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[心得] Token用量飆升，營收卻停滯

作者d012375913 (阿利)
看板Stock
標題[心得] Token用量飆升，營收卻停滯
時間Thu Nov 5 15:32:48 2026
費半跌了30%才發這個有點不好意思，可能隨時絕地反攻。 但還是分享一下，這是衡量企業支出幅度。 2026年token需求因編碼代理 ，營收和token需求都大幅飆升 尤其1-7月，營收的飆升程度不亞於token需求幅度，之後在7月支出見頂。 在Opus5.5推出後，token需求重新飆漲（使用量比7月飆升50%）但營收卻沒有超過7月的高點 圖1（企業token使用量) https://i.imgur.com/2bgfwMC.jpeg 圖2（企業支出） https://i.imgur.com/8B18WoW.jpeg 搭配近期蘋果削減Ai支出 以及Pltr的優化模型讓成本削減95% 心得： 如果這幾家領先模型實驗室不能持續成長，那對大家都不好 不要再說什麼地端模型取代雲端了，地端優化模型會把兩個巨頭弄倒，台股供應鏈或吃虧，最終還是科技雲端巨頭（微軟）大獲全勝！ ----- Sent from JPTT on my iPhone -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 39.10.65.16 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1793863970.A.B93.html
→ RaiGend0519 : 等看到毛利崩的時候已經來不及惹 11/05 15:33
推 d8917936 : 單價打折啊 11/05 15:34
→ james999 : 地端模型也要能比雲端強阿.. 很難! 11/05 15:35
推 tomdavis : 企業限制員工使用token的上限 看聯發科(X 11/05 15:36
推 magamanzero : 地端是企業需要吧 企業怎麼可能跟你雲... 11/05 15:36
推 cl3bp6 : 用Ai agent的人變多了 11/05 15:36
→ AndyMAX : 地端不管個人企業都需要啊 11/05 15:37
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噓 joshddd : 你以為 S-1 不給第三季營收是為啥 11/05 15:38
→ fallinlove15: 現在流行分階 初步整理用地端 太難的上雲 11/05 15:40
→ rockyao : 很棒啊 我PLTR股東 OA兩家死一死最好 11/05 15:41
→ rockyao : 主權AI讚讚讚 11/05 15:42
推 vr60267 : 全棧玩家谷哥哥笑而不語。 11/05 15:42
→ josephpu : pltr的講法要看完整 別只看一半啊 11/05 15:44
推 leeshouyao : meta 谷歌和space x笑而不語 人家有其他業務可以賺 11/05 15:44
→ leeshouyao : 錢養大語言模型 11/05 15:44
推 jackred : 滿慘的，一年抓1萬億美金建設，結果營收300-500億 11/05 15:44
→ taikonkimo : 連華爾街都限制使用token的人了 癥結點還是太貴 11/05 15:45
推 aloness : 要是這1兆投資可以用十年也就罷了，偏偏不是 11/05 15:45
→ rockyao : PLTR跟A本來就是互相競爭跟需要 上半年講的A全拿 11/05 15:46
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→ leeshouyao : ude營收上不去只能good luck了 11/05 15:46
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推 stlinman : "人用Token" 跟 "Agent用Token" 根本不是一個量級! 11/05 15:48
推 aloness : 然後公司債是垃圾級的10%以上，代表財務成本還會再 11/05 15:48
→ aloness : 高漲，別說大賺，都不知該如何回本 11/05 15:48
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→ leeshouyao : 是無上限可以一直借的 也不是零利率可以一直不用付 11/05 15:49
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→ stlinman : 至於人能調用多少Agent消費Token又是另一會事。 11/05 15:50
推 tsubasawolfy: 因為不同模型的token定價不一樣呀 11/05 15:50
推 taikonkimo : 網路泡沫時代就這樣啊 中小型的就死了 大型的會留下 11/05 15:50
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推 rockyao : 泡沫就是先行者不見得活下來 但鋪的路會留下來 11/05 15:51
→ stlinman : 回歸到經濟本質，企業獲利跟估值還是要靠消費撐起! 11/05 15:51
→ rockyao : 大型的也不一定最後能活 11/05 15:51
推 downtoearth : 現在是這些前言模型也得因為開源模型跟中國便宜 11/05 15:53
→ tsubasawolfy: 現在都知道要讀一堆token的丟給便宜的低階模型，消 11/05 15:53
→ tsubasawolfy: 化整理後再給貴森森的高階模型去思考。 11/05 15:53
→ downtoearth : token競爭而降價 是說 以現在看的到的需求 11/05 15:53
推 catsondbs : AI廣發->公司清算員工離職->消費下降->沒錢買AI 11/05 15:53
→ downtoearth : 接下來更前沿 能取代現在的需求有多少? 11/05 15:54
推 stlinman : 未來市銷率多少是有模型可以推估的。 11/05 15:54
→ downtoearth : token還是不夠燒的 至少對我還是這樣 但是一定 11/05 15:55
→ downtoearth : 要燒 claude跟chatgpt嗎? 11/05 15:55
推 worf : 白領裁光光 都失業了 誰來用AI 11/05 15:56
→ downtoearth : 現在我燒得token最大的量是從magpie來.. 11/05 15:56
噓 lancechance : 頭都洗下去了你現在才講？！ 11/05 15:57
推 taikonkimo : 聯發科不是都去燒開源免錢的 企業也會算的啦 11/05 15:58
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推 leeshouyao : 好好去研究strata吧… 11/05 15:59
→ taikonkimo : 但這樣搞到最後 也會損害上層這些借大錢的 11/05 15:59
→ catsondbs : AI能拿來賣短劇嗎哈哈 11/05 15:59
推 aloness : 有人付費訂閱就能賣吧，哈 11/05 16:00
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推 leeshouyao : 散戶想用雲端ai來賺錢 根本是紅海 大家都能用 逆向 11/05 16:01
→ leeshouyao : 工程發達 如何做出區別性 11/05 16:01
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→ Shepherd1987: 整體量更大, 對台股沒什麼不好, 不過光通死去 11/05 16:06
推 fishyki : 雲端大量要算的是基因科學類才有價值 11/05 16:06
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→ Shepherd1987: 現在NVDA便宜到誇張 11/05 16:08
推 yinaser : 現在就是要有辦法向消費者拿錢才有搞頭不然就是裁員 11/05 16:10
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推 rgbff : 有沒有可能只是因為他們token收太貴了 11/05 17:11
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推 doranako : 企業支出是所有支出嗎，包含員工薪水等等？ 11/05 20:10

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d012375913  ·  股票 Stock  ·  5小時前
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anachronism  ·  股票 Stock  ·  4小時前
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diefishfish  ·  股票 Stock  ·  3小時前
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ChanHoPark  ·  股票 Stock  ·  5小時前
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[情報] 1105 上市外資買賣超排行 1. 標題：外資買賣超排行 2. 來源：台灣證交所 3. 網址：https://bely.cc/BCf6y3 4. 內文： 買超 1 2610 華航 47,825 2 00712 復華富時不動產 46,711 3 00953B 群益優選非投等債 42,515 4 00753L 中信中國50正2 17,692 5 2618 長榮航 16,794 6 9904 寶成 10,700 7 6505 台塑化 10,254 8 00984D 主動聯博全球非投 9,396 9 00945B 凱基美國非投等債 4,939
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[新聞]輝達3.6億晶片遭劫！　警曝「偽裝物流車」 原文標題：輝達3.6億晶片遭劫！　警曝「偽裝物流車」：手法超老練 原文連結：https://www.ettoday.net/news/20261105/3266913.htm 發布時間：2026年11月05日 13:59 記者署名：張方瑀 原文內容： 美國晶片巨頭輝達（NVIDIA）又成竊賊目標！美國加州警方指出，日前一批價值高達1140 萬美元（約台幣3億6480萬元）的輝達電腦硬體設備，在從奧克蘭（Oakland）運往德州的 途中離奇消失。警方調查發現，嫌犯手法相當老練，目前尚未逮捕任何人，正全力追查
coffee112  ·  股票 Stock  ·  5小時前
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外資賣超歷史前十名（2026霸榜啦） ------------------------------------------------------------------------- 1.請符合以下文章格式，違者4-1處分。 2.本分類提供以下幾種文章搬運 a. 每日交易數據相關：每日法人買買超、融資券、交易量... b. 公司重要訊息相關：營收、股利、股東會懶人包、法說會內容整理... c. 現有資訊整理相關：殖利率排名、金融股獲利分布... 3.請詳閱板規參考相關規定。 ----------------------------按ctrl
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[新聞] 跌破眼鏡！融資追繳沒有萬箭齊發 昨日追 跌破眼鏡！融資追繳沒有萬箭齊發 昨日追繳戶數還比前日減少 台股4日盤中重挫，融資追繳戶數沒有想像的多。（資料照） 〔記者陳永吉／台北報導〕由於台股連日重挫，昨（4）日早盤開高後又一路下殺，午盤一度大跌超過1400點，外界認為昨日融資追繳應該是萬箭齊發，但事實則不然，根據「台股儀表板」顯示，昨日券商僅針對840戶發出融資追繳令，比前天的1286戶還減少，追繳金額也僅3億元，完全出乎市場預期。 且昨日加權指數盤中大跌，原本預期融資會大幅減肥，但上市融資僅減28.3億元，來到5969億元，若看融資張數反而還增加
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diefishfish  ·  股票 Stock  ·  6小時前
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[情報] 3443創意10月營收 y+126.96% m+18.02% https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t51sb10 本資料由　(上市公司)創意　公司提供 民國115年10月 單位：新台幣仟元 項目 營業收入淨額 本月 8,433,103 去年同期 3,715,719 增減金額 4,717,384 增減百分比 126.96 本年累計 52,531,972 去年累計 25,457,048 增減金額 27,074,924 增減百分比 106.36 備註 / 營收變化原因說明 主要為晶圓產品收入增加 月增18%營收一樣再創歷史新高 喜提跌停
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brian900530  ·  股票 Stock  ·  6小時前
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[情報] 2383台光電10月營收 y+203.08% m+13.66% https://mops.twse.com.tw/mops/#/web/t51sb10 項目 營業收入淨額 本月 24,472,758 去年同期 8,074,815 增減金額 16,397,943 增減百分比 203.08 本年累計 165,699,719 去年累計 77,408,197 增減金額 88,291,522 增減百分比 114.06 備註 / 營收變化原因說明 受惠於AI伺服器成長力道 月增13.66% 10月營收再創歷史新高 今天喜提跌停一根 恭喜大家 ---- Sent from BePT
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brian900530  ·  股票 Stock  ·  6小時前
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Re: [標的] 視陽6728 山椒魚提前停利 10/15我PO出視陽標的文以來，這波大盤從大約4萬7下殺到了4萬2不到， 但是持有視陽卻是從250到了今天的270，硬是活生生打敗大盤許多， 過程幾乎沒有讓各位看到跌破買進價以下的狀況，但考量爾來大盤確實轉弱， 但是為了不讓大家繼續煎熬，請各位持有者就斟酌可以停利了， 歹勢這次沒讓大家到達理想價位就請各位賣出，但留得青山不怕沒柴燒。 之後可能會等盤勢明確出現止穩再來尋找更好的標的了。感謝大家。 : 標的：視陽 6782 : 分類：多 : 分析/正文： : 經過1年的沉潛懺悔，山椒魚宣告復出，大盤看不懂，
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homoho  ·  股票 Stock  ·  8小時前
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[新聞] 環球晶跌逾6成還有戲？2027矽晶圓漲價潮來襲：5大投 https://inews.setn.com/news/1933649 環球晶跌逾6成還有戲？2027矽晶圓漲價潮來襲：5大投顧目標價一次看 記者 唐家興 台北報導 2026/11/05 02:00 矽晶圓大廠環球晶（6488）股價重挫，從1,600元高點一路下殺，11月4日盤中更一度跌停 至617元，終場收在619元，單日大跌66元、跌幅9.64%，股價相較高點已跌逾6成。儘管第 3季財報受到義大利廠火災拖累，表現不如市場預期，但本土5大投顧仍看好2027年矽晶圓 漲價行情，預估部分產品漲幅上看20%；
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EstelleRinz  ·  股票 Stock  ·  8小時前

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