[心得] 記憶體還很有肉，沒什麼好擔心的

作者bons2 (就是現在)

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標題[心得] 記憶體還很有肉，沒什麼好擔心的

時間Sun Aug 2 18:28:28 2026

記憶體這波大航情在經過七月的大殺融資一段後後面真的還有一段肉我們對比21年的航運大行情對照航運在21年5月曾經也出現大殺盤主要是因為台灣疫情暴發+殺融資出現沒記錯好像四根跌停反正和這波記憶體狀況類似結論就是後面就還有大行情為什麼呢？大家想想航運那時怎樣才反轉塞港解決+新船下港所以記憶體要反轉一樣是記憶體需求降+擴場產能出（新船下港是23-24年的事，記憶體產能出也是要27之後）所以現在看什麼，當然不是看什麼產能中國長江那個也不會那麼快所以目前重點就是看需求就好目前美國Al仍燒不停，那需求就是不止那就沒事了就是這麼簡單 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 59.115.56.52 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Stock/M.1785666510.A.37F.html

推 ArgoVesta : 那幹嘛發文壯膽...............08/02 18:31

噓 s9436t11 : 套多少自己說08/02 18:31

推 bunjie : 丸子08/02 18:32

→ InfoWars : 外豬狂賣怎辦08/02 18:32

噓 BlueBird5566: 以為用心得分類就可以規避標的分類嗎08/02 18:33

噓 koiiro : 會怕去定存08/02 18:35

噓 kimiiceman01: 讚留言分享08/02 18:36

噓 awss1971 : 你現在是不是很抖呀~~~08/02 18:37

推 ptt20210726 : 抖08/02 18:39

噓 a0986188522 : 怕08/02 18:39

→ ll2233445566: 走夜路吹哨子08/02 18:40

噓 tttt0204 : 哈哈，你有單我才信08/02 18:40

噓 jamesLD : 你是不是做空？？？08/02 18:41

推 cowaksor : 怎…抖這麼大力08/02 18:42

噓 cancerho : 胡亂對比記憶體是會發展沒錯但不是這個理由08/02 18:43

→ WongKarWai : 還有肉是鴨沒肉？08/02 18:44

推 lancechance : 你知道通常散戶發文的標的都很慘嗎，我反著做勝率08/02 18:44

→ lancechance : 很高08/02 18:44

推 brain9453 : 空有肉嗎08/02 18:46

噓 WuhanWinnie : 哦所以單多少？08/02 18:46

推 yuen1029 : 沒人擔心單呢？08/02 18:46

噓 kevingo0215 : 是放空下殺還很有肉嗎？08/02 18:46

推 noahlin : ddr跟HBM 不太能一概而論 ddr 被中國卷死的風險是有08/02 18:47

→ noahlin : 的 HBM就看估值要給幾倍 HBM 基本面出問題的話所有08/02 18:47

→ takuya1 : 你是套多少，這麼急08/02 18:47

→ noahlin : ai相關都要完蛋08/02 18:47

推 saihao : 往下嗎？08/02 18:47

→ noahlin : 但股價這趨勢就是很難看還有不要太只相信基本面08/02 18:48

→ noahlin : 總有人會比你早知道哪邊出問題08/02 18:48

推 EddieWuRJJ : 你先買08/02 18:48

推 qweertyui891: 別預測市場股神都要被抬出場08/02 18:48

噓 a29462766 : 股板規矩沒單一律先噓再說08/02 18:50

推 SSbb5566 : 很可惜，其實也不必太過擔心08/02 18:52

推 cates : 當然有啊反正明天掛跌停買就對了08/02 18:54

噓 ClannadGood : 中國要殺爛了08/02 18:55

→ bndan : 假設AI不變 DDR先被卷死的世界線..其實在這世界線走08/02 18:55

→ bndan : HBM的記憶體廠也會被影響到..程度要看AI旺盛程度有08/02 18:56

→ bndan : 沒有更強烈如果沒有的話高機率會逼著HBM廠互卷你08/02 18:56

→ bndan : 可以簡單看成大風吹位子變少(餅固定或變小) 但每個08/02 18:56

→ bndan : 人對位置的需求"增加"(本來DDR能撈的現在要轉嫁HBM)08/02 18:57

→ seamanhow : 你先別急08/02 18:57

→ bndan : 換句話說當該技術低階被卷歪的同時如果沒有更巨量08/02 18:58

→ bndan : 的高端需求出現那高端廠也會吃大便參考範例就是移08/02 18:58

推 joygo : 不擔心不擔心毛利下滑再擔心08/02 18:58

→ bndan : 動設備時代末期中國號稱跳入成熟製程卷市那年代的08/02 18:59

→ StarRoad : 多頭的肉，還是空頭的肉？08/02 18:59

→ bndan : 台G電受影響程度08/02 18:59

→ bndan : 還是那句在太陽下沒有太多新鮮事幾乎都能找到範例08/02 19:00

推 GingFreecss : 記憶體確實很缺08/02 19:00

推 kilo7 : 單勒啦？週一歐印喲08/02 19:00

噓 chicken8 : 那你買了多少08/02 19:02

https://postimg.cc/4ntwSyTn 單在這裡股市總在半信半疑中成長你沒有拉回來就沒燃料上去記憶體大行情沒那麼快結束要不然聯電為什麼也要弄記憶體

推 clusis : 歐印了嗎？08/02 19:02

推 a0902236817 : https://i.mopix.cc/Oe6h1O.jpg08/02 19:04

噓 energyy1104 : 很怕齁08/02 19:05

→ sosoana : 可以參考ABF當初走勢也是喊缺貨到2030然後先殺爆08/02 19:07

→ sosoana : 後來真的缺爆獲利有上來又炒上去08/02 19:07

→ sosoana : 未來中國產能發現沒啥影響還是有機會畢竟真的缺08/02 19:08

→ sosoana : 如果高階記憶體真的完蛋整個AI產業也跟著完蛋好嗎08/02 19:10

→ sosoana : …真的發生你以為台積電就沒事嗎08/02 19:10

推 kmtkmtkmt : 還有肉勒= = 去信貸借來凹阿現在又不難借08/02 19:10

推 maximper79 : 這裡有一批便宜的08/02 19:12

推 sosoana : 不要把反彈當回升…等確定多方結構再來追不好嗎… 08/02 19:13

400以下的南亞科根本是天上掉下來的禮物如果不是韓國大跌，根本沒有400以下的可以撿現在不買過幾天就沒有了

推 Alfie24 : 一堆沒營收的垃圾例如玻纖布都還沒下去，記憶體不08/02 19:18

→ Alfie24 : 用太擔心就是08/02 19:18

噓 COVID20 : 糕08/02 19:19

推 TameFoxx : 記憶體價格現在才是AI產業的絆腳石吧08/02 19:22

※ 編輯: bons2 (59.115.56.52 臺灣), 08/02/2026 19:24:12

推 SimleToMe : 你是不是套滿手08/02 19:23

推 noahlin : ddr 漲太多消費者會縮 HBM 還沒吧不然簽長約高層08/02 19:24

→ noahlin : 忍一年明年就白菜價會被股東幹吧 08/02 19:24

說到什麼時候有可能是記憶體的高點我覺得是等消費性電子很熱的時候目前消費性冷，業績就已經這樣了如果消費性回升，那就噴出了至於會不會回升，會啊需求不是不見，只是延後為什麼要延後，因為太貴觀望但是你消費性忍愈久，到時候會報復性成長絕對非常恐怖

推 NEX4036 : 賺爛了賺爛了 08/02 19:25

推 tttt0204 : 有單推回來，下次可以早點po== 08/02 19:25

→ haver : 人家都用2028的eps去算了還在27 08/02 19:26

※ 編輯: bons2 (59.115.56.52 臺灣), 08/02/2026 19:31:51

→ excercang : 是不擔心，但韓國賭徒不處理完前，帳上損益會很難看 08/02 19:29

→ excercang : 記憶體目前還是走空 08/02 19:30

推 Roger1015 : 顆粒還有肉 08/02 19:30

推 sim3000 : 我988套滿手哭哭 MU 目標1500 08/02 19:31

→ frdy : 你這麼有信心我會怕啊 08/02 19:31

推 ymx3xc : 我OK 你先買 08/02 19:32

→ sim3000 : 修正30% 頂得住（夜裡哭哭 08/02 19:32

推 lmc66 : 當初貨櫃航運我們也是這麼想的 08/02 19:32

推 pooznn : 會不會明後年就突然出現一個魔法ASIC或AGI 需求突 08/02 19:32

推 Sianan : 禮拜五費半基本就記憶體在跌弱到爆 08/02 19:32

→ sim3000 : 韓國歐巴的雷很難處理要等轉生 08/02 19:32

噓 GetMoney : 海......力......士......團......結（斷氣 08/02 19:33

→ pooznn : 然都不見了變成產業大逃殺呢??? 08/02 19:33

→ pooznn : 還是GG 最穩!! 08/02 19:33

噓 JIWP : 完了 08/02 19:33

噓 hihi29 : 好了啦現在已經在2021水手的老路了 08/02 19:35

→ excercang : 以韓國那種處理方式，2年內也處理不掉 08/02 19:36

噓 eereer12325 : 你已急哭 08/02 19:37

→ eereer12325 : 感謝信心加持雖然很可惜但不用太擔心記憶體 08/02 19:37

推 LipaCat5566 : 投資就是別人不看好的時候買入正確觀念！ 08/02 19:38

→ kech9111 : 人家貼單也要酸，股板空手韭菜比誰都大聲 08/02 19:38

推 sim3000 : 等韓國國安進場歐巴都已轉生 08/02 19:42

推 damien12343 : 這種文出來就是再一根向下 08/02 19:46

推 ggbi4zzz : 一堆人套在山頂上，流動資金越來越少，哪來的肉 08/02 19:47

→ ggbi4zzz : 再炒記憶體就是多殺多，讓上面的人下來而已 08/02 19:48

噓 moses801 : 等到真的不缺早就跌完了，以為會給你出貨？ 08/02 19:49

噓 iuiuisme : 沒在擔心 08/02 19:51

推 dwood123 : 若虧損你會設停損點嗎？還是一直抱著，然後最後都 08/02 19:52

→ dwood123 : 不管了？ 08/02 19:52

推 cates : 年底600！！台股五萬 08/02 19:52

推 adolph666 : 我ok你先買 08/02 19:52

推 olp123 : 記憶體到時不缺,整個AI產業鏈也差不多不缺了 08/02 19:53

推 ab467141 : 卡蛙27年業績應該還會比26年業績好支持你 08/02 19:55

噓 garlos : 週五美光記憶體崩崩你是不是很緊張 08/02 19:56

推 aaa80563 : 低調點低調點 08/02 19:56

推 RaiGend0519 : 不順便算一下ＥＰＳ嗎？ 08/02 20:09

→ beagle2001 : 同意喔 08/02 20:10

→ beagle2001 : 很多 87 在吵 08/02 20:10

→ beagle2001 : 你說的，就那麼簡單，就是那麼簡單 08/02 20:10

→ RaiGend0519 : 航運那時候是運價走揚，股價卻走崩 08/02 20:11

推 crazyman7011: 相信的相信不相信的不相信 : P 08/02 20:11

→ RaiGend0519 : 現在Ｇ憶體也是售價走揚，股價走崩：） 08/02 20:11

→ beagle2001 : 過幾個月再來看看，股版智障是不是又搞笑了 08/02 20:12

→ RaiGend0519 : 每個都在說2028擴廠完成最多提早2027 08/02 20:12

→ RaiGend0519 : 股市如果領先半年，還有多久能逃呢？ 08/02 20:13

推 hosen : 我覺得記憶體就華西街做局，炒作的 08/02 20:13

→ RaiGend0519 : 會不會在今年第四季到明年第一季某次財報徹底崩盤？ 08/02 20:14

→ molsmopuim : 韓國HBM薛爛圖片都限制次數了何況影片 08/02 20:14

推 TIPPK : 以明年本益比看，龍頭股美光三星海力士還很便宜 08/02 20:14

→ TIPPK : 吧，但是小廠的本益比是不是高龍頭太多了 08/02 20:14

推 yoshiki78529: 我美股卡蛙感覺你很急餒主力最喜歡殺這種的到斷頭 08/02 20:16

推 labalkiller : 勿舒服，太多人喊多反而會怕 08/02 20:21

→ weilawda : 我沒肉了 08/02 20:28

→ weilawda : 這波回檔記憶體獲利差不多被吃光 08/02 20:28

推 assotr : 每日樂觀（1/1） 08/02 20:31

推 asws0808 : 週線圖就不一樣記憶體還在壯膽加油嘻嘻 08/02 20:32

推 pziix : 不想抬轎慢慢等外資賣下來 08/02 20:32

→ gk1329 : 現在買長榮還來的及 08/02 20:33

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