丸辣 12/11 12:38
推 abc12812 : 直接加入太子集團不是更快? 12/11 12:39
推 ckpetercheng: nv現在尷尬了 12/11 12:39
推 roseritter : 這樣還有錢買WB嗎 12/11 12:40
推 create8 : 謝謝解說 12/11 12:41
→ mamorui : wait大其實看戲比較有趣 12/11 12:41
推 z1120123 : 希望這波nvda跌到年線 我想加碼XD 12/11 12:41
推 sdbb : 跪求8zz歐印谷歌，聖誕快樂 12/11 12:42
→ Lowpapa : 甲骨文就是雷曼 CEO還是世界首富 12/11 12:43
推 momo988 : 有沒有可能是大家都有蓋 12/11 12:43
→ momo988 : 但算力需求太大 外溢了 12/11 12:43
→ momo988 : 交給專業的orcl處理 12/11 12:43
推 yousking : 一套資金一直內循環，不是不爆，時候未到XDDD 12/11 12:43
推 dogalan : 誰會跟著orcl一起爆炸才是問題點 他自己爆炸預期中 12/11 12:43
推 joey2k14 : 懶的話，可以買ORCS嗎？ 12/11 12:44
推 fajita : 勸你少管閒事，無腦AI粉會森氣氣 12/11 12:44
→ sdbb : Oracle 是女黑人 12/11 12:44
→ dogalan : 如果其他都跟著一起爆炸那就完蛋了 12/11 12:44
推 happytiger : 謝解說 12/11 12:44
→ sdbb : 已知會爆炸就不會爆炸 12/11 12:45
推 mamorui : 那就要問歐噴醬 算力資料要奧特曼給 12/11 12:45
→ mamorui : 知道現在AI最大的算力需求只要是用什麼AI服務嗎 如 12/11 12:45
→ mamorui : 果不知道這個關鍵 就有趣了 12/11 12:45
→ piece1 : 世上有永動機這種東西嗎...沒有...甲的 12/11 12:45
推 fajita : 套特曼炸了那就去了了，套特曼也是借錢玩那種 12/11 12:46
推 windfeather : 推分析 12/11 12:46
→ sdbb : 淡甲 12/11 12:46
→ saisai34 : 大企業不是白癡，敢投資這麼多錢一定看到fu糗@@ 12/11 12:48
推 gk1329 : 總是會有訓練需求鴨 就是在賭 12/11 12:48
→ gk1329 : 反正大到不能倒 政府會救 怕屁 12/11 12:49
推 TIPPK : 太子集團真的猛… 12/11 12:49
推 inzeghi : 它 OCI Consumption Revenue 這季還大減速，前 6 12/11 12:49
→ inzeghi : 季都還有 50-50%… 12/11 12:49
推 mamorui : 骨骨沒解釋的細節太多 客觀來說 也可以等別人週末 12/11 12:50
→ mamorui : 解釋 因為全卡在歐噴醬 12/11 12:51
推 breathair : 還有一個重點，萬一軍備競賽降溫，各巨頭的需求會一 12/11 12:52
→ breathair : 口氣降下來，你這個收租的角色就會受重傷 12/11 12:52
→ saisai34 : 你沒辦法解釋為什麼oracle沒事突然要賭這麼大@@ 12/11 12:52
→ breathair : 為什麼賭這麼大？ 12/11 12:53
→ marojack : 只不過為什麼這家這麼激進啊 難以理解 12/11 12:54
→ breathair : 他被AWS GCP跟Azure 逼急了，奮力一搏 12/11 12:54
推 fajita : AI詐騙園區也是跟AI相關啊 12/11 12:55
→ breathair : 而這些巨頭則是采防守態勢，等你流血流光就好 12/11 12:55
→ bnn : 不是 市面上是其他算力公司和資料中心公司或SaaS 12/11 12:55
→ bnn : 巨頭自己不做不表示市場上沒有這些公司 12/11 12:56
→ bnn : 當然其他家沒有ORCL這樣胡吹這麼大投資就是了 12/11 12:56
→ saisai34 : Oracle並沒有被逼到要梭哈的地步，沒事借錢壓身家 12/11 12:58
→ saisai34 : 幹嘛？@@ 12/11 12:58
→ saisai34 : 你說的人家早就知道了，但人家還是敢賭，代表有普 12/11 12:59
→ saisai34 : 通人不知道的資訊@@ 12/11 12:59
→ ejnfu : 賭一把翻身吧 12/11 12:59
推 jumilin927 : 賭徒啊 玩這麼兇 12/11 12:59
推 ck326 : Larry Ellison 是什麼樣的人不知道嗎？甲骨文開槓 12/11 12:59
→ ck326 : 桿賭博哪需要什麼理由，呵呵 12/11 12:59
→ breathair : 總之他就是借大錢all in了 12/11 12:59
→ ejnfu : 其實可能也只是覺得未來算力會因為AI應用爆發肯定不 12/11 13:00
→ ejnfu : 夠，所以賭喔一把 12/11 13:00
→ jumilin927 : 他快叫歐噴醬弄出點新東西點一下火 各家開始防守甲 12/11 13:00
→ jumilin927 : 骨文要GG了 12/11 13:00
→ saisai34 : 這種大企業不會用感覺做事，一定有數據支撐他的決 12/11 13:02
→ saisai34 : 策 12/11 13:02
推 s881720 : 會信甲骨文不就老闆跟川皇關係好 嘻嘻 12/11 13:03
推 fajita : 可以查一下資料中心的租金，好像下降不少 12/11 13:03
推 j112233446 : GPU的折舊不就算三年嗎？ 12/11 13:04
噓 dickey2 : 那你有放空嗎 12/11 13:04
推 fajita : 租金降，租不出去，一定爆漿 12/11 13:04
推 jerrychuang : neocloud也很慘 12/11 13:07
→ jerrychuang : 不過歐噴供應鏈只爆ORCL?什麼時候AMD要爆? 12/11 13:07
推 herculus6502: 蒜粒折舊太快 12/11 13:08
噓 theta4719 : 不看好怎麼不空買個put，沒有的話也只是說說而已 12/11 13:11
→ saisai34 : 人家幾千億在投資的，不可能開玩笑@@ 12/11 13:12
→ zxcv91039 : 接下來換誰橫空出世拯救股市?哪家軟體商要出來救命. 12/11 13:18
推 c94dk40204 : 讃 優質解釋 12/11 13:18
推 mecca : 那幾個炒股聯合要露出馬腳惹嗎???QQ 12/11 13:19
推 pp520 : 歐噴爆了，Google 就爽到了 12/11 13:20
推 LOVEMS : 不重要的資訊:周杰倫印象有回過 他家上下樓都買下 12/11 13:24
→ LOVEMS : 來了 所以他鋼琴半夜可以彈到爽 12/11 13:24
→ harpuia : 奧特曼胸口閃紅燈啦~~~~快逃 12/11 13:32
推 utn875 : 爆太快，科技業整體股價都會受累，不妙 12/11 13:33
噓 FireStarman : tqqq仔繼續買就好 其他就少說點 12/11 13:35
推 afflic : 當初就是漲假的，上去之後就再也沒創高了 12/11 13:42
推 stocktonty : 資料中心新的還沒蓋好 舊的礦機就已經過時了 怎辦 12/11 13:43
→ afflic : 不知道套了多少冤魂在裡面 12/11 13:43
推 kuan870704 : 當初看他漲的比nv還兇就覺得不對了，哪有小弟比老大 12/11 13:44
→ kuan870704 : 還會漲的道理 12/11 13:44
→ kuan870704 : 下一個換amd暴雷了吧，靠oai瞎吹的公司通通下去 12/11 13:44
→ afflic : AI會泡沫的就是這種，而不是其他那些真正賺錢的公司 12/11 13:45
推 rxsmalllove : 這篇大方向是對的啦 但是他對未來履約支出有寫在財 12/11 13:45
→ rxsmalllove : 報上喔 沒有幾兆那麼多 12/11 13:45
推 whyhsu : 推 12/11 13:45
→ afflic : AMD不一定，有可能是NV低估 12/11 13:45
→ rxsmalllove : 問題還是在變現力能不能支撐大槓桿 12/11 13:45
→ afflic : 但AMD股價比NV高的確不合理 12/11 13:46
→ rxsmalllove : 現在就乖乖下去 12/11 13:46
→ as6633208 : 看完下一篇真正專業的之後，覺得這篇只是在潑髒水而 12/11 13:47
→ as6633208 : 已 嘔嘔嘔 12/11 13:47
推 ejru65m4 : 除非AI在某個領域接近可以套現？醫療？ 12/11 13:51
→ mamorui : 大方向對的 就贏了 嘻嘻 細節只是跌的理由 12/11 13:55
推 noahlin : NV是所有ai股估值最便宜的 護城河沒他寬的本益比都 12/11 13:56
→ noahlin : 比他高 12/11 13:56
推 g0t24568 : 甲骨文老闆就是敢啊 12/11 14:10
→ shinewind : 說AMD比NV沒有低估的要不要去看一下eps 12/11 14:11
→ shinewind : amd才一直都是靠賣夢想好嗎.... 12/11 14:11
推 H2 : 敢！才會變成首富，才能娶七八十歲娶二三十歲的學 12/11 14:13
→ H2 : 生妹 XD 12/11 14:13
→ ActionII : 不覺得機器會過期，目前有一堆的研究室致力於降低 12/11 14:29
→ ActionII : 設備需求，加上混合架構出現了，之後就是只問效能 12/11 14:30
→ ActionII : 不問後面硬體怎麼組合 12/11 14:30
推 ckpetercheng: amd業務廣比較打不死 NV只要大家gpu投資緊縮基本就 12/11 14:33
→ ckpetercheng: 沒了 12/11 14:33
推 zava : 為什麼不早點說 12/11 14:33
推 greedypeople: AMD現在最主要獲利也是來自資料中心啦 打不死但本 12/11 14:35
→ greedypeople: 益比那麼高我也是抱的抖抖的 還好部位很小 12/11 14:35
→ qweaaazzz : ORCL本身業務公司經營就很好了 真的沒有逼緊到開槓 12/11 14:36
→ qweaaazzz : 會真的槓成這樣做 在會議紀錄上高管也提到過 12/11 14:36
→ qweaaazzz : 我們比外界還擔心利潤跟支出回收的效應 一定都是確 12/11 14:37
→ qweaaazzz : 認過合約以及可行性才會簽約的 白話文就是別當我們 12/11 14:37
→ qweaaazzz : 北七 怎麼可能畫大餅就聽你的傻傻去舉債支出 12/11 14:38
噓 twic : ？？借款怎麼不會入財報 12/11 14:45
推 mamorui : 前兩週才討論過 被嗆爆了而已 12/11 14:47
推 kuan870704 : Amd nv都是靠資料中心，但amd只有oai的瞎吹單 12/11 14:51
→ kuan870704 : Oai一島最慘的就amd跟orcl 12/11 14:51
推 skullno2 : AI 泡沫的雷曼時刻快來了嗎 12/11 15:04
推 vc39 : 要把Curry賣了嗎？ 12/11 15:13
→ as6633208 : H2大的Sam Altman組局者介紹，很有趣 12/11 15:14
推 Brioni : AMD沒跌回暑假很奇怪+1 12/11 15:24
→ Brioni : 網路泡沫經驗營運商最慘，其次才是設備供應 12/11 15:28
推 afflic : AMD比較小隻比較好拉，NV太肥了 12/11 15:33
推 a28200266 : 借款舉債不用寫進財報？難道股東是棒槌嗎 12/11 15:35
推 deathoflove : AMD的邏輯現在是market share gainer NV 這時候反 12/11 16:01
→ deathoflove : 而很容易受負面消息擾動 12/11 16:01
