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原文標題:簡川勝:DDR4漲逾十倍仍供不應求 明年記憶體、Flash「雙缺一落地」 原文連結:https://udn.com/news/story/7240/9160310 發布時間:2025-11-24 20:58 記者署名:經濟日報/ 記者朱子呈/台北即時報導 原文內容: 工業級記憶體與儲存模組廠宜鼎(5289)24日舉辦業績發表會,董事長簡川勝會後受訪直 言,AI帶動的記憶體需求已脫離過去景氣循環邏輯,目前「供給是穩定,但需求是可供貨 數的 N 倍,完全供不應求」,公司每天早上最大的課題,是在有限供給下「要把貨配給 哪些客人」,市場焦點早已不是殺價,而是如何分配(allocation)產能。 簡川勝指出,這一波從第2季開始的DDR4缺貨,不再是傳統「一、兩季就能平衡」的供需 失衡,而是AI基礎建設帶來的結構性需求。DDR4目前主要被三大應用拉動:一是工業電腦 與IPC,「這兩三年內甚至更久都轉不掉」;二是networking設備,AI伺服器架構中的交 換器(networking switch)是「must」;三是雲端服務商(CSP)內部仍有大量DDR4使用 ,因此「現在DDR4在供給的缺口是最大的」。 他透露,從去年到現在,DDR4價格已經「漲了1,000多%,還在漲」,雖然漲幅趨緩,但 仍維持在高檔「下不來」,關鍵在於「需求還是倍數於供給」。相較傳統PC或消費性應用 ,AI基礎建設投資重心在GPU與伺服器,記憶體與儲存僅占整體成本一小部分,顯示AI客 戶對價格高度鈍感。 宜鼎近兩年積極切入AI應用與AI networking領域,包含AI伺服器用switch等設備,且取 得多家第一線(first-tier)客戶認證,因此在原廠眼中,宜鼎已被歸類在AI應用這一段 ,拿到的供貨與支援相對比較好一點。不過即便如此,簡川勝預估在未來幾季到一年之內 仍無法完全滿足所有訂單。 產能布局方面,宜鼎宜蘭二廠去年落成,為今年接單與產能擴充提供足夠空間,目前只要 設備與人員進駐即可擴大產能;至於宜蘭三廠明年是否啟動,簡川勝表示,公司仍在評估 與規劃中,整體規畫是三座廠同步思考,再依營運狀況「逐步把它建起來」。 展望2026年,他用一句話總結宜鼎內部看法:「明年是『雙缺一落地』——memory缺、 Flash缺,Edge AI會落地。」在AI伺服器、Edge AI、工業電腦與networking需求同時發 酵、DDR4與NAND供給吃緊下,市場進入「有錢未必買得到貨」的新局。 心得/評論: 記憶體老闆每天都在煩惱要把貨賣給誰 真的是熱到爆了 不過回頭說句實話 目前基本面範圍的缺貨 供不應求 報價上漲 已經逐漸鈍化了 否則股價也不會回檔了這麼多 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 36.227.244.44 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1763995539.A.857.html
a12838910 : 貨櫃不夠 11/24 22:46
baka1412 : 十倍 11/24 22:46
godog : 界王拳 11/24 22:46
billkira : 記憶卡蛙不管這個 只會漫無喊價 11/24 22:47
junior020486: 記憶卡蛙手舞足蹈 11/24 22:48
Khaled : 十倍 十全 11/24 22:49
s11qs4 : 多單 穩穩妥妥☺ 11/24 22:49
cheedo : 一樣不夠嗎 還是不夠 11/24 22:49
hikai : 卡娃幫嘎!高檔套牢 11/24 22:50
fajita : 炒股票賺比較多又快啦,呵呵呵 11/24 22:52
brain9453 : 要幾篇 11/24 22:53
kmshy : 漲10倍對方就一定買單? 甲洨卡緊 11/24 22:53
ATF91 : 漲10倍不夠要不要試試漲100倍,這樣是不是就賺翻了 11/24 22:53
imlucky : 好了啦 缺十年 知道惹 11/24 22:53
gp500adsl : 模組廠便宜庫存賣光後...??? 11/24 22:54
liliumeow : 這輩子見識過一次國巨 一次友達 誰還信缺貨是長久的 11/24 22:54
liliumeow : 脫離循環股 笑死 11/24 22:54
ATF91 : 100倍還是缺就漲1000倍,蛤你說不是錢的問題就沒貨 11/24 22:54
ATF91 : ?那幾倍不就是假議題嗎 11/24 22:54
rcf150cc : 記憶體瘋狗浪第二波要來力 11/24 22:54
tony15899 : 怎麼不試試看賣一千倍 11/24 22:54
lmc66 : 新聞發成這樣 這週應該會放最後一波煙火 記得有賺 11/24 22:55
lmc66 : 就跑 11/24 22:55
junior020486: 面板以前是不是也有演過 11/24 22:55
Terry2003xx : 問就是以反映 11/24 22:55
jerry10307 : 記憶體不是景氣循環股?分析師投行快改 11/24 22:56
fajita : 以前有一隻蝗蟲。。。懂的都懂 11/24 22:56
darkangel119: 煙火預備備 11/24 22:57
furnaceh : 漲100倍好了 11/24 22:57
LLSBOY : 看到那麼多人在譏諷,就知道還沒高點 11/24 22:57
saisai34 : 長榮@n@? 11/24 23:01
Sonas : 老黃轉燈 11/24 23:02
EDFR : 看不見盡頭 11/24 23:03
c9c9c9ddde : 感覺牙科可以漲到3500-4000 11/24 23:05
tomdavis : https://i.meee.com.tw/gQsy2g4.gif 11/24 23:05
abuu0929 : 業界怎麼講記憶體酸都不相信 11/24 23:06
Kobe5210 : 萬用梗圖 11/24 23:06
Evenpan : 股價又沒漲1000倍 11/24 23:07
tomdavis : 讀心神探又可以上場ㄌXD 11/24 23:09
eric02 : 好了啦 11/24 23:10
Sianan : 誰會用DDR4用10年= = 11/24 23:10
Tab : https://i.mopix.cc/0l456R.jpg 11/24 23:10
iopzu3lv0 : 報價拉再高 沒人拉貨都是屎 11/24 23:11
faelone : 放一堆利多股價漲不動,嘻嘻 11/24 23:13
a73013110 : 484之後要出新清安才能無量上漲 11/24 23:15
YakultSlime : 明天強彈漲停 11/24 23:17
giroro255 : 漲10倍了?那我舊電腦的DDR4 320016GX2當初4000多 11/24 23:20
giroro255 : 買的,現在賣5倍就好2萬有人要收嗎 11/24 23:20
lusifa2007 : 看不懂 AI需求不是今年第二季才有 漲價潮卻是第二 11/24 23:21
lusifa2007 : 季才開始出現? 11/24 23:21
xd4664 : 勿忘2030 11/24 23:28
nwoyao : 航運3.0 不要不信 11/24 23:30
searchroy : 十倍界王拳 11/24 23:31
nwoyao : 最早底部進場的恭喜你,漲一大段才要去追的自求多 11/24 23:32
nwoyao : 福,抓最後一個 嘻嘻 11/24 23:32
nfsong : SNDK 尻了10%回去 11/24 23:33
nfsong : MU 6% 11/24 23:33
kyorock : 考古題 沒人會做錯吧 11/24 23:34
Catalyst : 至少看到26H2吧 11/24 23:37
haves560 : 都知道考古題 還有一波可以撿魚尾好嗎 11/24 23:41
Fezico : 牙科看八百,相信小兒 11/24 23:41
Fezico : https://i.meee.com.tw/I9YhmRD.png 11/24 23:42
eastereaster: 10倍! 11/24 23:45
perlone : 考古題不跟 就是被嘎空手 11/24 23:47
NEX4036 : 海運也說是脫離循環 11/24 23:48
eastereaster: 再漲下去,可以用10根DDR4換一間房子 11/24 23:48
AlohaVC : 好 直接航運3.0 11/24 23:50
afra : 400的鴻海。剩一半 11/24 23:51
AlohaVC : DDR4真的可能在用10年喔 成本問題 11/24 23:51
AlohaVC : 但是股價能撐3年嗎 11/24 23:52
perlone : 股價噴1年 就可以換新房了 誰跟你玩3年 11/24 23:55
j32072 : 美股在反應這個 11/25 00:00
appledick : 南亞科800?有夠敢喊 11/25 00:03
sss6515366 : 好了啦 要幾篇 11/25 00:19
roceskate : 客戶崩不應求 11/25 00:21
dazzzlee : 當在炒房喔 漲10倍咧 11/25 00:22
pisu : 可惜台灣有台灣的玩法,越喊盤越不會漲 11/25 00:27
visadanny : 中國:當我塑膠 不到一年讓你變白菜價 11/25 00:30
for767 : 幸好我之前8GX4插滿了,我不貪,漲4倍就好,先賣3條 11/25 00:30
for767 : ,等之後沒人要再買回來 11/25 00:30
lokoo : 那我的DDR3還有價嗎?? 11/25 00:35
kyo7300918 : 再拉高一點主力才好出 11/25 00:49
airphone : DD4又不是啥高階產品 等中國開產能出來 就是崩 11/25 00:53
yunf : 的確是這樣你現在搞成這樣,就是要逼經濟部出手 就 11/25 00:54
yunf : 好像台灣那一天沒有輪胎一樣 11/25 00:54
yunf : 你搞人家人家也會搞你 11/25 00:54
yunf : 大家都在搞關鍵零組件斷貨漲價就好 11/25 00:55
yunf : 飛機沒有輪胎怎麼降落? 11/25 00:56
yunf : 只會吹價格不解決問題的人沒有資格當主管 11/25 00:57
yunf : 還是這麼厲害的公司 11/25 00:58
icelaw : Dram王 要來了嗎? cc 11/25 01:04
icelaw : 招喚 Dram王 11/25 01:05
yunf : 你不知道DDR4斷貨對企業影響多大 設備裡面的電腦可 11/25 01:08
yunf : 能都會用到 小則一條產線停擺大到公司停擺 11/25 01:08
yunf : 大企業可能都有備料 你怎麼知道特規的 還是船上 什 11/25 01:11
yunf : 麼?你不知道的地方的裝置斷鏈 11/25 01:11
yunf : 就跟現在人等著換器官一樣 11/25 01:12
eno03 : MU目前漲15塊 嘻嘻 11/25 01:12
yunf : 一條ram才多少? 一條產線的產值一天就多少? 11/25 01:13
yunf : 連雷軍說話都沒有用 11/25 01:14
yunf : https://tinyurl.com/2y4gmv5k 10/27 11/25 01:15
yunf : 十年前的這個時候就是滑牙科被併 11/25 01:31
yunf : 上面授權都是他 11/25 01:32
yunf : https://tinyurl.com/2cl9njuh 這讓我想起一個人 11/25 01:36
yunf : 這樣看來看去就懂了啊,的小圈圈裡面就這幾個人 11/25 01:37
yunf : 不要說老股頭都沒用 11/25 01:46
yunf : #1f95pDlx 這幾篇加在一起看 就可以看出一點溪竅 11/25 01:48
yunf : 當年在搶封測龍頭的時候 他們也是有想過 11/25 01:48
sungtau : 還好吧!跟漲幅相比,只回一點點吧 11/25 01:50
yunf : 外行看熱鬧內行看門道 11/25 01:56
yunf : 是意外還是操作如人飲水能暖自知 11/25 01:57
yunf : 紫氣西來 11/25 02:16
yunf : 十幾年前的往事又都被搬了出來 11/25 02:25
yunf : 這些人可能都是晚輩 現在是企業大官員小 11/25 02:30
yunf : 我現在才知道誰是屁孩 原來是某人的英文名字 11/25 02:43
keltt : 十倍??? 11/25 03:52

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