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原文標題:台積編織AI美夢 CoWoS供應鏈擔綱要角 ※請勿刪減原文標題 原文連結:https://reurl.cc/94Lp78 ※網址超過一行過長請用縮網址工具 發布時間:2023/07/20 18:30 ※請以原文網頁/報紙之發布時間為準 記者署名:記者 王怡茹 報導 ※原文無記載者得留空 原文內容: 晶圓代工龍頭台積電(2330)法說會於今(20)日落幕,會中下修今(2023)年全年美元營收展 望至年減約10%,同時也透露出庫存調整將延長,面臨終端需求、總經環境低迷的挑戰。 在負面訊息連發下,台積電仍對AI需求投下強烈肯定票,相對該如何提升CoWoS產能以支 應客戶需求,成為當務之急,相關台系供應商也全面備戰,一同編織AI的未來美夢。 儘管受到大環境需求不振影響,台積電今年營運一再動搖,不過,公司仍相當看好AI前景 ;CPU、GPU和AI加速器等執行訓練和推論功能的伺服器AI處理器目前約占公司總營收6%。 台積電預期,這項需求在未來五年動能將達近50%的年複合成長率,同時在公司營收占比 也將增加至雙位數低段區間(low teens)。 AI儼然成為科技產業的唯一救世主,相對對應到的先進封裝產能必須急速跟上;業界推估 ,今年底台積電CoWoS月產能將達1.2萬片,明年月產能達2.4~3萬片,除支應AMD、NVIDIA 兩大客戶的需求,其他如Broadcom、Marvell、世芯-KY(3661;ALCHIP),需求量能也將跟 隨AI趨勢扶搖而上。 以NVIDIA、AMD兩強的競爭來看,業界推估,NVIDIA明年每個月對CoWoS需求量能約 1.2~1.4萬片,每片CoWoS約可有效切割成25顆H100的interposer(中介層),概算下全年需 要360萬顆,以一台伺服器需求約8顆推算,等於明年NVIDIA的AI伺服器出貨量將達45~50 萬台,需求看好。 而AMD MI300採用SoIC(系統整合晶片)搭配CoWoS,業界人士指出,晶圓製造完成後,晶 圓廠會先利用TSV矽穿孔技術在晶片上埋通道,約可有效切割14~16顆,再交付SoIC團隊進 行整合,在上面堆疊I/O、GPU,最後交付給後段CoWoS,將會是4顆SoIC搭配8顆HBM的組合 。對台積電、AMD來說,都是背水一戰,如果成功,AMD可望在AI伺服器領域攻城掠地,而 台積電的SoIC也將有代表作。 隨著台積電擴張CoWoS產能,最直接受惠的首推相關設備商台積電目前持續向台系設備 廠大舉追單,同時也要求供應商全力縮短交期支援,今年第四季至明年首季將進入大量出 機高峰。同時,也有越來越多大廠提升採用封測廠先進封裝方案的意願,例如NVIDIA培養 Amkor為第二供應商,封測廠的詢問度也爆增。 目前台系CoWoS設備供應鏈部分,濕製程設備主要有弘塑(3131)、辛耘(3583),供貨產品 有自動濕式清洗機台(Wet Bench)、單晶圓旋轉清洗機(Single Wafer Spin Processor)等 ,其中弘塑同時跨足蝕刻、光阻去除製程;其它設備供應商還有萬潤(6187)、均豪(5443) 、志聖(2467)、均華(6640)、群翊(6664)、鈦昇(8027)…等,係提供AOI、點膠機、貼膜 、烘烤等設備。 心得/評論:儘管GG財報下修,但隨著AI熱潮,COWOS高階封裝製程也顯的格外重要 COWOS製程為現在台積發展的主軸,隨著AI晶片供不應求,設備供應鏈 廠商吃到紅利,設備商有機會隨著這波AI再向上嗎? 美夢 or 惡夢 ? ※必需填寫滿30字,無意義者板規處分 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 220.129.124.100 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1689860368.A.05E.html ※ 編輯: yakimochi (220.129.124.100 臺灣), 07/20/2023 21:40:11
Kostolany : ============還在吹 明天真的大場面血流成河 07/20 21:40
jay0125 : 沒空 明天手牽手一起下去 07/20 21:40
sova0809 : 錢都給老黃賺走了 結案 07/20 21:41
house911 : 明天準備 丸子? 07/20 21:41
kunnsei : 沒人提日月光ㄇ 07/20 21:42
wcs516 : 上看1000 07/20 21:45
rockmaxdash : 發新聞叫散戶進去接貨 07/20 21:48
rrroooqqq : 正港ai股耶,老黃跟蘇媽都要找gg代工,還不噴爆 07/20 21:48
chanyao : 老黃數鈔票數到抽筋 07/20 21:49
twerk : 夢 醒了 07/20 21:50
b9513227 : 美夢 原來是夢啊 07/20 21:53
Skydier : 死亡點點名 07/20 21:58
Kenhon : 利多新聞很多唷 07/20 21:59
ak007 : 這個夢 醒不過來 07/20 22:00
inokumaw : 一篇一根 07/20 22:00
Seikan : 沒救了 明天準備開綠燈...... 07/20 22:04
JoJo2330 : 特斯拉比台積慘 07/20 22:07
rh09123 : 鈦昇是cowos哪個部分的機台呢@@? 07/20 22:07
StarRoad : 5年內營收占比才翻倍,現在代工廠的餅到底哪來的 07/20 22:11
AustinRivers: 鄧不 利多 07/20 22:15
alcoholH : 一個個點名來吃筍 07/20 22:16
ccdrv : 做夢做到五年後了 07/20 22:17
lamanzana : 要跌破萬7 現在快發文 明早有人可以接盤 07/20 22:19
miuca : 割韭菜的季節到了 07/20 22:20
xkso : 今天法師都漲停。明天是出貨還是飛天? 07/20 22:29
ajkofqq : 有人信? 07/20 22:30
scum5566 : ok,一鍵出清 07/20 22:31
windblood : 法師明天不知道要怎麼演 感覺很刺激 07/20 22:34
julian42 : 明天設備股出貨 07/20 22:42
Lotso0217 : 弘塑超洗還想騙 07/20 22:44
smellrat : 摳挖屎 07/20 22:45
joe0934 : 日月光不見了 07/20 22:46
learnbao : 最近狂吹COWOS欸 07/20 22:48
maxangel : 今天AI, 明天BI 07/20 22:51
reall860523 : 新聞開始報就是要割韭菜了 07/20 22:55
wei9898 : 一個都跑不掉 07/20 22:56
otnewman : 群翊6664 還沒漲到!!!!! 07/20 23:02
r30385 : 發一堆CoWoS新聞 記者真的知道CoWoS是什麼??? 07/20 23:06
kmshy : 理財節目都在吹鈦昇 等著看 07/20 23:20
mio1987 : 明天比手速了 07/20 23:26
JoJo2330 : 感覺有鬼,反手call小台了 07/20 23:29
amo18 : 先跌再說 07/20 23:32
a331330 : 笑死!空蛙沒發現越彈越高嗎?第四節平盤 07/20 23:32
clubbox : 摳瓦斯 07/20 23:41
hunteryoyoyo: 空蛙死 07/20 23:47
AppleMan : 出貨文 07/20 23:50
phoenix13 : 明天要來跑了 07/21 00:02
jin20040117 : CoWos / HBM 正夯 07/21 00:13
jordan1204 : 新聞狂發 07/21 00:14
vincentx5566: 萬潤 辛耘無腦多 07/21 00:19
snowyba : 神教吃不到嗎 07/21 00:38
qscgg : 台積電說惹,要加倍 07/21 00:42
z26657600z : 今天漲停先跑了 明天看有沒有低點接 07/21 00:43
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