Re: [新聞] 記憶體已不缺！宏碁陳俊聖：PC 僅有2

作者Armag (Armag)

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標題Re: [新聞] 記憶體已不缺！宏碁陳俊聖：PC 僅有2

時間Sun Sep 20 13:59:58 2026

回想2022年的崩盤, 陳董是第一個跳出來示警, 早華碩將近1個Q 而接下來追蹤財報發現ACER早在Q4庫存水位就降下來不少,遙遙領先其他公司所以在庫存管理上他是有一定權威的(我不敢說他一定對, 但是一個有拿出實質戰績且反映在財報上的經營者沒有理由無視) 很多人攻擊他的業績不怎樣, 事實上這波台股上4W, 非AI相關都不怎麼好, 即使是肉鬆非server部門現在都有人員緊縮減配的情況發生, 傳統網通的股票也持續探底, 甚至幾家指標傳產代工龍頭明明業績沒有衰退, 本益比卻嚴重衰退, 純粹以股價評論一個經營者有失公允 ACER是不是一個偉大的公司我不予評論, 但是他的策略註定就是攻佔性價比的市場第一台電腦, 第一次自行車訓練台等等, 從另一個觀點, 我會認為他在低價，堪用的零件上也是有話語權的從他們Q2~ Q3地的策略可以看到, DDR4線路又重新從墳墓中挖出來, 一開始還以為阿霞又要搞笑了..但是當瞭解到ASUS and HP那邊的狀況後... 我想, 明年的消費市場應該非常有趣...沒有那家公司會做賠本生意, 賣不掉加價賣並不是每一個公司都辦得到的最終的最終, 消費者要不繼續撐, 要不降規, 要不就加價買...不管是哪一種買氣都不會高的小弟很少發文，腦子可能也沒那麼好使, 大家鞭小力一點 ※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言： : 宏碁從10年前思路就很保守當年嫌RD貴直接把RD費用從公司占比30%調到10%以下。當 : 年還可以跟asus一戰這樣一搞直接被海放 : 這記憶體宣言完全忽略接下來可能發展包括on-device ai, agent call agent 協作（ : 比方openai 1000agent 軍團硬幹數學難題）還有機器人以後機器人不一定是像人類機 : 器人但會以智能家電型式搭配agent 存在像你家電視監控汽車家事機器人煮飯等 : 甚至虛擬健身器材助手在實機上 : 這些都意味記憶體須求跟本地端應用 on device agent 和cloud a : gent 協作會便利日常生活 : 其它甚至工作上儀器操作（on device low latency反應操作） : 這就是未來完全記憶小隊和算力小隊的需 : 求 @@/ Diamond hand 諸位！ : [?2026h※ 引述《Maxslack (靠近你還愛著我的溫度)》之銘言： : : 陳董真的很棒，月初才講一次記憶體不缺，那時候我有幫他整理過他這六年的判斷。 : : 沒想到過沒一個月，在陳董的世界現在連 CPU 都不缺了，但網際網路好處是你講的話 : ，? : : 「陳俊聖一向精準掌握零組件價格趨勢。他指出，部分零件如 LPDDR5 或 DDR5 9600 : 要? : : 「他直言 CPU 目前也不缺。」 : : 9/3 宏碁董事長陳俊聖表示，記憶體漲幅雖已有減緩跡象，但市場一旦反轉「手上誰庫 : : 來，我們來幫陳董回顧一下台股脫胎換骨的這六年他做了什麼。 : : 2021年四月用股價198高點接手神盾不要的敦泰股份，現在剩50塊。 : : 2023年八月覺得自己大聰明在股價高點121賣光緯創持股，ptt網友表示「真的好聰明」 : 。 : : 2025年十一月陳董覺得記憶體漲價只是短期現象，中國量產後會迅速反轉。 : : 平均兩年，我們英明神武的陳董會做出一次以後看起來非常大聰明的舉動。 : : 我是真的不曉得，宏碁大股東真的都覺得這個管理層很讚嗎？ : : ----- : : Sent from JPTT on my Vivo V2429. -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.228.195.24 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1789884000.A.511.html

推 Ensidia : 現在電腦價錢肯定會大幅度影響買氣的 09/20 14:19

→ Ensidia : 尤其五年內買的電腦其實玩所有遊戲都沒啥問題 09/20 14:19

→ Ensidia : 兩年前五萬的電腦現在兩年後不但沒降變8萬 09/20 14:20

推 PTTcrazy : 不是喔這邊一堆鄉民自以為比老闆還懂記憶體 09/20 14:21

推 Obama19 : 推最後一句 09/20 14:25

推 DoraPtt : 記憶體的主戰場早就不是消費端了連美光都不想做 se 09/20 14:26

→ DoraPtt : rver好賺多了 09/20 14:26

→ bear753951 : 他的對比就是華碩 09/20 14:26

→ reallurker : 消費端DDR4大爆炸吧 DDR5AI用 09/20 14:33

→ reallurker : 還得看openai IPO能否過以及接下來2-3次財報 09/20 14:34

→ reallurker : Openai明年如果財務數據不亮眼 AI硬體可能無法持續 09/20 14:35

→ reallurker : 猛進式發展 09/20 14:36

推 arnold3 : 記憶體可能就是刺破ai泡沫的最後一根稻草 09/20 14:40

推 FreeMagazine: 簡單來講對消費者端的他講的都沒錯 09/20 14:49

→ FreeMagazine: 問題是企業端缺爛 09/20 14:49

→ AZBTPATONY : 原文是說DDR4 一堆人腦補是說DDR5不缺亂噴一通 09/20 14:50

→ FreeMagazine: 等消費者端庫存沒了要再叫料就叫不到了 09/20 14:51

→ FreeMagazine: 全都會被做成企業端的規格 09/20 14:51

→ dosoleil : 最懂庫存管理的就是宏碁啊 09/20 15:06

→ dosoleil : 不過消費性PC用的通用DDR4早在4比5貴時就死透了但 09/20 15:06

→ dosoleil : 現在DDR4都是server在搶啊 09/20 15:06

→ bndan : 你想小了這還是只是終端設備而已有沒有想過終端設 09/20 15:08

→ bndan : 備需求寒冬除了反噬到那堆周邊零件中上游外還影響 09/20 15:09

→ bndan : 網路架購之上的所有服務? XD 這波風暴能多大取決於 09/20 15:09

推 alex80327 : 現在就是消費級的被蛋雕了 09/20 15:10

→ bndan : 零組件等周邊撈多久撈的夠久絕對可以把架購在網路 09/20 15:10

推 wu322016 : 不錯有點道理 09/20 15:10

→ bndan : 上的所有服務清洗一波... 09/20 15:11

推 stocktonty : 就當年網路泡沫PTSD 人老看法做法都會偏保守也正常 09/20 15:12

推 stlinman : 買氣會遞延但不會消失，等等黨人數會變多但最終還是 09/20 15:20

→ stlinman : 會對市場買單! 09/20 15:20

推 tomdavis : 2022年提早預測崩盤因為他敦泰套山頂賠爛了... 09/20 15:25

推 Samurai : 別鬼扯惹，除了這個人以外，每個老闆都說缺料，資 09/20 15:26

→ Samurai : 源都灌在AI上，一般消費市場本來就是被犧牲的 09/20 15:26

噓 IBIZA : 陳俊勝何止是2022年預測他2021年4月就喊泡沫了 09/20 15:26

→ IBIZA : [新聞] 陳俊聖：四面向看出泡沫化疑慮 2021/04/01 09/20 15:27

→ IBIZA : 他不只早華碩一季是一年半 09/20 15:30

推 m4vu0 : 預測是能幹嘛妳是董事長。要負責是公司獲利和股價 09/20 15:31

→ m4vu0 : 不是預測多厲害 09/20 15:31

→ Xarke : 老蘇也有準過，所以老蘇現在的預測都很準嗎？ 09/20 15:31

→ IBIZA : 至於早一年半算準還是不準大家自行判斷 09/20 15:32

→ hank13241 : 我覺得預測大部分都嘛是瞎猜，反正中了一次大家就會 09/20 15:33

→ hank13241 : 忽略沒中的一百次，沒必要去聽 09/20 15:34

推 theandychung: 大家買不起了QQ 09/20 15:34

推 Kobe5210 : 其他都無妨，但敦泰的操作真的太讓人印象深刻，跟 09/20 15:35

→ Kobe5210 : 某個韭菜投顧一樣那就說服力瞬間大減 09/20 15:35

推 stocktonty : 若以華邦電股價來說 2021年高點是在該年四月底38.9 09/20 15:39

→ stocktonty : 後來幾年都沒過高一路緩跌到25年關稅13.2才終於止跌 09/20 15:39

推 Samurai : 營收股價就反應他的實力惹，被華碩打成路邊一條的 09/20 15:40

→ Samurai : 咖 09/20 15:40

推 Cll7do9k : 22年初就開始跌了嘴人早一年半是搞笑咖嗎 09/20 15:41

→ KY1998 : 華碩都靠ai server翻倍，宏碁還在原地踏步不敢重壓 09/20 15:41

推 wetz : 看他有沒有踏入AI就知道，這波他是完全落後，什麼AI 09/20 15:42

→ wetz : 他知道嗎？ 09/20 15:42

推 lakershank : DDR4就是被搶走產能撿剩的,後面新產能開出來會恢復 09/20 15:47

→ lakershank : 所以D4可能會緩慢回檔這應該不是什麼新聞 09/20 15:48

推 asws0808 : 難怪華崩旺綠股價上不了 09/20 15:55

推 domyutmost : 這間公司拉完了 09/20 15:56

推 for767 : 不會，你的看法很精確 09/20 16:04

推 jasonwalk : 三年前組的電腦現在光裡面2條ssd就比當初組的還多 09/20 16:09

→ jasonwalk : 錢了 09/20 16:09

推 yoyojan : 雀食，大股東一點兒也不在意股價 09/20 16:10

→ a114134 : 老實說他的言論一直以來就像在凹單 09/20 16:51

推 Alphaz : 跟某個空頭分析師一樣繼續喊空50年遲早會中 09/20 17:07

噓 FireStarman : 看你2024年喊AI泡沫就知道你的觀察要反著看呵呵 09/20 17:20

推 ben108472 : DDR4本來就是要淘汰的產物，技術沒那麼高，只是因 09/20 17:25

→ ben108472 : 為DDR5貴才會供給不足罷了 09/20 17:25

→ ben108472 : 台灣目前有能力產DDR5的好像只有南亞科，產量還這 09/20 17:26

→ ben108472 : 麼少，市場都沒見到 09/20 17:26

→ ben108472 : 消費級市場嚴重萎縮下一個影響的就是模組廠了，模 09/20 17:27

→ ben108472 : 組廠低價庫存用完利潤就會暴跌，只有顆粒廠才有定 09/20 17:27

→ ben108472 : 價權，結果台灣炒一堆模組廠要幹嘛 09/20 17:27

推 kanehhh : 陳董跟潘蛇的想法不太一樣欸 09/20 17:42

→ pooty : 品牌電腦，現在就是賣很差，也是事實 09/20 17:43

噓 jason751231 : 不要說這麼多你要空多少部位在記憶體 10%？ 09/20 18:01

噓 jason751231 : 分析不能拿來賺錢的話有個雕用 09/20 18:03

推 HRyan : 讚推好文，請多分享 09/20 18:12

推 paulgao : 低價堪用阿就是底層啊== 09/20 18:20

→ raku : 消費型市場對價格很敏感的不可能硬吞記憶體價格無 09/20 18:42

→ raku : 限暴漲也已經漲到4倍了 09/20 18:42

→ ACDC69 : 與內容無關，大陸人才會，好使吧。 09/20 18:56

推 deolinwind : 準備推出ddr3整新機 09/20 19:04

推 sova0809 : 吞不下廠商就減產阿料現在就是這個價格自己想辦法 09/20 19:08

→ sova0809 : 現在料廠誰在意消費級不買直接把產能送數據中心 09/20 19:10

推 dragonjj : 你說的對阿問題是現在就不是在漲消費性...他真的 09/20 19:16

→ dragonjj : 沒有話語權! 09/20 19:16

推 tomwu770926 : 蠻同意 09/20 19:36

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