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標的:3231緯創 分類:多 打英雄聯盟遇到路人建議我買,他好強帶我上分,所以我買了。 https://i.imgur.com/B5tdWMF.jpeg https://i.imgur.com/EozPyPR.jpeg 一、公司定位: 眾所皆知,老黃概念股之一,轉型成讓大家身心受創的AI伺服器廠商,到今年Q2伺服器營收 佔比將近70% 不過毛利在Q2接近對半砍,股價立刻反應,讓原本就車很重的靈車直接爆胎,但我反而覺得 這反而讓緯創更有爆發的潛力,當時加碼兩張。 二、Q2毛利可能因素 1.匯率影響:雖然在財報中匯兌收益在Q2大幅上升,但本業跟成本控制翻車,扣掉匯兌收益 ,比起廣達篇慘。 2.產品組合:大量出貨GB200,未來出貨量放大,製造流程優化,初期成本理論上就會被壓低 ,賭神的聲音都出來了,你那個GB200是去年美國的舊產品,我的是上個月德國最新的GB300 三、看多原因 1.大家狂撒錢蓋廠,提高資本資出,截至目前AI伺服器需求還是很高,產品的良率與效率在 一堆輪班爆肝人的努力下,毛利有望回升 2.老黃投資的CoreWeave擴張資料中心,緯創有機會也接到訂單 呈第2點,CoreWeave 是一間 AI 新創公司,輝達持有約 7% 股份。老黃跟他租用算力,為 了擴張AI基礎設施。當然好吃的餅大家都要吃,可能也會被廣達、鴻海等其他分食 3.海外擴產部局,被川投顧逼著去美國的投資,預計在今年就能在北美上線,墨西哥產線預 計今年下半年陸續上線,東南亞在越南跟馬來西亞也在進行中 等可以投入量產,也會是一條新的生產鏈,海外廠陸續上線後,相信在運輸跟成本控制還有 毛利都會有所改善 4.打英雄聯盟認識30分鐘的網友說看多 四、結論 AI算力短期都還會是基礎建設核心,趨勢短時間不會消失,有能力和規模的組裝廠很多,但 現階段覺得緯創是最有爆發力的,組裝廠大家都殺一波,但緯創位階相對低,反正永遠過不 了130。 個人打算觀望H2毛利會不會觸底回升,拉長到2026年輝達跟CoreWeave的合作能不能吃到幾 口餅,如果產品組合可以慢慢轉向跟改善,加上匯率關稅等問題逐步克服,相信緯創在AI伺 服器領域還是有一席之地。 題外話,我已經很久沒玩了,我是鐵牌,不用去查戰績了 https://i.imgur.com/YcslGIK.png -- Sent from my iPhone 13 PiTT // PHJCI -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 27.52.70.208 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1758164262.A.006.html
DDDDRR : .... 09/18 10:58
fatb : 差不多了 洗了兩年 賺完記憶體我也要回防緯創 09/18 10:59
yillusionwei: 買進緯創 09/18 10:59
DDDDRR : 洗了兩年 有想過會再洗兩年嗎 09/18 11:00
cjo76223 : 性感小柳丁 09/18 11:00
ha878787 : 理由挺屌的 09/18 11:01
Lizacos : 好,我的300股靠你帶我解套 09/18 11:02
CGDGAD : 路人沒理由騙你,騙你對他也沒好處,對吧? 09/18 11:02
fatb : 史詩級行情 緯創怎麼可能缺席 想也知道= = 09/18 11:06
j32072 : 看名字就知道是妹紙 09/18 11:09
Juniorlin02 : 韭菜理由,還不如買鴻海跟東元 09/18 11:09
zxm00038 : 已反應 09/18 11:09
swbthj : 哲哲概念股 不如問投資長 09/18 11:12
tmdl : 英雄聯盟推 09/18 11:13
FJU999 : 緯創就適合做110-120 現在119小貴 09/18 11:15
FJU999 : 主要上去肉太少。還不如買現在15X的國巨 09/18 11:15
Arjui : 剪指甲是什麼??? 09/18 11:16
chjie : 原來出在毛利率。緯創不會寂寞,等題材! 09/18 11:16
fatb : 國巨現在很尷尬 發動了 但不如記憶體強勢 09/18 11:19
a860122004 : 不如全賣掉 買正二 == 09/18 11:19
liwae : 這是一支平時不會漲 大盤跌被帶賽的股票 09/18 11:20
puni52041 : 拆拆加持 勇敢買進 09/18 11:23
ayai555 : 有想過把未來幾年利多都漲完了嗎 09/18 11:34
n555123 : 笑死,有笑有推 09/18 11:36
OpenBook5566: 信你一波 https://i.meee.com.tw/YSBPBDt.png 09/18 11:39
stanley86300: 還有人在玩LOL? 09/18 11:39
ezreal1315 : 還有人在玩LOL? 戰棋? 09/18 11:42
e73103999 : 這隻無敵爛 09/18 12:00
crowley : 買緯穎就穩贏 09/18 12:03
cblade : 小柳丁概念股 09/18 12:05
yuffie : 這買進理由……夠17XDDDDDD 09/18 12:10
werty5445 : 出貨文 09/18 12:15
eric02 : 來 緯創死守100元 09/18 12:18
mumuwei : 被大師點名委屈了之後 一路南下 09/18 12:26
DickLoading : 好 買緯穎 09/18 12:28
Fanatio : 緯創目前價格合理但也沒啥肉可吃 09/18 12:28
hectorbibby : 好,買牙科 09/18 12:32
joyeszhang : 會贏喔 09/18 12:33
acgotaku : 緯創融資被殺出去很多 現在建倉贏面大 09/18 12:42
mimoo : 買這隻負債段要注意一下 要麻活要麻錢軋不過來 09/18 12:57
sm3bp078 : …… 09/18 12:57
lluunnaa : 還有2天時間,就關門了 09/18 13:02
lluunnaa : 搶冤魂票要快 09/18 13:02
vivirinka : 身心受創 09/18 13:04
ll6a : 玩珍娜?你是小妹還是夾起來的 09/18 13:04
BUKU : 原不就學習曲線 09/18 13:10
BUKU : 沒肉呢你講得 搞到135看有沒有肉 09/18 13:11
BigBananaBoy: 等你進他就消失了 09/18 13:18
xiaoyao : 還不如買阿姨 比較會漲 09/18 13:32
JingPingKing: 身心受創 09/18 13:35
st9005111 : 身心已經受創兩年了 我年初投資美股都50%了 09/18 13:37
wu7477 : 毛利好不好 09/18 13:41
gn00026563 : 99鮪魚 09/18 13:59
xzero0911 : 笑死 09/18 14:09
penta : 身心受創 09/18 14:10
hotsauce1111: 我跟你講 等等大谷會尻一支大的 你信嗎 09/18 14:23
celephone : 會贏 09/18 14:33
saihao : 我們的人都團進團出,包含溫泉 09/18 14:53

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