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1. 標的:3312弘憶股 2. 分類:多 3. 分析/正文: 3-1 這次黃仁勳演講帶動一大片供應商股價資金進駐,很多人可能沒注意到他左後方出現的Lo go GMI(圖1),這家公司正是3312弘憶股所合作的公司,GMI Cloud加入輝達雲服務供應商 計畫後更是成為首家台灣NVIDIA認證的夥伴(圖2),究竟GMI Cloud未來有什麼爆發力呢? 首先我們看到今年2/23弘憶股重訊宣布將取得50台美超微(Supermicro)伺服器(圖3)(後面 追加5台變成55台),這些伺服器將搭載輝達H100晶片,事實上目前弘憶股也擁有900張H10 0算力租借 3-2 為什麼算力非常重要呢? 由於算力投資成本昂貴,許多企業在訓練AI模型或做研究時,會 選擇租賃雲端算力,先來談一下國外輝達所投資的一家算力租借公司CoreWeave,這家公 司短短5個月內估值從70億美元成長至190億美元翻了170%,國外向 CoreWeave 租用 Nvid ia A100 40GB的費用為每小時 2.39 美元, Azure 以相同 GPU 的租金每小時為 3.4 美 元, Google Cloud 每小時要 3.67 美元,甚至連微軟都跟 CoreWeave 合作,而台灣來 看正崴(2392)5/27宣示,將向華碩(2357)採購千張H100顯示卡,打造全台最大AI算力 中心,可見算力租借絕對是未來幾年最新趨勢,也因為進入門檻高因此最早進入者將得天 下 3-3 弘憶股除了最早投入也是首家拿下NV認證外,背後還有富爸爸瑞昱集團奧援,拉開第一大 股東名單德捷投資(股)-葉佳紋持有5.3萬張(32.46%)就是瑞昱創辦人,再來德佳投資(股) 持有1.3萬張(8.29%)就是瑞昱相關集團的3652精聯、2414精技董事,其他大股東持股也佔 了近10%,也就代表弘憶股持股有接近50%落在內部人手中,股本16.26億元來看扣除以上 所提的內部人那麼在外流通僅剩下8萬張左右,如果搭上未來算力租借長多題材我想籌碼 將呈現越漲越稀少狀況(籌碼被鎖住),也難怪今年初剛重訊宣布採購美超微伺服器,股價 短短一個月就飆漲了近一倍,預估Q3開始算力租賃慢慢化為獲利股價向上想像空間大,最 後提一下GMI弘憶股董事長德捷投資(葉佳紋)與GMI Cloud創辦人葉威廷登記人的佳雲投 資都登記在同一個地址,看起來雖然彼此僅是合作夥伴,但如果有父子關係未來由宏憶股 採購伺服器、晶片租賃給GMI Cloud 提供客戶技術服務,這個合作關係應該是長長久久沒 問題 3-4 儘管目前GMI Cloud 客戶仍以美國為主,但近期GMI Cloud宣布是方、昕奇、三方合作搶 進亞太 AI 雲算力(圖4),是方背後除了代表電信龍頭中華電信資金,也是台灣最大的國 際級中立資料中心運營商,這項合作就代表未來弘憶股將挾帶著NV認證商將算力租借推到 台灣所有需要AI訓練相關的企業,這些台灣的企業不僅在台灣需要用到海外據點也同步需 要弘憶股出借算力,GMI Cloud可以獲得最新的DGX和HGX H100 GPU系統,為客戶提供高性 能計算和AI訓練的一站式解決方案,預估下半年弘憶股將因為算力出租營收每月增加近1 億元,後續Q3還會採購更多美超微伺服器搭載輝達最強晶片,弘憶股將持續發債10憶來採 購伺服器、晶片以擴展算力出租這塊錢景市場,這項事業體因為進入門檻高且競爭少將使 弘憶股成為台灣第一算力包租公,大啖AI算力爆發的時機財,如果依照法人估算算力中心 出租大約1.5-2年可以將成本回收(圖5),1年半後算力租賃就變成弘憶股一項低成本穩定 收入的金雞母 4. 進退場機制 這檔股票目前處置5分盤要到6/20,處置階段買進張數單筆僅能9張最多3筆否則要預收扣 款,因此欲買進過多較為受限,今天開盤附近個人已經進場一部分,後面幾天只要有拉回 就來分批補貨,停損抓第一根跳空漲停59.2元跌破,停利不設限想來放個大波段,有興趣 的投資人可以聽聽看以下這集podcast 專訪GMI Cloud創辦人葉威廷,聽下來是蠻有想法 也知道自己在做什麼的CEO https://reurl.cc/QRGbkM https://i.imgur.com/WN0wbkZ.jpeg
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-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.187.15 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1718068192.A.90F.html
jeff79723 : 高手ID 06/11 09:12
kajika : 不是漲好幾根了?出貨百分百也介紹了? 06/11 09:12
fboyfboy : 這種處置中的好難買到…… 06/11 09:14
food36 : 這張還能買? 06/11 09:14
hohleeshen : 這種股該如何計算目標價呢? 06/11 09:16
gg8n8nd34ss : leo大必跟 06/11 09:17
DAY1986 : 要回了 還推? 06/11 09:22
Exc4liboor : 好了啦~還在黃仁勳== 06/11 09:22
shinnim : 67出掉了 這支怕怕的 06/11 09:23
leo15824 : 反正打下來分批買,覺得高的人可以放空 06/11 09:24
alex5566 : 低調 06/11 09:34
gayx2 : 這支以往股性超爛,被洗到脫皮就沒上車了 06/11 09:37
darren81835 : 又不是鎖死有什麼好難買到的... 06/11 09:37
macinwould : Leo大必跟 06/11 09:37
jack18262 : 我OK你先買 06/11 09:38
BryceJames : 算力中心這種遲早被大廠打趴的 06/11 09:42
darren81835 : 那樓上不把握機會放空? 06/11 09:45
LINPINPARK : 不錯的分析 06/11 09:46
BryceJames : 為啥看空一定要做空 你會玩股票嗎= = 06/11 09:46
kaku6 : 分析不錯 06/11 09:47
easyman : 要買得到便宜能源 ,才有辦法做雲端 06/11 09:47
yuen1029 : 有單會更好 06/11 09:48
LINPINPARK : #1cN_VA04 (home-sale) 06/11 09:48
LINPINPARK : 無聊可以去看我和教主有討論到 06/11 09:49
passenger10 : 完全變飆股...... 06/11 09:50
darren81835 : 我不會‘’玩‘’股票啊 你慢慢玩囉 06/11 09:53
fuhoho : 推 06/11 09:55
BryceJames : 就算看空也不會去放空強勢股 何況我只做多 06/11 09:56
nissanj : 低調… 06/11 09:56
nissanj : 弱弱的問算力貢獻每月營收是如何推估? 06/11 09:56
darren81835 : 喔是喔那你很棒喔 06/11 09:58
yow11220 : 感謝抬轎~ 06/11 10:03
ggirls : 出貨文,推 06/11 10:04
TINBING : 成本20多,在30多時全出光了,QQ 06/11 10:15
john0502 : 這隻還有可轉債還沒訂價,價格壓在哪裡還不知道 06/11 10:21
nin1145 : 好後悔沒有買更多 嗚嗚 06/11 10:23
misjake : 看到就有氣買在20賣再41 06/11 10:24
owen810829 : 正崴也一起買如何 06/11 10:26
sisishi : 高手來了,必跟 06/11 10:38
blackhammer : 這隻我記得有人在ptt留言說拿來當存股,那時候才10 06/11 10:39
blackhammer : 多塊,我看了也很有興趣也買了兩張。放到現在!飆 06/11 10:39
blackhammer : 到現在這個價格完全沒有想到 06/11 10:39
ckHuang : 演講背板之前,就因為其他場合出現過logo噴一段了 06/11 10:56
asdf322505 : 出貨文來了 我要賣了 06/11 11:01
calvino1985 : 很多人都覺得弘憶是瑞昱集團,其實只能說弘憶是瑞 06/11 11:42
calvino1985 : 昱代理商,2家公司董事長是兄弟,瑞昱對弘憶沒控股 06/11 11:42
calvino1985 : ,也不具實質控制力。 06/11 11:42
calvino1985 : 精技也是屬於弘憶董事長個人投資,也不算瑞昱集團 06/11 11:43
iki912857 : 前幾天那根爆量黑k有點怕 06/11 11:44
gin10791 : 18塊的時候有跟肉鬆大買幾張 06/11 12:15
Menon : 跟了,謝謝分享~! 06/11 12:21
kmshy : 高手ID給推 06/11 14:20
su3cl31125 : 今天入手 06/12 00:15
sam188321 : 尾盤68.5跟一張,準備數錢 06/12 13:46
y3659836 : 羨慕數錢! 06/14 07:39

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